Hazine: İhraç Miktarı 2,25 Milyar ABD Doları Olarak Gerçekleşti

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 02 Temmuz 2019 tarihinde BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,25 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u İngiltere, %27’si ABD, %18’i diğer Avrupa ülkeleri, %12’si Türkiye ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %6,35 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %6,45 olmuştur. Söz konusu Dolar tahvili ihraç tutarının tamamı Avro cinsi yükümlülüğe dönüştürülmüştür. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma işleminin kupon oranının Avro cinsinden karşılığı %3,803 olmuştur.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,7 milyar ABD Doları tutarında finansman sağlanmıştır.