Yurt İçi Piyasalar Günlük Bülten (PhillipCapital)

Gündem
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantısında piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak 250 baz puan faiz artırımına giderek politika faizini %42,5 seviyesine yükseltti. TCMB karar metninde, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatıldığı ve parasal sıkılaştırma adımlarının en kısa sürede tamamlanacağı yönlendirmesinde bulundu. Ocak toplantısında son bir faiz artırımı ile sıkılaşma sürecinin sonlanacağını düşünüyoruz. Küresel çapta ise faiz indirimlerine yönelik beklentiler korunmaya devam ederken, Kızıldeniz’de artış kaydeden gerilim piyasaların yakın takibinde yer alıyor.
Piyasa Beklentisi
Fed ve ECB üyelerinden gelen temkinli açıklamalara karşın piyasalarda faiz indirimlerinin 2024’ün ilk çeyreğinin sonunda başlayacağı iyimserliği korunmaya devam ediyor. Bu hafta küresel hisse piyasalarında dalgalı bir seyir izlenirken, önceki gün kayıpların öne çıktığı ABD borsalarında dün alıcılı bir fiyatlama etkili oldu. Bugün ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yakından izlenecektir. Hafta içerisinde satıcılı bir fiyatlamanın etkili olduğu BIST-100 Endeksi’nde dün yükselişler kaydedildi. ABD borsaları günü %1’leri bulan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Japonya'da TÜFE rakamı kasım ayında %3,3 seviyesinden 2022 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeye olan %2,8'e geriledi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel makroekonomik büyümenin gelecek yıl yavaşlamasını öngörüyor.
TCMB, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihalelerinin düzenleneceğini açıkladı.
ABD’de 2023/3Ç ilişkin son okuma olan GSYH verisi bir önceki okumada açıklanan %5,2 seviyesinden %4,9 seviyesine aşağı yönlü revize edildi.
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, aralık ayında piyasadaki toparlanma beklentilerine karşın -10,5 ile daralmanın devam ettiğini gösterdi.
SPK Bülteni
KAREL ve HLGYO’nun bedelli sermaye artırımları ile EYGYO’nun bedelsiz sermaye artırımı SPK tarafından onaylandı.
Hak Kullanımları
REEDR genel kurul toplantıları bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
QNBFB payları VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
AVHOL, EGSER payları VBTS kapsamında 19/01/2024 seans sonuna kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
KAP Haberleri
CVKMD, yurt dışında yerleşik bir şirket ile yaklaşık 33.030.000 TL tutarında Maden Cevheri Satışı anlaşması gerçekleştirdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 12,6 Milyar TL, F/K: 26,3)
DOFER, yurtiçi merkezli 2 firma ile KDV hariç 5.503.456 TL tutarında sipariş sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 926 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,4 Milyar TL, F/K: 32,3)
GENIL, Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihalede ilişkili tarafının kazanması üzerine bazı ilaçların temini gerçekleşecek olup hasılata katkısı 33.040.000 TL olacaktır. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 5,6 Milyar TL’dir. (P.Değ: 14,6 Milyar TL, F/K: 14,4)
KBORU, Ürdün'de bir firmayla 1.668.741 Euro (güncel kurla 53.244.673 TL) tutarında boru satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 476 Milyon TL’dir. (P.Değ: 4,3 Milyar TL, F/K: -)
KONTR, Eti Maden İşletmeleri tarafından Kırka açık hava trafo merkezi ikmali konusunda açılan ihalede 174.932.000 TL tutarında verdiği teklif ile 1.sırada yer aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 40,8 Milyar TL, F/K: 49,3)
MTRKS, %50 ortaklığı finansal yazılım şirketi Base İnteraktif Yazılım A.Ş.’nin kurulumunu gerçekleştirdi. (P.Değ: 1,3 Milyar TL, F/K: 14,9)
NETAS, TTKOM’dan sabit internet erişim şebekesi dahilinde kullanılacak olan yazılım ve donanımlar ve bakım/hizmet sağlanması ile ilgili toplam 2.373.552 ABD Doları (güncel kurla 69.223.362 TL) sipariş aldı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 6,1 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,5 Milyar TL, F/K: 476,3)
PETKM, bağlı ortaklığı Petlim'in sermayesinin 150.000.000 TL'den 3.015.800.000 TL'ye artırılmasına karar verilmesi doğrultusunda toplam 2.713.750.000 TL'nin borç kaynaklı alacaklarından karşılanması yoluyla eklenmesine karar verdi. (P.Değ: 47,2 Milyar TL, F/K: 13,4)
PLTUR, İBB tarafından yapılan 12 Aylık Personel Taşıması ihalesi işi 519.337.221.00 TL bedel ile üzerinde kalmış olup, kesinleşen ihale kararı tarafına tebliğ edildi. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: 7,1)
PRKME, bağlı ortaklığı Konya Ilgın’ın işletme ruhsatına sahip olduğu maden sahalarındaki kömür kaynağının incelenmesi amacıyla incelemelere başladı. Bu kapsamda Avrasya Jeotek ile arasında sondaj çalışması yapılması için sözleşme imzaladı. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 4,8)
REEDR, S19 Max Pro S Zoom akıllı telefon modelinin ürün planlamasını tamamladı. 2024 yılı Ocak ayı içerisinde tüketici ile buluşacaktır. (P.Değ: 22,2 Milyar TL, F/K: 33,6)
SNICA, bayileri ile toplamda 26.700.000 TL tutarında ürün satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 32,7)
VBTYZ, yurtiçi özel bir banka ile "Ana Sistem Veri Tabanı Performans Ürünü 1 (Bir) Yıllık Yenileme" konusunda 370.698 ABD Doları bedelle (güncel kurla 10.811.207 TL) anlaştı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 1,4 Milyar TL’dir. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 29,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Bu hafta satıcılı bir fiyatlamanın öne çıktığı ve teknik görünümün zayıfladığı BIST-100 Endeksi’nde dün TCMB toplantısı sonrasında toparlanma çabası güç kazandı ve endeks günü %1,33 oranında yükselişle 7.765 puandan tamamladı.
Toparlanma eğiliminin devamında 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 7.838 seviyesi kısa vadeli ilk güçlü direnç noktasıdır. Yukarı yönlü seyrin güç kazanabilmesi için 50 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması önem taşımakta olup, ortalamanın aşılması durumunda 7.920 seviyesi ile 8.000 - 8.100 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır. Ortalamanın aşılamaması ve yeniden düzeltmelerin gündeme gelmesi halinde 7.700 ile 7.640 seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. Bu seviyeler altında son aylarda yakından takip ettiğimiz 7.590 - 7.500 destek bölgesine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Aralık Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.374 - 8.566 seviyeleri arasında hareket ederek günü %0,72 oranında yükselişle 8.513 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.517 puandan gerçekleşti.
Bu hafta satıcılı bir seyrin öne çıktığı sözleşmede dün TCMB faiz kararı sonrasında toparlanma çabası güç kazandı. Sözleşmede kısa vadede 50 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 8.585 seviyesi ilk önemli direnç noktası olarak izlenecektir. 50 günlük üzerinde tutunmanın sağlanması yükselişlerin devamlılığı açısından önem taşımaktadır. Ortalama üzerindeki tutunmalarda 8.660 seviyesi ile 8.750 - 8.800 aralığı direnç konumunda bulunmaktadır. Yeniden satışların yaşanması halinde 8.440 ile 8.375 seviyeleri kısa vadeli destek noktaları olup, bu seviyeler altında 100 günlük üssel ortalama (8.302) yeniden test edilebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
EREGL
Geçtiğimiz hafta 200 günlük ortalamasından (39,22) bulduğu destek ile yükselişlerin hız kazandığı EREGL hissesi dün günü 43,12 TL'den tamamladı. Kısa vadeli ortalamaların (kabaca 42,00 TL bölgesi) üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükseliş eğilimi devam edebilir.
Hedef Fiyat: 44,60 TL
Zarar Kes: 41,48 TL
THYAO
50 günlük üssel ortalamasını (243,47) destek edinen THYAO hissesi günü 245,00 TL’den kapattı. Kısa vadede 50 günlük ortalama üzerinde seyir korunabilir ve devamında 248,55 TL direnci aşılabilirse hissede alımların yeni bir ivme kazandığı görülebilir.
Hedef Fiyat: 253,50 TL
Zarar Kes: 235,40 TL
TUPRS
Hafta başında 50 günlük üssel ortalamasından (147,42) destek bulan TUPRS dün günü kısa vadeli ortalamalarının da üzerinde 152,50 TL'den tamamladı. 153,50 TL üzerinde kalıcılığın sağlanması halinde yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Hedef Fiyat: 157,80 TL
Zarar Kes: 146,50 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.