Teknik Analiz Bülteni (Anadolu Yatırım)

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 7700-7600-7400-7250
Dirençler : 7800-7900-8000-8200

Endeks dün, %1,33 değer kazanarak 7764,95 puandan kapanış yaptı. Dünkü işlemler 7621-7789 bant aralığında ve 76,08mlr TL hacim ile gerçekleşti. Son iki buçuk haftalık işlemlerde endeksten pozitif ayrışan XBANK dün negatif seyrederek günü %0,84 kayıpla tamamladı. Sınai endeksi ise %1,10 değer kazandı. BİST100 endeksinde TCMB faiz oranı kararının beklentiler doğrultusunda gelmesi ile gün içi yükselişlerde 7700 seviyesi test edildi. 5 günlük AO'nın (7748) yukarı yönde geçilmesi ile kısa vadeli görünüm pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde önemli ortalamaların bulunduğu 7836-7908 bölgesi (22,50 ve 100 günlük AO) hedeflenebilir. 3 Ekim'de erişilen zirveden (8562) başlayan alçalan kanal direncinin (7970) üzerinde kapanışlar alınması ile yükseliş ivmelenebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 ve 7400 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Haftalık olarak 7700-7900 bandının dışındaki hareketler yön konusunda belirleyici olabilir. BİST100 endeksinde kısa vadeli teknik göstergelerden MACD'de sıfır çizgisinin altında "SAT" konumu korunurken, momentum ve RSI'da dünkü yükseliş ile pozitif yönelim gözlendi. Dün dolar bazında günü 2,66 centten tamamlayan endekste, orta vadeli yönde takip ettiğimiz 100 günlük AO ise 2,79 centte bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde 2,79 direncinin aşılması ile pozitif görünüm artabilir.

Küresel piyasalar yeni günde negatif seyrediyor…
Dün ABD ekonomisi 3Ç23'te %4,9 ile beklentilerin altında büyümesinin ardından, ABD borsalarında pozitif görünüm arttı. Piyasalarda faiz indirimlerinin martta başlayacağını yönelik iyimserlik gücünü korurken, bugün odak Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından takip ettiği çekirdek PCE'de bulunuyor. Çekirdek PCE, Fed'in 2024'te faiz indirimlerine başlayacağı tarih konusunda da beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından takip edilecek. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yayımlanan "Küresel Görünüm 2024" raporunda, sıkı borçlanma koşullarının tüm etkilerinin henüz küresel ekonomiye ve kredilere tam olarak yansımadığı belirtildi. Asya tarafından Japonya'nın enflasyon rakamları takip edildi. Ülkede kasım ayı çekirdek TÜFE yıllık bazda %2,5 ile beklentilere paralel açıklandı. Manşet TÜFE ise yıllık bazda %3,30'dan %2,8'e geriledi. Küresel piyasalardaki risk iştahı bugün negatif seyretmektedir. Bu sabah ABD vadelileri ve, Asya borsaları eksi yönde seyretmektedir. Dört ayın en düşük seviyelerinde bulunan dolar endeksinde (DXY) dün geri çekilmeler devam etti. DXY yeni günde 101,87, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %3,91 ile artı yönde hareket etmektedir. ONS altın ise 2049 dolar ile pozitif yönde bulunuyor. Dün 50 günlük AO'sını (79,73) test eden brent petrol bugün varil başına 79,65 dolardan işlem görmektedir. Bugünün veri gündeminde ABD'de çekirdek PCE, İngiltere'de büyüme verileri öne çıkıyor. Çekirdek PCE'nin kasım ayında %0,20 artışla yıllık bazda %3,50'den %3,40'a gerilemesi beklenmektedir. Veri sonrası piyasalarda volatilite artabilir. Yurt içinde TCMB dünkü toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artırarak %42,5 seviyesine yükseltti. Karar sonrası yayımlanan metindeki ifadelerde, ocakta son bir faiz artırımının ardından merkez bankasının beklemeye geçebileceği mesajları öne çıktı. Dün günü %1,33 değer kazancı ile 7764,95 puandan tamamlayan BİST 100 endeksinin haftanın son işlem gününe yukarı yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste yukarı yönlü 7836-7908 bölgesi kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5 günlük AO (7748) ve 7600 izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 8385-8300-8054
Dirençler : 8615-8850-8931

VIOP yakın vade kontratı günü 8519,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 8374-8566 bant aralığında hareket ettikten sonra, günlük bazda %0,80 oranında değer kazandı. Son üç günlük işlemlerde 8370-8385 bölgesinin destek olarak çalıştığı endeks kontratında, tepki alımlarıyla pozitif görünüm arttı. Dünkü yükseliş ile kısa vadeli direnç olan 8500'ü yukarı yönlü geçen endekste, 50 günlük AO 8615'te bulunmaktadır. Bu seviyeler üzerinde kalıcılık sağlanması ile endekste pozitif görünüm devam edebilir. Olası 8370-8385 bölgesinin altına geri çekilmelerde 8300 ve 8066 (200 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir.

USD/TL Spot

Destekler : 29,11-28,75-28,50-28,00
Dirençler : 29,50-30,00-30,50-31,00
                                 
Dolar/TL dün 29,1193-29,1625 bant aralığında artı yönde hareket etti. Tarihi zirvesini 29,1625'e yükselten kurda kısa vadeli yönde takip ettiğimiz 5 günlük AO 29,11, 22 günlük AO ise 29,00 seviyesinde bulunmaktadır. Yurt içinde dün TCMB'nin faiz kararı ve menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Merkez Bankası politika faizini aralıkta %40'tan piyasa beklentilerine paralel olarak %42,5 düzeyine yükseltti. Gelecek döneme ilişkin ifadelerin de yer aldığı metinde, "Kurul'un parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir." denildi. Yurt dışı yerleşikler 11-15 Aralık haftasında hisse senetlerinde 395,65mn dolar net alış gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların geçtiğimiz hafta ile alış tarafındaki serisi yedinci haftasına taşındı. ABD'de açıklanan büyüme rakamları sonrası dolar endeksinde negatif görünüm arttı. DXY'da 101,8 ve 101,0 seviyeleri destek, 102,24 (5 günlük AO) ise direnç olarak takip edilebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0957-1,0880-1,0800
Dirençler : 1,1000-1,1030-1,1145

EUR/USD 1,0930-1,1006 bandında hareket etti. ABD'de açıklanan büyüme rakamları sonrası dolar endeksindeki gerileme, euro lehine görünüme yol açtı. Son bir haftalık işlemlerde 1,09-1,10 bandında seyreden paritede bu bölge dışındaki fiyatlanmalar yön konusunda belirleyici olabilir. Yukarı yönlü olarak 1,1000-1,1030 bölgesinin aşılması ve kalıcılık sağlanması durumunda, bu yılki zirve seviyesi olan 1,1277 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0957 (5 günlük AO) ve 1,0880 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Euro Bölgesi'nde bugün öne çıkan bir veri olmazken, ABD'de açıklanacak çekirdek PCE verileri ile dolar endeksindeki seyir volatiliteyi artırabilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 2035-2000-1975
Dirençler : 2040-2075-2145

ONS altın 2027-2046 bandında hareket etti. Dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş değerli madene destek verdi. Değerli madende kısa vadeli dirençler olan 2040 ve 2075 doların aşılması ile yeniden tarihi zirve (2145) hedeflenebilir. Öte yandan olası geri çekilmelerde 2035 (5 günlük AO) ve 2000 dolar destek olarak izlenebilir. Bu seviyelerin altında değerli madende satış baskısı kuvvetlenebilir. ABD ekonomisi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde final verilere göre 4,9% büyüdü. Beklenti %5,2'de bulunuyordu. Aralık ayındaki toplantıda Fed 2023 yılı büyüme tahminini %2,1'den %2,6'ya, 2024 içinse %1,5'ten %1,4'e revize etmişti. ABD'de bugün odak Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği çekirdek PCE verilerinde bulunuyor. Çekirdek PCE, Fed'in 2024'te faiz indirimlerine başlayacağı tarih konusunda da beklentileri şekillendirmesi bakımından yakından takip edilmektedir. Piyasalarda martta 25 baz puanlık faiz indirim olasılığı %73'te bulunmaktadır.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2600-1,2530-1,2475
Dirençler : 1,2842-1,2938-1,3130

GBP/USD dünkü işlemlerde 1,2612-1,2696 bandında hareket ederek günü yatay yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) geri çekilmeler paritedeki gün iç yükselişleri destekledi. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 1,27 kritik direnci yukarısında 1,2842 ve 1,2938 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2600 ve 50 günlük AO (1,2530) destek olarak izlenebilir. Dün ABD ekonomisi %5,2 beklentilerin altında %4,9 oranında büyüdü. Bugün İngiltere'de bugün büyüme ve perakende satışlar takip edilecek. İngiltere ekonomisinin 3Ç23'te çeyreklik bazda durması bekleniyor. Yıllık bazda ise büyümenin %0,60 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. İngiltere geçtiğimiz çeyrekte %0,60 büyümüştü. Perakende satışların ise kasım ayında %0,40 artışla yıllık bazda %1,80 düşmesi bekleniyor. ABD'de ise çekirdek PCE verileri takip edilecek. Çekirdek PCE'nin kasım ayında %0,20 artışla yıllık bazda %3,50'den %3,40'a gerilemesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in yayımladığı Ekonomik Projeksiyonlarda medyan çekirdek PCE enflasyonu medyan beklentileri 2023 yılı için %3,7'den %3,2'ye aşağı yönde revize etmişti. Önemli ekonomik veriler ile paritede volatil seyir beklenebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.