Günlük Bülten (Noor Capital)

Uluslararası Piyasalardan Notlar
Trump Çin'den ithal edilen 200 milyar Dolarlık ürüne uygulanan 10% luk gümrük verigisini 25%'e yükseltti. Kalan 325 milyar Dolarlık ithalata da 25% uygulanması da söz konusu. Görüşmelerin yavaş ilerlediğini belirten Trump muhtemelen bu hamlesi ile Çin'i anlaşmanın hızlanması için zorlamak istiyor olabilir. 10 mayısta anlaşmanın yapılması beklentisi vardı. Ancak Trump'ın son attığı tweet önemli konularda Çin ile hala anlşama sağlanamadığı ve görüşmelerin yavaş ilerlediği anlamına geliyor. Haber risk iştahını olumsuz etkileyecektir. Çin bileşik endeksi bu sabah -5% satılırken Yuan'da sert değer kaybetti.

 İç Piyasalardan Notlar
İstanbul seçimlerinde görev yapan bazı sandık kurulu üyelerinin usulsüzlük yaptıklarına ilişkin haberler ve ABD ile S-400 krizine ilişkin açıklamalar hafta sonu da devam etti. Bu hafta İstanbul sçeim sonuçlarına ilişkin YSK kararı ve S-400 krizine ilişkin gelişmeler TL varlıklarda baskıya yol açabilir.

Gündemde Bulunanlar
İçeride:
İstanbul seçimine ilişkin YSK'nın vereceği nihai karar, ABD ile S-400 krizi, kısa vadede bankacılık ile tarım alanlarına yoğunlaşan reform paketine ilişkin atılacak adımlar.
Yurt Dışında:
ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmeler Trump'ın vereceği mesajlar, cuma günü ABD tarafından gelecek enflasyon verileri, cuma günü açıklanacak İngiltere 1.çeyrek büyüme verisi.
 
 
Yeni Güne Başlarken
Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları sert satıcılı bir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi -5% aşağıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sert biçimde düşüyor.(haziran vade Dow Jones -545 puan, haziran vade Dax -188 puan)

MAJOR VE GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)
    GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)
   

GÖSTERGE FAİZLER
    5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)
   

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
11:00 Euro Bölgesi Nisan Hizmet PMI (son güncelleme)
14:30 TCMB Reel Efektif Kur Endeksi
16:30 FEED/Harker Konuşması
 İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
USDTRY 5,9941 -0,50 -0,76 -5,10 -11,76 7,24 4,22
EURTRY 6,7135 -0,42 -0,77 -4,51 -9,61 8,12 5,04
GBPTRY 7,8692 -0,04 -2,15 -5,51 -14,20 9,24 5,71
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) 6,3539 -0,18 -0,79 -4,80 -10,91 7,62 4,63
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ 24,06 0,11 3,14 0,83 2,91 28,03 14,85
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 22,87 -0,33 -0,12 1,80 3,14 28,29 15,27
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 19,98 -0,22 0,36 1,58 2,72 27,68 14,89
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ 19,43 -0,44 0,29 2,00 3,01 22,69 13,45
AOFM 24 0,00 0,00 -1,50 -0,06 25,50 13,50
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ 21,93 -0,04 1,48 -1,66 27,20 13,82
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI 28,17 0,01 0,07 1,09 6,77 35,15 16,01
3 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI 25,509 -0,03 -0,20 -1,13 3,13 49,32 14,48
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİİMİ(USD) 442,6023 0,00 -11,54 34,46 81,04 586,63 223,75
USDTRY 3 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK 20,7975 0,27 -2,64 -2,53 0,87 49,40 14,67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) 7,4475 0,00 -0,93 -0,22 3,35 12,34 2,80
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100 93946 -0,25 -0,58 -4,90 2,93 106525,30 84654,50
BIST30 117285 -0,09 -0,38 -5,42 2,57 133621,30 104259,80
BIST BANKACILIK ENDEKSİ 120909 0,60 -2,29 -9,51 2,69 152694,20 92025,28
BIST SANAYİ ENDEKSİ 112699 -0,71 -0,19 -4,04 7,46 128980,90 101513,80
BIST HİZMET ENDEKSİ 68949 -0,93 -0,41 -2,88 -3,63 79654,98 60078,16
MSCI TÜRKİYE ETF 23 0,09 -1,43 -10,54 -7,12 35,89 18,88
Not: Döviz Kurları ve Hisse Senedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
  
 
DÖVİZ KURLARI Son Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
EURUSD 1,1194 -0,0357 0,0715 -0,6126 -2,3807 1,1996 1,1112
GBPUSD 1,3121 -0,3947 1,4223 0,4594 2,8775 1,3618 1,2441
USDJPY 110,7500 0,3160 0,8126 0,6591 -0,9571 114,5500 104,8700
DXY 97,5660 0,0472 -0,2974 0,1756 1,4484 98,3300 92,2430
Bloomberg Dolar Endeksi 1201,6800 0,2578 -0,1189 0,2871 0,4825 1216,0600 1153,3000
MSCI EM Kur Endeksi 1638,1310 0,1443 -0,0755 -0,5823 1,4441 1694,8700 1575,1000
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES 26504,9500 0,7494 -0,1446 0,3026 13,6212 26951,8100 21712,5300
S&P 500 2945,6400 0,9638 0,1959 1,8287 17,5036 2954,1300 2346,5800
NASDAQ 8163,9960 1,5830 0,2160 2,8381 23,0393 8176,0800 6190,1660
DAX 12412,7500 0,5454 1,0596 3,3556 17,5566 13204,3100 10279,2000
FTSE 100 7380,6400 0,3990 -0,6401 -0,8894 9,6982 7903,5000 6536,5300
NIKKEI 225 22258,7300 -0,2190 0,2620 4,9652 11,2115 24448,0703 18948,5800
MSCI Dünya Endeksi 2177,7670 0,7706 0,1001 1,2987 15,5988 2203,9600 1794,0000
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100 93946,08800 -0,2477 -0,5846 -4,8969 2,9315 106525,2969 84654,5000
HİNDİSTAN SENSEX 38647,7600 -0,8097 -0,2146 -0,5519 7,1515 39487,4492 33291,5781
ENDONEZYA JCR 6246,9770 -1,1470 -2,4075 -3,5070 0,8472 6636,3320 5557,5580
BREZİLYA IBOVESPA 96007,8900 0,5028 -0,5636 -1,1330 9,2398 100438,8984 69068,7734
G.AFRİKA 59335,9000 1,0083 0,7500 2,6993 12,5131 60298,8398 50032,7383
ÇİN CSI 300 3654,3750 -6,6144 -9,3227 -8,0412 21,3814 4126,0910 2935,8300
MEKSİKA 44277,2300 -0,0794 -1,6645 -1,5840 6,3327 50603,3906 39271,5586
RUSYA 2580,9500 0,2225 0,6721 1,5726 8,9316 2599,5800 2192,6300
MSCI EM ENDEKSİ 1082,7710 0,3540 -0,0129 -0,2185 12,1141 1170,6000 929,9000
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK 2,5250 -0,0164 0,0268 0,0009 -0,1592 3,2594 2,3384
İNGİLTERE 10 YILLIK 1,2190 0,0320 0,0770 0,1210 -0,0580 1,7490 0,9670
ALMANYA 10 YILLIK 0,0250 -0,0050 0,0470 0,0170 -0,2170 0,6480 -0,0930
JAPONYA 10 YILLIK -0,0400 0,0000 0,0000 0,0050 -0,0430 0,1650 -0,1000
 
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) 12,8700 -1,5500 0,1400 0,0500 -12,5500 36,2000 10,1700
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) 45,7821 -0,9344 -2,2702 -3,4375 -20,8007 68,3371 42,5322
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) 7,9600 0,1100 -0,1700 -0,3200 -1,8100 13,0300 7,6800
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE 442,6023 0,0000 -11,5446 34,4600 81,0363 586,6259 223,7523
BREZİLYA 171,6785 0,0000 -1,8458 0,9768 -35,8366 311,8500 149,4313
HİNDİSTAN
ENDONEZYA 100,3550 3,7513 6,6555 8,5852 -37,0972 161,0179 81,6342
GÜNEY AFRİKA 187,7679 0,0000 0,6649 4,9764 -35,1712 268,7279 157,9733
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons 1281,9500 0,2220 0,1602 -1,1969 -0,0421 1346,8000 1160,3900
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,8689 -0,4792 -0,3258 -2,4894 -4,0407 17,3195 13,8970
WTI Dolar/Varil 60,5300 -2,2764 -4,6772 -4,0425 33,2966 0,0000 42,3600
BRENT Dolar/Varil 69,3100 -2,1736 -3,7896 -1,4643 28,8290 86,7400 49,9300
Not: Döviz Kurları, Emtia ve Hisse Seneedi Piyasası göstergelerindeki değişim yüzdesel olarak, Piyasa Faizleri ile Risk ve Oynaklık Göstergelerindeki değişim ise baz puan olarak ifade edilmiştir.
TEKNİK ANALİZ TABLOSU
 
 
DÖVİZ KURLARI EĞİLİM ANALİZİ MOMENTUM OYNAKLIK TREND/KONSOLİDASYON BEKLENTİ
EURTRY GÜÇLÜ YÜKSELİŞ GÜÇLÜ POZİTİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü yükseliş eğilimi bulunmaktadır. Yukarı hareketin devam etmesini bekliyoruz. Uzun pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
GBPUSD YÜKSELİŞ POZİTİF DENGELİ TREND Piyasada yükseliş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde yukarı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Uzun pozisyonlar artırılabilir.
USDJPY GÜÇLÜ DÜŞÜŞ GÜÇLÜ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
EMTİA
GÜMÜŞ Dolar/Ons DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruuz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
WTI Dolar/Varil GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF DENGELİ KONSOLİDASYON Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Doğaz Gaz Dolar/bcf NÖTR NÖTR YÜKSEK TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
Şeker GÜÇLÜ DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Piyasada güçlü düşüş eğilimi bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyoruz. Kısa pozisyonların korunması gerektiğini düşünüyoruz.
Kahve DÜŞÜŞ NÖTR DENGELİ TREND Piyasada düşüş eğilimi oluşturma çabası görünüyor. Bu çerçevede dengeli biçimde aşağı yönlü hareketler görüleceğini düşünüyoruz. Kısa pozisyonlar artırılabilir.
ENDEKS
Dow Jones Vadeli DÜŞÜŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Kısmi satıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Düşüşler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan kısa pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
S P 500 Vadeli YÜKSELİŞ NEGATİF YÜKSEK KONSOLİDASYON Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
NASDAQ Vadeli YÜKSELİŞ NEGATİF YÜKSEK TREND Kısmi alıcılı yatay eğilimin etkili olmasını beklemekteyiz. Yükselişler kısıtlı kalabilir. Daha önceden alınan uzun pozisyonlarda parçalı azaltıma ya da tasifeyeye gidilebilir.
 
 
DÖVİZ KURLARI Destek3 Destek2 Destek1 Pivot Direnç1 Direnç2 Direnç3
USDTRY 5,9060 5,9469 5,9708 5,9878 6,0117 6,0287 6,0696
EURTRY 6,6604 6,6843 6,6996 6,7082 6,7235 6,7321 6,7560
EURUSD 1,1102 1,1143 1,1169 1,1184 1,1210 1,1225 1,1266
GBPUSD 1,2976 1,3056 1,3088 1,3136 1,3168 1,3216 1,3296
USDJPY 109,4900 110,0600 110,4100 110,6300 110,9800 111,2000 111,7700
EMTİA
Altın Dolar/Ons 1269,7333 1276,0133 1278,7267 1282,2933 1285,0067 1288,5733 1294,8533
GÜMÜŞ Dolar/Ons 14,6457 14,7711 14,8179 14,8965 14,9433 15,0219 15,1473
WTI Dolar/Varil 57,8633 59,2733 59,9167 60,6833 61,3267 62,0933 63,5033
Doğaz Gaz Dolar/bcf 2,5200 2,5420 2,5540 2,5640 2,5760 2,5860 2,6080
Şeker 11,5167 11,7967 11,9033 12,0767 12,1833 12,3567 12,6367
Kahve 87,0333 89,1333 89,8667 91,2333 91,9667 93,3333 95,4333
ENDEKS
Dow Jones Vadeli 25381,0000 25733,0000 25886,0000 26085,0000 26238,0000 26437,0000 26789,0000
S P 500 Vadeli 2831,6667 2865,9167 2882,5833 2900,1667 2916,8333 2934,4167 2968,6667
NASDAQ Vadeli 7445,0833 7587,5833 7650,1667 7730,0833 7792,6667 7872,5833 8015,0833
 
DOLAR TL YORUMU
 
Dolar kuru yeni haftaya yükselişle başladı. Doların EM para birimlerine kaşrı değer kazanma eğilimine devam etmesi, hafta sonu gelen haberlerle birlikte İstanbul seçimlerine ilişkin YSK'nın iptal kararı verebileceğine ilişkin beklentiler ve ABD ile S-400 krizinin devam etmesi yüksleiş trendinin devam etmesine neden olacaktır. Yukarı yönllü beklentimizi koruyoruz.
Teknik açıdan kritik 5,98 direncini kırma çabası söz konusu. 5,98 üzerinde 6,02 ve devamında 6,20 seviyelerinin test edileceğini düşünüyoruz. 5,88 destek konumunda ve bu seviye altına gelmediği sürece uzun pozisyonda kalınması gerektiğini düşünüyoruz.
Destek: 5.9300 / 5.9160 /5.8800
Direnç : 5.9800 / 6.0168 / 6.2000

BORSA YORUMU
 
MSCI Türkiye ETF'i 0,46% değişim kaydetti. Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları sert satıcılı bir seyir izliyor. Çin bileşik endeksi -5% aşağıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri sert biçimde düşüyor.(haziran vade Dow Jones -545 puan, haziran vade Dax -188 puan). ABD ile S-400 krizi, İstanbul seçimlerinin yenileneceğine ilişkin kaygılar ve yurt dışında keskin biçimde azalan risk iştahı sebebiyle endekste satıcılı bir seyir bekliyoruz.
Endekste 93.000 seviyesine doğru düşüş bekliyoruz. 93.000 altına bir kırılım durumunda 91.800-90.500 destekleri hedeflenecektir. 20 günlük üssel ortalama 95.930 kısa vadede kuvvvetli direnç olarak görünüyor.
Destek: 93.000 / 91.800 / 90.500
Direnç : 96.400/ 97.100 /98.400

EURUSD YORUMU
 
Geçen hafta beklenen güvercin mesajları vermeyen FED ve Euro Bölgesinde 2.çeyrek PMI verilerilenin zayıflığın devam ettiğine işaret etmesi paritede aşağı yönl eğilimin korunmasını sağlayacaktır.
Asya seansında 1,12 seviyesine yakın fiyatlamalar izledik. Teknik açıdan dört saatlik grafikte kısa dönem alçalan trend direnci 1,1220 seviyesinden geçiyor. 50 günlük üssel ortalama ise 1.1260 seviyesinden geçiyor. 1,1220-1,1260 seviyelerine yakın satışların yenidne kuvvetlenmesini bekleriz.
Destek: 1.1135 /1.1100 / 1.1050
Direnç : 1.1200 / 1.1260 / 1.1320

ALTIN YORUMU
 
Trump'ın dün Çin'den ithal edilen 200 milyar Dolarlık ürüne gümrük vergisini 10%'dan 25% çektiklerini ve kalan 325 milyar dolarlık ürüne de aynı ornaı uygulayabileceklerini açıklaması, görüşmelerin yavaş ilerlediğini belirtmesi özellikle hisse senedi piyasalarındaki risk iştahını olumsuz ettkileyerek güvenli liman talebini artırabilir. ABD-Çin arasında yeniden artabilecek ticaret savaşı endişeleri bir süredir düşen Altın için çok önemli bir katalizör olabilir.
Teknik olarak da 1266 desteğinde piyasa çift dip dönüş formasyonu gösterdi ve bu sabah itibariyle 1280 Dolar üzerine yükseldi. Güvenilirliği yüksek bir yükseliş sinyali için şubat ayından gelen düşüş trend direncinin geçtiği 1295 üzerinde pozitif günlük kapanış görmek gerekecektir. Piyasanın kısa vadede 1290(50 günlük üssel ortalama) ve 1295 seviyelerine kademeli yükseliş göstermesini bekliyoruz.
Destek: 1275 / 1266 / 1261
Direnç : 1287 / 1290 / 1295
  /

 Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş.
 noorcm.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ilee müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.