Günlük Bülten (A1 Capital)

Siyasi ve Jeopolitik Gelişmelerin ve Veri Akışının Yoğun Olduğu Yeni Haftaya Başlarken
Geçen haftayı 90.000/91.300 dar bantta tamamlayan BİST100 endeksinde haftanın son işlem gününde 91.300 aşıldı ve kapanış %0.54 değer artışıyla 91.687 seviyesinden gerçekleşti.
Geçen haftaya;
Çin/ABD arasında Ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesi, Fed Başkanı Powell'ın Sabırlı Olacağız açıklaması, Fırat'ın doğusuna olası operasyon için sınırda hazırlıkların devam etmesi ve hafta sonu sınırda gerçekleşen kritik toplantı, ABD/Pompeo ve Türkiye/Çavuşoğlu'ndan gelen açıklamalar, ABD'de hükümetin hala kapalı olması, Trump'ın gerekirse OHAL ilan ederim açıklamaları ve Bununla birlikte içeride açıklanan; Spor Kulüplerinin Borçlarının Yapılandırılması, Kobilere yönelik yeni teşvik paketi Kredi Kartlarının Borçlarının kapatılmasına yönelik Ziraat Bankası Planı oldu.
Geçen haftanın en çok kazandıranı;
Haftalık bazda ortalama % 3,22 değer artışıyla Borsa olurken bunu %1.97 değer artışla 24 ayar külçe altın izledi ve üçüncü sırada %1.26 değer kazanan euro oldu.
Bu hafta İçeride; Sanayi üretimi, TR İşsizlik Oranı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı, 18 Ocak Cuma TCMB'nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılacak. (10:30)
Yurtdışında; ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve İngiltere Parlamentosunda Brexit Oylaması 11 Aralık tarihinde yapılması beklenen oylamanın ertelenmesi ardından 15 Ocak bu oylamanın yapılması bekleniyor. ABD'de sanayi üretimi - 18 Ocak Cuma, Euro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışını takip edeceğiz.
Bu hafta içeride önce Sanayi Üretimi ve ardından TCMB PPK Faiz Kararı ve Karar Metni Önemli.
14 Ocak/10:00 Kasım Sanayi Üretimi verisi. Piyasa Beklentisi yıllık %3 düşüş. Kurum beklentimiz ise bunun biraz üzerinde %3.5 düşüş.. Ekim ayında gerçekleşme takvim etkisinden arındırılmış endekste %5.6 daralma yönündeydi. Genel beklenti Kasım 2018 ve Aralık 2018 Sanayi üretimindeki düşüşün GSYH da yıllık bazda daralmanın devam edeceğği yönünde..
15 Ocak /İşsizlik Oranı verisi. Eylül ayında %11.40 seviyesinde gerçekleşen oran sonrasında bu oranın Ekim ayında da %11 üzerinde kalma ihtimali devam ediyor. Verinin mevcut piyasa fiyatlamalarında bir sürpriz olmadıkça etkisi sınırlı olabilir.
16 Ocak/10:00 TCMB PPK Faiz Kararı: Yılın ilk faiz toplantısında beklentiler faizlerde bir değişime gitmeyeceği yönünde. Toplantı ardından kara metninde yer alacak ifadeler ve herhangi bir ifade değişimi olup olmayacağı takibimizde olacak.
BİST100
Hafta sonu sosyal medya paylaşımlarıyla Trump yine gündemi karıştırmaya devam ediyor. Son attığı twitle: ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme sürecinin başladığını vurgulayarak, Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz, 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız, Aynı zamanda Kürtlerin Türkiye'yi provoke etmesini istemiyorum.!, Önemli not: Trump'ın Bu açıklamaları ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Trump'ın "Kürtlere saldırırlarsa TTürkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" sözlerine, "Suriyeli Kürtleri PKK ile bir tutmak ölümcül bir hatadır. Onlara karşı savaşmayı sürdüreceğiz" diyerek tepki gösterdi. Ekonomik yönden mahvederiz söylemeleri ardından piyasa fiyatlamalarına dikkat.
Bu gelişmelerin yanı sıra;
Yoğun veri ve haber akışının gerçekleşeceği yeni haftada endekse Bankacılık Sektörünün hareketleri yön verecek. 119.000 puan seviyesinin üzerinde kalması durumunda 120.000 yeni hedef değer olurken bu durum BİST100 endeksinin de 92.000 seviyesini aşarak 93.100 hedefine yaklaştırabilir. Ancak veri akışının yanı sıra euro'nun dolar ve diğer paralar karşısındaki seyri yön belirlemede daha etkili olabilir ve bu atakları euro'nun satıcılı olması engelleyebilir. EUR/USD paritesinde 1.1540 aşılamadığı sürece BİST100 endeksinde 91.300 üzerinde kalma ihtimali kısmen zayıflayabilir. Geri çekilmelerde 90.700ve 89.300 öne çıkan destekler konumunda. Sanayi Üretimi ve TCMB Faiz Kararı seanslara yön verecek önemli veriler.
Dollar/TL
5.35/5.4250 bandındaki hareketini ikinci denemesinde geçen Dolar/TL de 5.4250 üzerindeki alıcılı seyir devam ediyor. Zaman zaman 5.5450 atakları olsa da bu seviyede kalıcı olamayan kurda iç ve dış gündemdeki haber akışı hareketin yönünü belirlemeye devam ediyor.%5.5450 önemli bir seviye. Bu seviyenin üzerine ataklarda 5.50/5.60 bandında geçiş ihtimali olduğunu da notlarımıza ekleyelim
Manşette Neler Var
" Çin'in ABD'ye karşı verdiği ticaret fazlası 2018'de %17 artışla 323.32 milyar dolar oldu. Verinin tutulmaya başlandığı 2006'dan beri en yüksek seviye.
" ABD heyetinin 15-16 Ocak'ta Patriot müzakereleri için Türkiye'ye gelecek. .
" Bill Gross'un tahvil fonu 1 milyar doların altına geriledi
" FBI, Trump'ın Rusya adına çalışıp çalışmadığı ya da farkında olmadan Moskova'nın etkisi altında kalıp kalmadığını araştırdı. Soruşturmayı gazete haberinden öğrenen Trump: Tam bir pespayelik dedi.
" Çin'in ABD'ye karşı verdiği ticaret fazlası 2018'de %17 artışla 323.32 milyar dolar olddu. 2018'in tamamında Çin'in toplam ticaret fazlası 351.76 milyar dolarla 2013'ten beri en düşük seviyede. Ama ihracat %9,9 ile 2011'den beri en hızlı büyümeyi kaydetti. İthalat ise %15,8 arttı
" Hafta sonu Sınır hattında kritik toplantı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ve MİT Başkanı Fidan sınır hattında bir araya geldi
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
91.000 - 92.000 bandında yerini sağlamlaştırmaya çalışan BİST100 Endeksinde hareketin kalıcı olması için 91.500 üzerinde kalıcı olunması gerekmektedir. 90.700 ve 89.300 seviyelerini destek olarak takip etmekte olup, olası yukarı yönlü harekette ise 92.000 ve 93.100 seviyeleri direnç noktalarını teşkil etmekte.
 
ŞİRKET HABERLERİ
" AEFES - Şirketin 4. Çeyrekte satış hacmi %1,9 artış gösterirken, 2018 yılının tamamında düşük tek haneli büyüme beklentisine paralel %4,7 artış yaşandığı açıklandı.
" ANELE - Galataport projesi kapsamında yer alan Salı Pazarı ve Paket Postanesi elektrik ve mekkanik işlerinin yapılmasına ilişkin 216,9 milyon TL'lik teklifin kabul edildiği, sözleşmenin Şubat ayında imzalanmasının, projenin de 2020 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü açıklandı.
" AKGRT -
o Aralık ayında prim üretimi %8 artışla 417,2 milyon TL'ye, Ocak - Aralık döneminde de %30 artışla 3,41 milyar TL'ye yükseldi.
o Ocak - Aralık döneminde brüt ödenen hasarın %37 artışla 1,44 milyar TL'ye yükseldiği, brüt dosya muallak hasar karşılığının ise %41 artışla 1,76 milyar TL'ye yükseldiği açıklandı.
" ASUZU - Yurt içi pazarda talep daralması nedeniyle Ocak ayında 6 gün, Şubat ayında 8 gün, Mart ayında 8 gün ve Nisan ayında 4 gün üretime ara verileceği, İŞKUR'dan kısa çalışma ödeneği talebinin onaylandığı açıklandı.
" DENIZ - 56 gün vadeli 131 milyon TL ve 119 gün vadeli 183 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" DGZTE - VBTS kapsamında Şirket paylarının 28 Ocak'a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem göreceği, bununla birlikte brüt takas ile birlikte açığa ssatış ve kredili işlem yasağının süresinin de 28 Ocak'a kadar uzatıldığı açıklandı.
" DIRIT - Şirket ve bağlı ortağı Diriplik - Diriliş İplik'in iç piyasada yaşanan talep yetersizliği nedeniyle finansal borçlarının geri ödemesinde sorun yaşamamak amacıyla HALKB'a olan kredi borçlarının yapılandırılması için başvuru yapılmasına karar verildi.
" ESCOM - İştiraki Pavo Tasarım'daki %5'e karşılık gelen 550.000 adet payın 4,1 milyon TL bedelle, %100 oranında bağlı ortaklığı Alesta Elektronik'in de Pavo Tasarım'daki %23'lük payına karşılık gelen 2.530.000 adet payın 18,85 milyon TL bedelle olmak üzere toplamda 22,94 milyon TL bedelle satıldığı açıklandı.
" GLYHO - 178 gün vadeli 40 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ISCTR - 200 gün vadeli 400 milyon TL ve 382 gün vadeli 400 milyon TL tutarında bono ihracı için 14 - 16 Ocak'ta talep toplanacak.
" ISMEN - 42 gün vadeli 10,2 milyon TL ve 59 gün vadeli 382,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IZTAR - VBTS kapsamında Şirket paylarrında 28 Ocak'a kadar brüt takas uygulanmasına, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresinin de 28 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verildi.
" KERVN - Aareal Bank AG'ye olan borç kapsamında icra yoluyla Kervansaray Bursa Oteli'nin 4 Mart'ta ira yoluyla satışa çıkarıldığı açıklandı.
" MEMSA - Şirketin mevcut durum itibariyle tekstil üretim faaliyetlerine yeniden başlamasının mümkün görünmediği açıklandı.
" PGSUS
o Aralık ayında iç hat yolcu sayısı %10,7 azalışla 1,29 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,5 puan azalışla %84,4'e, dış hat yolcu sayısı %8,6 artışla 0,90 milyona ve yolcu doluluk oranı 4,4 puan azalışla %76,2'ye, toplam yolcu sayısı ise %3,7 azalışla 2,19 milyona ve yolcu doluluk oranı da 3,1 puan azalışla %80,8'e geriledi.
o Ocak - Aralık döneminde iç hat yolcu sayısı %4,8 artışla 17,69 milyona ve yolcu doluluk oranı 1,2 puan artışla %88,4'e, dış hat yolcu sayısı %11,9 artışla 11,70 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,8 puan artışla %81,3'e, toplam yolcu sayısı da %7,7 artışşla 29,97 milyona ve yolcu doluluk oranı 0,9 puan artışla %85,5'e yükseldi.
" RYGYO - Kocaeli Çayırovada'ki 63.189 m²'lik deponun 1.100 m²'lik kısmı 3 yıllığına kiraya verilirken, 3 yılda toplamda KDV dahil 1 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
" SALIX - Şirketin bağlı ortaklığı Alcor 2 Enerji'nin Ardahan ilinde kurulması planlanan 20 MW gücündeki biyokütleye dayalı elektrik enerjisi santrali için EPDK'dan ön lisans aldığı açıklandı.
" SANEL - 22 Ocak'ta yapılacak genel kurulda ilişkili taraftan yapılacak Özel Çınar Hastanesi'nin %57,44'ünün 5,15 milyon TL'ye alımı için açıklanan 1,60 TL'lik ayrılma hakkı fiyatı 1,62 TL olarak güncellendi.
" SEKFK - 98 gün vadeli 45 milyon TL ve 119 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihracı için 16 - 17 Ocak'ta talep toplanacak.
" SNKRN - VBTS kapsamında Şirket paylarının 28 Ocak'a kadar tek fiyat yöntemiyle işlem göreceği, bununla birlikte brüt takas uygulamasının da 28 Ocak'a kadar uzatıldığı açıklandı.
" TCELL - %55 oranında bağlı orttağı olan İnteltek'in %51 iştiraki olan Azerinteltek'te sahip olduğu paylarının tamamının 19,53 milyon Euro'ya satışının tamamlandığı ve satış sonucunda 58,2 milyon TL kar edildiği açıklandı.
" TUPRS - 2015 yılında devreye alınan İzmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nin 4 yılda bir yapılması ve tüm ünitelerde faaliyetin durmasını gerektiren periyodik bakım çalışması nedeniyle 26 Şubat'tan itibaren 3 ay süreyle planlı duruş yapılacağı açıklanırken, aylık yaklaşık 40 milyon ABD Doları tutarında FAVÖK kaybının beklendiği açıklandı.
" QNBFB - 46 gün vadeli 107,9 milyon TL ve 84 gün vadeli 101 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" VAKBN - 84 gün vadeli 373,9 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
PAY ALIM SATIM HABERLERİ
" AKSA - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 7,57 - 7,60 TL fiyat aralığından 29.600 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,69'una karşılık gelen 3.128.243 adet pay geri alındı.
" ATAGY - Ata Yatırım tarafından 3,94 - 3,97 TL fiyat aralığınddan 677 adet alış ve 300 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,11'eyükseldi.
" BRYAT - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,50 TL fiyattan 658 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,31'ine karşılık gelen 651.469 adet pay geri alındı.
" BRSAN - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 37,73 TL ortalama fiyattan 880 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %2,32'sine karşılık gelen 652.349 adet pay geri alındı.
" SANEL - Rana Yıldırım tarafından 2,04 - 2,34 TL fiyat aralığından 358.179 adet alış ve 2,17 - 2,29 TL fiyat aralığından 41.040 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,98'e yükseldi.
" SNKRN - Kerem Bilge tarafından 2,10 TL fiyattan 138.800 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %27,24'e geriledi.
" YGGYO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında 19.805 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %1,93'üne karşılık gelen 3.110.092 adet pay geri alındı.
SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
" DGKLB - Şirket sermayesinin 209,1 milyon TL'den %28,70 oranında ve şirketin hakim ortağı olan Doğanlar Yatırım Holding'e 60 milyon TL tahsisli olmak üzere nakden artışla 269,1 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" KRSTL - Şirket sermayesinin 48,00 milyon TL'den %100 oranında bedelli olarak 48,00 milyon TL nakden artışla 96,00 milyon TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak rüçhan haklarının kullandırılmasının ardından kalan pay adedinin 16.233.658 adet olduğu açıklandı.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kkişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.