BİST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz

BİST100 endeksi yaşadığı sert düşüşün ardından 103000 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dün endeks günü, pazartesi gününe göre artıda kapattı. Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu S&P ‘nin not indirimi kararı sonrasında TL varlıklar negatif ayrışırken, siyasi kesimden bu konuya dair gelen iyimser açıklamaların bu duruma pozitife çevirdiği söylenebilir. Bugün yurt içi piyasalarda nisan ayını yansıtan TÜFE ve ÜFE rakamları yer alıyor. Nisan ayı enflasyonuna dair beklentilerin bir önceki ayın üzerinde şekillendiği dikkat çekiyor. Kur kaynaklı yaşanan maliyet unsurunun enflasyonu yeniden tetikleyebileceği değerlendirilirken, çekirdek enflasyon tarafındaki bozulmanın sürdüğüne işaret eden bir tablo TL varlıkların negatif fiyatlanmasına neden olabilir. Yurt dışı piyasalarda ise dün akşam saatlerinde Fed’in faiz kararı izlendi. Gelen kararda enflasyon konusunda küçük bir ifade değişikliğine gidilse de faiz konusunda kademeli söylemi yinelendi. Bu nedenle piyasalarda Fed kaynaklı bir fiyatlama görülmedi. Bugünkü ekonomik takvimde yurt dışı piyasalarda ise hem Avrupa ve hem de ABD cephesinde ikincil düzey veriler yer alacak. Bu sabah Asya endekslerinde satıcılı bir seyir izlenirken, ABD vadelilerinde pozitif seyirler görülüyor. TL varlıkların negatif ayrışması ve Türkiye’nin kredi risk primindeki artış göz önüne alındığında bugün endekste yatay satıcılı bir açılış beklenebilir.
BIST 100 Endeksi
BIST 100 endeksi güçlü durmakta zorlanıyor. Endekste zayıf teknik görünümün olduğunu belirtelim. Şimdilik 103000 destek seviyesinden gelen yukarı yönde zayıf tepkiler bulunuyor. Ancak bu tepkiler endeksin güçlenmesine yetecek kuvvette değil. Endekste satışların 103000 seviyesi üzerinde karşılanmakta zorlanması halinde 101500 seviyesine doğru satışlar sürebilir. Buna karşın 103000 seviyesinden gelebilecek tepkiler zayıf kalmasını beklemekteyiz.
Dirençler: 106600 / 108500 / 110000 / 113000
Destekler: 103000 / 101500
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST 30 endekksi 130500 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandı. 30 Endekste satışların hakim olduğunu izliyoruz. Buna karşın 124800 destek seviyesi yakınların tepkiler geliyor ancak tepkilerin cılız kaldığını belirtmekte fayda var. 30 Endeks tekrar 130500 seviyesi üzerinde hamleler yapması halinde bu seviye üzerinde yerleşip yerleşmediğini izlemekte fayda var. Görünüm halen zayıf.
VIOP endeks kontratında uzun pozisyon için riskli görünüm devam ediyor. 30 endeks spot piyasada 130500 seviyesi altında kaldığı müddetçe kısa pozisyonlar bu seviye stop loss alınarak korunabilir.
Dirençler Bist-30: 130500 / 133600 / 136300
Destekler Bist-30: 124800 / 124400
Küresel Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P’nin ani not indirimi kararına ilişkin olarak Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamasında, seçim kararından sonra düşürülmesi zamanlama olarak yanlış olurdu fakat kuruluşun analizinin yetersiz olduğunu değerlendirdi. Şimşek, kredi notu kararının ooldukça manidar olduğunu değerlendirirken, normal şartlarda asıl değerlendirme takviminin Ağustos ayında yapılması planlanıyordu bu kararın öne alındığına açıklamalarında yer verdi.
Türkiye’de imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı nisan ayında 48.9 olarak açıklandı.
ABD
ABD ADP özel sektör istihdam değişimi nisan ayında beklentilerin üzerinde 204 bin kişi olurken, bir önceki ayın rakamı 241 binden 228 bine revize edildi.
ABD mortgage başvuruları 27 Nisan ile biten haftada %2.5 azaldı.
Fed piyasa tahminlerine paralel bir şekilde faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyerek faizleri %1.50 - 1.75 aralığında aynı bıraktı. Enflasyon konusunda mart ayı toplantısında %2 hedefinin altında kaldığını belirtirken, mayıs ayı karar metninde ise %2 hedefine yaklaştığı değerlendiriliyor. Ekonomi görünümü üzerinde yer alan risklerin dengelendiğine işaret eden karar metni, ortalama iş gücü kazançlarının güçlü bir şekilde devam ettiğini ve ekonomik aktivitelerin ılımlı bir şekilde ilerlediğinee dikkat çekmekte.
Avrupa
Euro Bölgesi GSYIH 1Ç dönemde çeyreklik bazda %0.4 ve yıllık bazda %2.5 olarak açıklandı.
Euro Bölgesi işsizlik oranı mart ayına beklentiler çerçevesinde %8.50 olarak gerçekleşti.
İmalat sektörünü yansıtan PMI rakamı Euro Bölgesinde nisan ayında beklentilerin üzerinde 56.2 olarak ilan edildi.
Almanya imalat PMI nisan ayında bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 58.1 olarak açıklandı.
Petrol
ABD DOE ulusal stoklar 27 Nisan bitimli haftada beklentilerin üzerinde 6 milyon 218 bin varil, Cushing/Oklahoma stokları 416 bin varil artış kaydetti. Verinin üretim tarafında 33 bin varillik artış dikkat çekiyor.
 
Bilanço Haberleri
Bugün Açıklanması Beklenen Bilançolar: OTKAR, ISCTR, PETKM
LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / LINK - Şirket, 2018 yılı ilk çeyrekte 805 Milyon TL (1Ç17: 591 Milyon TL) net kar açıkladı.
ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. / ESCOM - Şirket, 2018 yılı ilk çeyrekte 944 Milyon TL (1Ç17: 46 Milyon TL) net kar açıkladı.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş. / CCOLA - Şirket, 2018 yılı ilk çeyrekte -45.9 Milyon TL (1Ç17: -86.0 Milyon TL) net zarar açıkladı.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. / ENJSA - Şirket, 2018 yılı ilk çeyrekte 242.9 Milyon TL (1Ç17: Milyon TL) net kar açıkladı.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ASELS - Şirket, 2018 yılı ilk çeyrekte 351.4 Milyon TL (1Ç17: 343.7 Milyon TL) net kar açıkladı.
KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. / KORDS - Şirket, 2018 yılı ilk çeyrekte 61.0 Milyon TL (1Ç17: 61.1 Milyon TL) net kar açıkladı.
ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. / ULUSE - Şirket, 2018 yılı ilk çeyrekte 15.9 Milyon TL (1Ç17: 9.2 Milyon TL) net kar açıkladı.
Şirket Haberleri
SAY REKLAMCILIK / SAYAS - Şirket, Almanya'da mukim bağlı ortaklığı imm-network GmbH'ın faaliyetlerinin kademeli olarak sonlandırılmasına karar verildiğini bildirdi. Ayrıca şirket İBB Grand Plaza Gıda ve Turizm Hizmetleri A.Ş. tarafından üç adet kendini temizleyen taşınabilir otomatik şehir tuvaleti tedariki ammacıyla düzenlenen ihaleyi KDV hariç 1.248.000 Türk Lirası bedelle kazandığını duyurdu.
KARSAN OTOMOTİV / KARSN - Şirket programına göre 2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar teslimatı yapılması öngörülen 2017 yılı siparişlerinin 3,8 mn Euroluk kısmı, iş bu açıklama tarihi itibariyle 2018 yılında teslim edildiğini ayrıca IIA 2018 yılı içinde iş bu açıklama tarihi itibariyle farklı müşteriler için ayrı ayrı zamanlarda Şirkete 23,3 milyon Euro tutarında yeni tam ve yarı mamul otobüs üretim siparişinde bulunduğunu bildirdi.
TÜRKİYE İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - Banka Global Medium Term Note (GMTN) programının 7 milyar ABD Doları limit ile güncellendiği duyurulmuştu. Bankamız, söz konusu programın 2018 yılı senelik güncellemesini aynı tutar ile tamamladığını bildirdi.
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG / GLYHO - Şirket ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu arasında Şirketin başta %100 bağlı ortaklığı olan Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin hisseleri olmak üzere Grubun gayrimenkul yatırımlarının ddevir işlemlerinin 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılmasına dair bir ek potokol imzaladığını bildirdi.
FLAP KONGRE / FLAP - Şirket; 13-15 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek, T.C. Merkez Bankası ''Governers Club Meeting'' Organizasyonunu yerine getirme görevini üstlendiğini bildirdi.
ULUSOY ELEKTRİK / ULUSE - Şirket UNDP (United Nations Development Programme ) ile arasında uzun dönemli trafo satış sözleşmesi (call of agreement) yapıldığı bildirildi. 02.05.2018 tarihinde , sözleşme kapsamında KDV hariç 2.817.000 USD ‘lik trafo siparişi alındığını duyurdu. Ürünler 2 ay içerisinde teslim edilecek olup ürünlerin son kullanıcısı Irak Devlet Elektrik İdaresi olacaktır. Ayrıca şirket, Başkent Elektrik DağıtımA.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ile arasında, KDV hariç toplamda 12.000.000 USD tutarında orta gerilim hücre alımı sözleşmesi imzalanmıştır.
İŞ GAYRİMENKUL YO / ISGYO - Şirket çıkarılmış sermayesinin, 2017 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 913.750.000 TL'den 958.750.000 TL'ye aartırılması nedeniyle ihraç edilecek 45.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesini Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığını duyurdu.
ÇELEBİ HAVA SERVİSİ / CLEBI - Şirket bağlı ortaklığı Celebi Airport Services India Private Limited lehine sonuçlanmış olup 02 Mayıs 2018 tarihinde, bağlı ortaklığı CAS imtiyaz sözleşmesini imza etmiş ve Begaluru Kempegowda Uluslararası Havalimanı'nda üçüncü taraflara yer hizmetleri verme lisansına sahip üç firmadan biri olma hakkını elde ettiğini bildirdi.
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. / DOAS - Şirket, Mali İşler Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Yeşim Yalçın Maleri, Doğuş Yayın Grubu, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı -CFO olarak atanmış olduğundan bu görevinden ayrıldığını bildirdi.
BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. / BSOKE - Şirket, 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni entegre klinker ve çimento tesisi yatırımının tüm ünitelerinin devreye alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanarak, üretime başladığını bildirdi.
TUĞÇELİK ALLÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / TUCLK - Şirket, Magna Car Top System Almanya tarafından üretilen Porche 911'in yeni jenerasyonu olan, 992 Convertable modellerinin tavan grubu ana taşıyıcı parçası olan (Stucture Bracket), 880mm boyutunda olan Dachlenker yıllık 9140 set (18280 adet) ve 550 mm boyutunda olan Hauptlenker 9140 set (18280 adet) İsimli yüksek basınç alüminyum stucture parçaların tedarikçisi olarak, Alman dökümcü rakipleri arasında fiyat, kalite ve teknik yeterlilik kritelerlerine göre tek tedarikçi olarak projeyi almıştır. Üretimi 8 yıl sürecek olan projenin kalıp ve hizmet bedeli 360.000 Euro Kalıp geliri beklenmekte olup, seri üretimden ise 4.500.000 Euro ciro elde edilmesi planlandığını duyurdu.
KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş. / KRSAN - Şirket, 06.04.2018 - 02.05.2018 tarihleri arasında Altınyağ Kombinaları A.Ş. (ALYAG) payları ile ilgili 0,80 - 0,93 TL fiyat aralığından 1.227.500 alım , 2.500 adet satış işlemi şirket tarafından gerçekleştirrdiğini bildirdi. Altınyağ Kombinaları A.Ş.sermayesindeki payları % 10 olmuştur.

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.