Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Öncü Gösterge (Kasım): ABD'de Conference Board'un açıkladığı ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi en son Ekim ayında %0.9 olarak gerçekleşti. Kasım ayı beklentileri %0.8 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar/TL'nin 17 seviyesini aşmasının ardından piyasaya satım yönünde beşinci müdahaleyi yaptı. Merkez Bankası’nın doğrudan Döviz satış yöntemiyle yaptığı beşinci müdahalesinde yapılan satış tutarının yaklaşık 2 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olarak faize karşı olduğumu bu göreve geldiğimden beri hep söyledim. Çünkü faiz zengini daha zengin yapar, fakiri daha fakir yapar. Eninde sonunda biz bu enflasyonu göreve geldiğimde nasıl düşürdüysek, o zaman 4 puana kadar indirdik, yine düşüreceğiz. Ben vatandaşımı faize ezdirmeyeceğim" açıklamasında bulundu.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TÜSİAD, son ekonomik gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada genel kabul görmüş iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmesi gerekliliğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD'ın son ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamaya tepki gösterdi.

BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda, bu gün geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

Uluslararası yatırım bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı.

ABD
ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden'in 1,7 trilyon dolarlık sosyal harcama ve iklim değişikliği ile mücadele paketine desteğini geri çekti.

ABD'de Başkan Joe Biden'ın ekonomi paketiyle ilgili kilit konumdaki senatör Joe Manchin'in olumsuz tutumu kurumların büyüme beklentilerine de yansıdı. Goldman Sachs, son gelişmelerin etkisiyle ABD'ye ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

New York Fed Başkanı John Williams enflasyonu yüzde 2’ye düşürme hedefi ve varlık alımını azaltma süreciyle birlikte gelecek yıl faiz artışının seçenekler arasında yer aldığını belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD ekonomisinin güçlü şekilde büyümeye devam etmesi halinde gelecek yıl faiz oranlarından iki ve üç artırıma gitmenin uygun olabileceğini söyledi.

Avrupa
Euro Bölgesinde enflasyon kasımda zirve yaptı. Kasım ayında yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 4,9'a ulaşarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Rus gazını Almanya'ya sevk edecek Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesinde ikinci hatta gaz basılmaya başlandı.

İspanya Merkez Bankası, ülkenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,5 seviyesine düşürdü.

Almanya'da üretici enflasyonu Kasım ayında yüzde 19,2'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka faizi 100 baz puan artışla yüzde 8,50 seviyesine çıkardı. Böylelikle yılbaşından bu yana Rusya'da 425 baz puanlık faiz artışı gerçekleşti.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Kovid-19 salgınında Omicron varyantından dolayı hastanelerin ve toplumun büyük bir sınamayla karşı karşıya kalacağını beklediğini söyledi

Asya
Çin Merkez Bankası’ndan (PBOC) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, yüzde 3,85 olan bir yıl vadeli kredi temel faizi Kasım ayında yüzde 3,80 olarak belirlendi. Bu Nisan 2020’den bu yana ilk indirimi işaret ediyor.

S&P Global, Çinli emlak devi Evergrande’ın kredi notunu ‘sınırlı temerrüt’ seviyesine düşürdü
Forex Yorumları
Ons altın koronavirüs vaka sayısıyla beraber yükselişte
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1802 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalar artan Koronavirüs vakaları ve Omicron'a ilişkin belirsizliklere odaklanırken ons altın 1800 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Son olarak Hollanda 4 hafta tam kapanacağını duyururken, Londra'da OHAL ilan edildi. Mevcut endişeler ve enflasyon gelişmeleri ons altına güç verirken bu gücün sınırlı kaldığı görülüyor. Ons altın açısından 1800 üzerine yerleşmesi önemli. Küresel ortamda parasal sıkılaşmanın başlamış olması ons altına baskı yapan tarafta yer alıyor.

Teknik Analiz: Ons altın cuma günü 1814 seviyesine kadar yükselirken 1797 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 200 günlük ortalaması üzerine yerleşmeye çalışan değerli metalde 1800 üzerinden baskı izleniyor. Bu sabah 1800 üzerine yükselen değerli metalde yükselişin kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 1795 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın üzerinde birkaç günlük kapanış kaydedilmesi halinde görünüm güçlenebilir ve 1830 seviyesine doğru yükselişler gündeme gelebilir. Tekrar 1795 seviyesi altına sarkmalarda ise 1760 desteğine doğru geri çekilmeler oluşabilir.

Destekler: 1795 / 1770 / 1760
Dirençler: 1815 / 1830 / 1850

Petrol tepki hareketinin ardından düşüşe devam ediyor

Forex piyasasında petrol haftanın ilk işlem günü sabahında negatif seyrediyor. %2.50'nin üzerinde değer kaybı ile seyrini sürdüren emtiada Omicron varyantı kaynaklı endişelere karşı ülkelerin aldıkları yeni önlemler etkili oluyor. Hafta sonu açıklanan habere göre Hollanda Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulayacakken Almanya sene başına kadar toplu etkinliklere sınırlama getirmişti. Omicron varyantının talep yönlü riskleri ortaya çıkarma endişesi küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken bu petrole de yansıyor. Bugün petrol tarafında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmazken sabah saatlerinde brent petrol 71 dolar, WTI Ham petrol ise 68 dolar seviyesinde fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol geçen hafta 22 günlük ortalama seviyesine tepki hareketinin ardından aşağı yönlü ivmesine devam ediyor. Bu sabah saatlerinde %2.5'in üzerinde değer kaybı ile sert düşüş yaşayan emtia 69.70 desteğinin altına gelerek 68 dolar seviyesine geriledi. Emtiada geri çekilmenin devam etmesi halinde 66.75 seviyesi destek olarak izlenebilir. Olası yükseliş durumunda ise 69.70 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 69.70 /71.50 / 73.00
Destekler : 66.75 / 65.00 / 61.70

Brent Teknik Analiz : Brent petrol geçen hafta ortalamalarına gerçekleştirdiği tepki hareketinin ardından geçen haftanın son işlem günü ve haftanın ilk işlem gününde sert satışlarla karşı karşıya. Sabah saatlerinde %2.5'un üzerinde değer kaybı yaşayan emtia tepki hareketi sonrası düşüş trendine devam ediyor. Sabah saatlerinde 71 dolar seviyesinden fiyatlanan emtiada geri çekilmelerin devam etmesi durumunda 70 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 73.30 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 73.30 / 75.20 / 76.80
Destekler : 70.00 / 67.50 / 65.00

EURUSD haftaya hafif alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi ilk dördüncü işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1251 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Parite geçen hafta 1,1313 seviyesinden 1,1238 seviyesine doğru geriledi. Omicron varyantının yarattığı satış baskılarının geri alındığı bir hafta geride bırakıldı. Fed beklentilere paralel olarak faiz oranını sabit bıraktı. Diğer taraftan Avrupa Merkez bankası faiz kararını açıkladı. Faiz oranı %0 seviyesinde sabit bırakılırken varlık alımlarının Mart ayında biteceği açıklandı. ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, Başkan Joe Biden'in 1,7 trilyon dolarlık sosyal harcama ve iklim değişikliği ile mücadele paketine desteğini geri çekti. Gelişmeler risk iştahını hafif düşürdü ve EURUSD paritesi hafif yükseliş kaydetti.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi geçen haftanın son işlem gününde 22 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1,1282 seviyesinin altına gerilemişti. Parite yeni haftaya 22 günlük hareketli ortalamasının altında başladı. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirlerin devam etmesi halinde 1,1203 seviyesi kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 22 günlük hareketli ortalama direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1282 / 1,1358 / 1,1431

Destekler: 1,1203 / 1,1144 / 1,1090

Dolar kuru bu sabah zirve yeniledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 100 baz puan faiz indirimine gittiği geçen hafta, dolar kurunda oynaklık çok fazlaydı ve TCMB’nin dövize doğrudan müdahalesine rağmen yükselişini sürdüren bir kur gördük. Haftasonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları takip edildi. Cumhurbaşkanı, faizleri düşürme konusu ile ilgili benden başka bir şey beklemeyin açıklamasında bulundu. Dolar kurunda bu sabah itibarıyla hassasiyetin sürdüğü takip ediliyor. 17.66 seviyesini gören kurda işlemler 17.05 seviyesinden geçiyor. Fed’in 2022 yılı için 3 faiz artırım sinyali vermesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskı artarken, TL ‘deki değer kaybı diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha fazla olmaktadır. Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. Kabine toplantısı takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. Kur bu sabah 17.66 seviyesini görerek zirve yeniledi ve 17.05 seviyesine geriledi. Yukarı yönlü seyrin devamında bu sabah görülen zirve seviye takip edilecek. Geri çekilmelerde ise kısa vadede 16.15 destek seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 16.15 / 15.65 / 15.10
Dirençler: 17.30 / 17.50 / 17.66

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.00 / 18.82 / 18.55
Dirençler: 19.40 / 19.62 / 19.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 50 saatlik ortalama seviyesi 2380 seviyesinin altında seyirlerin devam etmesi halinde uzun pozisyonlardan kaçınmalı. 2200 seviyesinin altında kalıcılık görmeden kısa pozisyon almak riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler : 2380 / 2480 / 2580
Destekler : 2200 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı

Dolar kurunda oynaklık çok yüksek ve VIOP kontratında kısa vadede spottaki 16.15 seviyesi üzerinde seyirler sürdüğü sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için şimdilik uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 16.15 / 15.65 / 15.10
Dirençler: 17.30 / 17.50 / 17.66

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1795 üzerinde 1815 direncine doğru alım yönlü pozisyonlar denenebilir. 1815 seviyesinde kar realizasyonları gerçekleştirilebilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Destekler: 1795 / 1770 / 1760
Dirençler: 1807 / 1815 / 1830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
18:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Kasım) 0,80% 0,90%

*Kabine toplantısı gerçekleşecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.