Günlük Bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
" Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: ABD Kongresi, S-400'lerden vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı almaya hazır.
" Trump:(Çin): Tarifelerin geri çekilmesini henüz kabul etmedim.
" ABD/Pompeo: Amerikan güçleri hala Suriye'de, geri çekilmedik.
" Kuzey Kore: ABD ile anlaşma ihtimali giderek azalıyor.
" Moody's İngiltere'nin not görünümünü negatife çevirdi.
" TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre %4 gerileyerek 2,7 trilyon oldu.
" TBB: Finansal sektöre olan borcu 25 milyon TL altında bulunan küçük ölçekli şirketlere yönelik uygulama yürürlüğe girdi.
" İran uranyum zenginleştirme oranını %4,5'ten %5,0'e çıkaracak.
Ne Olacak?
" Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Çarşamba günü Washington'da görüşecek.
" Erdoğan ile Trump ile S-400, F-35, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi ve Halkbank meselelerini ele alacak.
" İngiltere'de GSYH verisi açıklanacak.
" UniCredit: Fed'in söylediğinden çok daha fazla faiz indireceğini düşünüyoruz.
" Trump: Ukrayna lideriyle ikinci telefon kaydımı da açıklayacağım.
" Bugün Konsolide Bilançoların açıklanması için son tarih.
" Borsa İstanbul'un bu sabah hafif aşağı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

  
BİST100 endeksinde hafif aşağı yönlü bir açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.
Güne yatay seyirde başlayan BİST100 endeksi gün sonunda %0,38 yükselişle 103.153 seviyesinden kapattı.
Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasında Ekim ayında başlayan ticaret müzakerelerinde ilk kısmi anlaşma yolunda uzlaşma olduğu açıklanmasının ardından, taraflar birbirilerine uyguladıkları yaptırımları karşılıklı geri alma noktasında anlaşırken, yetkililerden gelen bu olumlu açıklamalar piyasaları oldukça memnun etmiş görünüyor. Emtia piyasasında satışlar hızlanmış olup, hisse senedi piyasalarında oldukça iyi yükseliş yaşanmaya başladı. Başta ABD endekslerinde tarihi zirveler yaşanırken tahvil piyasasında ise satışlar dikkat çekti. ABD 10 yıllık tahvilleri geçen hafta Ağustos ayından beri %1,95 oranla gördüğü en yüksek seviyeyi görmüş durumda. Gelişen ülke paraları ise artan risk iştahıyla geçen hafta son zamanların en iyi performansları görüldü. Yurt içine geldiğimizde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme gündemimizin en üst sırasına yerleşmiş oldu. Erdoğan burada S400, F35, FETÖ ve Halkbank meselesini ve ticaret hacmini konuşacaklarını, ayrıca güvenli bölge ve harekatta gelinen noktayı da yüz yüze konuşacaklarını ifade etti. BİST100 endeksi tarafında geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde yükselirken bu hafta da bu eğilimin ilk aşamada 105.800 seviyesine doğru devam etmesini bekliyoruz. Bugün için ise hisse bazında hareketlerin yanında kar realizasyonları ön plana çıkabilir.
Bugün takip edeceğimiz direnç seviyeleri 104.000 - 104.800 - 105.400 olacakken, destek seviyeleri ise 102.500 - 102.000 - 101.300 olacak.

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 103.153 -0,38 4,76 4,76 13,02
XU030 127.613 -0,40 5,23 5,15 11,61
XBANK 144.714 0,02 5,82 6,44 22,91
XUSIN 120.310 -0,32 4,37 4,45 14,72
VİOP 129,475 -0,56 5,05 4,73 13,35

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DJI 27.681 0,02 0,00 2,35 18,66
S&P500 3.093 0,00 0,26 1,83 23,39
Nasdaq 8.475 0,48 0,00 2,21 27,73
DAX 13.229 -0,46 0,00 2,81 25,28
Nikkei 23.335 -0,24 -0,24 1,78 16,59
CAC40 5.890 -0,02 0,00 2,79 24,50
Shangai 2.928 -1,23 -1,23 -0,05 17,39
RTS 1.468 -1,27 0,00 3,18 37,38

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
IHGZT 3,11 19,62 KLNMA 54,55 -14,96
MRGYO 0,92 15,00 VERUS 15,32 -13,84
SMART 3,25 14,04 BRSAN 8,72 -8,69
BURVA 5,32 10,37 TIRE 1,79 -8,67
METAL 0,78 9,86 YESIL 13,81 -7,93
IHEVA 2,14 9,74 ATSYH 0,86 -6,52
IZMDC 4,06 8,85 GEDZA 5,54 -6,42
NATEN 10,53 8,56 BANVT 13,50 -5,73
RYGYO 1,93 8,43 CMENT 12,42 -5,62
GYHOL 6,52 8,13 MEMSA 0,17 -5,56

GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 12,80 1.809,7 GARAN 9,79 456,2
PETKM 3,73 550,2 SMART 3,25 315,7
ASELS 18,91 538,6 TUPRS 127,50 306,3
ICBCT 4,78 524,0 EREGL 7,25 280,1
HALKB 5,77 500,8 KRDMD 2,31 278,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
HALKB 72,76 4,7 ISCTR -36,30 -1,0
PGSUS 43,54 4,2 SISE -51,56 -3,5
THYAO 42,76 1,1 FROTO -63,88 -3,4
EREGL 29,22 0,6 TUPRS -100,32 -1,5
PETKM 24,64 1,6 BIMAS -167,59 -2,2

PARİTE ve EMTİALAR
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
USDTRY 5,75 0,03 0,82 0,62 8,61
EURTRY 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00
EURUSD 1,10 -0,01 -0,01 -1,16 -3,77
GBPUSD 1,28 1,28 0,00 -1,13 0,36
BRENT 62,24 -1,18 -1,13 3,98 14,91
ONS 1.463 0,32 0,32 -3,25 14,11

FAİZLER
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 12,20 -2,09 -3,25 -3,56 -38,17
TR 10Y 12,77 0,39 0,00 -0,55 -22,51
US 2Y 1,68 0,84 0,96 10,24 -32,69
US 10Y 1,95 0,62 0,99 15,23 -27,59
GER 10Y -0,27 0,75 3,08 -34,95 -208,94
FR 10Y 0,00 -110,71 0,00 -102,88 -99,58


  
 

   VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Aralık kontratı, Cuma günü 130,825-129,275 fiyat aralığında işlem görerek günü 129,500 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 4.287 adet artarak 347.694 adett kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO'nın geçtiği 127,400 seviyesinin üzerinde hareket etmesi kısa vadede yükseliş eğilimini arttırıyor, özellikle 131,000'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 133,000 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir.

Aşağı yönde kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için ise 128,000 desteğinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 130,200 ve 131,100 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 129,000 ve 128,400 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.





  
  " Otomotiv Sektörü: Ocak - Ekim döneminde toplam otomotiv üretimi %8,0 azalarak 1,2 milyon adete geriledi.
" AKBNK - 40 gün vadeli 42,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ALBRK - S&P tarafından bankanın kredi notları ve görünümü teyit edildi.
" AGHOL - Şirketin bağlı ortaklığı Anadolu Kafkasya'da sahip olduğu %6,76'lık hissesinin 5 milyon dolara şirketin diğer ortağı Paravani Energy'ye satıldığı ve satış sonucunda 15,0 milyon TL kar edildiği açıklandı.
" AFYON & GOLTS & KONYA - Rekabet Kurumu tarafından şirketler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta Sözlü Savunma Toplantısı yapılacak.
" ARCLK & VESTL - Rekabet Kurumu tarafından şirketler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 24 Aralık'ta Sözlü Savunma Toplantısı yapılacak.
" ATAGY - Lüleburgaz Ata Corner projesinde Turkuvaz Müzik Kitap ile imzalanan 156 m²'lik kira sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ve bu alanın da dahil edildiği toplam 823 m²'lik alanın Koçtaş'a kiralandığı açıklandı.
" DERIM - Sermaye artırımından elde edilen 43,3 milyon TL fonun 2,2 milyon TL'sinin finansal borç ödemelerinde, 5,6 milyon TL'sinin yurtiçi ve yurtdışından ayakkabı ve çanta tedarikinde kullanıldığı, kalan fonun 35,6 milyon TL olduğu açıklandı.
" DERAS -
o Bağlı ortaklığı Boran Meşrubat'ın aktifinde yer alan İstanbul Esenyurt'taki 61 m²'lik gayrimenkulün 252.000 TL'ye satıldığı, satıştan 7.200 TL kar elde edildiği açıklandı.
o Halka arzdan elde edilen 24,2 milyon TL'lik fonun 20,8 milyon TL'sinin finansal borç ödemelerinde, 2,6 milyon TL'sinin hammadde alımlarında, 0,7 milyon TL'sinin vadeli döviz işlemlerinde kullanıldığı açıklandı.
" DZGYO - 91 gün vadeli 145 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ETILR - Gebze Franchise şubesinin kapatılmasına ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 2021 tarihine kadar dondurulmasına karar verildi.
" GARAN - 61 gün vadeli 67,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" HALKB - 350 gün vadeli 211 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" ICBCT - Bankanın İstanbul Tower'ı satın aldığı şeklinde medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
" ISMEN - 35 gün vadeli 1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" IZMDC - Borsa tarafından şirket paylarında 10 Aralık'a kadar açığa satış, kredili işlem yasağı, brüt takas tedbiri ve internet emir yasağı getirildi.
" KERVN - Bağlı ortaklığı Akayteks'in Landesbank'a olan kredi borcu nedeniyle garantör olduğu iddiasıyla KERVN, Mintay Dış Ticaret ve Mintay Tekstil'e açılan davanın 16 Ocak'a ertelendiği açıklandı.
" KERVT - Şirketin dolaylı bağlı ortaklılığı Marsa Yağ Sanayi'nin bağlı ortaklığı Western Foods'un ev dışı tüketim biriminin satışı için yetkilendirme yapıldığı açıklandı.
" KLNMA - VBTS kapsamında şirket paylarında 25 Kasım'a kadar brüt takas uygulanmasına karar verilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağının süresi de 25 Kasım'a kadar uzatıldı.
" KOZAL - Beklentilerin üzerinde üretim ve bilanço açıklayan şirketin 2019 yılı üretim hedefinin 300.000 - 320.000 ons altından %10 artışla 330.000 - 355.000 ons altına yükseltildiği açıklandı.
" NATEN & SAYAS & YESIL - VBTS kapsamında şirket paylarına 25 Kasım'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
" OZKGY - Şirketin 2019 yılı hasılat, FAVÖK ve NAD beklentileri aşağı yönlü revize edilirken, 2020 yılı beklentileri ise 2019 yılından sarkmalar sebebiyle artırıldı. 3. çeyrek itibarıyla 2,1 milyar TL olan NAD'ın yıl sonunda %25,5 artışla 2,6 milyar TL'ye, 2020 yılında ise 2019 yılı sonuna göre %32 artışla 3,5 milyar TL'ye yükselmesinin beklendiği, 3. çeyrek itibarıyla 85,5 milyon TL olan kira gelirlerinin yıl sonunda 114,5 milyon TL, 2020 yılında da 2019 yılı sonuna göre %26,1 artışla 144,4 milyon TL'ye yükselmesinin, 3. çeyrek itibarıyla 110,1 milyon TL olan FAVÖK'ün 2019 yılı sonunda 213,2 milyon TL'ye, 2020 yılı sonunda da 2019 yılı sonuna göre %164,9 artışla 564,7 milyon TL'ye yükselmesinin beklendiği açıklandı.
Beklentiler 3Ç2019 2019 Tahmini 2020 Tahmini
Mevcut Eski Yeni Eski Yeni
Hasılat 308,2 1.069,6 435,9 917,2 1.223,7
Kira Geliri 85,5 114,6 114,5 133,0 144,4
FAVÖK 110,1 519,9 213,2 436,7 564,7
NAD 2.094,6 2.951,3 2.628,5 3.443,2 3.471,2
" QNBFB - 75 gün vadeli 86,7 milyon TL ve 84 gün vadeli 97,6 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
" SKBNK -
o 750 milyon TL'ye kadar sermaye benzeri tahvil ihracı için gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.
o 100 milyon TL'ye kadar ilave ana sermayeye, 150 milyon TL'ye kadar da katkı sermayeye ilave edilmek üzere toplam 250 milyon TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı ihracı için gerekli başvuruların yapıldığı açıklandı.
" TAVHL - Şirket ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Kazakistan'ın Almatı Uluslararası Havalimanı'nın satın alınması için görüşmelere başlandığı açıklanırken, havalimanının 2018 yılında 6 milyon yolcuya hizmet verdiği açıklandı.
" TRCAS - Şirketin %30 iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim'in 1,53 milyar TL olan sermayesinin ortaklara borçların sermayeye eklenmesi suretiyle nakden 347,68 milyon TL artışla 1,87 milyar TL'ye çıkarılmasına karar verilirken, TRCAS'ın şirket sermayesindeki payı değişmeyecek ve ilave nakit çıkışı olmayacaktır.
" TCELL - Rekabet Kurumu tarafından şirket ile Vodafone hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ocak'ta Sözlü Savunma Toplantısı yapılacak.
" TSKB - Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 85 milyon Euro tutarında kredi sağlanırken, kredinin cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasını destekleyen firmaların yapacağı yatırımları desteklemek amacıyla kullanılacağı açıklandı.
" TTKOM - Fitch tarafından ülke kredi notu görünümünün yükseltilmesine bağlı şirketin kredi notu teyit edilirken, görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a revize edildi.
" UMPAS -
o %92,7 dolaylı bağlı ortaklığı Serenova Seramik'in Uşak Merkez'de bulunan 130.468 m²'lik arsasının 16,5 milyon TL'ye Uşak OSB'ye satıldığı açıklandı.
o %86,74 dolaylı bağlı ortaklığı Nizam İnşaat'ın İzmir Menemen'deki 67.904 m²'lik arsasının 22,0 milyon TL'ye satıldığı açıklandı.
" VAKBN -
o 105 gün vadeli 232,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o 98 gün vadeli 600 milyon TL ve 175 gün vadeli 300 milyon TL tutarında bono ihracı için bugün, yarın ve Çarşamba günü talep toplanacak.
  " ATAGY - Ata Yatırım tarafından 4,06 - 4,27 TL fiyat aralığından 40.900 adet alış ve 158.879 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %16,81'e geriledi.
" BURVA - Kenan Yurtbay'ın şirket sermayesindeki payının %6,93 olduğu açıklandı.
" DGKLB - Doğanlar Yatırım Holding tarafından 515.500 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,18'e yükseldi.
" GLYHO - Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan satıldığı açıklanan 16.000.000 adet payın Goldman Sachs tarafından alındığı ve şirket sermayesindeki payının %5,51'e yükseldiği açıklandı.
" HUBVC & GYHOL - GYHOL tarafından 7,30 - 7,48 TL fiyat aralığından 250.000 adet HUBVC payı satılırken, GYHOL'ün HUBVC'deki payı %4,74'e geriledi.
" ISCTR - İş Bankası Sandığı tarafından 6,18 - 6,22 TL fiyat aralığından 1.632.537 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %39,80'e geriledi.
" ITTFH - Ahmet Can Teoman tarafından 1.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,39'a geriledi.
" KLMSN - Enver Çevik tarafından 239.379 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,83'e geriledi.
" METRO & MTRYO - MTRYO tarafından 2,31 - 2,43 TL fiyat aralığından 210.000 adet METRO payı satılırken, MTRYO'nun METRO'daki payı %0,71'e geriledi.
" PAGYO - Burhan Gökberk Hisarcıklıoğlu tarafından 5,22 - 5,27 TL fiyat aralığından 41.994 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,16'ya geriledi.
" SMART - Satışa hazır bekletilen paylardan kalan 862.500 adeti 3,11 TL fiyatla satıldı.
" TSGYO & TSKB - TSKB tarafından 0,90 TL fiyattan 100.000 adet TSGYO payı alınırken, TSKB'nin TSGYO'daki payı %88,67'ye yükseldi.
  " GYHOL - Şirket sermayesinin 30 milyon TL'den %66,67 oranında bedelsiz olarak 20 milyon TL artışla 50 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.
" ODAS - Şirket sermayesinin 294,74 milyon TL'den %103,57 oranında bedelli olarak 305,26 milyon TL nakden artışla 600 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında SPK'ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.