Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ağustos): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişim 2017 yılına 268 bin seviyesinden başladı ve nisan ayında 148 bin seviyesine geriledi. 2018 yılı Ocak ayında 241 bin ve şubat ayında 240 bin kişilik istihdam yönünde açıklanan veri en son temmuz ayında 219 bin kişi olarak açıklanmıştı. Ağustos ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi 200 bin kişilik istihdam olacağı yönünde. (15:15)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (01 Eylül haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın paralelinde 213 bin seviyesinde bulunuyor. (15:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Ağustos haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 708 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 25 Ağustos haftasında 1 milyon 720 bin kişilik beklentiye sahip. (15:30)

ABD Hizmetler PMI (Ağustos): 2016 yılında en düşük 49.7 en yüksek 54.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı mart ayında 52.8 olarak kayıtlara geçmesini izleyen diğer aylarda kademeli olarak arttı. Haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 54.2 / 54.7 seviyesinde açıklanan veri ağustos ayında 56.0 geldi. En son 2018 yılı haziran ayında 56.5 ve temmuz ayında 56.0 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayına yönelik final verinin piyasa beeklentisi olan 55.2 seviyesi üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ağustos): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2017 yılına 56.0 seviyesinde başlayan veri aralık ayında 56.0 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Ocak ayına 59.9 seviyesinden başlayan veri 2018 yılı Ağustos ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi 56.8 seviyesinde şekillenmiş durumda. (17:00)

ABD Fabrika Siparişleri (Temmuz): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olummlu etki yaratması beklenir. 2018 yılı Temmuz ayına dair açıklanacak fabrika siparişlerinin -%0.6 düzeyinde gelmesi bekleniyor. Fabrika siparişleri haziran ayında %0.7 yönünde açıklanmıştı. (17:00)

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Temmuz): 2016 yılı içinde %6.1 ile %-4.8 arasında açıklanan yıllık veride henüz net bir ivme oluşmadı. 2017 yılına 0.2 seviyesinde başlayan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri yılın son üç ayında 2.7 / -1.0 / -0.3 olarak açıklandı. 2018 yılının altıncı ayına dair veri %0.7 yönünde açıklanmıştı. Temmuz ayını yansıtacak final verisini oluşturacak rakamın -%1.7 gelmesi bekleniyor. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (31 Ağustos): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 2.5 Milyon varil azalma gösteren stokların 31 Ağustos bitimmli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stokların 2.7 milyon varil azalacağı yönünde. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

ABD’li papaz Brunson soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın da aralarında yer aldığı 6 savcının görev yeri değişti. Karakaya'nın Bilişim Suçları Bürosu Savcılığı'nda görevlendirildiği belirtildi.

ABD

ABD mortgage başvuruları 31 Ağustos ile biten haftada -%0.1 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere’de hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı ağustos ayında beklentilerin üzerinde 54.3 olarak gerçekleşti.

Euro Bölgesi hizmetler PMI ağustos ayında 54.4 ile bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Almanya’da hizmetler PMI ağustosa yında beklentilerin altında 55.6 ile bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) eski başkanı Lord Mervyn Allister King, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış sürecine ilişkin hazırlıkkların yetersiz olduğunu savundu.

Arjantin

S&P, Arjantin'in sadece "B+" olan uzun dönem kredi notunun "negatif izlemede" olduğunun belirtildiği açıklamada, "B" olan kısa dönem kredi notunun "negatif izlemeden" çıkarıldığı vurgulandı.

Rusya

Kremlin Dış İlişkiler Danışmanı Yuriy Uşakov açıklamasında, daha önce de gündeme gelen Suriye konulu Türkiye, Rusya, Almanya, Fransa zirvesini yapmak için ülkelerin anlaşmaya vardığını söyledi. Uşakov, zirvenin İstanbul'da yapılacağını belirtti.

Forex Yorumları

Ons altın 1190$ seviyesinden destek aldı
Ons altın, dün 1190$ bölgesine doğru geri çekilmesine karşın bu seviyeden aldığı destekle 1198$ seviyesine doğru yükseldi. Ons altında şimdilik yatay bir tablo var. Geri çekilmelerde zorlanıyor çünkü piyasalarda risk algısının geçtiğimiz haftalara göre bir nebze de olsa yükselmesi, ons altının az da olsa beslenmesini destekliyor. Ancak hala çok güçlü bir altın olduğunu bu aşamada söylemek yanlış olabilir. Hisse senedi piyasalarındaki zayıf seyir vve gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik endişeler şimdilik güvenli limanları yavaş yavaş ön plana çıkarıyor. Ancak bu durumun daha da netleşebilmesi adına bir süre daha izlemekte fayda olacaktır. Diğer yandan, Dolar endeksinin 95 puanın üzerinde çok güçlü bir alan oluşturamaması ve 96 puana doğru ivmesinde zayıf kalması da, ons altının 1198$ seviyesine doğru yükselişini kısa süreli de olsa destekledi. Bu sabah, Dolar endeksinin 95 puanın üzerinde zayıf seyrettiği görülüyor. Dolayısıyla ons altında 1196$ çevresinde. Bugün için ABD’de hareketli bir gün olacak ve Dolar içinde hareketlilik gözlemlenebilir.

Teknik Analiz: Ons altın, 1190$ seviyesinin altına doğru hareket etmeye başlarsa, geri çekilmeler 1187$ ve 1180$ noktalarına doğru devam edebilir. Buna karşın, yukarıda 1198$ seviyesi ortalamasının geçtiği ve direnç noktasında olan bir bölge. Bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda ons altında yukarı yönde tepkinin devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak, ana resimde çok güçlü olmaddığını söylemek mümkün.

Altın

Direnç: 1198(14 Günlük HO) / 1207 / 1212
Destek: 1190 / 1187 / 1180

Gümüş

Direnç: 15.00 / 15.80 / 16.10
Destek: 14.00 / 12.70

Petrol için bugün DOE günü
Petrol fiyatları açısından bugün DOE’nin açıklayacağı petrol stokları önemli olacaktır. Dün, API tarafından açıklanan stoklar 1.2 milyon varil azaldığı görülüyor. Ancak fiyatlar üzerinde etkisi çok az çünkü beklentiler dahilinde açıklanan bir rakam olmuş. Bugün için DOE’de beklentiler 2.9 milyon varil azalması yönünde. Beklentilerin çok üzerinde veya çok altında açıklanacak bir veri petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), günlük periyotta yükselen kanal içerisinde seyrediyor. 50 Günlük HO denk gelen 69.25$ seviyesinin altında olan WTI için 68.25 $ / 67.55 $ seviyeleri destek konumunda. WTI bu destek noktalarının altına geçemezse yeniden hareketli ortalamasına doğru hareket etmek isteyebilir.

WTI
Dirençler: 69.25(50 Günlük HO) / 70.10 / 71.20 / 722.75
Destekler: 68.25 / 67.55

Brent
Dirençler: 77.40 / 79.50 / 80.55
Destekler: 76.80 / 75.30 / 73.00

EURUSD 1.16 üzerine yükselmesine karşın 1.17'ye doğru kuvvetli olamıyor
EURUSD iki hareketli ortalamasının arasında ancak yukarı yönde hareketinde çok güçlü olamadığı dikkat çekiyor. Doların bir miktar gevşemesi, EURUSD’nin 1.16 seviyesinin üzerinde alan oluşturmasını desteklemiş durumda. Ancak, Euro’nun hala Dolar karşısında ciddi anlamda güçlendiğini söylemiyoruz. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler ön planda olacaktır. Açıklanacak ABD verilerinin, Dolar üzerinde etkisi olabileceği gibi EURUSD üzerinde de hareketlilik yaratmasını bekleyebiliriz.

Teknik Analiz: Euro/Dolar paritesini haftalık bazda incelediğimizde, iki hareketli ortalamasının arasında seyrettiği dikkat çekiyor. Parite açısından 1.1530 seviyesini destek noktası olarak takip edebiliriz. Paritenin biraz güçlenmesi için 1.1770 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Bunu başaramadığı müddetçe kazançlarını geri vverebileceği gibi paritenin yeniden 1.1530 seviyesine doğru geri çekilmesi durumunda ise satış baskısıyla karşılaşılabileceğini unutmamakta fayda var.

Dirençler: 1.1770 / 1.1875 / 1.1910 (50 Haftalık HO)
Destekler: 1.1530 / 1.1475 (100 Haftalık HO)

GBPUSD'ye Merkel desteği
GBPUSD paritesi dün Almanya Başbakanı Merkel'in açıklamalarıyla destek buldu. Merkel, AB, İngiltere ile iyi ilişkilerin sürmesini sağlamak için müzakere etmeli açıklamasıyla Sterlin, Dolar karşısında kazançlarını arttırmaya başladı. Brexit geçiş sürecinin daha hafif bir şekilde geçilebileceği ihtimalinin güçlenmesi şimdilik Sterlini desteklemiş durumda. Ancak bu sürecin devam ediyor olması haber akışlarını ön plana çıkarıyor. Belirsizlik nedeniyle de Sterlin istenilen şekilde kalıcı bir değerlendirme oluşturamıyor. Sterlin için bundan sonraki süreçte de haberler ve yanında İngiltere verileri yakından izlenmeli. Bugün için ABD'den açıklanacak veriler takip edilecek. Verilerin, Dolar üzerinde etkisi olabileceği gibi GBPUSD'nin şekillenmesinde de önemli bir rol oynayabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinde 1.29000 (14 Günlük HO) denk gelen ortalamasından destek alarak yukarı yönde seyrediyor. Paritenin güçlenmesi için bu seviyenin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başaramadığı müddetçe aşağı yönde hareket etme ihtimalini unutmamak gerek. Geri çekilmelerde, 1.28550 / 1.27850 destek noktaları olarak izlenebilir. Satış baskısını tetiklemesi açısından 1.27200 seviyesinin altındaki kapanış kritik olabilir.

Direnç: 1.29150 / 1.30400
Destek: 1.29000 (14 Günlük HO) / 1.28550 / 1.27850

USDTL için bugünkü ABD verileri izlenmeli
Dolar endeksinin bir miktar gevşemesi, USDTL kurunun da 6.70 seviyesinin üzerinde güçlü bir alan oluşturmasını şimdilik engellemiş durumda. Ancak, gelişmekte olan ülke piyasaları oldukça huzursuz, Arjantin, Güney Afrika gibi ülkelerin para birimlerindeki sert düşüşlerin ardından GOP’lar toparlanmakta zorlanıyor. Bu durumdan, TL’nin de olumsuz nemalandığını söylemek mümkkün. Ayrıca, ABD ile Türkiye arasında devam eden Brunson davasında, davanın savcısının değişmesi, Brunson'ın serbest bırakılabilme ihtimalini de bir nebze de olsa gündeme getirdiği için bu iyimserliğinde USDTL kurunun geri çekilmesinde bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bugün için ABD’de açıklanacak veriler önemli olacaktır. ABD Doları bir miktar geri çekilmesine karşın yukarı yönde gidebilecek potansiyeli de içerisinde barındırıyor. ABD’den açıklanacak verilerin piyasaları tatmin etmesi durumunda Dolardaki hareketlilik USDTL kuru üzerinde de hissedilebilir. Türkiye açısından haber akışları izlenmeli.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTRY kurunda önemli bir değişiklik yok. Kur, izlediğimiz 6.50-6.75 aralığındaki seyrini koruyor. Kur şimdilik 6.70 seviyesinin üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Ancak, 6.50 seviyesinin altında da güçlü bir alan oluşturamıyor. Kurda trendin değişmesi için 6.50’nin altı veya 6.75’in üzerinde seyirlerin görülmesi gerekebilir. Bunu başaramadığı müddetçe bir süre daha 66.50-6.75 aralığında kuru izleyebiliriz.

Destekler: 6.50 / 6.40 / 6.30
Dirençler: 6.75 / 6.80 / 7.02

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTL kuru için 7.66 çevresinde seyrediyor. Bu seviyenin üzerinde kalması durumunda yükselişi sürebilir. Buna karşın, kurda olası geri çekilmelerde, 7.57 seviyesini destek noktası olarak izleyebiliriz.

Destekler: 7.57 / 7.46 / 7.27
Dirençler: 7.77 / 7.85 / 7.95

USDJPY 112.30 direncine yükselmekte başarısız kalıyor
Global piyasalarda risk iştahının zayıf olması ve gelişmekte olan ülke piyasalarındaki endişelerin etkisiyle, Japon Yeni üzerinde bir nebze de olsa güvenli liman algısını oluşturduğunu gözlemliyoruz. Aynı zamanda, ABD Dolarındaki geri çekilmenin de etkisiyle USDJPY paritesi 112.30 direncine doğru isteğinde şimdilik zorlanıyor. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler takip edilecek. Verilerin ABD Doları üzerinde etkisinin olması beklenebilir. Dolayısıyla, USDJPY paritesi açısından da hareketli bir gün olabilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi iki hareeketli ortalamasının üzerinde seyrediyor. Paritenin yukarı yönlü trendinde daha güçlü olabilmesi adına 112.30 direncinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başaramaması durumunda ise geri çekilmeler gözlemlenebilir. Olası geri çekilmelerde 111.00 seviyesi aktif rol oynamakta.

Direnç: 112.30 / 113.30 / 114.50
Destek: 111.00 / 110.50 / 110.00

DAX zayıf seyrediyor
Gelişen ülke piyasalarındaki olumsuz havanın etkisiyle, global piyasalarda da risk iştahı zayıf seyrediyor. Dün, Avrupa ve ABD günü ekside kapatırken, bu sabah Asya ve vadelilerde de satıcılı bir seyrin olduğu görülüyor. Bu tablonun Almanya DAX CFD’sinde de aşağı yönde harekete neden oluyor. Bu sabah Avrupa endekslerinde zayıf bir açılış beklenebilir. Veri takvimi açısından ABD tarafı yakından izlenecek.

Teknik Analiz: DAX CFD’si iki hareketli ortalamasının altında ve uzakta seyrediyor. CFD, 12030 seviyesinden destek alarak yukarı yönde zayıf tepki veriyor. Güçlenmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Geri çekilmelerrin devamı durumunda 11900 bölgesi izlenebilir.

Direnç: 12375 (21 Günlük HO) / 12740 / 12885
Destek: 12030 / 11900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ağustos) 200K 219K
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (01 Eylül) 213K 213K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (25 Ağustos) 1720K 1708K
16:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Ağustos) 55,2 55,2
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ağustos) 55
17:00 USD Yüksek Fed Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ağustos) 56,8 55,7
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Temmuz) -0,60% 0,70%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Temmuz) 0,40%
17:00 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Temmuz) -1,70% -1,70%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Temmuz) 0,20%
18:00 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (31 Ağustos) -2900K -2566K
18:00 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (31 Ağustos) 58K



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.