BİST Yorumu (Ahlatcı Yatırım)

G-20 Liderler Zirvesi Sonrası Global Piyasalarda Artan Risk İştahı…

Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan öncü Sanayi Üretimi verisi Mayıs ayında piyasa beklentisi üzerinde yüzde 2,3 düzeyinde artış gösterdi. İngiltere’de açıklanan GSYH verisine göre, 2019 yılı birinci çeyreğinde ada ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 düzeyinde büyüdü. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 düzeyinde artış gösterdi. ABD’de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE) verisi Mayıs ayında bir önceki aya göre, yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 düzeyinde artış gösterdi. ABD’de aynı dönem enerji ve gıdanın hariç tutulduğu Çekirdek PCE verisi bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 düzeyinde artış gösterdi. ABD’de açıklanan Michigan Tüketici Güveni verisi Haziran ayında 98,2 düzeyinde gerçekleşti. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı. 28-29 Haziran tarihinde Japonya’da gerçekleştirilen G-20 Liderler Zirvesi sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildiride, global ekonomik büyümenin zayıf olduğu uyarısı yapılırken, ticari politik ve jeopolitik gerilimlerin artmasıyla büyüme üzerinde risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanıyor.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan Sınır İstatistikleri verilerine göre, 2019 yılı Mayıs ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,35 artış kaydedildi. 2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artış görüldü. TÜİK tarafından yayımlanan Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2019 verilerine göre, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 12,1 artarak 15,981 milyar dolar ve ithalat yüzde 19,3 azalarak 17,819 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 76,5 azalarak 1,838 milyar dolara geriledi. Haftanın son işlem gününde, kurun fiyatlamalarda 5,7513-5,7975 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,7863 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,95 yükseliş ile 96.485 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5,6 milyar TL olarak gerçekleşti.


BİST100

XU100 endeksi haftanın son gününü %0.95 değer kazancıyla 96.485 seviyesinde tamamladı. 5.6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.60 sanayi endeksi ise %0.11 yükseliş ile tamamladı.
Küresel piyasalarda G-20 Zirvesi öncesi ılımlı havanın devam etmesiyle beraber, gerek global endekslerine gerekse yurt içi endekslerine pozitif yansıdığını görmekteyiz. Diğer taraftan uzun zamandır 400 puan üzerinde hareket eden Türkiye 5 Yıllık CDS’lerinin 400 puan seviyesinin aşağısına inmesiyle beraber oluşan pozitif algının endeks tarafını yukarı yönlü olarak desteklediği izlendi.
Endeks fiyatlamaları açısından S-400 ile ilgili yaptırım olmayacağı ile ilgili bilgilerin G-20’den gelmesi bugün risk iştahını artıracaktır.

XU100’de iç içe geçmiş ters takoz formasyonunun oluştuğu görülmekte. Uzun zamandır takip ettiğimiz bu formasyonun aşağı yönlü geçilemediği ve bu yüzden de yukarı yönlü haraketlerine devam ettiğini görmekteyiz. Haftanın son günü 96.000 önemli direnç seviyesinin yukarı yönlü geçildiği izlendi. Bu seviyenin geçilmesiyle artık destek halinde gelen 96.000 seviyesinin, fiyatlamaların seyri açısında önem arz etmekte. Olası bu seviye üzerindeki kapanışların devamı halinde 97.500-98.700 bölgesi gündeme gelebilir..
Destekler: 96.000 / 94.700 / 93.500
Dirençler: 97.500 / 98.700 / 99.300

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos vadeli kontrat haftanın son gününü %0.72 yükselişle 125.100 seviyesinde tamamladı.
Küresel piyasalarda G-20 Zirvesi öncesi ılımlı havanın devam etmesiyle beraber, gerek global future kontratlarına gerekse yurt içi kontratlarına pozitif yansıdığını görmekteyiz. Diğer taraftan uzun zamandır 400 puan üzerinde hareket eden Türkiye 5 Yıllık CDS’lerinin 400 puan seviyesinin aşağısına inmesiyle beraber oluşan pozitif algının vadeli tarafını yukarı yönlü olarak desteklediği görüldü.
Kontrat fiyatlamaları açısından S-400 ile ilgili yaptırım olmayacağı ile ilgili bilgilerin G-20’den gelmesi bugün risk iştahını artıracaktır.
Teknik açıdan incelediğimizde, VİOP30 kontratında daralan üçgen üst bandının yukarı yönlü geçildiği görüldü. Vadelinin yukarı yönlü geçilmesiyle beraber, 127.700-130.000 bölgelerini hedef haline getirebilir.
Destekler: 123.000 / 120.000 / 117.700
Dirençler: 127.700 / 130.000 / 133.000



USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Temmuz vadeli USDTRY haftanın son gününü %0.36 yükselişle 5.9071 seviyesinde tamamladı.
Haftanın son günü yurt içinde açıklanan ticaret açığının 1.84 milyar olmasıyla beraber açıklanan detaylar, ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre %12.1 arttığını, ithalatın ise %19.3 azaldığını gösteriyor. Diğer taraftan Türkiye 5 Yıllık CDS priminin uzun zaman sonra 400 baz puan altına çekilmesi TL varlıkları açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan ABD Türkiye arasındaki S-400 meselesinden doğan yaptırım ihtimalinin gündemde olması, TL kazançlarının sınırlı kalmasına neden oluyor.
Kontrat fiyatlamaları açısından S-400 ile ilgili yaptırım olmayacağı ile ilgili bilgilerin G-20’den gelmesi bugün risk TL varlıklara olumlu yansıyacaktır.
Teknik açıdan incelediğimizde, kontratın takoz formasyonu içinde hareket ettiği gözlenmekte. Fiyatlamanın seyri açısından 5.8670 seviyesi önem arz ediyor. Olası 5.8670 seviyesi üzerinde kapanışların gerçekleşmesi taktirde 5.96-6.00 bölgesi gündeme gelebilir.
Destekler: 5.8670 / 5.8350 / 5.8000
Dirençler: 5.9600 / 6.0000 / 6.0380


ONS ALTIN VADEİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ağustos ayı vadeli Altın kontratı, haftanın son günü %0.58 yükselişle 1418.80 seviyesinde tamamladı.
Ons Altın kontratı tarafında gözler tamamen G-20 Zirvesindeydi. G-20 Zirvesi ile birlikte Ons Altın tarafında kısmi geri çekilmelerin görülse de haftanın son günü 1412-1422 bandı arasında hareket ettiği gözlendi. Diğer taraftan ABD-İran arasında devam eden sözlü kavganın, önümüzdeki günlerde emtialar arasında güvenli liman olarak bilinen Ons Altının yukarı yönlü hareketine neden olabilir.
Kontrat fiyatlamaları açısından G-20 sonrası gelişmeler yakinen takip edilecektir.
Ağustos ayı vadeli ons Altın, yukarı yönlü trendine bir miktar ara verdiği gözlense yukarı yönlü kanal içinde hareketine devam ettiği gözlendi. Bu minvalde 1404 destek seviyesinin aşağı yönlü geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketine devam edebilir. Bu durumda 1445-1460 bölgesi gündeme gelebilir.
Destekler: 1404 / 1385 / 1365
Dirençler: 1445 / 1460 / 1475


HABERLER

TSPOR: Aktif Bank, Halkbank, Denizbank ve Ziraat Bankasından oluşan konsorsiyum ile mevcut finansal borçlarımızı 2 yılı anapara ödemesiz olmak üzere 5 yıl vade ile yapılandırmıştır.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 http://www.ahlforex.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.