Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7900-7800- 7700-7500
Dirençler : 8000- 8200-8350-8500

Haftanın son işlem gününde endeks günü %0,82 değer kaybı ile 7913,76 puandan tamamladı. Endekste haftalık hareket bandı 7747-8120 aralığında gerçekleşirken haftalık kayıp ise %1,40 oldu. Bir önceki hafta %6,67'lik güçlü artışla endeksi yukarıya taşıyan XBANK'ta geçtiğimiz hafta rekor seviyeye (9174) ulaşılmasına rağmen %0,02 oranında değer kaybı yaşandı. Sınai endeksinde ise haftalık değer kaybı %2,26 olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta volatil bir seyrin gözlendiği endekste 8100 direncinin bir kaç defa test edilip aşılamaması ile satış baskısı artış gösterdi. Haftalık kapanışın 5 haftalık AO'nın bulunduğu 7935 puanın altında gerçekleşmesi, kısa vadeli yönde negatif olarak değerlendirilebilir. 22 haftalık AO ise 7894'te bulunup, kısa vadeli destek seviyesi olarak izlenebilir. Endekste trendin aşağı dönmemesi için bu seviyenin (7894) üzerinde kalınması önemlidir. Bu seviye altında destekler 7800, 7700 ve 7500 olarak izlenebilir. Teknik olarak pozitif görünüm içinse endekste 6 haftaklık yükselen kanal alt bandının bulunduğu 8020'nin üzerinde kapanışlar alınması önem arz etmektedir. Yükselişin hacimle desteklenmesi halinde, yukarı yönlü olarak 8080-8100 ilk direnç bölgesi, bu seviyelerin yukarısında ise 8350 ve 8500 hedeflenebilir. XBANK'ta 8900'ün üzerindeki kalıcılıkların endeksi desteklemesi beklenebilir. Haftanın ikinci yarısındaki geri çekilmelerine etkisi ile kısa vadeli teknik göstergelerden MACD "SAT" konumuna geçerken, momentum ve RSI'da görünüm negatif seyretmektedir. Endeks dolar bazında haftanın son işlem gününü 2,73 centten tamamladı. Orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO'sı 2,72 centte bulunuyor. Endeksteki dar hareket bandının yukarı yönlü geçilebilmesi için 2,50-2,80 bandının dışındaki seviyelerin dışına çıkılması gerektiğini düşünüyoruz.

Yeni haftada küresel risk iştahı karışık yönde...
Küresel majör merkez bankalarının faiz kararlarını açıklayacağı yeni haftaya küresel piyasalar karışık risk iştahı ile başlıyor. Açıklanan ABD tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında açıklanarak, iş gücü piyasasındaki gevşemeye işaret etti. İstihdamda beklenti üzeri açıklanan veri ile işsizlik oranındaki düşüş, iş gücü piyasasının güçlü seyretmeye devam ettiğine işaret etti. Piyasalarda 250 baz puanlık faiz indiriminin mart ayında gerçekleşme ihtimali %52'den %43,2'ye gerilerken, mayıs ayında %49,3 olarak fiyatlanmaktadır. ABD borsalarında geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" beklentilerinin artışı ile alıcılı bir seyir izlendi. Haftalık bazda Nasdaq %0,69, Dow Jones %0,01, S&P 500 ise %0,20 değer kazandı. Piyasalarda faiz indirimlerinde artan iyimserliğin etkisi ile ABD 10 yıllık tahvilleri %4,10 ile son üç ayın en düşük seviyelerine geriledi. Açıklanan verilerle birlikte tahvil faizleri yükselişe geçerek haftayı %4,23 seviyesinde tamamladı. Bu hafta gerçekleştirilecek ABD 10 yıllık tahvil ihalesi tahvil piyasalarındaki seyre etki edebilir. Bu sabah ABD vadelileri hafif artı yönde, Asya borsaları satıcılı yönde seyrediyor. Dolar endeksi bu sabah 104,04 ile yatay yönde hareket ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %4,2460 ile artı yönde bulunmaktadır. Geçtiğimiz hafta rekor seviyesini (2145) test eden ONS altın bu sabah 1999 dolarda, düşüş eğilimi devam eden brent petrol ise varil başına 76,44 dolardan işlem görüyor. Türkiye 5 yıllık CDS primi haftaya 329 den başlarken, Dolar /TL 28,98 TL'de bulunuyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de Fed faiz oranı kararı ile Ekonomik Projeksiyon Raporu, Euro Bölgesi'nde ve İngiltere'de faiz oranı kararı, Almanya'da imalat PMI, Çin'de sanayi üretimi, Japonya'da ÜFE, yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri takip edilecek. Bugün ise ABD'de New York Fed Tüketici Enflasyon beklentisi yurt içinde ise cari denge takip edilecek. Bugün yurt içinde ayrıca Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirecek. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 14-15 Aralık'ta düzenlenecek yatırımcı toplantıları ve konferansına katılacak. Şimşek, toplam cirosu 600 milyar euroyu aşan 80'in üzerinde İspanya merkezli küresel şirketin üst düzey yöneticisiyle buluşacak. Moody's'in Türkiye'ye yönelik kredi not ve görünümüne ilişkin değerlenmesi de Cuma günü açıklanacak. Geçtiğimiz haftayı %1,40 kayıp ile 7913,76 puan ile tamamlayan endekste yeni haftaya yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste kısa vadeli negatif görüntünün artmaması için 7950-8000 direnç bölgesi ve ardından da 8100'ün aşılması önem arz etmektedir. Haftalık bazda önemli destekler olarak ise 7800-7700 ve 7500'de bulunuyor.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8586-8500-8300
Dirençler : 8700-8950-9000

VIOP yakın vade kontratı haftayı %2,58 değer kaybı ile 8672 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratta haftalık hareket bandı 8540-9001 aralığında gerçekleşti. Kontratta eylül ayında erişilen zirve seviyesi (9289) seviyesinden başlayan alçalan hareket devam etmektedir. 5 günlük AO'nın (8764) aşağı yönlü geçildiği kontratta 22 haftalık AO'nın bulunduğu 8586 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 8700 ve 8950 dirençleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 28,68-28,27-28,00-27,50
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Haftanın son işlem gününde 28,90-28,98 bant aralığında hareket eden USD/TL, haftayı pozitif yönde tamamladı. Cuma günkü işlemlerde tarihi zirve ise 28,9893 seviyesine taşındı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu, Kasım 2023'te aylık %3,28 artarken, yıllık bazda %61,36'dan %61,98'e yükseldi. TCMB tarafından yayımlanan fiyat istikrarı raporunda doğal gaz hariç tutulduğunda tüketici fiyatları artış oranındaki yavaşlama eğiliminin sürdüğünü belirtildi. TCMB tarafından haftalık olarak açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre yurt dışı yerleşikler 27 Kasım- 1 Aralık haftasında hisse senetlerinde 376,43mn dolar, DİBS (kesin alım) tarafında 152,22mn dolar, ÖST tarafında ise 0,08mn dolar alış kaydedildi. Bu hafta Foreks anketine göre cari hesap dengesinin ekim ayında 800 milyon ADB doları fazla vermesi beklenmektedir. TCMB verilerine göre eylül ayında cari işlemler hesabı 1.876 milyon ABD doları fazla kaydetmiştir. Sanayi üretiminin Foreks anketine göre aylık %0,20 düşüşle yıllık bazda %4,0'ten %2,0'ye gerilemesi bekleniyor. ABD'de takip edilen ekonomik veriler sonrası desteklenen dolar endeksinde (DXY) pozitif seyir gözlendi. DXY'da yukarı yönlü olarak 104,25 direnç, 103,67(22 günlük AO) destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0732-1,0700-1,0665
Dirençler : 1,0840-1,0868-1,0905

EUR/USD'de haftanın son işlem gününde 1,0724-1,0801- bandında hareket ederek günü negatif seyirle tamamladı. Dolar endeksindeki yükseliş ile baskılanan paritede 100 günlük AO (1,0732) destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 200 günlük AO'nın bulunduğu 1,0796 seviyesinin yukarısında kalınması, orta vadeli yönün pozitife dönmesi açısından önem arz etmektedir. Geçen hafta Euro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edildi. Euro Bölgesi 3Ç23'te çeyreklik %0,1 daralarak yıllık bazda büyüme kaydetmedi. Önceki çeyreğin büyümesi ise yıllık bazda %0,6 olarak yukarı yönde revize edildi. Bölge ekonomisinin %0,1 daralması beklenirken yıllık bazda %0,1 büyümesi bekleniyordu. Bu hafta ECB ve Fed'in faiz kararları paritedeki seyre etki edebilir. ECB'nin faiz oranlarını %4,50'de, Fed'in ise %5,25-%5,50'de sabit bırakması beklenmektedir. Ayrıca ECB Başkanı Lagarde'ın ve Fed Başkanı Powell'ın konuşmalarında gelecek dönem para politikalarına ilişkin mesajlar takip edilecek.


XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1990-1976-1900
Dirençler : 2015-2050-2075

Ons altın cuma günkü işlemlerde 1994-2034 bandında hareket ederek günü eksi yönde tamamladı. Haftanın başında rekor seviyesini (2145) test eden değerli madende, haftanın geri kalanında 2010-2040 dar bandında yatay hareket gözlendi. Haftanın son işlem gününde 22 günlük AO'nın (2015) aşağısına geçilmesi ile yön negatife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde 2015 (22 günlük AO) seviyesi üzerinde 2040 ve 2050 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 50 günlük AO (1990) kısa vadeli destek olarak izlenebilir. Geçtiğimiz hafta ABD'de tarım dışı istihdam 180bin olan beklentisinin üzerinde, 199bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü. Fed'in yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç ise %0,4 artış gösterdi. Değerli madende bu hafta ABD TÜFE verisi ile Fed'in faiz oranı kararı takip edilecek. Manşet TÜFE'nin kasım ayında sabit kalarak yıllık bazda %3,20'den %3,1'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'de ise beklentiler kasım ayında %0,30'luk artışla yıllık bazda %4,0'da sabit kalınması yönünde bulunuyor. Fed'in faiz oranlarını %5,25-%5,50'de sabit tutması bekleniyor.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2500-1,2475-1,2300
Dirençler : 1,2672-1,2705-1,2800

GBP/USD haftanın son işlem gününde 1,2502-1,2602 bandında hareket ederek günü zayıf yönde tamamladı. Dolar endeksindeki yükselişler paritede baskıya neden oldu. Yukarı yönlü hareketlerde 1,26 direnci üzeri kalıcılıklar yükseliş trendinin devame etmesi için önemli direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,25 altında satış baskısının hız kazanması ile 1,24 ve 1,23 destekleri izlenebilir. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Bileşik PMI 48,7'den 50,7'ye yükselirken hizmet PMI 49,5'ten 50,9'a yükseldi. İngiltere'de BoE Başkanı Bailey faizlerin cari seviyelerde kalmasının gerekeceğini iletti. ABD'de Tarım dışı istihdam, kasımda 199 bin kişi artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü. Fed'in yakından takip ettiği ortalama saatlik kazanç ise %0,4 artış gösterdi. Bu hafta paritedeki yönde BoE ve Fed'in faiz oranı kararları etkili olabilir. BoE'nin faizleri %5,25'te, Fed'in ise %5,25-%5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.