Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

Eurotahvil Piyasaları
ABD tahvillerinde satış baskısı bugün de devam etti. 10 yıllık tahvil getirisi 3 baz puan genişleyerek %1,68 üzerinde fiyatlandı. 2 ve 5 yıllıklarda satış baskının arttığı görüldü. Avrupa tarafında da tahvillerde satıcılı seyir hakimdi. 10 yıllık tahvil getirilerinde İngiltere’de 5,5 baz puan, Fransa ve Almanya’da 2,5 baz puan civarı genişleme görüldü. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerinde de satıcılı seyir görüldü. Brezilya’da 10 yıllık getiri 15 baz puan yükselişle dikkat çekti. TCMB’nin faiz indirim kararıyla birlikte Türkiye 10 yıllık kıymet 11,5 baz puan genişleyerek %7,02 getiri seviyesinden işlem gördü. 2 yıllık kıymette ise 24 baz puan genişleme görüldü ve %3,67 getiri seviyesinden işlemler geçti. Türkiye 5 yıllık CDS primi yaklaşık 11 baz puan artışla 455 seviyelerinde fiyatlandı.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
ABD vadeli kontratlarının seans öncesinde hafif satıcılı bir seansı işaret ettiği Perşembe gününde ABD endekslerinde ayrışmalar görülmesine karşın yön yukarı çevrildi. Kuvvetli bilanço açıklamalarının piyasadaki katalizör etkisi devam etti ve S&P 500 endeksi 4549,78 seviyesinde %0,3 oranında prim ile günü tarihi zirvede kapattı. Öne çıkan endeks %0,62 ile teknoloji odaklı Nasdaq olurken, Dow Jones ise gün içindeki kayıpları geri kazanarak günü yatay tamamladı. FED üst düzey yetkilileri için kapsamlı yeni kurallar duyurdu ve bireysel hisse senedi ve tahvil alım satımını yasakladı. Yeni kurallar, merkez bankası yetkililerinin alım-satım yapıp yapamayacakları konusunda piyasayı etkileme ihtimaline karşı artan bir etik tartışmanın hemen ardından geldi. Yetkililer, öncelikle bir yıl boyunca ellerinde tutmak zorunda kalacakları ve satın alma veya satma iznine ihtiyaç duyacakları yatırım fonlarına sahip olmakla sınırlandırılacak. Avrupa hisse senedi piyasaları Çin emlak sektörüyle ilgili endişelerin yeniden gündeme gelmesiyle hafif geriledi. Euro Stoxx 50, DAX ve FTSE 100 endeksleri sırasıyla %0,39, %0,45 ve %0,32 oranlarında değer kaybetti.
S&P 500 endeksinde yer alan on bir sektörden yedisi günü kazanımlarla sonlandırırken, enerji hisseleri %1,8 oranında geri çekildi ve endeksi baskıladı. Takdirsel tüketim sektörü ise %1,38 oranında primlenerek endeksi yukarı taşıdı. Dün seans sonrası bilanço açıklamasında bulunan Tesla’ya yatırımcılar tarafından bugün ilgi gösterilirken, IBM hisselerinde ise satış baskısı kuvvetli oldu. Elektrikli araç üreticisi, üçüncü çeyrek için beklentileri aşan rekor kazanç ve gelir kaydettikten sonra %3,26 oranında primlendi. Sonuçlar, otomotiv işinde ve genel olarak iyileştirilmiş brüt marjlardan kuvvet buldu. IBM hisseleri, beklentilerin altında duyurulan gelir ile günü %9,56 oranında ekside tamamladı. Şirketin önemli iki iş segmentinden olan küresel hizmetler ve Bulut ve Bilişsel Yazılım işi - öngörülerin altında kaldı. Seans öncesinde üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayan AT&T, beklentilerin üzerinde HBK açıklamasının ardından seansa kuvvetli başlamasına karşın endekslerde daha riskli sektörlere olan ilginin artmasıyla birlikte %0,58 oranında geri çekildi. AT&T’nin telefon ve internet hizmetlerinin yanı sıra HBO ve HBO Max’e olan talebin artmasıyla birlikte gelir de analist tahminlerinin üzerinde geldi. Yatırımcılar seans sonrası finansallarını paylaşacak olan İntel’i takip ediyor olacak. Eski Başkan Donald Trump Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Big Tech"i karşısına alarak "TRUTH Social" adlı bir sosyal medya platformu da dahil olmak üzere kendi medya ağını kuracağını duyurdu. Uygulama, Digital World Acquisition Group ile birleşme yoluyla Nasdaq’ta listelenecek olan Trump Medya ve Teknoloji Grubu’nun (TMTG) ilk projesi gibi görünüyor. Digital Wold hisseleri günü %356 artıda tamamladı.
DAX endeksinde yer alan on sektörden sadece üçü seansı kazanımlarla sonlandırırken, teknoloji hisselerinde %2,11 oranında görülen satış endeksi aşağı çekti. Sağlık ve takdirsel tüketim hisseleri ise %1 civarında primlerle endeksi destekledi. Endekste en zayıf performans %3,21 oranında geri çekilen SAP hisselerinde oldu. SAP’nin finanstan sorumlu başkanı Luka Mucic, Almanya yazılım şirketinin 2021 ve 2022’de kârda yatay veya hafif düşüş göreceğini söylemesinin ardından gün içerisinde %2 yükselen şirket hisseleri yönünü aşağı çevirdi. Endekste yer alan diğer şirket hisselerine yönelik haber akışının zayıf olduğu seansta kazanımlarıyla öne çıkan şirketler sırasıyla; Sartorius %4,29, Merck %2,7, Volkswagen %2,67 ve Adidas %2,42 oldu.
Yatırımcılar haftanın dördüncü işlem gününde ABD’nin açıkladığı ekonomik verileri takip etti. Eylül ayı mevcut konut satışları beklentilerin üzerinde 6,29 milyon duyurulurdu. Haftalık bazda açıklanan işsizlik başvuruları ise beklentilerin ve bir önceki verinin hafif altında 290 bin seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayı Philadelphia FED iş görünümü endeksi ise 30,7 seviyesinde yer alan bir önceki veri ve tahminlerin altında 23,8 olarak açıklandı. Eylül ayı öncü endeksinde de benzer seyir söz konusu oldu ve bir önceki verinin,%0,9, oldukça altında %0,2 oranında duyuruldu. Avrupa tarafında öne çıkan bir veri ise olmadı. ABD ve Avrupa genelinde açıklanacak PMI verileri yarın öne çıkıyor olacak.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Dolar endeksinin tekrar yönünü yukarı çevirmesiyle EUR/USD paritesinde son birkaç gündür izlenen toparlanma sona erdi ve bugün satış baskısı hakim oldu. Güne 1,1650 seviyelerinde başlayan parite 1,1620 seviyelerinde günü sonlandırdı. Son haftalarda Dolar karşısında hızlı değer kaybıyla dikkat çeken Japon Yeni’nde bugün hafif toparlanma görüldü. USD/JPY paritesi gün içinde 114,41’den 113,65’e geriledikten sonra 114 seviyesinin hemen üzerinde kapanış yaptı. Dolardaki toparlanma altın ve gümüşteki yükselişi frenledi. Spot altın yatay artıda $1784 seviyesinde ve gümüş %0,5 değer kaybıyla $24,16 seviyesinde günü sonlandırdı.
Rusya ve Doğu Avrupa’da artan Covid vakalarının tekrar kapanmalara yol açması büyüme endişelerini gündeme getirirken petrol fiyatlarında da sert düşüşlere neden oldu. Son dönemde hızla yükselen petrol fiyatlarında kar satışının da etkili olduğu söylenebilir. Gün içinde değer kaybının %3’e yaklaştığı petrol fiyatları seansın son saatleri toparlandı. WTI petrol %0,9 değer kaybıyla $82,70 ve Brent petrol %1,2 düşüşle $84,80 seviyesinden kapanış yaptı. Çin’in kömür fiyatlarındaki sert yükselişi kontrol altına alabilmek için getirdiği bazı önlemler enerji piyasasındaki gerginliği biraz azaltmaya yardımcı oldu. Bunun da etkisiyle metal üretiminde yaşanan sorunların çözümü olabileceği beklentisi oluştu ve son dönemde ralli yapan bakır, alüminyum çinko gibi endüstriyel metallerde %3-5 arası değer kayıpları görüldü. Benzer şekilde tarımsal emtialarda hem bu havanın etkisi hem de dolardaki toparlanma ile satış baskısı hakimdi. Pamukta %4’ün üzerinde düşüş dikkat çekti.



İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.