Günlük Bülten (A1 Capital)

Piyasalar Erdoğan & Trump görüşmesine odaklandı...
Yurtiçi piyasalarda geçtiğimiz hafta, ABD ile ikili ilişkiler açısından önem arz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la olan görüşme belirsizliğinin sona ermesi ile pozitif bir hafta geçirdi. İki liderin 13 Kasım günü takip edilecek görüşmesi TL varlıkların kazançlarını sürdürebilmesi adına önemli olacak. Fakat burada kritik detay dün akşam saatlerinde Beyaz Saray tarafından gelen yaptırım açıklaması oldu. Bu sürece dair resmi bir açıklama henüz yok ve bu görüşmenin sürecini şekillendirebileceğini belirtmekte fayda var. Diğer yandan hafta genelinde yurtiçi piyasalarda ikincil düzey veri başlıkları oldukça yoğun. Ama fiyatlamalarda asıl önemli unsurun daha çok siyasi kanattaki gelişmelerin olacağını da altını çizmekte fayda var.
Yurtdışında ise İspanya'da dün yapılan erken genel seçimin ilk sonuçlarından hükümet kurulmasını zorlaştıran bir karar çıktı. Gelişmelerin Euro üzerindeki anlık etkisinin sınırlı kaldığı görülüyor. Diğer yandan hafta içerisinde gerek Avrupa'da büyüme rakamları, ABD'de ise enflasyon verileri önemli başlıklar olacak. Salı günü ABD Başkanı Trump'ın New York ekonomi kulübünde konuşma yapması beklenirken, ABD-Çin arasında belirsizliğini koruyan ticaret savaşına dair açıklama yapması halinde piyasalar sorularına yanıt bulabilir. Bunun yanı sıra Çarşamba akşamı Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sunumda faiz indirimlerine ara verildi mesajları sonrası yeni ihtimallere ışık tutması açısından önemle izlenecek.
Ons altın artan risk iştahının etkisi ile geçtiğimiz hafta son 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, anlık olarak yatay pozitif hareket ediyor. 1482$ üzerine geçmediği müddetçe 1450$ üzerindeki hareketini korumak isteyebilir. Petrol piyasası geçen hafta ABD - Çin arasındaki görüşmelerinin yarattığı iyimserlik ve dışarıda son gelen verilerin pozitif bir tabloya işaret etmesi kayıplarını geri almasına neden olmuştu Fakat bu sabah satıcılı seyreden Brent petrol için teknik olarak 60-62.6$ destek-direnç seviyelerinin önemli olabileceğini belirtebiliriz.

Manşetteki haberler
" Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker Alman gazetesi Suddeutsche Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Avrupa otomobil ürünlerine daha önce tehdit ettiği gibi ek gümrük vergileri uygulamayacağını söyledi.
" Çin'in TÜFE geçtiğimiz ay yükselen domuz eti fiyatlarıyla yedi senenin en yükseğine tırmandı. Ekim ayında TÜFE gıda fiyatlarındaki artışla yıllık bazda %3.8 aylık bazda %3 yükseldi.
" İspanya'daki genel seçim sonuçlarında Sosyalist İşçi Partisi, son seçimlere oranla milletvekili sayısında düşüş yaşasa da seçimlerden birinci çıktı. Diğer bir gelişme ise oylarını iki kat artırıp ülkede 3'üncü büyük parti konumuna gelen aşırı sağ görüşlü Vox oldu. Ne sol ne de sağ blokun meclis çoğunluğunu yakaladığı İspanya'da hükümet kurulması çok daha zorlaştı.
" Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, geçen haftaki faiz indirimine karşı olduğunu çünkü önceki iki faiz indiriminin küresel risklere karşı sigorta oluşturduğunu ve merkez bankasının cephanesini saklaması gerektiğini söyledi.
" Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi. Kurum İngiltere'nin "Aa2" seviyesinde olan kredi notunun sabit tuttu.
" New York Fed Başkanı John Williams, "Ekonomi iyi bir yerde, faiz indirimlerinin ardından para politikasının şimdi iyi bir şekilde pozisyonlandığını düşünüyorum" dedi.
" Cumhurbaşkanı kararıyla son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de hususi damgalı pasaport olarak bilinen "yeşil pasaport" verilecek.
" Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman ıO'Brien: Türkiye eğer S-400'lerden kurtulmazsa büyük olasılıkla yaptırımlara maruz kalacak.(Amerika'nın Sesi gazetesi)
" Borsa İstanbul'da yatay satıcılı açılış bekleniyor.

 

  
TEKNİK ANALİZ
" BIST100 endeksi dün -0,38% deger kaybederek 103.150 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 60 seviyesi hafif üzerinde devam etti.
" Grafikte gün yükseği 104,000 seviyesi test edilkdikten sonra ger,leyerek kapattı. 102,500 üzerinde ana hedefini 105,000 olarak görmeye devam ediyoruz. 101,700 - 102,500 bandı aşağısında yeniden 100,000 seviysi hedef olacvaktır.
" USDTRY dün 5.74 - 5.77 arasında işlem gördü ve gün sonun da 5.75 seviyesindeydi. Bu sabah 5,7670 seviyesinde işlem görüyor.
" Bu sabah yatay/negatif açılış ve sonrasında 101,700 - 104,400 arasinda islem aktivitesi bekliyoruz. Destekleri 101,700 - 102,700; direnclerini ise 104,400 - 105,000 olarak goruyoruz
 
Teknik Seviyeler Tablosu
BİST100 VİOP 30 USDTRY EURTRY EURUSD XAUUSD
Direnç 2 104.394 131,033 5,7743 6,4244 1,1136 1.484
Direnç 1 103.774 130,254 5,7651 6,3926 1,1080 1.477
KAPANIŞ 103.153 129,475 5,7558 6,3608 1,1025 1.469
Destek 1 102.777 129,002 5,7458 6,3503 1,1009 1.466
Destek 2 102.400 128,530 5,7357 6,3399 1,0993 1.462

EKONOMİK TAKVİM
Saat Ülke Veri Detay Beklenti Önceki
12:30 İngiltere GSYH 0,30% -0,20%
12:30 İngiltere Sanayi Üretimi -1,2% -1,8%
12:30 İngiltere İmalat Üretimi -1,3% -1,7%

ŞİRKET HABERLERİ
· AGHOL - 16.11.2018 tarihli açıklamamızda yer aldığı üzere, 14.11.2018 tarihinde ilgili taraflar arasında varılan mutabakat dahilinde, bağlı ortaklıklardan Anadolu Kafkasya Enerji Yatırımları A.Ş. (Anadolu Kafkasya)'de sahip olduğu hisselerin %6,76'lük kısmının sözkonusu şirketteki mevcut ortak Paravani Energy B.V. (Paravani Energy)'ye toplam 5 milyon dolar bedel ile satış işlemleri sözkonusu tutarın 08.11.2019 tarihinde nakden ve defaten tahsil edilmesi suretiyle tamamlanmıştır. Işlem neticesinde Anadolu Kafkasya'daki payı %68,25'den %61,49'a inmiştir
· ALBRK - Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's, Bankanın uzun vadeli kredi notunu B, görünümü ise negatif olarak teyit etmiştir.
· ALCTL - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, dönem karı 3,57 milyon TL oldu.(2018:9 dönem karı 11,40 milyon TL)
· ANELE - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 3,21 milyon TL oldu.(2018:9 ana ortaklık payları dönem karı 48,7 milyon TL)
· ATAGY - Lüleburgaz Ata Corner projesinde Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş ile imzalanan kira sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildiği, Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama A.Ş'ne tahsis edilen 156,70 m²'lik alana ilave olarak 666,30 m² olmak üzere toplam 823 m²'lik alan için Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. ile aylık net işletme cirosu üzerinden kira sözleşmesi düzenlendiği açıklandı.
· BIMAS - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 906,21 milyon TL oldu.(2018:9 ana ortaklık payları dönem karı 891,30 milyon TL)
· BUCIM - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 9,135 milyon TL oldu.(2018:9 ana ortaklık payları dönem karı 84,35 milyon TL)
· DERAS - Şirket aktiflerinde bulunan (Bağlı ortaklık Boran Meşrubat San. ve Tic.A.Ş. aktiflerindedir.) yatırım amaçlı gayrimenkullerin satılmasına karar verildiği açıklandı. Bu amaçla Esenyurt İlçesinde bulunan mesken vasıflı gayrimenkul 252.000 TL değerle Amin Bazdar'a satılmıştır. Oluşan 7.200 TL gayrimenkul satış kârının nasıl değerlendirileceğine Yönetim Kurulu daha sonra karar vereceği açıklandı.
· DEVA - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 199,4 milyon TL oldu.(2018:9 ana ortaklık payları dönem karı 90,9 milyon TL)
· EGEEN - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 192,144 milyon TL oldu.(2018:9 dönem karı 248,186 milyon TL)
· ETILR - Gebze/Mutlukent Franchise şube kapanması ve şube işletmecisinin mevcut haklarının 08.11.2021 tarihine kadar dondurulması, bu tarihe kadar işletmecinin talebi Şirketin de onayı olması halinde sözleşmenin kaldığı yerden devamı hususunda karşılıklı mutabakata varılmış ve imza altına alınmıştır.
· ICBCT - 07.11.2019 ve 08.11.2019 tarihlerinde bazı internet siteleri ve basın-yayın organlarında çıkan "ICBC Bank İstanbul Tower'ı satın aldı" şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.
· IPEKE - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, dönem karı 1,271 milyar TL oldu.(2018:9 dönem karı 905,5 milyon TL)
· KATMR - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 3,13 milyon TL oldu.(2018:9 ana ortaklık payları dönem zararı 16,08 milyon TL)
· KCHOL - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 3,28 milyar TL oldu.(2018:9 ana ortaklık payları dönem karı 3,82 milyar TL)
· KOZAL - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, dönem karı 1,260 milyar TL oldu.(2018:9 dönem karı 982,7 milyon TL)
· NATEN - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 10,432 milyon TL oldu.(2018:9 dönem zararı 4,833 milyon TL)
· ORGE - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık konsolide finansal tablolarına göre, ana ortaklık payları dönem karı 28,38 milyon TL oldu.(2018:9 ana ortaklık payları dönem zararı 27,56 milyon TL)
· TAVHL - Şirket ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyum, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığı açıklandı. Almatı Havalimanı 2018 yılında yaklaşık 6 milyon yolcuya hizmet vermiştir.
· TRCAS - %30 oranındaki iştiraki RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("RTG") Denizli'deki 797 MW kurulu gücündeki Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin finansmanı için ihtiyacı olan kaynak, santralin inşa dönemi olan 2010-2013 yılları arasında hissedarları olan RWE Beteiligungsverwaltung Ausland GmbH ve Turcas Petrol A.Ş. ("Turcas") tarafından şirket sermayesindeki payları oranında (sırasıyla %70 ve %30) "sermaye" ve "ortak borcu" karması olarak sağlanmıştır. İştiraki RTG'nin Yönetim Kurulu, söz konusu ortak borcu alacaklarının 347.681.920 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesine karar vermiştir. Turcas'ın sermayeye eklenmesi planlanan ortak alacaklarındaki %30 oranındaki payı 104.304.576 TL'dir. Bu işlem ile RTG'nin 1.527.000.000 TL olan mevcut ödenmiş sermayesi 1.874.681.920 TL'ye arttırılacak olup işlem tamamlandığında Turcas'ın RTG sermayesinde sahip olduğu pay oranında (%30) herhangi bir değişiklik olmayacağı açıklandı. Bu işlem ile birlikte RTG'nin ortaklara yapmakta olduğu ortak borcu anapara ve buna dair faiz ve KDV ödemeleri ortadan kalkacağı için iştirak sermayesi kuvvetlenecek, nakit yaratımı ve kaynak verimliliği artırılacaktır. Açıklamalar üzerine bu işlem Turcas'ın iştirakinden olan alacaklarından karşılanacağı için şirketten nakit çıkışı oluşturmayacağı gibi herhangi bir yeni finansman ihtiyacı da doğurmayacağı açıklandı.Sermaye artırım işlemi, 15.11.2019 tarihinde gerçekleşecek RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
· TSKB - Banka ile Fransız Kalkınma Ajansı'ndan (AFD) arasında 85.000.000.-(Seksen beş milyon) Euro tutarındaki Kredi Sözleşmesi 8 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da imzalamıştır. Söz konusu kredi, Türkiye'de yer alan, çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini gözeten ve kadınların istihdama katılmasını destekleyen firmaların yapacağı yatırımları desteklemek amacıyla kullanılacaktır.
· UMPAS - 21.06.2019 tarihinde grup şirketi Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. nin Uşak-Merkez Beylerhan mevkiinde bulunan 130.467,59 m2 arsası Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne Kdv dahil 16.500.000 TL bedelle satılmıştır. 11.10.2019 tarihinde grup şirketi Nizam İnşaat A.Ş. nin İzmir-Menemen de bulunan 128 parsel 67.903,54 m2 arsası Abdurrahman ALPAĞAT'a Kdv dahil 22.000.000 TL bedelle satılmıştır.
· VAKBN - Şirket'in 2019 yılı dokuz aylık solo finansal tablolarına göre, dönem karı 1,521 milyar TL oldu.(2018:9 dönem karı 3,110 milyar TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
· ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 07/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 4,06-4,27 fiyat aralığından 40900 adet alım, 158874 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 07/11/2019 tarihi itibariyle %16,81 sınırına ulaşmıştır.
· BURVA - Kenan YURTBAY BURÇELİK VANA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 07.11.2019 tarihi itibariyle %6,93' e
ulaşmıştır
· ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI 07.11.2019 - 07.11.2019 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,18 - 6,22 TL fiyat aralığından 1.632.537 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları 07.11.2019 tarihi itibariyle %39,8 sınırına ulaşmıştır.
· METRO - METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.06.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.(METRO) payları ile ilgili olarak 2,31-2,43-TL fiyat aralığından 210.000-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki payları 06.11.2019 tarihi itibariyle % 0,71 olmuştur.
· PAGYO - Burhan Gökberk HİSARCIKLIOĞLU 08.11.2019 - 08.11.2019 tarihinde PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. payları ile ilgili
olarak 5,22 - 5,27 TL fiyat aralığından 41.994 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. sermayesindeki payları 08.11.2019 tarihi itibariyle %0,15632 sınırına ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
· GYHOL - Şirketin 100.000.000 (Yüzmilyon) TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 (Otuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle ve B grubu paylara sahip mevcut hissedarların ortaklık payları nispetinde 20.000.000 (Yirmimilyon) TL nakit artırılarak 50.000.000 (Ellimilyon) TL'ye çıkarılması suretiyle %66,66666 oranında artırılmasına karar verilmiştir. Bedelsiz sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu açıklandı.
KARSN - Şirketin 600.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 artış ile 900.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 300.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2019 tarih ve 64/1422 sayılı toplantısında onaylanan izahname KAP'ta açıklanmıştır.



 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.