Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
10 yıllık ABD tahvil getirisi dün kapanışa göre 4,5 baz puan yükselerek %1,207 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa bölgesi tahvillerinde ise İtalya 10 yıllık tahvilin getirisi 2,3 baz puan artarak %0,47’e çıkarken, Almanya ve İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi bir önceki güne göre sert yükselerek sırasıyla -%0,43 ve %0,515 seviyesinden günü sonlandırdı.
İşlem hacminin düşük olduğu günde Türk Hazine Euro tahvillerinde ise hafif alıcılı seyir hakimdi. Beş yıllık ülke risk primi 2 baz puan gerileyerek 290 seviyesinden işlem görürken, beş yıllık ve on yıllık kıymetlerin getirileri sırasıyla %4,12 ve %5.38 seviyesinden günü sonlandırdı. Banka ve şirket kıymetlerinde ise getiriler hafif de olsa daralmaya devam ediyor. İş Bankası 2030 vadeli kıymet %6,73 getiri seviyesinden işlem görürken, 2031 vadeli Yapı Kredi kıymeti ise %6,49 getiri düzeyinden alıcı buldu.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Ekonomik veri akışının zayıf olduğu seansta Michigan Üniversitesinin yayınladığı güven endeksi beklentilerin altında duyuruldu ve ABD endeksleri güne satıcılı başladı. Meclis komiteleri Demokratların $1,9 trilyonluk koronavirüs yardım paketinin bazı bölümlerini onayladı. Önerinin tamamının onaylanmasının ise ay sonuna kadar sürmesi öngörülüyor. Doktorlar ve halk sağlığı yetkilileri, güvenli ve etkili Covid-19 aşılarının kitlesel olarak piyasaya sürülmesine rağmen hastalığın endemik hale gelebileceği konusunda uyardı. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri seansın sonuna doğru hızlanan alımlar ile birlikte günü %0,09,%0,47 ve %0,50 oranlarında primlerle sonlandırdı. ABD hisse senedi piyasaları haftaya Pazartesi Presidents day sebebiyle kapalı olacak. Rusya dışişleri bakanı Cuma sabahı internet sitesinde yayınlanan bir röportajda Rusya’nın Avrupa Birliği ile bağlarını kesmeye hazır olduğunu söyledi. Lavrov, kendimizi küresel yaşamdan izole etmek istemiyoruz ama buna hazır olmalıyız yorumunda bulundu. Barış istiyorsanız savaşa hazırlanmalısınız söylemi ise dikkat çekti. Analistler, Moskova ile AB arasındaki farklılıkların Rusya’dan Almanya’ya inşa edilen doğalgaz boru hattı(Kuzey Akım 2) üzerinde baskı oluşturabileceğini söylediler. Mario Draghi resmi olarak Italya’nın başbakanlık görevini kabul etti. Euro Stoxx 50 ve FTSE 100 endeksleri günü sırasıyla %0,65 ve %0,94 oranlarında primlerle tamamlarken, DAX endeksi ise negatif ayrıştı ve günü yatay pozitif tamamladı.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörün dokuzu günü kazanımlarla tamamlarken, altyapı hisselerinde sırasıyla %0,79 oranında yaşanan kayıplar endeksi baskıladı. Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel enerji hisseleri %1,40 oranında primlendi ve endeksi yukarı taşıdı. Disney, hisse başına 38 sentlik bir kayıp bekleyen ortalama analist beklentilerinin üzerinde hisse başına 32 sent kar bildirdi. Disney, Covid-19 nedeniyle eğlence parklarına katılım ve gişe sonuçlarında beklenmedik bir düşüş gördü, ancak Disney + üyeliklerindeki başarısı devam ediyor. Disney +,son çeyrekte 21 milyonu aşan yeni abone sayısı ile toplamda 94,9 milyon üyeye sahip. Şirket hisseleri güne kazanımlar başlamasına karşın seansı %1,7 oranında kayıplarla tamamladı. AstraZeneca, üretim ile ilgili sorunları çözmesinin ardından Covid-19 aşı üretimini Nisan ayına kadar ikiye katlamayı beklediğini söyledi. Aylık üretimin ise bu gelişmeler ışığında 200 milyon doza çıkması bekleniyor. Seansı şirket hisseleri %3,19 oranında değer kazanımlarıyla sonlandırdı. Alphabet, Microsoft ve Qualcomm konu ile ilgili bilgiye sahip kişilere göre ABD antitröst regülatörlerine Nvidia Corp.’un Arm Ltd.’yi devralması konusunda şikayette bulunuyorlar. $40 milyar değerindeki anlaşmanın kendileri için hayati önem taşıyan sektörde rekabeti kötü etkileyeceği iddiası öne çıkmakta. Nvidia hisseleri günü %1,90 kayıplarla tamamlarken, Microsoft ve Alphabet hisseleri günü yatay pozitif tamamladı. Qualcomm ise %1,66 oranında primlerle günü sonlandırdı. Finansalların güçlü performans sergiledi seansta, JP Morgan ve Goldman Sachs hisseleri sırasıyla %1,42 ve %1,32 oranlarında değerlendi.
DAX endeksinde yer alan on sektörün beşi günü kazanımlarla tamamlarken, takdirsel tüketim ve teknoloji hisselerinde sırasıyla %0,69 ve %0,31 oranında görülen satışlar endeksi baskıladı. Sanayi ve sağlık sektörleri ise sırasıyla %1,12 ve %0,63 oranında primlenerek endeksi destekledi. Endekste yer alan şirketlere yönelik öne çıkan bir haber akışı bulunmazken, Deutsche Bank, Siemens ve Merck hisseleri sırasıyla %1,89,%1,32 ve %1,2 oranlarında primlenerek endekste öne çıktı. En kötü performans gösteren şirket %1,92 oranında kayıplarıyla Volkswagen oldu. FTSE 100 endeksinde yer alan tüm sektörler günü primlerle tamamlarken, sağlık ve enerji hisselerinin sırasıyla %2,46 ve %1,75 oranlarındaki yükselişleri endeksi yukarı taşıdı.
Michigan Üniversitesinin paylaştığı Şubat ayı öncü güven endeksi 80,9 beklentisinin altında 76,2 seviyesinde gerçekleşti. Avrupa tarafında takip edilen önemli bir ekonomik veri ise bulunmadı. Piyasalar haftaya ABD’nin açıklayacağı Şubat ayı Empire imalat endeksi, aylık bazda TÜFE sonuçları, Ocak ayı perakende satışları, endüstriyel üretim, PMI verileri, konut başlangıçları ve satışları gibi ekonomik verileri takip ediyor olacak. AB’nin paylaşacağı 4.çeyrek GSYİH öncü verisi ve Almanya tarafından duyurulacak Şubat ayı ZEW beklenti endeksi ise önem kazanacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne pozitif başlayan Dolar Endeksi gün içerisinde ABD tarafından gelen Michigan güven endeksi rakamlarının beklentinin altında kalmasıyla birlikte gün içerisinde gördüğü 90,742 zirvesinden geri çekilerek gün sonunda yatay pozitif şekilde 90.460 seviyesinden işlem gördü. Teknik olarak kritik 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 90.440 seviyesi halen önemini korumakla birlikte 20 günlük hareketli ortalaması olan 90,644 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. Gelişmiş ülke para birimleri arasında JPY karşısında %0.2 değerlenen USD %0,26 ile en çok GBP karşısında değer kaybetti. Gün içerisinde 20 günlük hareketli ortalaması olan 1,21 seviyesinin altında en düşük 1,2082 seviyesini test eden EURUSD paritesi ABD tarafında açıklanan verilerin etkisiyle kayıplarını geri alarak ABD seansının son saatlerinde %0,1 değer kaybıyla 1,2120 düzeyinden alıcı buldu. Gün içerisinde en yüksek 1,3862 seviyesini test eden GBPUSD paritesi ise %0,25 değerli şekilde 1,3850’den fiyatlandı.
Kritik $1840 seviyelerinde tutunamayan Spot Altın yükselişinin temelinde yer alan fonlardan çıkışın sürmesi ile düşüşünü sürdürerek $1820 seviyelerine geriledi. Aşağı yönlü hareketinin devam etmesi durumunda kritik $1815 ve $1800 destekleri karşımıza çıkarken yukarıda $1840 seviyesi yeni direnç olarak takip edilecektir. $27 seviyesinin üstünde tutunmayı başaran Spot Gümüş en yüksek $27.43 seviyesini test ederken gün sonunda %1.2 değerli şekilde $27,30 seviyesinden alıcı buldu. LME metallerinde Alüminyum %0,5 ve bakır %0,6 değerlenirken nikel %0,3 değer kaybetti.
Bank of America tarafından 1970 yılından beri petrol talebinde en hızlı yükselişin yaşanacağı raporu ABD ham petrol stoklarının yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde olması ve Irak tarafından OPEC’in üretimde değişiklik yapmasının pek olası gözükmediğini söylemesinin ardından petrol fiyatları haftanın son iş gününde primlendi. Mart vadeli WTI petrol %2,3 değerlenerek $59.6 seviyesinden işlem görürken Nisan vadeli Brent petrol %2,35 değerlenerek $62,6’dan fiyatlandı.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.



Facebookta Paylaş