Günlük Strateji Bülteni (Anadolu Yatırım)

Veri Gündeminde Bugün

" ABD, Fed Faiz Oranı Kararı, Fed Başkanı Powell'ın Konuşması,
" ABD, ADP Özel Sektör İstihdamı (Oca), Chicago PMI,
" Almanya, Perakende Satışlar, İşsizlik Oranı,
" Almanya, TÜFE (Oca) (Öncü),
" Türkiye, Dış Ticaret İstatistikleri (Ara), Turizm İstatistikleri (4Ç23),
" Türkiye, Hizmet ÜFE , Para ve Banka İstatistikleri (Ara)

Küresel piyasalarda gözler Fed toplantısına çevrildi...
Dün JOLTS verisinin sıkı işgücü piyasasına işaret etmesinin ardından bugün Fed toplantısı öncesinde odak ADP özel sektör istihdamında bulunuyor. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam öncesi özel sektör istihdamı piyasalarda yakından takip edilecek. Fed'in bu akşam gerçekleşecek toplantısında faizleri sabit tutmasına kesin gözle bakılıyor. Aralık'taki toplantıda Fed 2024 yılında medyan faiz beklentisini %5,1'dan %4,6'ya aşağı yönde revize etmişti. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı izlenecek. Powell'ın konuşmasında faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin mesajlar yakından takip edilecek. Fed Başkanı'ndan gelebilecek güvercin tonlu mesajlar, son dönemde törpülenen mart ayı faiz indirimi beklentilerini artırabilir. Piyasalarda mart ayında faiz indirimi olasılığı %44,7 olarak fiyatlanmaktadır. Dün IMF tarafından yayımlanan "Dünya Ekonomik Görünümü" raporunda, 2024 yılı için küresel büyüme tahmininin %2,9'dan %3,1'e yükseltildiği belirtildi. Raporda, Kızıldeniz ve Çin'e ilişkin gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde risk oluşturabileceği ifade edildi. IMF baş ekonomisti tarafından yapılan açıklamada ise "global bir resesyon senaryosundan oldukça uzağız" denildi. Bu sabah ABD vadelileri karışık, Asya borsaları eksi yönde seyrediyor. Asya'da bu sabah yoğun veri gündemi takip edildi. Japonya'da perakende satışlar sanayi üretimi %1,8 ve perakende satışlar %2,1 ile beklentilerinin altında gerçekleşti. Hane halkı güveni ise 38,0 seviyesinden gerçekleşti. Çin'de bileşik PMI 50,3'ten 50,9'a, hizmet PMI 50,4'ten 50,7'ye, imalat PMI 49,0'dan 49,0 'a yükseldi. Fed karar öncesi dolar endeksi (DXY) 103,60 ile artı yönde , ABD 10 yıllık tahvil getirileri %4,01 ile eksi yönde bulunuyor. ONS altın sabah saatleri itibarıyla 2034 dolardan işlem görüyor. Brent petrolde jeopolitik riskler ile son bir ayın en yüksek seviyesi olan 83,51'in test edilmesinin ardından dengelenmeler devam ediyor. Bu sabah itibarıyla brent petrol varil başına 82,23 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda bugün ABD'de Fed kararının yanısıra ADP özel sektör istihdamı, Almanya'da öncü TÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde ise dış ticaret ve turizm istatistikleri ile hizmet ÜFE verileri izlenecek. IMF raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl %3,1 (önceki: %3), 2025'te ise %3,2 büyüyeceği tahmin edildi. BIST100 endeksinde yeni güne yatay yönde başlamasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü hareketlerde tarihi zirvenin bulunduğu 8562 direnci hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 8400 ve 8300 destekleri takip edilebilir.

Veri Gündemi

ABD'de bugün odak Fed'în yılın ilk faiz kararı toplantısında bulunuyor. Ayrıca bugün ADP özel sektör istihdamı, Chicago PMI takip edilecek. 2023 yılının 4.çeyreğine ilişkin finansallarını açıklayacak şirketler arasında Mastercard ve Boeing bulunuyor. Fed'in bu ayki toplantısında, faiz oranlarını %5,25-5,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Aralık ayında Fed tarafından yayımlanan ekonomik projeksiyon raporunda ise 2024 yılı için faiz oranı medyan beklentisi %5,1'den %4,6'ya aşağı yönde revize edildi. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Powell Aralık ayı toplantısında faiz indirimlerinin kurulca tartışıldığını ancak verilerin gerektirmesi halinde başka bir faiz artırımı olasılığının da göz ardı edilmediğini iletmişti. Fed Başkanı tarafından gelecek sözlü yönlendirmeler piyasalardaki faiz indirimi beklentilerini şekillendirebilir. Hali hazırda piyasalarda mar ayında 25baz puanlık faiz indirimi ihtimali %44,7 olarak fiyatlanmaktadır. ADP özel sektör istihdamında beklentiler 145bin yönünde bulunuyor. Özel sektör istihdamı aralık ayında 164bin olarak gerçekleşmişti. Chicago PMI'ın 47,0 puan seviyesinden gerçekleşmesi bekleniyor. Mastercard'ın 4Ç23'te 6,48mlr dolar gelir üzerinden 3,08 dolar hisse başına kar (HBK) açıklaması bekleniyor. Boeing'te ise 4Ç23 beklentileri 21,27mlr dolar gelir üzerinden 0,82 hisse başına zarar açıklaması yönünde bulunuyor. Almanya'da bugün öncü enflasyon verileri, perakende satışlar, işsizlik oranı takip edilecek. Aralık ayında TÜFE %0,10 artışla yıllık bazda %3,70 olarak açıklanmıştı. Ayrıca perakende satışlar takip edilecek. Aralık ayında perakende satışlar %2,50 azalarak yıllık bazda %2,40 düşmüştü. İşsizlik oranı ise aralık ayında %5,90 seviyesinde açıklandı.


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.