Yurt İçi Günlük Bülten (PhillipCapital)

GÜNDEM
Fed dünkü toplantısında piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında bir değişime gitmedi. Ekonomik projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, noktasal grafiklerde bu yıl sonu için %5,1 olan faiz öngörüsü %5,6’ya yükseldi. Fed Başkanı Powell, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı ve Fed üyelerinin hemen hepsinin daha fazla faiz artışını uygun gördüğünü ifade etti. Noktasal grafikler ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında temmuz ayında faiz artış beklentileri güç kazandı. Bugün Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) toplantısı takip edilecek olup, ECB’nin 25 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor.
Piyasa Beklentisi
Beklentilere paralel gelen faiz kararına karşın noktasal grafiklerdeki yukarı yönlü revizyon ve Powell’ın şahin tondaki açıklamaları sonrasında küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir etkili oldu. Çekirdek enflasyondaki görünüme bağlı olarak Fed’in yıl sonuna kadar ek faiz artışlarına gidebileceğini değerlendiriyoruz. Bu hafta içerisinde düzeltme eğiliminin ön plana çıktığı BIST-100 Endeksi dün de aşağı yönlü seyrini sürdürdü. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne dalgalı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin Merkez Bankası 7 gün vadeli ters repo ve Daimi Kredi İmkanı (SLF) faiz oranlarının ardından Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) faiz oranında da indirime gitti.
Fed toplantısının ardından yayınlanan ekonomik projeksiyonlarda 2023 yılı büyüme beklentisi %0,4’ten %1,0’a revize edildi. 2023 yılı işsizlik beklentisi %4,5'ten %4,1'e çekildi. Fed'in yakından izlediği enflasyon göstergesi çekirdek PCE tarafında 2023 beklentisi %3,6'dan %3,9'a çıktı.
Piyasadaki %0,1 oranındaki düşüş beklentisine karşın dün ABD’de açıklanan mayıs ayı ÜFE rakamı aylık bazda %0,3 oranında düşüş gösterdi. Böylece yıllık ÜFE %2,3’ten %1,1 seviyesine geriledi.
TEDBİR KARARLARI
BRSAN payları VBTS kapsamında 14/07/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
AVHOL payları VBTS kapsamında 14/07/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
 
SAMAT, YGYO, YESIL genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
INFO, MERIT kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
ALGYO, STKAS, ZOREN sermaye artırımları bugün gerçekleşecek.
 
 
KAP HABERLERİ
 ANSGR, 01.01.2023 - 31.05.2023 dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre %112,0 oranında artış göstererek 14.552.746.256 TL’ye ulaştı. (P.Değ: 8,6 Milyar TL, F/K: 10,5)
  CWENE, AB Gıda A.Ş. ile arasında imzalanan 19.12.2022 Tarihli ve 1.698.000 ABD doları toplam bedelli Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğine Uygun GES projesi sözleşmesine konu; 1.830 KWe kurulu güce sahip Balıkesir ilinde yer alan GES projesinin kabulü yapılarak devreye alındı ve santral elektrik üretimine başladı. Toplam sözleşme bedelinin 1.463.100 ABD doları kısmı sözleşme süresi içerisinde hak ediş usulüne göre ödenmiş olup kalan 234.900 ABD doları tutarındaki ödeme, imzalanmış olan sözleşmeye istinaden proje kabulünden itibaren beş gün içerisinde yapılacaktır. (P.Değ: 20,2 Milyar TL, F/K: 20,3)
 KCAER, jeotermal enerji olmak üzere yenilenebilir enerji alanında faaliyet göstermek üzere 300.000.000 TL sermaye ile kurulacak olan Kocaer Enerji AŞ. unvanlı şirkete % 99 pay sahibi olarak iştirak edilmesine karar verdi. (P.Değ: 11,7 Milyar TL, F/K: 13,9)
 KLKIM, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 6,1 Milyar TL, F/K: 11,5)
 ORGE, 10.05.2023 tarihli açıklamasında şirketin İstanbul’da inşası devam etmekte olan Pendik-Fevzi Çakmak Metro Projesi'nin elektrik işleri'nin yapımına yönelik olarak verdiği 9.630.917 Euro+KDV ve 54.723.773 TL+KDV tutarındaki teklife ilişkin işveren Özgün İnşaat Şti. ile sözleşme görüşmelerine başlandığı kamuya duyurmuştu. Bahsi geçen sözleşmede imza süreci tamamlandı. İşin 20 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 844 Milyon TL’dir. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 6,1)
 ORGE, devam eden işleri arasında yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde, işveren Şenbay-Kolin-Kalyon Dudullu Bostancı Metro Yapım Ortaklığı ile devam eden sözleşmeye ek olarak, tebliğ alınan yeni zeyilname çerçevesinde 648.574 Euro+KDV tutarında fiyat farkı verilmesi hususu şirkete bildirildi. Böylece Dudullu-Bostancı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 4.799.920 Euro+KDV seviyesine ulaştı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 844 Milyon TL’dir.
SKTAS, 08.06.2023 tarihinde SPK’nın onayladığı %44,34 oranındaki bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) 15.06.2023 ile 04.07.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır. (P.Değ: 0,5 Milyar TL, F/K: -)
 TAVHL, 2022 Ekim’de Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışı bir şirket ile TAVHL’nin oluşturduğu konsorsiyumun Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi ihalesinde müzakere aşamasına geçmek için "tercih edilen işletmeci" olarak seçildiği bildirilmişti. İhaleye ilişkin süreç devam etmektedir. (P.Değ: 33,4 Milyar TL, F/K: 25,4)
YEOTK, Ar-Ge Merkezi Belgesi almak üzere yaptığı başvuruya ilişkin yapılan değerlendirme sonucu T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından şirkete Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesine ve işletmenin sağlanan teşvik ve muafiyetlerden mevzuatla belirlenen süreler esas alınarak yararlandırılmasına karar verildi. (P.Değ: 7,4 Milyar TL, F/K: 27,8)
 ZOREN, 08.06.2023 tarihinde SPK’nın onayladığı %100 oranındaki bedelli sermaye artırımında, yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) 15.06.2023 ile 03.07.2023 tarihleri arasında, 15 gün süreyle kullandırılacaktır. (P.Değ: 12,5 Milyar TL, F/K: 7,8)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından bu hafta düzeltme eğiliminin öne çıktığı BIST-100 Endeksi dün de günü %1,26 oranında kayıpla 5.361 puandan tamamladı.
Fibonacci %23,6’lık düzeltme seviyesinin bulunduğu 5.417 puan altında kapanış yapan endekste geri çekilmelerin devamında 5.315 seviyesi ilk önemli destek noktası olarak takip edilecektir. 5.315 desteği altına sarkmalarda 5.200 seviyesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir. 5.200 desteği kırılacak olursa önümüzdeki günlerde hız kazanan satışlarla 5.150 - 5.065 bölgesi tekrar gündeme gelebilir. 5.315 üzerinde tutunmanın korunması ve tepki alımlarının gözlenmesi halinde ise 5.417 seviyesi ilk direnç noktasıdır. Bu seviye üzerinde 5.500 ve 5.600 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 5.997 - 6.267 seviyeleri arasında hareket ederek günü %1,90 oranında düşüşle 6.074 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.094 puandan gerçekleşti.
Son günlerdeki satışlarla teknik görünümün zayıflama kaydettiği sözleşmede kısa vadede 6.000 seviyesi destek olarak takip edilecektir. 6.000 desteğinin kırılması halinde satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 5.890 ve 5.750 hedefli düşüşler yaşanabilir. Tepki alımlarında ise 6.180 ve 6.275 seviyeleri kısa vadeli direnç noktaları olup, devamında 6.350 ve 6.450 seviyelerine doğru yükselişler izlenebilir. Teknik görünümde iyileşme görülmeden ve 6.275 üzerinde tutunmanın teyidi alınmadan yukarı yönlü pozisyon alımını riskli buluyoruz.
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
AEFES
Borsa İstanbul’da etkisini sürdüren satıcılı seyre karşın AEFES hissesi pozitif bir ayrışma kaydederek kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdürdü. Hissede 66,10 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 70,00 TL, 71,50 TL
Zarar Kes: 66,00 TL
ALCTL
Yurt içindeki zayıf seyre karşın dün kısa vadede önemli bir direnç olarak karşımıza çıkan 83,95 TL direncini aşan ALCTL hissesi güç kazanan alımlar ve hacim desteğiyle günü 87,90 TL’den tamamladı.
 
Hedef Fiyat: 90,60 TL, 92,50 TL
Zarar Kes: 85,30 TL
 
THYAO
Hafta içerisinde kısa vadeli ortalamalarını destek edinen THYAO hissesinde dün yukarı yönlü bir seyir etkili oldu. 5 günlük üssel ortalamanın geçtiği 177,70 TL seviyesi üzerinde kalındığı sürece pozitif görünüm korunabilir.
 
Hedef Fiyat: 188,40 TL, 192,00 TL
Zarar Kes: 177,40 TL
 
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.