Sabah Analizi (A1 Capital)

Veri Akışının ve Siyasi Gündemin Yoğun Olduğu Yeni Haftaya Başlarken Öne Çıkanlar.
Geçen haftayı satış baskılı geçiren BİST100 endeksi haftanın son işleme gününde satışların derinleşmesi ve ABD ara seçimleri ardından doların değer kazanımıyla baskılanması ardından geçen haftayı %0,71 değer kaybıyla 92.839 puandan tamamladı. Hafta içinde 96.400 direnci geçemeyen endekste başlayan satışlar 94.600 desteğinin kırılmasıyla hızlandı. Doların 5.35 den başlayan yükselişinin 5,40 üzerinde kalıcı olmasıyla endekste genele yayılan satışlarla gerileme hızlandı.TR 10 yıllık tahvil faizlerinde %3 e yakın yükselişlerde bu satış baskısını artıran bir diğer önemli gelişmeydi. Haftanın son işlem gününde 667 puanlık gerileme yaşanırken Bankacılık endeksi %1,02 değer kaybetti. Ulaştırma %3,14 değer kazanırken (THYAO hissesine gelen alışlarla) en çok değer kaybı %4,44 ile elektrik sektörü hisselerinde gerçekleşti. Geçen haftanın bir diğer gelişmesi ise Hazine'nin başarılı Eurobond ihalesi ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 ve 13 Kasım tarihlerindeki 3 tahvil ihalesini iptal etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere, 2018 yılı Hazine Finansman Programında yurt dışı piyasalardan 6,5 milyar ABD Doları tutarında borçlanma yapılması öngörülmüş olup 7 Kasım 2018 tarihinde tamamlanan 1,5 milyar Avro tutarındaki tahvil ihracı ile birlikte toplam 7,7 milyar ABD Doları tutarında dış borçlanma gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, 2019-2021 Yeni Ekonomi Programında 2018 yılı için alınan tasarruf tedbirleri sayesinde Hazine Finansman ihtiyacı azaltılmıştır'' denildi. Bu hafta gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Temasları ve veri açısından ise içeride ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, küresel piyasalarda ise pariteyi etkileyebilecek Euro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya büyüme ve ABD'de sanayi üretimi verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları öne çıkmakta.
BİST100
Endekste geçen hafta artan satış baskısı ve yükselen dolar ardından artan satışllar sonrası 92.500 önemli destek konumunu korurken olası geri çekilmelerde 91.300 ve aşağıda 90.100 önemli destek konumlarını sürdürmekte. ABD borsalarının seçimlerin hemen ardından yaşadıkları yükselişler seçim sonuçlarına dair yapılan olumsuz yorumlar ve Fed toplantı tutanaklarında Faiz artışlarına devam mesajlarının daha net verilmesiyle birlikte yerini satışa bırakmasıyla birlikte bu haftada hisse senetleri piyasalarında ABD Çin Yaptırımları konusunda olumlu mesajlar gelmemesi durumunda satış baskısı devam edebilir. Halk Bankasına dair gelebilecek açıklamalarında takip edileceği yeni haftada içeride TR Tahvil faizleri ve Doların seyri yön gösterici olurken Aralık ayı başında gelecek olan TR Büyüme verisi öncesi son sanayi üretimi ve ödemeler dengesi verileri de yakın takibimizde olacak.
Manşette Neler Var
" ABD Borsaları Geçen Haftayı satıcılı tamamlarken Avrupa Borsalarında Almanya hariç satış baskısı devam etti.
" Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa da Trump ve Macron ile iki görüşmeller gerçekleştirdi.
" Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov İle Telefonda Görüştü
" Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro: İthal Metal Vergileri Yatırımları Artırdı
" İtalya Maliye Bakanı Tria: Ab İle Bütçe Konusundaki Görüşmeler Yapıcı Geçiyor
" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek,
" İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan'a gidiyor
" 18:00 USD FOMC Üyesi Brainard'ın Konuşması ve 22:30 USD FOMC Üyesi Daly'nin Konuşması PİYASALAR DÜNÜ NASIL KAPATTI
Endeksler Faizler
Son % F. Son % F.
BİST100 92.839 -0,71 TR 2Y 21,68 0,90
VİOP 119,725 -0,81 TR 10Y 16,19 -2,95
DJI 25.989 -0,77 US 2Y 2,93 -1,72
S&P500 2.781 -0,92 US 10Y 3,18 -1,80
DAX 11.529 0,02 GER10Y 0,41 -10,3
Nikkei 22.284 0,15 FR10Y 0,79 -3,8
Döviz Kurları Emtia
Son % F. Son % F.
Dolar/TL 5,,4684 0,22 ALTIN 1.209 -0,06
Euro/TL 6,1898 -0,30 BRENT 71,3 2,43
EUR/USD 1,1312 -0,21 CDS Son % F.
GBP/USD 1,2903 -0,54 TR CDS 363,8 1,09

PİYASADA EN DİKKAT ÇEKEN HİSSELER

En Çok Yükselenler En Çok Düşenler
Sembol Puan % Fark Sembol Puan % Fark
DARDL 1,26 20,00 AKSEN 3,24 -19,80
ARTI 1,14 20,00 EGCYH 0,09 -10,00
ADESE 12,76 16,85 GYHOL 2,71 -9,67
BMEKS 0,07 16,67 ORGE 3,20 -9,09
KPHOL 2,67 11,25 RYGYO 0,58 -7,94
BOYP 4,92 9,58 DZGYO 3,08 -7,78
ITTFH 4,00 9,29 DGATE 4,55 -7,33
EGCYO 0,13 8,33 GEDIK 3,50 -6,17
AVOD 1,05 8,25 DGGYO 1,88 -6,00
ROYAL 1,04 7,22 SNGYO 0,33 -5,71

En Yüksek Hacim XU100 Pozitif / Negatif Etki
Sembol Son Milyon Sembol Puan % Fark
THYAO 15,17 910 THYAO 165 3,5
GARAN 7,82 609 EREGL 75 1,1
ASELS 27,72 556 ULKER 65 6,7
KRDMD 2,91 479 ASELS 45 1,2
HALKB 7,26 439 SASA 13 3,1
PETKM 4,95 295 BIMAS -56 -5,1
TTKOM 3,74 260 FROTTO -57 -2,7
TUPRS 120,70 259 AKBNK -64 -2,5
KOZAL 46,24 252 GARAN -88 -4,5
AVOD 1,05 248 TUPRS -256 -1,2

 
TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
BİST100 endeksinde 50 günlük ortalamanın altında kalmakla birlikte kritik destek olarak da takip ettiğimiz 94.600'ün de altındayız. Bu bölgeyi referans olarak takip etmeye devam ediyoruz ve altında kaldığımız sürece yükseliş hareketleri sınırlı kalabilir. Geri çekilmede ise 91.500 ve 89.300 ana destekler olarak takip edilebilir.
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 95.000 122,150 5,5600 6,4570 1,1465 1.217
Direnç 1 94.200 121,300 5,4900 6,3370 1,1365 1.212
KAPANIŞ 92.839 119,725 5,4678 6,1892 1,1312 1.209
Destek 1 91.500 119,500 5,4160 6,1420 1,1310 1.208
Destek 2 90.600 118,650 5,3310 6,0970 1,1250 1.199

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye Eylül Ayı Ödemeler Dengesi 2,00 Milyar 2,59 Milyar
12:00 İtalya Eylül Ayı Sanayi Üretimi -0,50% 1,70%
22:30 ABD FOMC Üyesi Daly Konuşması - -



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.