Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD 10 yıllık getirileri, haftanın açılışında 1,45 seviyesine kadar gerileyerek son bir haftanın en düşük seviyelerini test ederken risk iştahında gerilemenin ön planda olduğu bir gün oldu. Hem teknik bir düzeltme, hem de bu haftaki ABD tarım-dışı istihdam verisi öncesinde riskten kaçınma öne çıkarken Avrupa tarafında satış baskısı vardı. İngiltere 10 yıllıklar 1,00, Fransa 10 yıllıklar 0,13, Almanya 10 yıllıklar -0,21 getiri seviyesinden haftanın ilk işlem gününü sonlandırdılar.
Lokal tarafta, hazine kıymetlerinde hafif primli açılışın ardından yatay seyir izlendi. Beş ve on yıl vade getiriler 5,57 ve 6,70 seviyesinden işlem görürken şirket tarafında kısa vadeli kıymetlere yönelim görüldü. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti hafif primle 4,73 getiri seviyesinden işlem görürken 2026 vadeli Eximbank kıymeti 6,21 getiri seviyesinden fiyatlandı. Cuma günü 433 seviyesinden kapanış yapan 5 yıllık ülke CDS’i yaklaşık 5 baz puan yükselişle 433 / 439 seviyesinde kote edildi.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Uluslararası hisse senedi piyasaları, yüksek enflasyonun kalıcı olabileceği endişesiyle yeni haftaya satışla başladı. Önde gelen Avrupa endekslerinde %0,2 ila %0,8 arasında kayıplar görülürken ABD’de satışın teknoloji hisseleri öncülüğünde gerçekleştiği gözlendi. Nasdaq’ta %2 civarı değer kaybı dikkat çekerken S&P’nin 4349 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamasının altına sarkması satışların hızlanmasına neden oldu.
Dow Jones endeksinde enerji dışında tüm sektörlerde değer kaybı yaşandı. Bilgi teknolojileri %1,7 kayıpla endeksin en zayıf sektörü oldu. S&P 500’de enerji ve altyapı dışında tüm sektörlerde değer kaybı izlenirken %2,4 ile bilgi teknolojileri ve %2,1 ile iletişim hizmetleri en zayıf sektörler oldu. OPEC+ toplantısından üretim artışının önceden planlanan miktarda yapılacağı kararının çıkması, petrolde yükselişe neden olurken enerji hisselerine de olumlu yansıdı. Exxon %1,3, Chevron %0,4, ConocoPhillips %2 değer kazandı. Geçen hafta, Covid tedavisine yönelik bir ilaç geliştirdiğini açıklayan Merck yükselişini bugün de sürdürürken diğer sağlık sektörü hisseleri, özellikle aşı geliştiren şirketler satış baskısı altında kaldı. Merck, günü %2 primle sonlandırırken Pfizer %1,2, Biontech %2,3, Moderna %4,5 değer kaybetti.
Facebook %4,9, Amazon %2,85, Apple, %2,46, Netflix %1,6 ve Google %2,1 kayıpla kapandı.
%0,23 kayıpla kapanan İngiltere FTSE 100 endeksinde %1,66 yükselen enerji sektörü kayıpları sınırlayan sektör olurken %1,58 gerileyen tercihe dayalı tüketim en zayıf sektör olarak göze çarptı. Endekste en yüksek ağırlığa sahip olan şirketlerden Astrazeneca %0,6, BP Plc %1,9 değer kazanırken Unilever %0,62, HSBC %1,14 geriledi. %0,8 gerileyen Almanya Dax endeksinde %1,66 kayıpla bilgi teknolojileri, %1,46 kayıpla sanayi sektörü en zayıf sektörler olurken %1,12 yükselen altyapı sektörü kayıpları sınırladı. Delivery Hero %3,9, Infineon %2,7, Airbus %2,5 kayıpla endeksin en zayıf şirketleri oldu.
Yarın Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere ve ABD’de açıklanacak olan PMI Hizmet verileri ile ABD ISM Hizmet Endeksi öne çıkıyor. Haftanın geri kalanında ise ABD özel sektör ile tarım dışı istihdam verileri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
ABD tahvil getirilerindeki hareket Dolar Endeksi’ne de aşağı yönlü baskı yaparken Endeks 94,00 seviyelerinden açılışı yapmasının ardından 93,70 seviyelerine geriledi. G10 para birimlerinin tamamında Amerikan Doları karşısında kazanımlar öne çıkarken gelişmekte olan ülke para birimlerinde karışık seyir vardı. EURUSD paritesi geçen haftaki sert satışın ardından 1,1600 üzerine toparlanmayı başarsa da hareketli ortalamalarından hala uzakta işlem görüyor ve 1.,700 psikolojik seviyesinin ardından 1,1730’da bulunan 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak öne çıkıyor. GBPUSD paritesinde de 1,3530 seviyelerinden 1,3640’a kadar yükseliş olurken USDJPY paritesi 110,80 yakınlarına gerileyerek son bir haftanın dip seviyelerinden işlem gördü.
LME metallerinde genel olarak primlenmeler öne çıkarken üç ay vadeli bakır kontratı günü 9250,50 seviyesinden %1,34 kazanımla olarak sonlandırdı. Altın ve gümüşte de primlenmeler vardı, spot altın 1770 seviyesine kadar yükselerek son yedi işlem gününün tepe noktalarını test etti. Kalıcı bir yükseliş için 1783 seviyesindeki 50 günlüğün ardından 1800 psikolojik seviyesi ile birleşen 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması gerekecek. Gümüş için ise 23,00 seviyesinin aşılması önemli olacak.
Petrol tarafında OPEC+ toplantısı takip edilirken, OPEC+ üyeleri 400 bin varillik üretim artışını sürdürme konusunda anlaştılar. Toplantı öncesinde daha fazla artış yapılabileceği endişesinin olması sebebiyle kararın ardından petrol fiyatlarını desteklenirken ABD kapanışında WTI ve Brent petrol sırasıyla %2,3 ve %2,5 kazanımla olarak işlem görmekteydiler.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.