Yurt içi piyasalar (PhillipCapital)

Bir tarafta merkez bankalarının enflasyondaki katılık ve yukarı yönlü riskler nedeniyle sıkı duruşlarını uzun süre koruyacaklarına ilişkin beklentiler, diğer tarafta küresel ekonomilere ilişkin zayıflama endişeleri ana risk başlıkları olarak gündemdeki yerini koruyor. Sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişelerin yanında son günlerde bir miktar yatışma kaydetse de jeopolitik riskler de küresel çapta belirsizlikleri önemli ölçüde artırıyor. İsrail’in önümüzdeki günlerde Gazze’ye yönelik olası bir kara harekâtı başlatması, Ortadoğu’daki gerilimin daha geniş bir bölgeye yayılabileceğine ilişkin korkuları ve jeopolitik riskleri yeniden artırarak küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle jeopolitik gelişmeler yakından izlenecektir.
Piyasa Beklentisi
Hafta içerisinde jeopolitik endişelerin bir miktar yatışması ve tansiyonun azalması küresel hisse piyasalarındaki satış baskısının hafiflemesine ve toparlanma çabasının gözlenmesine katkı sağlıyor. Buna karşın önemli risk başlıkları gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Küresel çapta tahvil faizlerinin seyri de piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Son iki haftada jeopolitik gelişmelerle sert satışların yaşandığı BIST-100 Endeksi’nde bu hafta alımlar yeniden güç kazandı. ABD borsaları dün günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah karışık bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yatay açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası, 5 bin üyesinin General Motors'un en büyük fabrikasında grev başlattığını duyurdu.
ABD’de ekim ayı öncü imalat PMI 49,5 olan beklentisinin üzerinde 50,0 olarak, hizmet PMI’da 49,9 olan beklentisinin üzerinde 50,9 olarak açıklandı. Bileşik PMI 51,0 olarak kaydedilirken, öncü PMI rakamları ABD ekonomisinin gücünü genel olarak koruduğuna işaret etti.
ABD'de federal hükümet bütçe açığı, 2023 mali yılında 1,7 trilyon dolara yükselirken, ülke ekonomisine yönelik uzun vadeli mali riskleri artırdı.
Euro Bölgesi’nde bileşik PMI 47,4 olan piyasa beklentisine karşın son üç yılın en düşük seviyesi olan 46,5’e gerileme kaydederek, Avrupa genelinde ekonomik sıkıntıların devam ettiğine işaret etti. Almanya’da temmuzdan bu yana 50 puanın altında gerçekleşen bileşik PMI ekim ayında 45,8’e geriledi.
Hak Kullanımları
VKFYO nakit kâr payı ödemesi bugün gerçekleşecek.
Tedbir Kararları
CEMAS ve INTEM paylarında VBTS kapsamında 24/11/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
MHRGY, TATEN ve TURGG payları VBTS kapsamında 24/11/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

KAP Haberleri
AKCNS, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 1,1 Milyar TL'nin üstünde 1,3 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 2,8 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 34,4 Milyar TL, F/K: 10,6)
PRKAB, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 137 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 93 Milyon TL net kâr elde etti. (P.Değ: 6,7 Milyar TL, F/K: 49,3)
TAVHL, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 5,0 Milyar TL'nin üstünde 5,4 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 5,3 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 47,6 Milyar TL, F/K: 8,8)
TTRAK, 2023’ün üçüncü çeyreğinde piyasa beklentisi olan 2,5 Milyar TL'nin üstünde 2,7 Milyar TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 6,3 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 83,4 Milyar TL, F/K: 10,9)
YYLGD, 2023’ün üçüncü çeyreğinde 516 Milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket yılın ilk dokuz ayında 1,2 Milyar TL net kâr elde etti. (P.Değ: 21,1 Milyar TL, F/K: 14,3)
DERHL, bağlı ortaklığının 40.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesini 74.000.000 TL fon tutarı ile artırdığı sermaye artırımına tamamı nakit olarak sermaye ödemesini gönderdi. (P.Değ: 1,8 Milyar TL, F/K: 31,4)
EGEPO, halihazırda açıkladığı 3.06 MWe gücündeki GES kurulumunu tamamlayarak ilgili dağıtım firması ile elektrik üretim ve dağıtım anlaşması imzaladı. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: -)
FONET, Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı ihalesinde 48.171.783 TL ile en uygun teklifi verdi. Şirketin son 4 çeyreklik hasılat 177 Milyon TL’dir. (P.Değ: 1,0 Milyar TL, F/K: 12,9)
HALKB, geçmiş yıllarda Rekabet Kurulu’nca aldığı cezanın, temyiz ve karar düzeltme sürecinden geçerek Danıştay kararıyla banka lehine iptal edildiğini açıkladı. (P.Değ: 104,6 Milyar TL, F/K: 6,9)
HDFGS, bağlı ortaklığı Hedef Projelendirme ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. aracılığıyla gayrimenkul geliştirme faaliyetleri çerçevesinde Asana ve Suvon’un şirket paylarının 217.000.000 TL bedel ile alınması ve pay devralımının 50.000.000 adet MARTI payının 4,34 TL birim fiyattan Asana ve Suvon pay sahiplerine devri ile ödeneceği açıklandı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K: 2,0)
KONTR, bir müşterisi ile yurt dışında yüksek gerilim mobil substation yapımı için toplamda 18.990.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,2 Milyar TL’dir. (P.Değ: 57,8 Milyar TL, F/K: 88,8)
MNDRS, bağlı ortaklığı Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.’nin ilave sera yatırımı doğrultusunda fidelerin dikimini tamamlayarak toplam örtü altı sera alanını 260.000 m2'ye yükseltti. (P.Değ: 2,8 Milyar TL, F/K: 4,3)
TKFEN, bağlı ortaklığı aracılığıyla Romanya’da planlanan otoyol projesi ihalesinde kazandığına dair aldığı yazıya rakip şirketten olan itiraz kapsamında, itirazda bulunan diğer şirketin ihaleyi kazandığını açıkladı. (P.Değ: 16,8 Milyar TL, F/K: 6,6)
YEOTK, Tufanbeyli Termik Santrali'ne hibrit GES kurulması için ENJSA ile KDV hariç 5.605.350 ABD Doları tutarında imzaladığı sözleşme doğrultusunda ek enerji nakil hattının anahtar teslim yapımı amacıyla 1.550.804 ABD Doları + KDV bedelle sözleşme imzaladı. Şirketin son 4 çeyreklik hasılatı 2,3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 22,7 Milyar TL, F/K: 70,8)
ZOREN, Türkiye'de yürütülen elektrikli araç şarj istasyonu satışı, kurulumu ve işletmesini kapsayan faaliyetlerini yurt dışına taşımak amacıyla Avusturya'da dolaylı iştiraki aracılığıyla Electrip Austria GmbH unvanlı şirketin kuruluşunu gerçekleştirdi. (P.Değ: 30,2 Milyar TL, F/K: 14,5)
*Bütendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
BIST100 Teknik Analizi
Jeopolitik endişelerle son dönemde kaydedilen satıcılı fiyatlamanın ardından bu hafta alımların güç kazandığı BIST-100 Endeksi dün günü bankacılık sektörünün desteğiyle %3,10 oranında değer kazanımıyla 7.990 puandan tamamladı.
Dünkü yükselişlerde 8.000 puanı test eden endekste yükselişlerin devamlılığı açısından psikolojik öneme sahip 8.000 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 8.000 üzeri tutunmalarda 8.150 ve 8.250 seviyeleri direnç olarak takip edilecek olup, 8.250 direnci aşılabilirse 8.500 bölgesine doğru bir yükseliş hareketi başlayabilir. Yeniden satışların yaşanması halinde ise 7.800 ve 7.700 kısa vadeli ilk destek noktaları olup, bu seviyeler altında 7.600 seviyesi destek olarak önem kazanacaktır. 7.600 desteğinin kırılması durumunda satışlar yeniden hız kazanabilir.
VİOP 30 Teknik Analizi
Ekim Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 8.131 - 8.400 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,50 oranında yükselişle 8.343 puandan tamamladı. Akşam seans kapanışı da 8.342 puandan gerçekleşti.
Jeopolitik risklere bağlı olarak son haftalarda satışların öne çıktığı sözleşmede bu hafta toparlanma çabasının güç kazandığı takip ediliyor. Sözleşmede yükselişlerin devamında 50 günlük üssel ortalama (8.460) ilk önemli direnç noktasıdır. 50 günlük ortalama ile devamında 8.500 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse 8.630 ve 8.750 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Olası geri çekilmelerde ise 8.250 ve 8.130 kısa vadeli destek noktaları olup, bu seviyeler altında 8.050 - 8.000 bölgesi takip edilecektir. 8.000 desteğinin kırılması halinde satış baskısı derinleşebilir.
Teknik Analiz Hisse Önerileri
AKBNK
Yapı Kredi Bankası’nın beklentilerin üzerinde güçlü bir kâr açıklamasının katkısıyla dün bankacılık sektöründe güçlü yükselişler kaydedildi. AKBNK hissesi günü kısa vadeli ortalamaları üzerinde 31,66 TL’den kapattı. 32 TL üzerinde tutunma sağlanabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 32,78 TL
Zarar Kes: 30,32 TL
ISMEN
Kısa vadeli ortalamalarından aldığı destekle dün güçlü bir yükseliş kaydeden ve günü 41,12 TL’den tamamlayan ISMEN hissesinde 41,30 yatay direnci aşılabilirse alımların gücünü koruduğu görülebilir. Bu durumda 42,50 seviyesine doğru yükselişler yaşanabilir.
Hedef Fiyat: 42,50 TL
Zarar Kes: 39,48 TL
SOKM
Yurt içindeki toparlanmanın katkısıyla SOKM hissesi günü yükselişle 64,00 TL'den tamamladı. Tekrardan kısa vadeli ortalamalarının üzerinde kapanış alan hissede 22 günlük üssel ortalamanın geçtiği kabaca 62,80 üzerinde kalıcılık korunabilirse yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 66,20 TL
Zarar Kes: 61,40 TL
 


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.