Günlük Bülten (A1 Capital)

Veri Akışı Açısından Olukça Önemli Bir Haftaya Başlıyoruz
Seçimin ardından geçen haftayı 99.300 denemesi adından 94.500 / 97.500 bandında geçiren BİST100 endeksinde TL varlıkların pozitif ayrışmasıyla yaşanan yükselişler Cuma kapanışını 96.520 sağlayan başlıca olumlu gelişmelerdi. Dolar/TL’de yaşanan geri çekilme hareketinde ise 4,72 / 4,58 bant hareketi yaşanırken Cuma gerileyen Dolarda hafta sonu yeniden 4,60 seviyesine yükselişler görülürken altında 1.257 dolar ons seviyesine geri çekilme yaşandı. Gram altında bu geri çekilme hareketinden olumsuz etkilenirken hafta sonu gram altın 184/182 TL bandında hareket etti.
Geçen hafta gündeme yöne veren gelişmeler;
• Çin ve ABD arasında yaşanan ticaret savaşları gerginliğine Avrupa’nın da dahil olması.
• Moody’s den seçimin hemen ardından gelen uyarıları
• ABD’nin Çin ile vergi İran’la petrol üretimi üzerinden yarattığı baskı ve müttefiklerine İran’dan petrol alımını 4 Kasım’a kadar durdurun çağrısı,
• Fed Başkanlarının akılları karıştıran açıklamaları olurken, yeni haftada BİST100 Endekste Cuma kapanışı olan 96.500 seviyesi teknik olarak hareketli ortalamaların pozitif yön değiştirmesine ve endeksin 99.300 ve daha yukarıda 100.000 hedef değeri yeniden test etme ihtimalini destekledi. Suriye konusundaki gelişmelerin yanı sıra Salı günü açıklanacak enflasyon rakamı faiz ve Dolar/TL kadar Borsaya da yön verecek önemli bir veri konumunda. Dolar/TL’de yeniden 4,60 seviyesindeki seyri endeks de olası yükselişleri baskılaması durumunda 95.500 / 94.600 ve 93.300 öne çıkacak destekler olacaktır.
Faiz ve Kur;
• Haziran Ayı Enflasyon Verisi (%14 seviyesi olumsuz beklentide)
• OHAL’in Kaldırılması
• Kabinenin Belirlenmesi (08 Temmuz da açıklanması bekleniyor)
• Bu beklentilerle yön bulacak kur ve faizde yüksek seyir devam ediyor. Dolar/TL’de 4,64 seviyesinin yeniden aşılması durumunda 4,70 yeniden hedef değer olurken Faizlerde (2 yıllık Tahvil Faizinde) %19,25 seviyesinin aşılması durumunda 19.50 önemli bir seviye olarak kkarşımıza çıkmakta.
Yeni Haftanın Gündeminde;
03 Temmuz Salı
• 10:00/TR/TÜFE (aylık)/Haziran/Beklenti: + % 1.28/Önceki: + % 1.62
• 10:00/TR/TÜFE (yıllık)/Haziran/Beklenti: + % 13.85/Önceki: + % 12.15
• 10:00/TR/Çekirdek TÜFE (yıllık)/Haziran/Önceki: + % 12.64
04 Temmuz Çarşamba
• 11:00/Euro Bölgesi/Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 55.0/Önceki: 55.0
• 11:00/Euro Bölgesi/Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI)/Haziran/Beklenti: 54.8/Önceki: 54.8
06 Temmuz Cuma
• 15:30 / ABD / Tarım Dışı İstihdam / Haziran / Beklenti: 198,000/Önceki: 223,000
• 15:30 / ABD / Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) / Haziran/Beklenti: +%0.3 / Önceki: +%0.3
Manşette Neler Var
• Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Afrin'de hayatın normale döndüğünü ancak Türkiye'nin Afrin'de kalışının bir süre daha devam edeceğini belirtti.
• İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye sınırına tank ve topçu birliklerin sevk edildiği belirtildi
• ABD'li yatırım bankasıı Morgan Stanley yılın son çeyreğinde Dolar/TL kurunun 5 seviyesini aşacağını öngördü.
• Borsadaki yabancı payı 22 Haziran’da %63.83 seviyesinde bulunurken 28 Haziran itibari ile bu oran %62.79’a geriledi. Son 10 yıldır yabancı payı %61.22 altına gerilemedi..
• ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlanma ve balistik füze programını bir yıl içerisinde ortadan kaldıracak.
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de geçtiğimiz haftayı 96.000 üzerinde kapatmayı başarırken, aynı zamanda 98.000 bölgesine doğru da bir deneme yapıldı. Teknik tarafta diplerin yükselmesini olumlu karşılayabiliriz fakat henüz yeni bir zirve tazelediğimizi belirtmek için erken. Buradaki temel şartımız ise 98.000 - 98.500 bölgesinin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması olacaktır.
Bugünden itibaren geçerli olacak Endeks Değişiklikleri
Alınacak Paylar Çıkarılacak Paylar Yedek Paylar Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Paylar Alınacak Pay Çıkarılacak Pay Yedek Paylar
ISFIN AYEN ASUZU AKSEN AFYON BERA IPEKE
OZGYO BRISA ITTFH FENER BJKAS BJKAS SASA
GEREL BANVT HEKTS GSRAY GUBRF ISFIN
HURGZ HLGYO TEKTU TSKB MPARK
ISDMR TKNSA POLHO
OZKGY VKGYO

A - B - C - D Grubu Değişiklikleri

Pay Kodu Önceki Liste Yeni Liste
BOSSA B A
DENGE B A
EDIP A B
EGPRO B A
FMIZP B A
GLRYH B A
IZFAS B A
KNFRT A B
MCTAS C B
PEKGY A B
SEYKM C B
SILVR B A
VKING C B
YAYLA C B
YESIL B A

• AFYON - Eski fabrika arazisinin satışı sürecinde henüz yeni bir gelişme olmadığı açıklandı.
• AKBNK - 34 gün vadeli 156,1 milyon TL, 35 gün vadeli 94,5 milyon TL ve 91 gün vadeli 74,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• ALARK - Şirket finansallarında yer alan yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyet bedeli yerine güncel değerleri üzerinden takip edilmesine karar verildi (Olumlu).
• ANELE - Şirketin de içerisinde bulunduğu konsorsiyum Amsterdam’da yer alan Schiphol Havalimanı elektrik ve mekanik işleri için 611,2 milyon Euro’luk ihale kazanırken, Nisan 2020’de projenin tamamlanması bekleniyor.
• ANELE & ANELT - ANELE’nin ANELT’yi devralma yoluyla birleşme işleminde SPK başvurusunu takiben henüz bir gelişme olmadığı açıklandı.
• ASELS -
o Yurtdışından 30 milyon Dolar tutarında ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegresine ilişkin sipariş aldı.
o Milli Savunma Bakanlığı’ndan Seyyar Havan Tespit Radar tedariki için 40,3 milyon Dolarlık sipariş aldı.
• DGGYO - Kira gelirlerinde uygulanmak üzere Euro/TL’nin 4,80, Dolar/TL’nin 4,20 TL olarak baz alınmasına karar verildi.
• DOHOL - %33 garantör olduğu Boyabat Elektrik’in kullandığı kredi kapsamında 28,25 milyon dolar ve 25,58 milyon Euro’luk kısım DOHOL tarafından ödenerek kapatıldı (Olumsuz).
• DOKTA - Şirketin %93,57 oranındaki payların Çelik Holding’e devir işlemi gerçekleşti.
• EKIZ - Şirketin üretim varlıklarının satılması ve üretimin fason olarak yaptırılması genel kurulda kabul edilirken, 0,4785 TL’den ayrılma hakkı 6 - 19 Temmmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.
• ETILR - Almanya’nın Köln, Dusseldorf ve Frankfurt şehirlerinde şube açılması amacıyla MKA şirketi ile franchise sözleşmesi imzalandı.
• FENER - Sermaye artırımından elde edilecek 353,5 milyon TL’lik kaynağın kredi anapara ve faktoring ödemeleri, yapılandırılmış ve cari dönem vergi ödemeleri, futbolcu ve teknik kadro ücret ödemelerinde kullanılacağı açıklandı.
• GARAN - 90 gün vadeli 99,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• GARFA - 15,3 milyon dolarlık yurtdışı alacağı için karşılık ayrılmasına karar verildi.
• GEREL - Şirket payları Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
• GSRAY -
o Futbolcu Nagatomo’nun İnter’den transferinde 2,5 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da 2 sezonluk anlaşma kapsamında yıllık 2 milyon Euro ödenmesine karar verildi.
o Ryan Donk ile 1 yıllık anlaşmaya varılırken, futbolcuya 1,9 milyon Euro garanti ücret ödenecek.
• HURGZ - 376,2 milyon Euro sermayeli TME’deki %100 payının 1 Euro bedelle satılmasına karar verildi.
• INTEM - Eczacıbaşı Yapı’daki %5,66’lık payının 72,5 milyon TL bedelle Eczacıbaşı Holding’e satış işlemi tamamlanırken, satış sonucunda 62,3 milyon TL kar edildi.
• ISMEN - 1,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.
• KATMR - Milli Savunma Bakanlığı’ndan 5,67 milyon TL tutarında zırhlı ekskavatör siparişi aldı.
• LUKSK - %100 bağlı ortaklığı Lüks Gayrimenkul’ü devralma yoluyla birleşme izni için SPK’ya başvuru yapıldı.
• OZKGY - Demre’deki turizm tahsisli gayrimenkulün Şirket lehine kesin tahsis aşamasına geldiği açıklanırken, bakanlık payının yatırılmasını takiben kesin tahsis işlemi için başvuru yapılacağı açıklandı.
• OZRDN - 251.100 ABD Doları tutarında 3 adet plastik torba makinası alınmasına karar verildi.
• QNBFB - 105 gün vadeli 52,3 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
• SODSN - Şirketin, Konya Ereğli’de yer alan Kaya Tuzu maden sahasındaki detay arama süreci için Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne yaptığğı başvuruda sürecin devam ettiği bildirildi.
• THYAO - S&P şirket kredi notunu negatif izlemeden çıkarırken, şirket notunu B+’dan BB-‘ye yükseltti.
• VAKBN - 20 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı için SPK’ya başvuru yapılmasına karar verildi.
• YAYLA - Şirket payları B grubuna geçmesi sebebiyle piyasa yapıcılık işlemleri sona erdi.
• YKBNK - Yurtdışında 92 gün vadeli 5,67 milyon Dolarlık bono ihraç edileceği açıklandı.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• AKGRT - Haluk Dinçer tarafından 3,87 - 3,93 TL fiyat aralığından 100.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,72’ye yükseldi.
• ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,00 - 4,22 TL fiyat aralığından 31.347 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %29,13’e yükseldi.
• BIMAS - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 67,20 - 67,60 TL fiyat aralığından 70.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,10’una karşılık gelen 3.338.342 adet pay geri alındı.
• BOSSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 5,95 - 7,41 TL fiyat aralığından 75.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %3,97’sine karşılık gelen 1.310.000 adet pay geri alındı.
• BURCE - Kömürcüoğlu İnşaat tarafından 3,11 - 3,22 TL fiyat aralığından 30.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %51,89’a yükseldi.
• DOBUR - Burda GmbH tarafından 2,60 TL fiyattan 70.237 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %41,57’ye geriledi.
• INDES - Nevres Erol Bilecik tarafından 7,70 - 7,95 TL fiyat aralığından 63.380 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %36,37’ye yükseldi.
• KRDMD - Yolbulanlar Nakliyat tarafından 4,30 - 4,38 TL fiyat aralığından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,97’ye geriledi.
• SARKY - Maksut Urun tarafından 3,34 - 3,36 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,01’e yükseldi.
• YESIL - Kamil Engin Yeşil tarafından 14,26 - 14,34 TL fiyat aralığından 3.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %552,68’e yükseldi.
• YGYO - Durmuş Yıldızeli tarafından 0,41 TL fiyatla 550.000 adet alış ve 0,43 TL fiyatla 1.300.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,67’ye geriledi.
• ZOREN -
o Şirketin CEO’su İbrahim Sinan Ak tarafından 1,60 - 1,61 TL fiyat aralığından 200.000 adet alış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,00085’e yükseldi.
o Zorlu Holding tarafından 1,59 TL fiyattan borsada işlem görmeyen 5,98 milyon adet payın alımı yapılırken şirket sermayesindeki payı %65,18’e yükseldi.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• FENER - Şirket sermayesinin 28,28 milyon TL’den %250 oranında bedelli olarak 70,7 milyon TL artışla 98,98 milyon TL’ye yükseltilmesine ve rüçhan haklarının 5,00 TL’den kullandırılmasına karar verildi (353,5 milyon TL’lik sermaye artırımına denk gelmektedir).
GENEL KURUL HABERLERİ
• Bugün Genel Kurulu Olan Şirketler - DOKTA, QNBFL, VERTU, VERUS, EPLAS, KFEIN

 
 


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.