Uluslararası Piyasalar - Günlük Rapor (İş Yatırım)

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

28 Temmuz 2022 Perşembe günü majör Avrupa endekslerinde 1%’e yakın kazanımlar görülürken ABD endekslerinde FED tarafından gelen faiz artırımına yavaşlama sinyallerinin ardından alıcılı bir seans izledik. FED tarafından yapılan piyasa yönlendirmesinin toplantıdan toplantıya yapılacağı ve teknik olarak resesyona girilmiş olmasıyla, Eylül ayında 50 baz puanlık artırımı fiyatlamalara girdi. Öte yandan Eylül ayına kadar FED toplantısı olmaması ve FED’in şahin görünmemesi piyasanın risk iştahını yükseltti. S&P 500 için teknik olarak kuvvetli momonetumla beraber 4131 önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak ve bollinger ortalaması olan 3880 önemli bir destek seviyesi olarak dikkat çekiyor. iyasa’da 2.Çeyrek için 4,1%’lik hisse başı kar-HBK büyüme beklentisi ve 10,1%’luk gelir artışı öngörülmekte.
ABD tarafında önemli ekonomik veri açıklaması olarak 2.Çeyrek GDp-Büyüme 0,4 % beklentisinin ... olarak gerçekleşti. Kişisel Tüketim 1,2% beklenirken % ve 2,Çeyrek çekirdek PCE 4,4% beklentisinin ... kaldı. Haftalık işsizlik başvuruları 250 bin beklenirken ... , ve Devam eden başvurular 1386 bin kişi olarak beklenriken olarak gerçekleşti.

S&P 500 endeksinde gayrimenkuller, alt yapı, endüstriyeller en iyi performansları sergileyen sektörler olurken, telekomünikasyon günü kayıpla sonlandıran tek sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 10 günlük ortalamanın 21% üzerinde gerçekleşti. Bilanço tarafında Yaklaşık $231 milyar piyasa değerine ve %1,86 endeks ağırlığına sahip Merck 2022 yılı 2. çeyreğinde $1,55 ile $1,70 beklentisinin altında hisse başı kar açıkladı. Söz konusu dönemde net satışlar yıllık bazda %28 artarak $14,6 milyar seviyesinde gerçekleşti ve $13,85 milyar beklentisinin üzerinde duyuruldu. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $11,4 milyar gelir ile $1,31 hisse başı kar açıklamıştı. Daha büyük gelir kalemi olan ürün gruplarının çoğunluğunda beklenti üzeri gelir duyuran şirket, brüt kar marjı oranını beklentilere paralel şekilde %74.7 olarak açıkladı. 2022 tüm yıl satış tahminini $56.9-$58.1 seviyesinden $57.5-$58.5 olarak revize etti. Yaklaşık $291 milyar piyasa değerine sahip Pfizer, 2022 yılı 2. çeyreğinde $2,04 ile piyasa beklentisi olan $1.81’in üzerinde hisse başı kar açıkladı. Aynı veri bir önceki çeyrekte $1.62, geçen yılın aynı döneminde ise $ 1,07 idi. Söz konusu dönemde toplam gelir de $27,7 milyar ile beklenti $26,31 milyarın üzerinde gerçekleşti. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde $18,9 milyar gelir açıklamıştı. 2022 yılı 1.Çeyreğinde ise veri $25,7 milyar idi. Şirket 2022 mali yılı gelir beklentisi olan $98-102 milyar aralığını korudu. Aşı gelirleri için yaklaşık $32 milyar beklenirken Paxlovid gelirlerinin $22 milyar civarında olması öngörülüyor. HBK beklentisi 2022 mali yılı için ise $6.25-$6.45 aralığından$6.30 ile $6.45 aralığına çekildi. Yaklaşık $334 milyar piyasa değerine sahip Mastercard 2022 mali yılı 2. Çeyrek bilançosunda HBK verisini beklenti $2.37’nin %8.1 üzerinde $2.56 olarak açıkladı. Veri 2021 Mali yılı 2. Çeyrekte $1.95, 2022 mali yılı 1. Çeyrekte ise $2.76 idi. Aynı döneme ait gelirler ise beklenti $5.28 milyarın %4.2 üzerinde $5.5 milyar açıklandı. (YoY %21 artış) Veri 2021 Mali yılı 2. Çeyrekte $4.53 milyar, 2022 mali yılı 1. Çeyrekte ise $5.14 milyar idi. Operasyonel kar marjı bir yıl önceki aynı dönem verisi %51.7’den oldukça iyi %54.9 geldi ancak beklenti %55.5 altında kaldı. Satın almaların hacmi $1.64 trilyon beklentisi aştı ve $1.65 triyonla bir önceki yılın aynı dönemine göre %13 yükseldi. Şirket henüz tam etkisi görülmeyen enflasyonun harcamalara "ciddi etki" edeceğini açıkladı. Şirket gelirlerin Mali yılda %20 ler civarında büyüyeceğini öngörüyor. Daha önce ise %15 ve üzeri beklediklerini iletmişlerdi. 3. Çeyrekte de %15-%20 arasında çift haneli bir gelir büyümesi bekleniyor.
Avrupa tarafında yükselen risk iştahıyla birlikte seanslar günü alıcılı sonlandırdı. Almanya DAX endeksi %0.88 primle 13282 seviyesinde günü noktalarken, CAC40 endeksi %1.30 primle 6339 seviyesinde işlem gününü sonlandırdı; işlem hacmi son 10 günlük ortalamanın %41 üzerinde gerçekleşti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://rapor.isyatirim.com.tr/3_20220728231739757_1.pdf
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.