Günlük Bülten (A1 Capital)

Ekim Ayında Piyasalar Korkularla Yüzleşirken Endeksler 2018 Kazanımlarını Sildi. Kısa Haftada Yaklaşan Zorlu Kasım Ayı Öncesi Yatırımcı Ne Yapmalı?
Geçen haftayı 97.500 - 90.500 bandında oldukça satıcılı geçiren BİST100 endeksinde endeksin değer kaybı hafta başından bu yana 7.000 puanı geçerken Cuma günlük bazda 3.200 puan değer kaybıyla 90.541 puan olarak gerçekleşti. ABD Borsaları yıllık bazda değer kazanımlarını silerek teknik desteklerinin altına gerilerken Avrupa borsaları İtalya, Breixt ve Almanya ekonomisinin 3Ç büyümesinin yavaşlayacağına dair öngörüler le değer kayıpları yaşadı. Asya Borsaları ise Çin ve G. Kore büyümelerinin beklentileri karşılayamaması ve Çin’in hem ABD Yaptırımları hem de attığı parasala genişleme adımlarına rağmen istenilen etkiyi gerçekleştirememesinin korkularıyla satıcılıydı. Küresel etkiyle düşen Dolar ve faizlere rağmen BİST100 de bu satışlardan payını aldı. Haftalık bazda Borsa ve Dolar gerilerken Altın dolar ons fiyatlamalarda değer artışını sürdürürken gram altında gerileyen Doların etkisiyle satıcılı seyrini sürdürdü. Geçen hafta Turkcell %6.24 Cemaş %5.86 ve Aksa Enerji %5 değer kazancıyla endeksin öne çıkan hisseleri olurken en çok değer kayıpları Kardemir(D) %20,22 Türk Traktör %15,59 ve Hürriyet Gazetesi %15,79 hisselerinde yaşandı. Tüpraş, Ereğli ve Koç Holding ise Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri sıralamasında ilk üçü paylaştı. Genel anlamda Dolar’ın değer kaybının devam etmesi durumunda (genel görüntü bu yönde) hisselerin Ağustos / Ekim döneminde değer kayıplarının yarattığı F/K ve piyasa değeri göstergelerinin de gerilemesi hisse bazlı yeni alım fırsatlarını da beraberinde getirebilir. Küresel korkuların yarattığı endekslerdeki sert değer kayıplarının önümüzdeki haftadan itibaren azalarak devam etmesi ihtimalini de notlarımıza ekleyelim. Bununla birlikte Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Migros tahvillere 9 milyon lira seviyesinde yatırım yaptığını bildirdi. Hafta sonu Türkiye Rusya Fransa ve Almanya liderrleri Türkiye de gerçekleşen Suriye Konulu Zirvede önemli açıklamalarda bulundu. Dörtlü zirve bildirisinde liderler, teröre karşı mücadeleye devam etme gerekliliğinin altını çizerken, etkili önlemlerin tam olarak uygulanması ve tüm ilgili tarafların hükümlere riayet etmesi suretiyle sağlanacak kalıcı bir ateşkesin önemini vurguladı. 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı programında enflasyon ve cari açıkla mücadele konusuna yer verilerek Türkiye’nin ihracatla büyüme stratejisi vurgusu yapıldı. Büyüme İstidam ve maliye politikasına uyumda diğer öne çıkan hedefler oldu.
BİST100
Endeksin 97.500 direncini geçen hafta bir kez daha denemesinin ve geçememesinin ardından hızlanan satışlarda küresel korkular ön plana çıkarken 90.000 desteğinin kırılma ihtimali öne çıkarken Dolar ve faizlerde gerileme ve bilanço döneminde olmasına rağmen küresel piyasalarda yaptırımlar ve küresel büyümenin yavaşlayacağına dair öngörülerin açıklanan büyüme rakamlarıyla doğrulanmasının yarattığı tedirginlik risk iştahının hhızla düşmesinin ve hisse senetleri piyasalarında endekslerin destek seviyelerini hızla kırmasına neden oldu. Özellikle ABD borsalarında endeksler 2018 başından bu yana değer kazanımlarını silerken yaklaşan Kasım seçimleri ve Trump’ın Fed’e ve Fed Başkanına yönelik açıklamalarının da olumsuz fiyatlara dahil olduğunu gördük. Bu olumsuz havadan etkilene BİST100 endeksinde 90.000 psikolojik destek seviyesinin kırılması durumunda 89.300/88.700 ve 87.400 destekleri öne çıkarken 90.000 üzerinde 92.500/93.400 ve 94.600 öne çıkan hedef değerler. Hemen hatırlatalım Cuma günü genel anlamda satıcılı seyreden endekste 91.300 seviyesinde teknik olarak alışların gelmesini beklediğimiz anda ABD de nükleer sızıntı haberleriyle yoğunlaşan satışlarla hızla gerileyen endekste bu seviyede tutunamama sonrası gün toplamın da 3.200 puanlık gerileme 90.000 desteğinin üzerinde 90.500 seviyesinden kapanışa neden oldu. ABD borsalarının Cuma kapanışlarında da değer kayıplarının devam etmesi ve özellikle S&P 500 enndeksinin 2650 puandan %1,24 değer kaybının etkisiyle yeni haftaya satıcılı başlangıç yapma ihtimalimizin arttığını ancak devam eden bilanço dönemi ve dolar bazında ucuzlayan, F/K ve piyasa değeri açısında cazip hale gelen hisse bazlı hareketlere dikkat. Olası toparlanmada endeksin 90.500/92.500 ihtimalinin hızla yaşanabileceğini de notlarımıza ekleyelim.
Dolar/TL
Cuma günü 5,63 seviyesini test eden hafta sonu ise 5.50 seviyesini gören Dolar/TL de 5,54 seviyesinde satıcılı seyir devam ediyor. Hafta içinde seçim ittifakı ile ilgili haber akışının etkisiyle 5,70 seviyesinin üzerine yükselen dolar bu seviyeden gerileyerek 5,55 / 5,65 bant hareketine dönmüş görünüyor. TR faizlerde satıcılı seyri ve siyasi gerilim yaşanmadığı takdirde Dolar bu bant içinde hareketine devam edebilir. 5,60 üzerine ataklarda 5,68 ve 5,72 öne çıkan direnç seviyeleri olurken 5,60 seviyesi doların denge arayışı seviyesi olarak öne çıkmakta.
Manşette Neler Var
• Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplanttısı'nda konuşacak, 11:45Ankara
• S&P İtalya'nın kredi notunu değiştirmezken görünümünü negatife çekti.
• New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Düşüşle tamamladı. Çin borsası sert düştü. Avrupa borsaları ise İtalya hariç haftanın ilk günü alıcılıydı. PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 90.542 -3,42 TR 2Y 24,97 -3,60
VİOP 113,250 -3,53 TR 10Y 16,46 -6,33
DJI 24.443 -0,99 US 2Y 2,84 0,43
S&P500 2.641 0,00 US 10Y 3,10 0,50
DAX 11.335 1,20 GER10Y 0,38 0,1
Nikkei 21.483 1,57 FR10Y 0,74 0,8
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,5252 -0,64 ALTIN 1.227 -0,16
Euro/TL 6,2907 -0,59 BRENT 77,1 0,45
EUR/USD 1,1379 0,06 CDS Son % F.
GBP/USD 1,2803 0,07 TR CDS 371,2 0,00

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
ISBTR 3900,00 14,71 BOYP 5,32 -20,00
KLNMMA 36,98 12,47 ADESE 7,45 -15,82
ISKUR 64000,00 10,34 ITTFH 4,00 -14,71
SODA 6,83 7,05 ASLAN 29,98 -13,10
GYHOL 1,73 6,79 FROTO 57,50 -10,92
PSDTC 11,26 5,73 YUNSA 5,23 -9,36
CEMTS 7,65 5,52 ADNAC 1,48 -8,64
ESCOM 0,73 4,29 TSKB 0,71 -7,79
ADANA 5,70 4,01 CELHA 5,37 -7,57
UNYEC 3,96 3,66 GLYHO 2,51 -7,04

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
GARAN 6,92 843 TCELL 95 1,7
THYAO 15,46 680 SODA 77 7,1
ASELS 24,82 383 CEMTS 7 5,5
AKBNK 6,39 248 KCHOL 7 0,2
HALKB 6,30 232 EGEEN 6 2,9
TTKOM 3,29 228 BIMAS -249 -5,1
PETKM 5,13 218 GARAN -276 -2,7
VAKBN 3,36 180 AKBNK -339 -2,5
KOZAL 47,76 169 TUPRS -406 -4,5
SODA 6,83 153 EREGL -422 -1,2
 
• 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye'de piyasaların kapalı olduğu pazartesi günü, Dolar/TL, uluslararası piyasalarda %1,5 değer kaybederek 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesiini gördü.
• Bu hafta açıklanacak BoJ faiz kararı, Asya piyasalarının odak noktasında olacak.
 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100'de dünkü yükselişe karşın 94.200 bölgesinin altındayız ve bu seviye üzerine yerleşmediğimiz sürece yukarı yönlü hareket genel anlamda zayıf kalabilir. Büyük resimde de 50 ve 200 günlük ortalamanın altındayız. 89.300 geri çekilmedeki ana destek noktamız olmakla birlikte yükselişte ise 92.400 ve 94.200 ana dirençler olarak öne çıkmakta.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 92.400 116,400 5,6670 6,4580 1,1530 1.246
Direnç 1 91.500 114,450 5,5800 6,3370 1,1465 1.238
KAPANIŞ 90.542 113,250 5,5125 6,2768 1,1380 1.228
Destek 1 90.400 112,750 5,5250 6,2170 1,1310 1.226
Destek 2 89.300 111,750 5,4600 6,0970 1,1270 1.217



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yerr alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.