Günlük Bülten (A1 Capital)

Görüşme Öncesi Piyasada Yatay Seyir Devam Ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım ABD ziyareti ve Trump görüşmesi öncesinde TL varlık fiyatlamalarında oynaklık devam ediyor. Yurtiçinde zayıf veri akışı ile birlikte global piyasalarda risk iştahının ve dolar fiyatlamalarında hareketlilik TL enstrümanlar üzerinde etkileri görülüyor. Dolar/TL gün içerisinde 5,7608-5,7956 bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 5,7742 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü. Hong Kong'da Pazartesi günü yaşanan gerginlik ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine dair belirsizlikler ile birlikte global piyasalarda risk iştahında dalgalanmalar devam etti. Bu gelişmeler ışığında yeni haftaya düşüş ile başlayan BİST-100 Endeksi gün içerisinde, 102.368-103.841 bant aralığında hareket ettiği ve günü % 0,03 düşüş ile 103.118 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,7 milyar TL olarak gerçekleşti.
İngiltere'de açıklanan öncü GSYH verisine göre, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla İngiltere ekonomisi beklentilerin hafif altında % 0,3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise % 1,0 düzeyin de büyüdü. İngiltere bu verilerle teknik resesyon ihtimalinden çıktığı için Sterlin fiyatlamalarında kısa süreli volatilitenin arttığı izlendi . ,
ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerine dair belirsizlikler ve Hong Kong'da yaşanan gelişmelerin global risk iştahı üzerinde kısa süreli dalgalanmalara neden olduğu izlenirken, ons altının dün, 1466 USD/Ons seviyeleri civarına kadar yükseldiği fakat gün sonunda kıymetli metalin bu bölgede tutunamadığı ve günü 1455 USD/Ons seviyeleri civarında tamamladığı görülüyor. Ticaret savaşlarının global büyümede ivme kaybına neden olabileceği ile ilgili artan endişeler ve resesyon ihtimallerine dair olumsuz haber akışları petrol fiyatlamaları üzerinde baskının arttığı görülürken, bazı OPEC petrol üreticilerinden petrol üretim arzı kısıtlaması anlaşmasına dair açıklamaların bu baskıyı bir miktar hafiflettiği izleniyor. Brent petrol fiyatlamalarda dün, 61,85-63,01 dolar bölgesi aralığında hareket ettiği ve günü 62,47 seviyeleri civarında tamamladığı izleniyor. Bugün New York Ekonomi Kulübinde ABD Başkanı Trump'ın konuşma yapması bekleniyor, özellikle ABD-Çin arasındaki müzakere belirsizliklerine yönelik mesajları yakından izlenecek.
Manşetteki Haberler

" Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin uygulamak istediği kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesi üzerinde anlaştığı açıklandı.
" Bugün, Yurtiçinde Eylül ayı Cari Denge açıklanacak. Piyasa beklentisi Cari Denge'nin 2,0 milyar dolar civarında fazla vermesi yönünde. Ağustos ayı Cari Denge bir önceki yılın aynı ayına göre 554 milyon dolar artarak 2.604 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler fazlası 5.097 milyon dolara yükselmiştir.
" Avrupa Birliği (AB), Venezuela'ya yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulmasını içeren kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 1 yıl daha uzattığı açıklandı.
" OPEC Genel Sekreteri, 2020 yılında petrol talebi büyümesinin yukarı yönlü olmasını beklediğini ifade etti. Umman Petrol Bakanı, hali hazırdaki OPEC düzenlemelerinin gelecek yılda devam etmesini beklediğini ve OPEC'in kesinti anlaşmasını uzatılmasının mümkün olduğunu fakat daha fazla üretim kesintisinin olası olmadığını belirtti.
" Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak olan ZEW Ekonomik Güven Endeksi Kasım ayı verilerinde kısmi toparlanmaların yaşanması bekleniyor. Almanya'da açıklanan Ekim ayı ZEW verisi -22,8 düzeyinde gerçekleşmişti. Euro Bölgesi Ekim ayı verisi ise -23,5 düzeyindeydi. Açıklanacak verilerin seyrine bağlı olarak global piyasalarda Euro fiyatlamalarında hareketlilik artabilir.
" Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı değerlendirmede, "Türk Eximbank, Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde 90 baz puana varan indirime gitti ve değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz imkanı sundu. Yeni düzenlemeyle kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirime gidildiğini ifade etti.
" Borsa İstanbul'da yatay açılış bekleniyor.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 103.118 -0,03 TR 2Y 12,29 0,00
VİOP 129.300 -0,15 TR 10Y 12,61 -1,25
DJI 27.691 0,04 US 2Y 1,68 0,66
S&P500 3.087 -0,20 US 10Y 1,92 -0,47
DAX 13.198 -0,23 GER 10Y -0,25 0,81
Nikkei 23.413 0,35 FR 10Y 0,00 -110,71
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,7751 0,02 ALTIN 1.456 0,04
Euro/TL 6,3751 0,05 BRENT 62,6 0,19
EUR/USD 1,1034 0,02 CDS
GBP/USD 1,2861 0,06 TR CDS 5Y 311,7 0,00

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Son % Fark Sembol Son % Fark
AKSEN 2,87 5,90 EGEEN 480,90 -3,86
KARSN 1,30 5,69 BIMAS 45,92 -3,77
GOZDE 4,03 5,22 FENER 16,56 -2,87
DEVA 7,92 4,62 ODAS 1,46 -2,67
AVOD 1,68 4,35 FROTO 66,15 -2,14
DOAS 9,25 3,93 MPARK 14,72 -2,13
KOZAL 71,00 3,50 ICBCT 4,68 -2,09
GUBRF 5,89 3,15 DOHOL 1,65 -1,79
KOZAA 8,74 3,07 PETKM 3,67 -1,61
TRKCM 3,07 3,02 GUSGR 1,84 -1,60

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 12,99 1.432 THYAO 56,8 1,5
PETKM 3,67 446 TCELL 55,97 0,9
ASELS 18,78 402 KOZAL 46,14 3,5
GARAN 9,77 384 ULKER 33,57 2,9
HALKB 5,76 316 KCHOL 28,87 0,6
KOZAA 8,74 286 GARAN -17,15 -0,2
AKBNK 7,35 235 PETKM -24,25 -1,6
BIMAS 45,92 220 TUPRS -26,51 -0,4
IPEKE 6,43 216 FROTO -39,71 -2,1
EREGL 7,25 205 BIMAS -284,81 -3,8


TEKNİK ANALİZ
" BIST100 Endeksi günü -0.03% ile 103,100 seviyesinde yatay kapattı. Gün içerisinde 1500 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi ortalama düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviysinde yatay devam etti.
" Grafikte 103,800 gün yükseğini gördükten sonra yeniden geriledi. 5g ort 102,300 seviyesi üzerinde devam ediyor. 102,300 aşağısında yeniden 100,000 seviyesi ana destek olarak görüyoruz. 104,000 üzerinde ise 105,800 ana hedef direnç olarak belirlemeye devam ediyoruz. Momentumun düşmesi ile kısa vade kar realizayonu beklenebilir. 5g ort kısa vadede takip edilebilir.
" USDTRY 5,76 - 5,79 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,77 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,7770 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 - 5,73 , dirençlerini ise 5,85 ve 5,93 olarak görmeye devam ediyoruz.
" ONSALTIN - XAUUSD - Uzun vade Yatırım olarak baktığımız Altın 1500 - 1548 arasında kar realizasyonu yaptırmıştık ve beklediğimiz gerileme 1485 aşağısında devam etti. 1455 aşağısında ana hedefini 1422 olarak görmeye devam ediyoruz. 1422 - 1454 bandında kademeli geri alım ile satılan malların bir kısmı yerine koyulabilir.
" Bu sabah yatay açılış sonrasında 101,700 - 104,000 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 101,700 - 102,300 ; dirençleri ise 104,300 - 105,000 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 105,000 130,900 5,9300 6,5540 1, 1085 1. 485
Direnç 1 104,300 130,000 5,8400 6, 4600 1, 1056 1. 469
KAPANIŞ 103,100 12 9,300 5,7770 6,3730 1,1035 1.455
Destek 1 102,300 128,250 5,6250 6 ,3250 1, 1010 1. 436
Destek 2 101,700 127,525 5,5400 6,2200 1, 0985 1. 422



EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Cari Denge (USD) 2,78B 2,60B
12:30 İngiltere İşsizlik Oranı 3,90% 3,90%
13:00 Almanya ZEW Ekonomik Güven Endeksi -17,90 -22,80
13:00 Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Güven Endeksi -23,50

ŞİRKET HABERLERİ
" AKSUE - Şirket mali yapısını güçlendirmek ve finansman kaynaklarını çeşitlendirip yatırımlara yönlendirmek amacıyla daha öncede Kamuoyuna açıklanan Yabancı Ortak görüşmeleri çerçevesinde, Tahsisli Hisse Satışı ile alakalı niyet mektubu imzalanmış olup, sözleşme detayları ve hukuki şartların incelenmesi için Hukuk Müşavirliğe gönderildiğini Kamuoyuna duyurmuştu. Devamında, Hukuk Müşavirliğinin Yabancı ortak danışmanları ile karşılıklı olarak sürdürülen görüşmeler son haline getirilmiş ve Hukuk Müşavirliğide olumlu görüş vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu 07.11.2019 Tarih ve 587 sayılı toplantısında, Hukuk Müşavirliği tarafından olumlu görüş verilen sözleşmeyi imzalamış ve yatırımcı firmaya imza için gönderildiğini bildirdi.
" CCOLA - Fitch Ratings, 8.11.2019 tarihinde Coca-Cola İçecek'in 'BB' olan Yabancı Para Cinsinden Uzun Vadeli Temerrüt Derecelendirmesi Notunu teyit ederken "Negatif" olan görünümünü "Durağan" olarak revize etmiştir.
" DGHOL - S&P 8 Kasım 2019 tarihinde şirketin ulusal ölçek kredi notunu TrB+ seviyesinden TrBB seviyesine yükseltmiştir.
" EKGYO - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Protokolü çerçevesinde Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi 3328 Ada 1 ve 13 Rekreasyon Parselleri İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Siyahkalem Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. & Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 1.140.000.000,00 TL (KDV Hariç), 3328 Ada 14 Parsel Özel Proje Alanı İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici Güryapı Restorasyon Taah. ve Tic. A.Ş. & Yapı ve Yapı İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı ile 1.842.000.000,00 TL (KDV hariç), 3328 Ada 2 Parsel İkmal İnşaatı İşi, Yüklenici ASL İnşaat Taah. ve San. Tic. Ltd. Şti. ile 719.200.000,00 TL (KDV Hariç) bedeli üzerinden 08.11.2019 tarihinde sözleşmeler imzalamıştır.
" ISGYO - Şirket nakit ihtiyaçlarında kullanılmak üzere T. İş Bankası A.Ş.'den 150 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli nakdi kredi kullanmıştır.
" KLNMA - Fitch Ratings Bankanın yerli ve yabancı para cinsinden uzun vadeli görünümünü negatiften durağana revize etmiştir.
" RYGYO - Şirket Yönetim Kurulu tarafından; şirketin kayıtlı sermaye sistemi süresinin 2019 yılı sonunda bitecek olması sebebi ile 500.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının önümüzdeki 5 yıl için de aynen muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, Şirket esas sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, gereki izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği ile ilgili yasal izinlerin alınmasını müteakip Şirket Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildiğini açıkladı.
" SISE - Şirket ile European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) arasında 10 Kasım 2014 tarihinde imzalanmış olan bağlı ortaklığı olan Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. paylarının alım/satım opsiyon sözleşmesi kapsamında, ilgili payların alım opsiyonunun kullanılması ile ilgili 152.559.975,76 Euro'nun pay alım bedeli olarak EBRD' ye geri ödenmesine ve EBRD portföyünde bulunan %14.85'lik Paşabahçe paylarının devralınarak opsiyonun kapatılmasına, bu opsiyonun kapatılması finansmanında kullanılmak üzere EBRD' den 2 yıl ana para geri ödemesiz, 6 ayda bir ve 5 eşit taksitte ana para geri ödemeli, yıllık EURIBOR + %2.40 faiz oranlı 100 Milyon Euro tutarında kredi kullanılmasına karar verilmiş ve sürece ilişkin işlemlerin tamamlanmasına takiben gerekli bilgilendirme yapılacağı şirket tarafından duyuruldu.
" SISE - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin ülke kredi notunun BB- olarak teyit edilmesi ve görünümün negatif'ten, durağan'a revize edilmesi sonrası,Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için yapılan değerlendirmede şirketinde kredi notunun BB-olarak teyit edildiği, görünümün ise negatif'ten, durağana revize edildiği açıkladı.
" TURGG - Şirket İstanbul Kartal'da sahibi olduğu arsanın da içinde yer aldığı bölgede 2006 yılından bu yana İmar Süreci devam ettiğini konuyla ilgili henüz bir gelişme olmadığını KAP'ta duyurdu.
" YKSLN - Yükselen Çelik A.Ş.' nin Halka arzına ilişkin sonuçlar; Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan toplam 27 üyeden oluşan konsorsiyum aracılığı ile Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında 7-8 Kasım 2019 tarihlerinde talep toplama işlemleri tamamlanmıştır.Yükselen Çelik A.Ş. halka arzında bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 3,49 katı, yurtiçi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,42 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 1,66 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün ise 2,77 katı talep toplanmıştır. Yükselen Çelik A.Ş.'nin 69.174.000 TL tutarlı 12.810.000 TL nominal değerli paylarının halk arzında toplam 1.657 yurtiçi bireysel yatırımcıya, 40 yurtiçi kurumsal yatırımcıya ve 4 adet yurtdışı kurumsal yatırımcıya, toplamda ise 1.701 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" ETYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 500.000 adet ETYAT hisse senedi 1,07-1,08 fiyat aralığından geri satmıştır.
" GLYHO - The Goldman Sachs Group, Inc, 5.11.2019 tarihinde, Goldman Sachs International şirketi tarafından GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesinin 4.91% 'na tekabül eden, 16,000,000 adet payının alımını, her biri 3.72558 TRY satış fiyatı üzerinden gerçekleştirmiştir. Bu işlemin gerçekleştirilmesiyle, 16,000,000 adet payın alımı neticesinde, The Goldman Sachs Group, Inc.şirketinin Şirket sermayesinde (doğrudan ve/veya dolaylı) sahip olduğu 17,965,400 adet payı temsil eden hissedarlık oranı toplam 5.51%'e ulaşmış olduğundan, The Goldman Sachs Group, Inc. şirketinin Şirket nezdinde sahip olduğu paylar/oy hakları, 5% eşiğini 5.11.2019 tarihi itibariyle aşmıştır.
" HUBVC - M.V. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 08.11.2019 - 08.11.2019 tarihinde HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,3 - 7,48 TL fiyat aralığından 330.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payı 08.11.2019 tarihi itibariyle %28,56 sınırına düşmüştür.
" KFEIN - Ali Cem KALYONCU, 08.11.2019 tarihinde Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,19-7,30 TL fiyat aralığından 82.000 adet alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 08.11.2019 tarihi itibariyle %24,65; oy hakkı oranı %40,19 sınırına ulaşmıştır.
" KFEIN - Mehmet Tevfik BAŞKAYA 08.11.2019 - 08.11.2019 tarihinde KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,49 - 7,6 TL fiyat aralığından 50.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. sermayesindeki payı 08.11.2019 tarihi itibariyle %0,36 sınırına düşmüştür.
" RYGYO - Egemen DÖVEN 08.11.2019 - 08.11.2019 tarihinde REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,84 - 2 TL fiyat aralığından 344.870 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payı 08.11.2019 tarihi itibariyle %6,26 sınırına düşmüştür.
" SARKY - Maksut URUN SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,71 - 3,72 TL fiyat aralığından 26.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payı 08.11.2019 tarihi itibariyle %2,21 sınırına düşmüştür.
" YUNSA - Dilek SABANCI 08.11.2019 tarihinde YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,20-5,23 fiyat aralığından 195.106.-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte portföyde YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payı kalmamıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" GYHOL - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden 100.000.000 (Yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ve B grubu paylara sahip mevcut hissedarların ortaklık payları nispetinde 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nakit artırılarak 50.000.000 (Ellimilyon) TL'ye çıkarılması suretiyle %66,66666 oranında artırılmasına karar vermişti. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na dün itibariyle başvuruda bulunulmuştur.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.