Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST 100 Endeksinin güne pozitif görüntü ile başlamasını beklemekteyiz…

Destekler : 2620 - 2600 - 2580
Dirençler : 2685 - 2750-2800
                             
BIST100 endeksin…
Endeks dünkü işlemlere pozitif açılış ile 2662 puandan başladıktan sonra, yükselişini 2681 puana kadar devam ettirdi. Endeksin hareket bandı 2639-2681 aralığında gerçekleşti. Günün ikinci yarısında kapanışa doğru artan satışların etkisi ile endeks, %0,33 oranında değer kaybı ile 2647 puandan kapanış yaptı. Bir önceki gün güçlenen yükselen trendin etkisi ile 2600 ve 2.650 puanların geçilmesi ardından endekste dün kısa vadeli satışn baskısı görüldü. Endekste satışlarda 5 günlük AO’sı 2620 ilk önemli ara destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde kuvvetli tepki gelebilecek bölge 2600-2580 bandında bulunmaktadır. Son iki aşan süredir devam eden alçalan trendin geçilmiş olması ve işlem hacminin yükselişi desteklemesi nedeniyle olası satışların karşılanması ve yönün yukarı dönmesi beklenebilir. Yukarı yönde ise 2660-2680 bölgesinin geçilmesi halinde yeniden yükselen trendin etkisine girilebilir. Endeks dolar bazında gün içinde en yüksek 1,49 centti test ettikten sonra günü 1,47 centten kapattı. Küresel piyasalarda dünkü zayıf seyir bu sabah yerini pozitife bırakmış görünüyor. ABD ve Avrupa vadeliler alıcılı seyrediyor. Asya piyasaları genel itibariyle güne pozitif başlangıcın ardından kapanışı artı yönde yapmaya hazırlanıyor. Çin Shangai, Hong Kong Hang Seng endeksleri getiri anlamında öne çıkarken, Tayvan borsası %0,35’e yakın değer kaybediyor. Bu sabah Çin’de açıklanan Caixin hizmet PMI 55,5 ile bir önceki ayın üzerinde sektörde büyümenin devam ettiğini gösterdi. Japonya hizmet PMI 50,3 ile önceki ayın gerisinde, büyümenin artış hızının yavaşladığını işaret etti. Bugünkü OPEC toplantısı öncesi brent petrol fiyatları 100 dolarda seyrediyor. ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz ay Suudi Arabistan’ı ziyaret ederek üretim artışına gitmeleri çağrısında bulunmuştu. Dolar endeksi dünkü güçlü yükselişin ardından bu sabah hafif satıcılı 106,200 puana yakın seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri dün 20 baz puana yakın yükselişle 2,75’e yükselmişti. Bu sabah 2,71’de bulunuyor. Bugün piyasaların gündeminde hizmet ve bileşik PMI’lar öne çıkıyor. Almanya, Euro bölgesi, İngiltere ve ABD’den bu veriler izlenecek. Yurt içinde temmuz ayı enflasyon oranları yayımlanacak. Manşet enflasyonun %80’i aşması bekleniyor. BIST100’de güne pozitif başlangıç ile gün içinde tarihi zirvenin hedef olabileceğini düşünüyoruz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 2880 - 2830 - 2800
Dirençler : 2950 - 2975 - 3080

VIOP30 Yakın Vade Kontratı günü %1,08 düşüş ile tamamlarken, gün kapanışında uzlaşma fiyatı 2898 puandan gerçekleşti. Kontrat gün içinde 2890- 2950 aralığında hareket etti. Güne pozitif seyirle başlayan kontratta, günün ikinci yarısında küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel geri çekilme görüldü. Yükselen kanal içerisinde bulunan kontratta 2950 - 2975 yukarı yönde kısa vadeli direnç bölgesini oluşturmaktadır. 3000 - 3080 pozitif seyrin devam etmesi haline sıralı hedef seviyeler olarak takip edilebilir. 2900 desteğinin hafif altında kapanış gerçekleştiren kontratta aşağı yönlü fiyatlamaların devam etmesi halinde 2880 kısa vadeli destek noktasıdır. Bir sonraki destek seviyesi olarak 2830 bulunurken, kontratta 2880 üzerinde kalıcılık pozitif seyrin devamına işaret etmektedir.

USD/TL Spot

Destekler : 17,70 - 17,50 - 17,30
Dirençler : 18,00 - 18,15 - 18,35

Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,8638 - 17,9624 arası hareket etti. Güne 17,9001 seviyesinden başlayan kurda son bir haftalık işlemlerde görülen yatay pozitif görünüm devam etti. Sene başından itibaren yükselen trend içerisinde hareket eden kurda, yukarı yönde kısa vadeli direnç olarak 18,00 seviyesi takip edilebilir. 18,00 üzerine yerleşilmesi halinde kurda tarihi yeni zirve görülebilir. Aşağı yönlü hareket oluşması halinde 17,70 ilk destek noktası olabilir. Orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO 17,38’de yer alıyor. Teknik göstergelerden RSI aşırı alım bölgesinde 79 puanda güçlü konumunu sürdürürken, MACD sıfır üzerinde ‘al’ konumunu sürdürüyor. Bugün yurt içinde temmuz ayı enflasyon oranları açıklanacak. Foreks anketine göre TÜFE’de medyan beklenti aylık %3,00, yıllık %81,19 seviyesinde yer alıyor. ABD’de fabrika siparişleri ve imalat dışı PMI öne çıkıyor.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0140 - 1,0000 - 0,9950
Dirençler : 1,0270 - 1,0330 - 1,0400
                            
EUR/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,0164 - 1,0294 arası negatif yönde hareket etti. Güne 1,0263 seviyesinden başlayan paritede dolar endeksindeki güçlü seyir ile geri çekilme görüldü. Son iki haftalık işlemlerdeki önemli direnç seviyesi 1,0270 üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Paritede 1,0270 üzerine yerleşilmesi ile yükseliş hareketinin 1,0400’e kadar devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönde son iki haftalık işlemlerde destek olarak bulunan 1,0140 kısa vadeli desteği oluşturmaktadır. 1,0140 altında kalıcılık ile yeniden eşitlik seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Orta vadeli alçalan trend içerisinde bulunan paritede 1,0000 seviyesi önem arz etmektedir. Bu seviyeden gelen tepki alımları ile kısa vadeli yükselişe geçen paritede 1,0000 desteğinin kırılması ile alçalan kanalın alt bandına doğru düşen trendin devam etmesi beklenebilir. Kanalın alt bandı 0,9900 seviyesinden geçiyor. Bugün Euro bölgesinde perakende satışlar ve haziran ayı ÜFE oranları takip edilecek. ABD’de fabrika satışlarının aylık bazda %1,10 artması bekleniyor.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1750 - 1720 - 1680
Dirençler : 1780 - 1800 - 1825

Ons Altın fiyatları dünkü işlemlerde 1765 - 1788 arasında hareket etti. Güne 1771 seviyesinden başlayan değerli maden günün ilk yarısını pozitif geçirirken, dolar endeksindeki güçlü seyir ile günü hafif eksi yönde tamamladı. Kapanışı 200 haftalık AO (1772) altında gerçekleşirken, orta vadeli destek olarak izlediğimiz 50 günlük AO (1767) seviyesinden gerçekleşti. Şubat ayından gelen alçalan kanalın üst bandı (1780) üzerine geçilmesine rağmen, bu bölgeden tepkiyle karşılaştı. Değerli madende kısa vadeli işlemlerde 1780 - 1800 direnç olmaya devam edebilir. Bu bölge üzerinde kalıcılık sağlanamadığı takdirde kısa vadede 1750 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir. 1750 seviyesinden yeniden destek bulması ile yukarı yönlü hareketler oluşabilir. 1750 altında günlük kalıcılığın devam etmesi halinde alçalan trend içerisinde kanalın alt bandına doğru zayıf seyrin devam etmesi beklenebilir. Bugün ABD’de fabrika siparişleri, ISM imalat dışı PMI ve hizmet PMI öne çıkıyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2210 - 1,2060 - 1,1930
Dirençler : 1,2360 - 1,2500 - 1,2630

GBP/USD paritesinde dün 1,21580 - 1,22792 arasında negatif yönde hareket edildi. Güne 1,2250 seviyesinden başlayan parite, Dolar endeksindeki yükselişin etkisi ile baskılandı. Orta vadeli alçalan trendin kırılmasının ardından üzerinde bir haftalık kalıcılık ile paritede kısa vadeli teknik görünüm pozitife döndü. Yukarı yönlü bir trend başlaması halinde sırasıyla 1,2360 - 1,2500 hedefleri takip edebilir. Aşağı yönde 1,2180 seviyesi kısa vadeli geri çekilmelerde destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altında geçilmesi halinde 1,2060’a kadar geri çekilme beklenebilir. Bugün İngiltere’de hizmet PMI öne çıkıyor. Yarın BoE’nin faiz kararında piyasa beklentisi 25 baz puanda iken 50 baz puan artış ihtimallerinin öne çıktığı görüldü. Kararın ardından BoE Başkanı Bailey’in yapacağı konuşma, pariteye yön verebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.