Sabah Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarına baktığımızda Japonya Nikkei endeksi %1,2 oranında satış göze çarpıyor. Çin endeksleri ise yükseliş yönlü eğilimler gözleniyor. ABD vadelilerinde de yatay hafif yükseliş yönlü hareketler yaşanıyor. Endeksin güne yükselişle başlamasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Yatırımcıların ABD bilanço sezonunun başlangıcını ve enflasyonun gidişatını değerlendirmesiyle küresel hisse senetleri Cuma günü art arda altıncı yükseliş seansını yaşadı. Yen, Japonya Merkez Bankası'nın gevşek para politikasını değiştirebileceği spekülasyonuyla yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. S&P 500 ve Nasdaq, JPMorgan Chase ve diğer bankaların bilanço sezonunu başlatan üç aylık sonuçlarının ardından yükselen hisseleri ile Cuma gününü bir ayın en yüksek seviyelerinde tamamladı. Üç ana endeks de hafta boyunca güçlü artışlar kaydederken S&P 500 2023 başından bu yana %4,2 yükseldi. Wall Street'in korku göstergesi olan CBOE Oynaklık endeksi (VIX) bir yılın en düşük seviyesinden kapandı. JPMorgan Chase & Co ve Bank of America Corp üç aylık kar tahminlerinin üzerinde sonuç açıklarken, Wells Fargo & Co ve Citigroup Inc üç aylık kar tahminlerinin altında kaldı. Wall Street'in sonuçlarını açıklayan bu en büyük bankalarının olası bir resesyona hazırlanmak için karşılıkları artırırken gelir artışı tahmini konusunda ihtiyatlı davrandıkları gözlendi. Para piyasası katılımcıları son veriler eşliğinde şu anda Fed'in Şubat ayında gösterge faiz oranını 25 baz puan artırma ihtimalini %91,6 olarak görüyor. ABD borsası bugün Martin Luther King Jr. Günü tatili nedeniyle kapalı olacak.

Bu hafta ABD perakende satış verileri ve açıklanacak yeni bilanço sonuçları takip edilecek. Perakende satışlar, Kasım ayı için 11 ayın en büyük düşüşünü gördü ve bu türden ikinci bir düşüş, agresif Fed faiz oranı artışlarının artık ekonomiyi soğuttuğuna dair daha fazla kanıt sağlayacaktır. Kasım ayındaki %0,6'lık düşüşün ardından, 18 Ocak'ta açıklanacak olan Aralık ayındaki rakamda %0,5'lik bir düşüş bekleniyor. Ayrıca, ABD şirketlerinin Ekim ayından bu yana büyük ölçüde düşürülen tahminleri geçip geçemeyeceğini görmek için açıklanacak finansal sonuçları izlenecek. Goldman Sachs ve Morgan Stanley Salı günü, Procter & Gamble ve Netflix ise Perşembe günü finansalları açıklanacak. Bu hafta ayrıca Salı ve Çarşamba günleri Almanya ve Avrupa Bölgesi’nde Aralık ayı son enflasyon okumaları açıklanacak. Aynı şekilde İngiltere, Kanada ve Japonya'da da enflasyon sonuçları takip edilecek. Dört bölgenin tamamında çekirdek enflasyon çoğunlukla yükseliyor ve hedefin üzerinde seyrediyor.

Yurt içinde ise 17 Ocak’ta Halkbank’ın "Bağımsız Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na göre ülkede yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı temyiz başvurusuyla ilgili duruşmadan gelecek haberler takip edilecek. Daha önce farklı tarihlerde iki kez kararın temyizi için başvurulan İkinci Bölge İstinaf Mahkemesi de federal mahkemeyle aynı kararı alıp, temyiz başvurusunun reddine karar vermişti. ABD Anayasa Mahkemesi’nin iki kez Halkbank’ın aleyhine karar almış alt mahkemeden tüm dosya ve delilleri istemesi durumunda ilk duruşmada kararın 17 Ocak’ta çıkabileceği belirtiliyor.

Bu hafta ayrıca Perşembe günü TCMB PPK toplantısından çıkacak yılın ilk faiz kararı beklenecek. Genel beklenti ve bizim beklentimiz yılın ilk kurul toplantısından bir faiz değişikliği çıkmayacağı yönünde.



USDTRY

Kurda 18,80TL altında fiyatlamalar devam ediyor. Geçen haftanın son işlem gününde de dar bant hareketine devam eden kur 18,70-18,80TL aralığında işlemlere devam etti. Bugün ABD piyasaları tatil nedeniyle kapalı olacak. Yurt içinde ise Aralık ayı bütçe dengesi verisini takip edeceğiz. 18,75TL ilk destek aşağı yönlü kırılması durumunda 18,70TL ve daha aşağıda 18,65TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve olası yükseliş devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

EURTRY

Çaprazda parite etkisini görmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde 20,40TL seviyesinin üzerini test eden çaprazda geri çekilmelerin sınırlı kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Bugün Avrupa’da veri akışı sınırlı kalmaya devam ederken, yurt içinde Aralık ayı bütçe dengesi açıklanacak. 20,35 TL ana destek bölgesi olarak takip edilebilir. Diğer destekler ise 20,30 TL ve 20,25 TL olarak izlenecek. Yükselişlerde 20,40TL üzerinde kalıcılık durumunda 20,45 TL ve 20,50 TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

EURUSD

Paritede geçen hafta son iki işlem gününde 1,1870 seviyesine kadar yükselişler gerçekleştiğini görüyoruz. ABD dolarında ve tahvil faizlerinde aşağı yönlü hareket bu yükselişleri destekledi. Bugün ABD’de tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak, Avrupa’da ise veri akışının sınırlı olması ile birlikte yükselişler sınırlı kalabilir. Gün içi 1,0870 ana direnç bölgesini 1,0875 ve 1,0880 direnç bölgeleri takip ediyor. Seans içi geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0820 geri çekilmenin devamı durumunda ise 1,0810 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0800 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Dolar endeksinin 102 seviyesinin altına gelmesi ile birlikte yükseliş devam etti ve geçen haftanın son işlem gününde 1920$ seviyesinden kapanış gerçekleşti. Bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle işlemlerde yataylaşma görülebilir. Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3,50 seviyesi altında seyretmesi ve Fed’in faiz artışının hızının son açıklanan enflasyon verileri sonrası beklentilerden daha fazla gerçekleşmesi beklentisi altını desteklemeye devam edecektir. Destek seviyeleri olarak 1915 ana seviye olarak takip edilirken 1910 ile 1900 dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1920 dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1925 ve 1930 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede güç kaybeden ABD doları ile birlikte geçen hafta 1,2200 üzerinde yükseliş denemeleri yaşandığını görüyoruz. Bugün ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması gün içi oynaklığın sınırlı kalmasına neden olabilir. İngiltere tarafında ise veri akışı sınırlı bu nedenle gün içi düşük hacimli işlemler görebiliriz. İlk direnç seviyesi 1,2270 üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2280 ve 1,2290 kısa vadeli direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1,2250 ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için 1,2235 ve 1,2220 destek bölgeleri takip edilebilir

GRAM ALTIN

Gram altında geçtiğimiz hafta yükseliş devam etti ve özellikle ons altında 1900$ seviyesi üzerine geçildikten sonra 1160TL seviyelerine yaklaşan yükselişin haftanın en yüksek seviyesine yakın haftalık kapanış ile gerçekleşmesi yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Türk Lirası’nda değer kayıpları sınırlı kalmaya devam ederken, değer kazanımları da kurda bir aşağı yönlü trend başlatamıyor. Ons altında ise dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde gerileme yükselişi destekliyor. 1160 TL ana direnç seviyesi bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1165TL ve 1170 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Geri çekilmelerde 1155TL ve 1150TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.