Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi

Destekler : 4900- 4800- 4710-4600
Dirençler : 5150- 5200-5300-5400

BIST 100'de yeni haftaya yükselişle başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü %0,28 oranında değer kazanımıyla 4984,86 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 89,1milyar TL olarak gerçekleşti. Endeks hafta genelinde 4601 - 5416 geniş bant aralığında hareket ederken, haftayı -6,68% oranında değer kaybıyla tamamladı. Haftayı bankacılık endeksi -11,92% Sınai endeksi ise -3,74% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlarken, hafta genelinde yükseliş eğilimini koruyamadı. 5700'den başlayan satış dalgası geçtiğimiz hafta boyunca devam etti. Endekste hafta içerisinde 50 günlük AO 5175 ve kritik eşik 5000'nin aşağı yönlü geçilmesi ile satışlar ivme kazandı. Endekste haftanın ikinci yarısında oluşan yüksek volatilite ile dalga boyu %8,2 olarak gerçekleşti. Haftanın son işlem gününe satıcılı başlayan endeks, gün içerisinde 5073'e doğru yükseliş kaydederken, 5000 - 5048 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlanamadı. BIST100'ün haftayı 5000 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesini ve alt indikatörlerde görülen zayıflık teknik olarak negatif. BIST100'de önümüzdeki süreçte teknik görünümün güç kazanması açısından 5000 - 5048 bölgesi ilk olmak üzere 50 günlük AO 5175 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Endekste bu bölge üzerinde ise 5200 ve 22 günlük AO 5250 bölgesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Endekste 5250 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 5704 potansiyel hedef olarak izlenebilir. BIST100'de oluşabilecek olası düzeltmelerde 4920 ilk destek olmak üzere, 4860 - 4780 ve 100 günlük AO 4710 destekleri olarak izlenebilir. Endekste kısa vadeli işlemlerde temkinli olunması gerektiğini düşünürken, ay sonu itibariyle başlayacak olan bilanço sezonunun endekse pozitif etki etmesi bekleriz. BIST100'de bu hafta yukarı yönlü hareketlerde 5400'ün hedefte olmasını bekleriz. Endeks haftayı günü dolar bazında 2,65 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,85 ve kritik eşik 3,00 cent dirençleri oluştururken, geri çekilmelerde 2,50 ve 2,45 cent destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık risk iştahı ile başlıyor. ABD enflasyonunda görülen geri çekilme üyelerden gelen ılımlı mesajlar piyasalara destek veren konu başlıkları olmaktadır. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de alıcı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü genel olarak yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Çin Merkez Bankası bankacılık sistemine 1 yıl vadeli %2,75 faiz oranıyla 779mlr yuan verdiğini duyurdu. Ülkede açıklanan verilere göre konut fiyatları aralıkta da gerileyişini sürdürdü. Küresel piyasalarda bu hafta ekonomik veri akışının oldukça yoğun seyretmesi beklenmektedir. ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Bej Kitap, sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Morgan Stanley, Goldman Sachs, Netflix ve American Airlines'ın 4Ç22 finansal sonuçları, Euro Bölgesinde enflasyon rakamları, Asya'da Çin ekonomisine ilişkin 4Ç22 büyüme ile Çin (PBOC) ve Japonya (BOJ) Merkez Bankası faiz kararı, yurt içerisinde TCMB faiz kararı öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Ayrıca 16 Ocak Pazartesi günü Davos'ta başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu toplantısında yetkililerden gelebilecek olan mesajlar hafta içerisinde küresel piyasalarda volatiliteyi artırabilir. BIST100 endeksinin haftaya yükselişle başlamasını ve gün içinde 4900-5150 bandı dışındaki fiyatlamaların kısa vadeli yönde belirleyici olmasını beklemekteyiz

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5555- 5500- 5440
Dirençler : 5700- 5760- 5870

VIOP30 Yakın Vade Kontratı cuma günkü işlemleri -0,31% oranında değer kaybıyla 5605,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat hafta genelinde 5235 - 6109 bant aralığında hareket etti. Kontratta 6510'dan başlayan satış dalgası geçtiğimiz hafta boyunca etkili oldu. Haftaya yükseliş eğilimi ile başlayan ve 6100 üzerine yükseliş kaydeden endekste, orta vadeli yükselen kanal desteği 5500'ün aşağı yönlü geçilmesiyle satışlar ivme kazandı. Satışlar 100 günlük AO ile kısa vadeli alçalan kanal desteği (5239) bölgesinden destek buldu. Bölgeden gelen tepki alımlar ve ABD'de TÜFE'nin Aralık ayında sert geri çekilmesi sonrası kontrat toparlandı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5700 ilk olmak üzere 5760 ve 22 günlük AO 5870 dirençlerini oluşturmaktadır. Şubat vadeli kontratta olası düzeltmelerde 5555 -5500 ve 5440 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,60
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan Dolar/TL haftanın ilk işlem gününde TL zirveyi 19,06'ya taşıdı. Kur hafta genelinde 18,64 - 19,06 bant aralığında hareket etti. Hafta içerisinde ABD'de Aralık ayına ilişkin "TÜFE" ile yurt içerisinde "Ödemeler Dengesi Raporu" takip edildi. ABD'de TÜFE aylık bazda Mayıs 2020'den bu yana ilk kez dezenflasyon yaşarken, yıllık bazda %7,1'den %6,5'e gerileme kaydetti. Veri sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısında 25 baz puan olasılığı %95,2'ye yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde Kasım ayında cari denge 3,67mlr USD açık kaydederken, piyasada beklenti 3,83mlr USD'da bulunmaktaydı. Ocak - Kasım döneminde cari açık 41,8mlr USD olurken, yıllıklandırılmış cari açık 45mlr USD olarak gerçekleşti. Net hata ve noksan kalemine giriş devam ederken, Kasım ayında 899mn USD giriş gerçekleşti. Piyasalarda bu hafta ABD'de ÜFE ile yurt içerisinde TCMB faiz kararı takip edilecek. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 22 haftalık AO 18,60 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0750 - 1,0700 - 1,0685
Dirençler : 1,0930 - 1,0975 - 1,1077

ABD'de TÜFE'nin takip edildiği hafta içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0637 - 1,0868 bant aralığında pozitif yönde hareket ederken, haftayı %1,78 oranında değer kazanımıyla tamamladı. ABD'de TÜFE aylık bazda -0,10% oranında düşüşle yıllık bazda %6,5'e gerileme kaydetti. Enflasyon raporu sonrası piyasalarda 1 Şubat FOMC toplantısına ilişkin 25 baz puan olasılığı %95'li seviyelere yükseldi. Enflasyon sonrası kritik eşik 103altına geri çekilen dolar endeksi (DXY) son 7 (yedi) ayın düşük seviyesi olan 101,98'ü test etti. DXY'de görülen geri çekilmesi sonrası parite 8 (sekiz) ayın en yüksek seviyesi ve orta vadeli kanal direnci 1,0867'ye test etti. Piyasalarda bu hafta ABD'de ÜFE ile Euro Bölgesinde TÜFE rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alırken, Davos'ta Dünya Ekonomik Formunda Lagarde'ın mesajları parite üzerinde volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0685) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Paritede yükselen kanal direnci 1,0860 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,0930- 1,0975 kademeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Euro/Dolar paritesinde 1,0900 üzerinde Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 1,1077 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Yükselen kanal direncinden gelebilecek olan olası düzeltmelerde 1,0750 ilk destek olurken, bu seviye altında 1,0700 ve 22 günlük AO (1,0685) destek olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1897-1870-1850
Dirençler : 1920-1965-2000
                    
ONS altın yeni yılın ikinci haftasında da yükselişini sürdürdü. Değerli maden 9 ay sonra ilk kez 1920 dolar seviyelerini test etti. Geçtiğimiz hafta 1865-1922 bandında hareket eden altın haftalık bazda %2,88 değer kazandı. Perşembe günü açıklanan ABD enflasyonu sonrası yükselişini sürdüren ONS altın cuma günü %1,16 yükselişle haftayı 1920 dolar seviyesinden tamamladı. ABD'de TÜFE aylık bazda %0,1 düştü. Aylık enflasyon en son Mayıs 2020'de düşüş kaydetmişti. Kasım ayında %7,1 olan yıllık enflasyon ise beklentilere paralel olarak %6,5 seviyesinde gerçekleşti. Enflasyon verisi sonrası Fed'in şubat ayındaki toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı beklentisi güçlendi. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de açıklanan enflasyon rakamları sonrasında daha düşük faiz artırımlarından yana olduğunu belirtti. Dolar endeksi, Haziran 2022'den sonra ilk kez 102 seviyelerini test etti. 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,41'e kadar geri çekilmesinin ardından haftayı %3,5 seviyesinden tamamladı. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar ilk direnç seviyesi. Yeni haftada bu seviyenin üzerinde görülebilecek fiyatlanmalarda, 1965 ve 2000 dolar seviyeleri hedeflenebilir. 4 haftadır yükselişini sürdüren altın için olası geri çekilmelerde 5 günlük AO'nun bulunduğu 1897 dolar seviyesi ilk destek bölgesi. Buranın altındaki fiyatlanmalarda ise 1870'in dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Son olarak 22 AO'nun ve yükseliş trendinin bulunduğu 1850-1840 bölgesi destek seviyeleri olarak izlenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2110-1,2000-1,1930
Dirençler : 1,2200-1,2317-1,2450

GBP/USD paritesi 200 günlük üssel ortalamasının bulunduğu 1,2110 seviyesinden aldığı destekle haftayı 1,22 seviyesinin üzerinde tamamladı. Geçen hafta 1,2085-1,2248 bandında hareket eden parite haftalık bazda %1,22 değer kazandı. ABD enflasyonunun beklentilere paralel gelmesiyle, dolar endeksindeki geri çekilme pariteye destek veren faktörler arasında yer aldı. İngiliz ekonomisi kasımda %0,1 büyüdü. Beklentinin %0,3 daralma olduğu ülke ekonomisi ekimde %0,5 büyüme kaydetmişti. Yapılan açıklamada, büyüme verisinde Dünya Kupası'nın etkisiyle hizmet sektöründeki canlılık öne çıkarıldı. Veri sonrası konuşan Maliye Bakanı Jeremy Hunt enflasyonla mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek büyüme hedeflerine bağlı olduklarını açıkladı. Diğer yandan ekonomi 3 aylık süreçte %0,3 daralma gösterdi. Ülkede imalat ve sanayi sektöründeki görünüm ise kötüleşti. Beklentilerin %3 düşüş olduğu sanayi üretimi yıllık bazda %5,1 azaldı. Beklentinin %4,8 düşüş olduğu imalat üretimi ise %5,9 azaldı. Aynı veriler aylık bazda sırasıyla %0,2 artış ve %0,5 düşüş şeklinde gerçekleşti. Ülkede enflasyonla mücadele için faizi aralıkta %3,5 seviyesine yükselten İngiltere Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 2 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Beklenti faizin sabit bırakılması yönündeyken, karar öncesi sterlinde volatilite artabilir. GBP/USD'ye teknik olarak baktığımızda; 1,22 seviyesi önemli bir direnç seviyesi. Teknik olarak buranın üzerinde kalıcılık 1,2450 seviyelerinin önünü açmış olur. Öte yandan, 1,22 seviyesinin altındaki fiyatlanmalarda paritede satış baskısı artabilir. Olası geri çekilmelerde 200 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1,2110 seviyesi önemli bir destek bölgesi. Buranın altında ise 50 günlük üssel ortalamanın ve Fibo %23,6 düzeltme seviyesinin bulunduğu 1,20 bölgesi takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.