BIST Günlük Bülten (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Piyasa Beklentimiz
BIST-100 geçtiğimiz haftayı 5092 seviyesinden kapattı. Hacimlerin geçtiğimiz haftanın görece üzerinde seyrettiği Borsa İstanbul'da hacimlerdeki yükselişlerin etkisiyle geçtiğimiz haftaya göre %2.76 değer kazandı. Endekste hafta içerisinde en yüksek olarak 5191 seviyesi görüldü. Kritik eşik olan 5000 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam eden BIST-100'de seçim belirsizliği ve yükselen mevduat faizlerinin etkisi aşağı yönlü baskı unsuru olmaya devam ediyor. Seçimler yaklaşırken, seçim sonrası uygulanabilecek para ve maliye politikaları risk iştahı üzerinde etkili olmaya devam edecek gibi görünüyor. Piyasada, para politikasında yaşanabilecek olası değişimlerin döviz kuru üzerindeki etkisi takip edilecek. Bu sebeple KKM büyüklüklerindeki haftalık değişimdeki makas artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta KKM mevduat büyüklükleri son 1 yılın en yüksek büyümesini yaşadı. Kurdaki olası artış bakımından KKM mevduat büyüklükleri oldukça önemli olacaktır. Hafta içerisinde 1Ç23 finansal tabloları açıklanmaya başlayacak. Geçtiğimiz hafta KARSN 1Ç23 bilançosunu açıklayarak, bilanço takvimini başlatmıştı. Borsa İstanbul'da seçim belirsizliğinin hissedildiği 2023 yılının ilk bilançoları hisse bazlı hareketlerde önemli rol oynayabilir. Sektörel anlamda güçlü veriler açıklayan otomotiv, havacılık şirketlerinin finansal tabloları piyasalarda takip ediliyor olacak. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar ABD ÜFE-TÜFE verilerini takip etmişti. Beklentinin altında gelen veriler sonrası piyasalarda Fed'in 2-3 Mayıs tarihlerinde yapacağı toplantıda faiz artırımlarına son vereceği ihtimali oldukça kuvvetlendi. Bu hafta ABD'de PMI verileri beklenirken, Euro bölgesinde TÜFE ve PMI verileri takip edilecek. .Türkiye'de ise Ramazan Bayramı sebebiyle piyasalar Perşembe günü yarım gün iken Cuma günü tatil olacak. Bu kapsamda nakde dönmek isteyen yatırımcılar Borsa İstanbul'da satış baskısı yaratabilir. Nakde dönmek isteyen yatırımcıların satış baskısı ve bayram sebebiyle yaşanabilecek düşük hacimler sebebiyle Borsa İstanbul'da hafta boyunca volatilite yaşanabilir. 5000 seviyesinin üzerinde kapanışlar genel görünüm adına oldukça önemli olacaktır. 5000 seviyesinin üzerinde kapanışlarda kademeli olarak 5100 ve 5200 seviyesini takip ediyor olacağız. 5000 seviyesi altı kapanışlarda 4950 ve 4850 seviyeleri takip edilebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : FROTO, ALARK, TCELL, ISCTR, PGSUS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki haftayı %3,42 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise %0,83 düşüşle 5092,88 seviyesinden tamamladı. Gün içinde ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 5200 seviyesine doğru yükselerek 5176 seviyesini test eden endeks, öğleden sonra gelen satış baskısı sonrası günü ilk güçlü destek seviyesi olarak belirttiğimiz 5100 seviyesinin hemen altında kapattı. 100 günlük ortalaması olan 5126 seviyesinin altına sarkarak günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapatan endeks, 5100 seviyesini aşamaması durumda 5000 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Risk iştahının artmasıyla birlikte 5100 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek fiyatlamalarda ise endekste tekrardan 5200 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir.
Dirençler: 5130 / 5200 / 5250
Destekler: 5050 / 5000 / 4950
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki haftayı %3,78 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise %0,98 düşüşle 5613,08 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ilk direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 5700 seviyesinin üzerini test etmesine karşın kalıcı olamayarak günü ilk destek seviyesi olarak verdiğimiz 5600 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 5600 seviyesi takip ediliyor olacak. 100 günlük ortalaması olan 5608 seviyesinin hemen üzerinde kapatan endeks 5600 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse tekrardan 5700 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Teknik göstergelerin negatife dönmeye başladığı endekste 5600 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise satışlar derinleşebilir.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısıyla birlikte haftanın son işlem gününü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi takip ediliyor olacak. 2 günlük geri çekilmenin ardından 100 günlük ortalamasına kadar geri çekilen spot BIST30 endeksi 5600 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişleri görülebilir. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5550 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5650 / 5700 / 5800
Destekler: 5550 / 5500 / 5400


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.