Uluslararası Piyasalar - Günlük (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD hazine tahvilleri, daha çok uzun tarafta satışların yoğun olduğu bir seans geçirdi. On yıl vadeli gösterge kıymetin getirisi, geçtiğimiz hafta kapanışına kadar daralma gösterirken, Cuma günü yaşanan satışların ardından, yeni haftada satışların daha da hızlanması ile getiriler 1,72%’ye genişledi. Uzun vade kıymette getiri gün içinde on baz puan artarken, 2-30 yıl getiri farkı 227 baz puana yükseldi.
Türk hazine eurotahvilleri gün genelinde hafif satıcılı işlem gördü. TL’de yaşanan değer kaybına rağmen, getiri eğrisi genelinde 4-5 baz puanlık genişleme kaydedildi. Yabancıların yakın ve orta vadede iki yönde aktivitesi olurken, uzun tarafta biraz daha alım talebi öne çıktı. Beş ve on yıl vadeli kıymetler sırasıyla %6,30 ve 7,20% bölgesinde kapanış yaparken, beş yıllık ülke risk primi de 475 baz puana yükseldi.
Şirket tarafında daha yatay seyir hakim oldu. Yabancıların daha çok alım talebinde olması ve bireysel yatırımcıdan da benzer yönde talep gelmesi, kıymetlerde düşük likiditeye ve fiyatların hafif artmasında etkili oluyor. Kısa vade ve finans dışı şirket kıymetlerinde zayıf kalan likiditeye karşılık daha dengeli bir seyir izlenirken, uzun vade senior kıymetlerden çıkış, yine uzun vade senior kıymetlerde ise, lokal talebinin sürüklediği alımlar son bir kaç günde öne çıkan tema oldu.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Uluslararası hisse senedi piyasaları Mart’ın son haftasına karışık bir seyirler başladı. Süveyş kanalında mahsur kalan Dünya’nın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given 1 hafta sonunda hareket ettirildi ve kanal açıldı. Cuma günü yaşanan yüklü ve büyük ölçekli blok satışlar piyasaları tedirgin etti. Nomura (8604.JP) büyük bir yatırımcı nedeniyle $2 milyar zarar etmiş olabileceğini açıkladı ve günü %16 üzeri zararla 603 JPY seviyesinden kapattı. ViacomCBS Cuma %27.3 değer kaybetmişti. Bugün de %6.7 civarı değer kaybetti. Discovery (DISCA.US) Cuma %27.5 bugünse %1.6 civarı değer kaybetti. GSX Techedu (GSX.US) %41.6 değer kaybı sonrasında bugün de %18.5 civarı değer kaybetti. Asya endeksleri genel olarak artıda kapanmış sergiledi.Japon Nikkei endeksi %0.71, Hong Kong Hang Seng %0.01, Çin Shanghai Comp. %0.5 değer kazandı. Avrupa endeksleri de İngiltere ve İspanya’nın yatay eksi performansı dışında artı alanda kapandı. Euro Stoxx 50 %0.42 primlendi.
ABD endeksleri ise son 30 günlük ortalama hacimlerin %2-%22 altında hacimlerle günü eksi alanda kapattı. Aşılamaların ABD’de 3 hafta içerisinde yetişkinlerin %90’ını kapsayacağı açıklamasına rağmen vaka sayılarında yaşanan artış piyasaları tedirgin etti. (Vaka sayıları ABD’de geçen haftaya oranla %10 artış gösterdi.) ABD 10 yıllık getiri seviyesinin tekrar %1.7 üzerine çıkması da piyasalara satış getirdi. Sadece Dow Jones artı alanda tutundu. Dow Jones %0.3 artıda kapanırken, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü sırasıyla %0,09 ve %0,60 oranlarında ekside sonlandırdı.
S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 5’i günü primlerle tamamlamayı başarırken, altyapı %1.07, zorunlu tüketim %1.03 ve tüketici hizmetleri %1.02 primlendi. Enerji %1.26, mali sektör %0.93 değer kaybetti. Apple %0.15, Amazon %0.78, Facebook %2.76, Netflix %1.16, Google ise %1 primlendi. Microsoft %0.52, Tesla %1.2, JPMorgan Chase %1.55, MAstercard %0.88, Bank of America %0.96 ve PayPal %2.22 değer kaybetti. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörden 5’i primlendi. Zorunlu tüketim %1.41 ve sınai %0.85 ile yükselişe destek oldu. 19 hisse primlendi. Boeing %2.31, Walgreens Boots Alliance %1.58, P&G %1.57, Coca Cola %1.53, Merck %1.18, Walmart %1.14 ve Verizon %1.12 primlendi. Banka hisseleri JPMOrgan ve American Express sırasıyla %1.55 ve %0.95 değer kaybı yaşadı. Walt Disney %0.58 geriledi.
DAX endeksinde yer alan on sektörün sekizi günü kazanımlarla sonlandırırken, tüketici hizmetleri %1.75, altyapı %1.27 ve zorunlu tüketim de %1.23 primlendi. Gayrimenkul %0.99 ve mali sektör de %0.16 düşüş yaşadı. 30 hissenin 21’i değer kazandı. Endekste en iyi performans gösteren şirket %2.4 oranında primlenen E.ON SE olurken, günü %3.32 oranında ekside tamamlayan Deutsche Bank en kötü performans gösteren şirket oldu. BMW %2.16, Deutsche Telekom %1.75, SAP %1.38, Henkel %1.23 ve Continental %1.04 primlendi. Delivery Hero %2.52 ve Deutsche Wohnen %2.45 değer kaybetti.
Ekonomik veri takvimi sakin bir gün yaşandı. İngiltere’de Şubat ayı Mortgage onayları verisi beklenti 95k altında 87.7k açıklandı. ABD’de ise Dallas Fed imalat aktivite verisi 16.8 beklentisi ve 17.2 önceki veri rakamlarını aştı ve 28.9 olarak açıklandı.
ABD tarafında bu hafta takip edilecek önemli veriler ise Mart ayı ADP istihdam raporu, aylık bazda ISM imalat verisi, inşaat harcamaları, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı olarak öne çıkmakta. Avrupa tarafında ise Almanya’nın duyuracağı Mart ayı enflasyon verisi ve işsizlikteki değişim önem kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
USD endeksinde yukarı yönlü hareket hafta başında da devam etti. ABD hazine tahvil getirilerinde yükselişin tekrar başlaması USD’yi desteklerken, ay ve çeyrek sonu öncesinde USD’de artan talep bir diğer destekleyici etken oldu. USD endeksi gün içinde 92,960’a yükselirken, çeyrek bazında da 2020’nin ilk çeyreğinden sonra en güçlü performansı gösterdi. Euro’da izlenen zayıf seyir sonrası 1.1760’a çekilen parite son üç seansta bu seviyeden destek bulsa da, yükselişlerde satış görmeyi sürdürüyor.
Spot altında da satış baskısı bugün daha belirgin oldu. Altın ETF’lerinden uzun süredir yaşanan çıkışlar altının yönü konusunda yakın vade için fikir verse de, daha kısa vadede USD’nin performansı altında satışları beraberinde getiriyor. ABD’de reel getirilerde yaşanan yükselişin gün içinde hızlanması sonrası $1,705 seviyesine hızlı düşüş gösteren altın, gün sonunda $1,700’ün üzerinde kaldı. Günlük bazda Mart başından bu yana en kötü performansı gösteren altın ilk çeyrekte 10% bölgesinde değer kaybı yaşadı.
Mart ayı ortasına kadar güçlü işlem gördükten sonra yönünü aşağı çeviren petrol bugün alım gördü. Son iki haftayı $57-62 bandında geçiren Mayıs vade WTI kontratı, OPEC+ üyelerinin arz kesintisine devam etmesinin Rusya tarafından destekleneceği haberi sonrası günü $61.60 seviyesinde noktaladı ve son iki seansı artıda kapattı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.