BİST/VİOP bülten (Ahlatcı Yatırım)

Veri yoğun bir haftayı geride bıraktık. Borsa İstanbul’da Haftanın ilk yarısı döviz ve altın cazip olması, Borsa İstanbul’u gölgede bırakırken Çarşamba günü 2023 yılının en düşükBIST100 seviyesi yatırımcılar tarafından fırsat olarak değerlendirildi. Seçim belirsizliğinde kalıcı olamayan yükseliş hareketi kısa sürenin ardından yerini kar realizasyonlarına bıraktı. Endeks haftayı negatif kapatırken işlem hacmindeki düşüklük yatırımcıların önümüzdeki haftada risk almak istemediklerini düşündürüyor. Geri çekilmelerin kademeli alım ile orta uzun vadede fırsat yaratması muhtemel iken, kısa vadede güç kazanan bir tepki yükselişi zor görünüyor. BIST 100 Endeksinin 4.000,00 altına olası gevşemesi durumunda kısa süreli tepki yükselişleri beklenebilir fakat seçime sayılı günler kala belirsizliği atın almak istemeyen yatırımcıların davranış tarzı yükselişlerin etkili olmasını engelleyebilir.
 
ABD'de istihdam artışı ve ücret artışları Nisan ayında sağlam bir şekilde artarken, enflasyonu kontrol altına almak için mücadele eden Fed’i faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayabilecek kalıcı işgücü piyasası gücüne işaret etti. İşsizlik oranı 53 yılın en düşük seviyesi olan %3,4'e geriledi. Şubat ve Mart ayı verileri keskin bir düşüşle revize edilmiş olsa da, işgücü piyasası yalnızca çok az yavaşlıyor. Bu sonuç Fed'in faiz artışlarıyla birlikte resesyon riskini artıran daha sıkı kredi koşullarının ekonomi üzerinde henüz bir etkisinin olmadığını gösterdi..
 
Amerika ve Avrupa para politikası toplantıları ardından, bu hafta İngiltere para politikası kararını piyasalar bekliyor. Mart ayı toplantısında 25 baz puan artış yapan İngiltere Merkez bankasının 25 baz puan daha artış yaparak %4,50 seviyesine çıkması bekleniyor. Mart ayında beklentinin üzerinde açıklanan çeyrek GSYİH, beklentinin gerisinde kalan aylık GSYİH ayrıca beklentiden düşük gelen şubat sanayi üretimi, ekonomisinde ithalatın önemli yeri olan İngiltere’nin para birimindeki değeri korumak adına faiz artışlarının devamı geleceği sinyalini veriyor.
 
Hafta içi takip edeceğimiz Amerika enflasyon verileri Haziran’da yapılacak Fed toplantıları için ilk beklentilerin yerini hazırlarken, artan temerrüt riski piyasalarda beklenmedik sonuçlar yaratır mı endişesi konuşuluyor. ABD ‘de borç tavanının arttırılıp arttırılmayacağı konusunun netleşememesi, mali piyasalarda zor süreçleri başlatabilir. Tüm bu endişeler ve ABD tarafındaki çıkmazlarla beraber kısa vadeli hazine bonolarının da getirileri oldukça yükseldi. Altı hafta boyunca artan bonolarda getiri %5 üzerine çıktı. Genel tabloya bakınca bu durumun altın fiyatlarındaki yükselişi desteklemesi, bir süre daha enerji fiyatlarına negatif yansıması mümkün görünüyor.
 
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %1.86 düşüş ile 4.400,76 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 4.378,29 olur iken, test edilen en yüksek seviye 4.496,09 oldu. Toplam işlem hacmi 32,8 Milyar TL oldu. En çok işlem hacmi THYAO, ASTOR ve EUPWR hisse senetlerinde gerçekleşti. 4.500 güçlü destek seviyesi altında kapanış yapan BIST100 Endeksinde 82 hisse senedi negatif kapanış yaparken, 14 hisse pozitif ayrıştı, 4 hisse senedinde ise kapanış fiyatı nötr kaldı. Geçtiğimiz hafta 2 defa 200 günlük üssel ortalamasını kıran ama tekrar yukarı yönlü fiyatlayan BIST 100 endeksi bu hafta negatif seyirde güçlü destek seviyesi 4.295,00 seviyesini test etmeyi deneyebilir. Seçim belirsizliği bu haftada devam edecek gibi duruyor. Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 4.530- 4.550 seviyelerinde, ilk destek aralığı ise 4.370-4.350 seviyelerinde yer alıyor.
 
Dirençler: 4.550 / 4.650 / 4.700
Destekler: 4.370 / 4.295 / 4.200
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
BIST30 Endeksi Haziran Vade kontratı son işlem gününü % 2.94 düşüş ile 5.221 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 5.198,75 olurken, en yüksek seviye ise 5.390 olarak gerçekleşti. Vade kontratı spot fiyattan daha negatif fiyatlama yapmaya devam ediyor olması, seçim sonrası yatırımcıların bir süre daha piyasayı izlemek istediklerini düşündürüyor. 100 günlük üssel ortalama altında kapanış yapan BIST30 vade kontratı endeksinde Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 5.300-5.330 olurken, destek aralığı ise 5.170-5.150 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler : 5.300 / 5.400 / 5.450
Destekler : 5.170 / 5.100 / 5.050
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mayıs vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü % 0.29 düşüş ile 20.6699 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 20.5911 olurken, en yüksek seviye 20.7697 olarak gerçekleşti. DolarTL paritesi yukarı yönlü seyir izlemeye devam ediyor. Spot piyasada 19.50 üzeri fiyatlamaları test eden kur için seçime günler kala yatırımcıların stop loss seviyesi kullanmaları faydalı olacaktır. Dolar TL kuru Mayıs vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç aralığı 20.75 - 20.77, geri çekilmelerde destek aralığı ise 20.60 - 20.58 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler: 20.7500 / 20.8500 / 20.9000
Destekler : 20.6000 / 20.5000 / 20.4500
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ons Alın Haziran vade kontratı önceki işlem gününü %1.41 düşüşle. 2043,45 seviyesinden kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 2.025,50 en düşük seviye ise 2.071,20 dolar oldu. Geçen Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin üzerinde gelmesi ile faiz artırım beklentilerinde yeniden fiyatlamayla ons altında düşüş oluştu ve 2000 dolar seviyesi altına kısa süreli geçildi. Günün devamında yeniden 2.000 dolar üzeri fiyatlama izlendi. Bu hafta takip edilecek enflasyon verileri Ons fiyatı için önemli olacaktır. Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 2.065 -2.070 seviyelerinde, destek ise 2.030-.2.025 aralığında yer alıyor
 
 
Dirençler: 2.070 / 2.080 / 2.095
Destekler: 2.030 / 2.015 / 2.000
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
ZOREN: Zorlu Enerji, Bosna Hersek'de, Hollanda'da kurulu dolaylı iştiraki Electrip Global B.V.'nin %100 hissedarlığında "Electrip BH d.o.o" unvanlı bir şirket kurdu.
 
KORDS: Kordsa'nın 2023 yılının ilk çeyreğinde satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 5,2 milyar TL(276 milyon dolar) oldu. 2022 yılının ikinci yarısında, hammadde fiyatlarının düştüğü bir ekonomide hammadde stok etkisi, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu başta olmak üzere enerji ve işçilik giderlerindeki artış, enflasyon ile USDTRY kurundaki dengenin sağlanamaması ve EURUSD paritesindeki düşüşün olumsuz etkileri görüldü. Bu etkilerin altında 2022 yılının son çeyreğinde 16 milyon Amerikan doları (287 milyon TL) FAVÖK elde edildi.
 
MRSHL: Marshall Boya'nın Akzo Nobel'den aldığı 400 milyon TL borca ilişkin ödeme Şirket hesabına geçti.
 
TEKTU: Tek-Art İnşaat, protokol kapsamında Odeabank'a 11,5 milyon dolar nakit ödeme yaptı.
 
OYLUM: Oylum Sınai, Kayseri Serbest Bölgesi'nde yatırım sürecini başlattı.
 
IMASM: İmaş Makina, Konya'daki fabrika binasını Sat-Kirala-Geri Al yöntemi ile satılıp, hemen geri kiralanmasına karar verdi.
 
KAYSE: Kayseri Şeker Fabrikası AŞ halka arzında 10-11-12 Mayıs tarihlerinde talep toplanacak.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.