Sabah Analizi (A1 Capital)

Merkez Bankaları Karar Haftasında Risk İştahındaki Artış Dikkat Çekici
Yeni haftaya Bankacılık Sektörü hisseleri önderliğinde alıcılı başlayan endekste gün içinde 101.300 direncine kadar yükselişler yaşanırken, ABD Hazine Bakanı Mnuchin: ‘’Füze alımına ilişkin yaptırımlar inceleniyor’’ açıklaması ardından yükseliş hız kesti. Ve BİST100 endeksi %1,63 değer artışı ve 1.617 puanlık yükselişle günü 100.604 puandan tamamladı.
Bankacılık sektörü hisselerine gelen alımlarda TCMB’nin Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizini indirme ihtimalinin kuvvetlenmesi etkili olurken bankacılık endeksi gün sonunda %2,80 değer artışıyla tamamladı. En çok değer artışı ise %9,64 değer kazanan Spor Sektörü oldu.
BİST100 Endeksinde 100.500 üzerindeki kapanış sonrası endekste 101.300 ve yukarıda 102.500 hedef değerler olarak öne çıkarken geri çekilmelerde 98.500 önemli destek konumu korumakta.
Küresel bazda risk iştahının yeniden yükselmesinde ;
• ABD/Çin arasında Ticaret Müzakerelerinin Ekim Ayında yeniden başlayacağına dair açıklamalar.
• Hong Kong ile ilgili kararda geri adım atılması
• AMB ve FED’in Eylül Toplantısın da faiz indirimi ihtimalindeki yüzdesel artış etkili oldu.
• İçeride ise yükselişi Avrupa borsalarındaki toparlanma ve Beklenti anketinde yıl sonu enflasyon verisinin %13,96 seviyesine gerilemesi ve bu durumda TCMB Eylül dahil faiz indirimlerine devam edebileceğine dair görüşlerin ağırlık kazanması oldu.
TCMB Beklenti Anketine Göre:
• 2019 Büyüme Beklentisi %0,01; Önceki %0,02
• Yıl Sonu Dolar/TL Beklentisi 6,00; Önceki 5,90
• 12 Sonrası TÜFE Beklentisi %12,21; Önceki 12,77
• Yıl Sonu TÜFE Beklentisi %13,96; Önceki %14,42
Manşette Neler Var
• Yeni haftaya alıcılı başlayan Avrupa Borsaları gün sonunda karışık seyirle kapandı.
• İngiltere de 1 Ekim Anlaşmasız Brexit'i Ortadan Kaldıran Tasarı Yasalaştı .
• ABD Hazine Bakanı: Mnuchın: Abd Türkiye'ye Füze Alımı İçin Yaptırımları İnceliyor.
• Berat Albayrak: ABD Ticaret Bakanı Wılbur Ross İle Verimli Bir Görüşme Gerçekleştirdik. 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hacmi Hedefi İçin Kararlılığımızı Vurguladık.
• Çin’in Ağustos ayı üretici fiyatları, %0,9 düşüş beklentisine karşılık %0,8 geriledi.
PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 100.605 1,63 TR 2Y 15,66 -0,95
VİOP 127,675 1,77 TR 10Y 15,53 -0,70
DJI 26.836 0,14 US 2Y 1,60 1,27
S&P500 2.978 -0,01 US 10Y 1,64 1,11
DAX 12.226 0,28 GER10Y -0,57 -1,54
Nikkei 21.378 0,28 FR10Y 0,28 -1,43
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,7543 0,06 ALTIN 1.489 -0,66
Euro/TL 6,3601 0,08 BRENT 63,2 0,26
EUR/USD 1,1045 -0,02 CDS
GBP/USD 1,2341 -0,04 TR CDS 382,4 0,98
PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
EGCYH 0,13 18,18 ADESE 1,60 -13,51
BJKAS 1,89 15,95 OYAYO 2,13 -7,79
QNBFB 10,93 15,78 CEMAS 1,02 -5,56
BRKO 0,33 13,79 MEMSA 0,18 -5,26
MRSHL 33,90 13,76 PGSUS 62,50 -5,23
ETILR 3,85 13,57 DENGE 1,89 -4,55
PNSUT 7,99 12,54 OSMEN 1,36 -4,23
MERKO 0,84 12,00 GMSTRF 23,86 -4,18
DOAS 6,79 11,31 DENCM 10,61 -3,98
TKNSA 2,73 9,20 AVGYO 1,24 -3,88

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 11,84 1.424 GARAN 268 3,3
GARAN 9,46 1.392 AKBNK 226 2,7
ASELS 19,32 523 EREGL 203 4,1
HALKB 6,33 429 TUPRS 161 2,3
PGSUS 62,50 383 BIMAS 95 1,3
AKBNK 7,33 337 CCOLA -11 -1,1
VAKBN 4,96 273 MPARK -13 -3,2
KRDMD 2,20 236 KOZAL -21 -1,7
YKBNK 2,46 234 ENKAI -23 -1,6
ISCTR 5,95 220 PGSUS -52 -5,2


 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
• BIST100 Endeksi günü +1,63% değer kazanarak 100,600 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1.400 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesine yükseldi.
• Grafikte kritik eşik olarak gördüğümüz 100,000 - 100,700 bandı içerisinde 100,600 seviyesinde kapatı. Destek olarak gördüğümüz 50g ort 98,900 ve 20g ort 97,600 seviyelerinde kaldılar. 100,700 üzerinde alım aktivitesinde artış görülebilir ve hedef/dirençlerini 102,500 - 103,400 olarak görüyoruz.
• XBANK +2,8% ile alıcılı gün geçirdi. X30 Endeksinde EREGL ve HALKB +4,1% , DOHOL TSKB ve EKGYO +3,5% civarında performans ile en çok kazandıran olurken , PGSUS -5,4% , KOZAL -1,7% ve KOZAA -1,4% ile en çok kaybettirenler oldular.
• USDTRY Dün 5,70 - 5,76 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,75 seviyesinde kapattı. Bu sabah ise 5,7560 ile yatay işlem görüyor. Desteklerini 5,54 - 5,6250 , dirençlerini ise 5,84 - 5,93 olarak görüyoruz.
• Bu sabah yatay/karışık açılış sonrasında 99,400 - 102,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 97,500 - 98,100 - 99,400; dirençleri ise 100,700 - 102,500 olarak görüyoruz.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 103.400 128,900 5,9300 6,6000 1,1080 1.580
Direnç 1 102.500 128,000 5,8350 6,4200 1,1065 1.548
KAPANIŞ 100.605 127,675 5,7578 6,3624 1,1046 1.489
Destek 1 100.000 126,900 5,6250 6,3200 1,1000 1.492
Destek 2 99.400 126,000 5,5430 6,1060 1,0974 1.476



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.