Yurt Dışı Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Global Piyasalarda Gündem
• ABD’de Şubat ayı aylık TÜFE değişimi piyasa beklentisine paralel olarak %0,4 artış, yıldan yıla TÜFE değişimi ise %3,2 artış ile %3,1 yönündeki piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise Şubat ayında %0,4 ile %0,3 yönündeki beklentiyi aşarken, yıllık bazda %3,8 ile %3,7 yönündeki tahminlerin üzerinde kaldı. S&P500 vadelileri, veriyle birlikte 5176 seviyesine kadar %0,40’lık bir düşüş gerçekleştirdi ancak sonrasında yönünü yukarı çevirerek veri öncesine kıyasla %0,40 artışla 5220 seviyesini test ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri veri öncesindeki %4,09 seviyesinden yukarı yükselerek %4,14’leri test etse de, kalıcılık sağlayamadı ve %4,10’un altına geri çekildi. Ons altında öğle saatlerindeki 2175 - 2178$ bandındaki fiyatlanmalar veri öncesinde 2170$’ın altına kadar geri çekilme yaşamıştı. Ancak veriyle birlikte ons altın, 2180$ üzerini test ettiği bir hareket başlattı. Küresel piyasalarda veri akışı, Perşembe günü ABD’nin Şubat ayı ÜFE’si ve Şubat ayı perakende satış verisi ile devam edecek.
• The Conference Board’ın dün yayınlanan İstihdam Eğilimleri Endeksi (ETI); Ocak ayında aşağı yönlü revize edilen 113,18’den, Şubat ayında 112,29’a düşüş gösterdi. Özel araştırma grubunun endeksi; tüketici güveni, iş açılışları ve ekonomik analiz gibi ABD işgücü piyasalarını etkileyen 8 göstergeyi bir araya getiriyor. ETI, istihdam için önde gelen bir bileşik endeks olarak takip ediliyor ve endeksteki kritik dönüm noktaları yakından takip edilen ve beklentilere kıyasla büyük sapmalar gösterebilen tarım dışı istihdam verisinden önce bile piyasadaki değişim sinyalini verebiliyor. Şubat ayında gördüğümüz bu yavaşlama, önümüzdeki aylarda istihdamda aşağı yönlü bir eğilimin beklenebileceğini gösteriyor. Bu da Fed’in Haziran ayında faiz indirimi yapacağına yönelik piyasa beklentisini kuvvetlendiren argümanlardan bir tanesi.
• Oracle, dün seans sonrası yayınladığı mali 3.çeyreğine ait finansal tablolarında piyasa beklentisine paralel olarak hisse başına 1,41$ kazanç ve 13,28 milyar$ hasılat açıkladı. Veritabanı şirketi, cari çeyreğine yönelik %4-6 hasılat büyümesi öngörüsüyle %6,5 yönündeki analist tahminlerinin gerisinde kaldı. Beklentilerin altında kalan öngörülere rağmen, finansal sonuç sonrası gerçekleşen şirket sunumunda yatırımcıların olası güçlü büyüme potansiyeli görmesiyle birlikte hisseler seans sonrası işlemlerde yükseliş kaydetti. Oracle (NYSE: ORCL) seans öncesi işlemlerde %13,03 artıda.
• Tesla’nın Almanya’daki fabrikasının yöneticisi Thierig’in dün yaptığı açıklamaya göre; fabrika elektrik şebekesine yeniden bağlansa da tam kapasite çalışmaya geçmesi biraz zaman alacak. Hatırlamak gerekirse fabrika, yakındaki bir elektrik iletim kulesine yapılan kundaklama saldırısının ardından geçen hafta kapatılmıştı. Bahsi geçen fabrika, kapalı kaldığı her gün 60 milyon€’luk satış kaçırılmasına sebep oluyor. Bu olay elektrikli araç endüstrisinde devam eden mücadelelerle birleştiğinde Tesla’yı daha da zor bir duruma sokuyor. Sektörde rekabet hala devam ediyor. Çinli cep telefonu üreticisi Xiaomi’nin de bu ay ilk elektrikli arabasını piyasaya sürmesiyle birlikte mevcut fiyat mücadelesini derinleştirmesi olası. Tesla (NASDAQ: TSLA) seans öncesi işlemlerde %0,41 artıda.
• Dün, Latam Airlines’ın Sydney-Auckland seferi gerçekleştiren Boeing 787 Dreamliner’ında yaklaşık 50 yolcunun yaralanmasına yol açan olayı, Ocak ayında Alaska Airlines’ın Boeing 737 MAX model uçaklarından birinin kapısının açılması olayı üzerine uçak üreticisinin itibarını zedeledi. Uçuşun varış noktası olan Yeni Zelanda’daki yetkililer şu anda olayla ilgili araştırma yürütürken, Boeing ise uçuş hakkında daha fazla bilgi topladığını belirtti. Kazaların dışında Boeing, yanlış delikler ve gevşek civatalar gibi üretim sorunları nedeniyle de eleştiri altında. Boeing (NYSE: BA) seans öncesi işlemlerde %1,40 ekside.

Dole plc (NYSE: DOLE)

Dole plc. muz, ananas, avokado gibi taze sebze ve meyve üretir.

Şirket 29 Şubat’ta yayınlanan 4Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %1,4 artışla 2,07 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,16$ kazanç elde etti (4Ç22 HBK: 0,18$.)

Böylece şirket 2023 mali yılını 2022’ye göre %2,8 artışla 8,2 milyar$ hasılat ve hisse başına 1,24$ kazanç elde etti. (2022 HBK: 1,44$)

Şirket yönetimi küresel muz ve ananas fiyatlarındaki artışın yanında muz satış hacmindeki yükselişin hasılat artışına katkı sağladığını belirtiyor.

2023 mali yılında FAVÖK, EMEA bölgesi ve taze meyve alanındaki güçlenen performansı yansıtacak şekilde, %6,9 artışla 385,1 milyon$’a yükseldi.

Şirket ana faaliyet konusu dışında faaliyet gösteren iştiraklerini elden çıkararak borç yükünü azaltıyor. 2023 yılında 83,6 milyon$ varlık satışı gerçekleştiren şirket, 2023 yılında borç yükünü 200 milyon$ azaltarak net borcunu 0,8 milyar$ seviyesine indirdi.

Şirketin 2022 sonunda 2,9x olan net borç / FAVÖK oranının 2023 sonunda 2,1x’e gerilemesi olumlu.

Şirket Progressive Produce LLC’deki %65 hissesini sattığını açıkladı, anlaşmanın Mart 2024’te tamamlanması bekleniyor. Şirket buradan elde edeceği nakdi borç yükünü azaltmayı sürdürmek için değerlendirmeyi planlıyor.

Şirket güçlü FAVÖK performansı ve işletme sermayesindeki iyileşmeyi yansıtacak biçimde 220,6 milyon$ serbest nakit akışı elde etti.

Yükselen dip görüntüsü oluşturan DOLE hareketli ortalamaları üzerinde fiyatlanıyor. 11,20$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 12,60$ ve 13,50$ dirençleri hedeflenebilir.

Mart Vadeli Euro/Dolar Sözleşmesi

Geçtiğimiz hafta 10 günlük ortalamasından destek bularak yükselen Euro/ Dolar paritesi sözleşmesi 1,0950 direnç bölgesini de aşarak 1,0985 seviyesine kadar yükselmişti. 1,0985 bölgesinden gelen kâr satışları doğrultusunda geri çekilmelerin etkili olduğu sözleşmenin bu hafta yeniden 1,0950 direnç bölgesinin altında işlem görmeye başladığı görülüyor.

Sözleşmede uzun pozisyon açmak için 1,0950 yatay direnç seviyesi üzerinde kapanışlar beklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,0950 direnç bölgesi üzerindeki kapanışlarda 10 günlük ortalamanın belirlediği 1,0903 altında zarar kes çalıştırarak 1,1041 yatay direnç hedefli uzun pozisyon alınabilir.

10 günlük ortalamanın belirlediği 1,0903 seviyesi altındaki kapanışlarda ise Euro/ Dolar sözleşmesinde satış baskısı artabilir. Bu nedenle, 1,0903 altındaki kapanışlarda 1,0950 üzerinde zarar kes çalıştırarak 1,0840 hedefli kısa pozisyon alınabilir.

Mayıs Vadeli Mısır Sözleşmesi

3,95$ seviyesinden sert hareketlerle 4,43$ seviyelerine kadar yükselen mısır sözleşmesinde 9 günlük üstel ortalamanın üzerindeki fiyatlamalarda pozitif havanın devam etmesini bekleriz.

9,21 ve 50 günlük üstel ortalamalar üzerinde kalıcılık sağlaması 100 günlük üstel ortalamaya doğu yükseliş hareketini getirebilir görüşündeyiz.

Sözleşme önemli bir direnç olan 4,47$ üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 4,42$ stop seviyesi olmak şartıyla 100 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,55$ hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.

Sözleşme 9 günlük üstel ortalamanın geçtiği 4,32$ altında kapanış yaparsa, 4,37$ stop seviyesi olmak koşuluyla, 4,24$ ve 4,15$ hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.

 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.