Tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
2021 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Ekim 2028 vadeli tahvilin artırımı ve
2033 vadeli yeni bir tahvilden oluşan dolar cinsi çift dilim bir tahvil ihracı için Citi, J.P.
Morgan ve Société Générale’e yetki verildiği 13 Eylül 2021 tarihinde duyurulmuştu. Söz
konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı toplam 2,25 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 20 Eylül 2021 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Kupon oranı %6,125 olan Ekim 2028 vadeli tahvilin yatırımcıya getirisi %5,70,
artırım miktarı ise 750 milyon dolar olmuştur. Eylül 2033 vadeli tahvilin kupon oranı ve
getiri oranı %6,50, ihraç miktarı ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
Tahvil dilimlerine 200’ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 4 katından fazla talep
göstermiştir. İhracın %37’si Birleşik Krallık, %31’i ABD, %16’sı diğer Avrupa ülkeleri, %9’u
Türkiye ve %7’si diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2021 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam
10 milyar dolar tutarında finansman sağlanmıştır