BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda risk iştahı çok güçlü değil. ABD ile Çin arasındaki gelişmeler borsaları baskılamaya devam ediyor. İçeride ise BIST100 endeksi teknik olarak güçleniyor. Bu durum endeksin bugünde kazançlarını genişletmesine destekleyici olabilir. Yarın ABD Başkanı D. Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'de görüşme yapması bekleniyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek. Öncesinde bugün açıklamalarda bulunabilir. İzlemekte fayda var. Veri takvimi açısından Türkiye'den eylül ayı cari işlemler dengesi izlenecek. Bunun dışında açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise bugün ABD Başkanı D. Trump'ın ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Özellikle küresel borsalar açısından kritik olabilir. Bu sabah Asya piyasalarında yatay pozitif bir görünüm var. USDTL kuru dünkü seyrine benzer 5.75-5.80 aralığında yatay seyrediyor. Endeks için yatay pozitif bir açılış beklenebilir.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi için 104200 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu direnci aşması güçlenmesi adına önemli. Teknik olarak olumlu. Dolayısıyla ciddi bir satış baskısından bahsetmek şimdilik zor. 104200 direnç bölgesine doğru yükselişinde yorulmalar görülmesi durumunda kar satışlarının 102500 seviyesine kadar karşılanması önemli. Karşılandığı sürece yukarı yönlü eğilimi devam edebilir.
Destekler: 102.500 - 101.600 - 100.600
Dirençler: 104.200 - 105.300 - 105.900
BIST 30 Endeksi ve VIOP
Bist 30 endeksinde teknik görünüm hala pozitif. Dün 128400 seviyesini aşmakta zorlandı ancak bizim izlediğimiz 128600 seviyesini direnç konumunda izlemeye devam ediyoruz. Endeks bu direncin üzerine yerleşebilirse bu durumda kazançlarını 130000 bölgesine taşıyabilir. Buna karşın, belli dirençlerde yorulmalarla karşılaşabiliriz ve yerini kar satışlarına bırakması muhtemel. Ancak kar satışları 126000 seviyesine kadar karşılandığı sürece ciddi bir satış baskısından söz etmenin zor olabileceği görüşündeyiz.
VİOP 30 endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar 126000 endeks seviyesi stop loss alınarak bir süre daha korunabilir. İlave uzun pozisyonlar için 128600 endeks seviyesinin üzerindeki kapanışların daha sağlıklı olabileceği düşüncesindeyiz. Şimdilik ilave kısa pozisyon için beklenebilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 128600 endeks seviyesi stop loss olarak belirlenebilir.
Destekler: 126.000 - 125.000 - 123.100
Dirençler: 128.600 - 131.500 - 133.300

VIOP İşlem Stratejileri
Endeks Kontratı:

Uzun Pozisyon Stratejisi

Alış: 128.900

Hedef: 500-1000 puan

Stop: 127.000

Kısa Pozisyon Stratejisi

Satış: 130.500

Hedef: 500-1000

Stop: 131.700

Dolar Kontratı:


Uzun Pozisyon Stratejisi

Alış: 5.7830

Hedef: 5.8200

Stop: 5.76

Kısa Pozisyon

Satış: 5.8200

Hedef: 5.7700

Stop: 5.8500

Teknik Olarak Bugün Hareketli Olmasını Beklediğimiz Hisseler: MGROS, PGSUS, ORGE
Bilanço Haberleri
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI / PGSUS - Şirket 3Ç döneminde 1.200 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 742.4 mn TL net kar) Şirket dokuz aylık dönemde 1.310 mn TL net kar yazdı. (2018/9A: 645.1 mn TL net kar)
GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO / GOLTS - Şirket 3Ç döneminde 5.8 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 24 mn TL zarar) Şirket dokuz aylık dönemde 14.5 mn TL net kar yazdı. (2018/9A: 23.9 mn TL zarar)
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ / CLEBI - Şirket 3Ç döneminde 131.7 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 93 mn TL net kar) Şirket dokuz aylık dönemde 162.5 mn TL net kar yazdı. (2018/9A: 151.4 mn TL net kar)
DOĞUŞ OTOMOTİV /DOAS - Şirket 3Ç döneminde 41.2 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 7.8 mn TL zarar) Şirket dokuz aylık dönemde 2.8 mn TL zarar yazdı. (2018/9A: 128.9 mn TL net kar)
NET HOLDİNG / NTHOL - Şirket 3Ç döneminde 40.2 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 153.5 mn TL zarar) Şirket dokuz aylık dönemde 38.7 mn TL zarar yazdı. (2018/9A: 276.5 mn TL zarar)
AYEN ENERJİ / AYEN - Şirket 3Ç döneminde 13.7 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 118.3 mn TL zarar) Şirket dokuz aylık dönemde 44.1 mn TL net kar yazdı. (2018/9A: 102.6 mn TL zarar)
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ / KONYA - Şirket 3Ç döneminde 4.3 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 19 mn TL net kar) Şirket dokuz aylık dönemde 1.7 mn TL zarar yazdı. (2018/9A: 35.7 mn TL net kar)
PARSAN MAKİNA PARÇALARI /PARSN - Şirket 3Ç döneminde 9.6 mn TL zarar açıkladı. (3Ç18: 131.8 mn TL zarar) Şirket dokuz aylık dönemde 11.3 mn TL net kar yazdı. (2018/9A: 165.4 mn TL zarar)
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ / TBORG - Şirket 3Ç döneminde 200.4 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 216.6 mn TL net kar) Şirket dokuz aylık dönemde 292.1 mn TL net kar yazdı. (2018/9A: 374.7 mn TL net kar)
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ / ADANA, ADBGR, ADNAC - Şirket 3Ç döneminde 11.9 mn TL net kar açıkladı. (3Ç18: 44.3 mn TL net kar) Şirket dokuz aylık dönemde 75.5 mn TL net kar yazdı. (2018/9A: 143.2 mn TL net kar)
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR / TMSN - Şirket dokuz aylık dönemde 22.8 mn TL zarar açıkladı. (2018/9A: 12.8 mn TL zarar)
Şirket Haberleri
COCA-COLA İÇECEK / CCOLA - Şirket, Fitch Ratings'in, 8 Kasım 2019 tarihinde Coca-Cola İçecek'in (CCI) 'BB' olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu teyit ederken "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak revize ettiğini bildirdi.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI / SISE - Şirket European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) ile arasında 10 Kasım 2014 tarihinde imzalanmış olan bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Paşabahçe) paylarının alım/satım opsiyon sözleşmesi kapsamında, ilgili payların alım opsiyonunun kullanılması ile ilgili 152.559.975,76 Euro'nun pay alım bedeli olarak EBRD' ye geri ödenmesine ve EBRD portföyünde bulunan %14.85'lik Paşabahçe paylarının devralınarak opsiyonun kapatılmasına, bu opsiyonun kapatılması finansmanında kullanılmak üzere EBRD' den 2 yıl ana para geri ödemesiz, 6 ayda bir ve 5 eşit taksitte ana para geri ödemeli, yıllık EURIBOR + %2.40 faiz oranlı 100 Milyon Euro tutarında kredi kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI / VAKBN - Banka 1 milyar Euro karşılığı tutarda ipotek teminatlı menkul kıymet ihracına ilişkin izni verildiğini bildirdi.
DOĞUŞ HOLDİNG / DGHOL - Şirket, 8 Kasım 2019 tarihinde S&P tarafından ulusal ölçek kredi notu TrB+ seviyesinden TrBB seviyesine yükseltildiğini bildirdi.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI / SISE - Şirket Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından şirketin kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün ise negatif'ten, durağana revize edildiğini bildirdi.
İŞ GYO / ISGYO - Şirket nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere T. İş Bankası A.Ş.'den 150 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli nakdi kredi kullandığını bildirdi.
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI / KLNMA - Banka, Fitch Ratings Bankamızın yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli görünümünü negatiften durağana revize ettiğini bildirdi.
MEGA POLİETİLEN KÖPÜK / MEGAP - Şirket %100 oranında bedelli sermaye artırımı kararı gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını bildirdi.
DOĞUŞ GYO / DGGYO- Şirket Halkbank A.Ş.'den kullanılan 20.000.000-EURO tutarındaki proje finansmanı kredisinin detaylarını, 24.01.2019 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklaması ile de ilgili kredinin ödeme planı revizesi detaylarını açıklamıştır. Şirket, Halkbank A.Ş.'den 26.01.2017 tarihinde akdedimiş ve 24.01.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ödeme planı revize edilen "Proje Finansmanı" kapsamında kullanmış olduğumuz Ocak 2022 vadeli, ilk iki yıl anapara geri ödemesiz, 3 ayda bir faiz ödemeli toplam beş yıl vadeli, %6 sabit faizli 20.000.000-Euro tutarındaki kredi sözleşmesinin aşağıda yer alan şartlarla TL'ye (Türk Lirası) çevrilerek; TL kredi sözleşmesini, eklerini, kredi sözleşmesine ilişkin her türlü mektup, talep, ihbar, rapor ve sair evrakı şirket adına tanzim, imza ve gerektiğinde tadil etmek üzere ve varsa Kredi Sözleşmesinin önkoşul dökümanlarının imzalanmasında ve bu dökümanların bankalara tevdi edilmesi hususunda şirketi imza sirkülerinde şirket imza yetkilisi olarak belirtilen Şirket Genel Müdürü Çağan ERKAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün müştereken yetkilendirilmelerine, katılanların oybirliği ile karar verildiğini bildirdi.
YÜKSELEN ÇELİK / YKSLN - Şirket, halka arzında hisselerine bireyselde 3,49 kat ve toplamda 2,77 kat talep toplandığını bildirdi.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.