Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

YENİ HAFTADA VOLATİLİTE YİNE YÜKSEK OLACAK mı?
Geçen hafta IMF'nin Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini açıklaması, Fed'in faiz kararı, Janet Yellen'ın ABD Hazine Bakanı olarak göreve başlaması, TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyon raporu sunumu, GameStop hisselerindeki hızlı yükseliş ve Gıda Komitesi'nde gıda enflasyonunun masaya yatırılması öne çıkan haberler arasında yer aldı.
Dünya genelinde hisse senedi piyasalarında geçen hafta dalga boyutu yüksek hareketlerin yaşandığı gözlendi. ABD’de Reddit platformu üzerinden örgütlenen amatör yatırımcılar GameStop şirketi hisselerinde allıma geçtikten sonra hedge fonların bu hissedeki yüklü açığa satış pozisyonlarını kapatmak durumunda kalmasıyla bozulan risk iştahı satışların artışında etken oldu. Bazı platformlar işlemleri bu hisseye kapattığını açıklaması ardından satış eğilimi durulur gibi olsa da bu gelişmenin başka hisselere de yayılabileceği endişeleriyle hafta kapanışı ABD borsalarında negatif tarafta gerçekleşti. Bu gelişme üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ABD Hazine Bakanlığı'nın ve ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi ekibinin Gamestop hisselerinde yaşanan gelişmeleri takip ettiğini belirtti. Psaki şirket hisselerindeki hareketleri olağandışı olarak nitelendirirken, yaşananlar sonrasında Borsanın ABD ekonomisinin sağlığı açısından bir gösterge olmadığına bir kez daha kanıt sunduğunu belirtti.
Avrupa hisse senetleri ise Wall Street'te yaşanan dalgalanmayla Cuma günü düşüşe geçerken ayrıca COVID-19 aşılarının piyasaya yavaş sürülmesiyle ilgili endişelerin artmasıyla Ekim ayından bu yana en kötü haftalık performansını kaydetti. Gösterge STOXX 600 endeksi %1,9 düşerken Ocak ayının tüm kazançlarını sildi ve haftayı da % 3,1 düşüşle kapattı. Avrupa'da korona virüsün yeni türünün potansiyel ekonomik zararına ilişkin endişeler ve aşıların piyasaya sürülmesindeki gecikmeler, geçtiğimiz birkaç gün içinde riskli varlıklara olan ilgiyi azaltmış durumda.
Geçen hafta yurtiçinde ise TCMB’nin ilk enflasyon dunu takip edildi. TCMB, Başkanı Naci Ağbal'ın ilk enflasyon raporu sunumunda sıkılaşma ve fiyat istikrarı mesajlarına devam ederken, banka Ekim raporundaki tahminlerini korudu. Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşmak için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağını ifade ederken, hedeften sapma olması durumunda önden sıkılaşma olabileceğine işaret etti. Ağbal son dönemde dile getirilen faiz indirim beklentilerine ilişkin olarak da "Faiz indirimlerine dönük bir gündemin konuşulmasının henüz çok erken olduğunu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından Türk Lirası’nda değer kazanımlarının arttığı gözlendi.
Yeni haftada Reddit üzerinden örgütlenmeyle yaklaşık 5.000 ABD şirketine karşı bekleyen kısa pozisyonlara karşı eylemin devam edebileceğine dair beklentiler konuşulmakta. Bunun dışında virüsün hızlı yayılan varyantı nedeniyle artan kapanmalara karşı oluşan ekonomik belirsizlikler de risk iştahını etkileyebilir. Bugün PMI verileri Avrupa ve ABD için ekonominin gidişatına ilişkin beklentileri gösteriyor olacak. Hizmet PMI verilerindeki zayıf seyir devam edecektir. Bu hafta ayrıca içeride enflasyon ve mali teşvik paketi konusunda görüşmelerin olup olmayacağı ile Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verileri de piyasaların yakın takibinde olacak. GameStop volatilitesindeki düşüş ve Çin’deki nakit sıkışıklığının son bulmasıyla küresel boyutta hisse senetleri bu sabah toparlanma çabasında.
BİST100

XU100 endeksi haftanın son işlem gününü %1.66 düşüşle 1.473,45 seviyesinde tamamladı. 30,2 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.47, sanayi endeksi ise %1.29 düşüş yaşadı.
ABD borsasında GameStop hisselerindeki aşırı oynaklık ve sonrasında yaşanan gelişmeler, Çin kaynaklı likidite problemi ve ABD'nin teşvik paketine ilişkin belirsizliklerle dünya borsalarında yaşanan satışlarla birlikte endekste de satış yönlü eğilimin ağırlık kazandığı gözlendi.
Yaşanan düşüşe rağmen takibimizdeki 1.465 destek seviyesi üzerinde tutunma sağlandığı gözlendi.
Yeni hafta itibariyle piyasaların gündemi ABD hisselerinde son gelişmeler sonrası oynaklığın devam edip etmediğinde ve virüs gelişmelerinde olacak. Mali teşvik paketinin ise bu hafta görüşülmesi bekleniyor. Yükselen trendler bozulduğu için bu gelişmelere duyarlı hareketler görmeye devam edebiliriz. Bugün PMI verileri takip edilecek.
Güne satışlarla başlayan kontrat gün içerisinde 1.495’i test etse de günü negatif tarafta tamamladı. Endekste 20 günlük h.o. 1.508 altında hareketlerin bugün de sürmesi durumunda 1.465 ve 1.431 destek seviyeleri test edilebilir. 1.465 olarak izlediğimiz tutunma seviyesi üzerinde kalıcılık veya geri çekilmede gelebilecek tepki alımlarında 1.485 ve 1.508 seviyeleri takip edilmeli. 1.508 aşılabilirse 1.525’e doğru yol açılabilir. Yurtdışının görünümü önemli olacak.
Destekler: 1.465 / 1.440 / 1415
Dirençler: 1.508 / 1.525 / 1.540

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli kontrat geçen Cuma gününü %1.98 düşüşle 1.573 seviyesinde tamamladı. Cuma gününe yurtdışı borsalardaki satış eğilimlerinin de etkisiyle satıcılı başlayan kontratta gün boyu 1.602,50 seviyesine kadar tepki alımları gelse de yurtdışının negatif etkisinden kendini kurtaramadı ve günü düşüşle tamamladı. GameStop gelişmeleri yurtdışında olumsuz hava yaratırken bunun diğer hisse veya varlık gruplarına yayılabileceği endişesi risk iştahını düşük tutabilir. Ayrıca virüste yeni varyantın bulaşıcı etkisiyle kapanmalar artarken mali teşvik beklentileri de bu haftanın gündeminde yer alacak konular olacak. PMI verileriyle başlayacağımız haftayı ABD tarım dışı istihdam verisiyle tamamlayacağız. Bugün yurtdışı piyasalardaki hareketlere bağlı eğilimler kontratta izlenmeye devam edilecektir.
Güne düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde 1.609’a kadar yükseldikten gelen satışlarla yükseliş eğilimini koruyamadı. Kontratta 1.608 Fibo. 23.6 direnci altında kalınması durumunda aşağı yönlü eğilim baskın kalmaya devam edebilir. Bu durumda 1.560 ve 1.545 test edilebilir. 1.608 üzerine geçilebildiği takdirde 1.621 ve 1.637 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.560/ 1.545 / 1.529
Dirençler 1.607/ 1.621 / 1.637

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli kontrat geçen Cuma gününü 0,82 düşüle 7,3869 seviyesinde tamamladı. Bir süredir Türk Lirası’nda devam eden güç kazanımı eğilimi Cuma günü borsalarda satışların hakim olduğu günde de devam etti. Spot kur 7.30 seviyesinin de altını görürken kontratta da 7.36 seviyeleri test edildi. TCMB’nin son günlerde sürdürdüğü enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının devamına işaret eden açıklamaları, Avrupa Birliği’nin yaptırımları rafa kaldırdığını açıklaması. Yurtdışından gelen bazı olumlu raporların Türk Lirası’nın değer kazanımı nda etkenler olduğun söylenebilir. Şubat ayı itibariyle beklenen yapısal reformların açıklanması ardından Türk Lirası üzerindeki değer kazanımı eğilimi devam edebilir. Bu bağlamda kontratta da yükselişler yaşandıkça satış fırsatları oluşmaya devam edebilir.
Güne yatay başlayan kontrat gün içerisinde yönünü aşağı çevirdi. Kontratta aşağı yönlü hareketlerin devamı durumunda 7.36 ve 7.32 destek seviyeleri söz konusu olabileceği gibi 7.4260 üzerinde yükseliş hareketinin görülmesi durumunda ise 7.45 ve 7.50 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 7.3600 / 7.3400 / 7.3200
Dirençler: 7.4260 / 7.4500 / 7.5000

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Altın kontratı, geçen Cuma gününü %0.48 yükselişle 1.854,55 Dolar seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları Cuma günü dar bir aralıkta işlem gördü. Ancak daha güçlü bir Dolar’ın değerli metal karşısında yükseliş kaydetmesiyle fiyatlar haftalık ve aylık bazda düşüş kaydetme yolunda ilerledi. Yaşanan zayıf seyre rağmen ABD'nin mali teşvikinin senatodan geçişi, enflasyondaki artış potansiyeli ve küresel merkez bankalarının bundan sonraki potansiyel eylemleri Altın için anahtar olmaya devam edecek. Mali teşvik konusunda bu hafta görüşmelerin olması bekleniyor. Bu hafta gelecek PMI verileri, ABD tarım dışı istihdam sonuçları, virüse karşı aşı konusundaki ülkeler arası tartışmalar ve en önemlisi mali teşvik konusundaki beklentilerle Altın fiyatları yön bulamaya çalışacak.
Güne hafif yükselişle başlangıç yapan kontrat gün içerisinde ABD piyasalarında FED kararları, Biden’ın teşvik beklentileri ve virüs gelişmeleriyle hafif yükselişle tamamladı. Yükselişin yeniden oluşması halinde 1865 ve geçilebilirse 1877 direnç seviyeleri test edilebilir. Düşüşlerin yeniden oluşması durumunda ise 1835 ve 1825 destek seviyelerini takip edeceğiz.
Destekler: 1835 / 1825 / 1816
Dirençler: 1865 / 1877 / 1882

KAP HABERLERİ
BEYAZ.E ve SILVR.E paylarında 01/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
BURVA.E, INTEM.E, KRONT.E,PKENT.E ve PSDTC.E payları 01/02/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/02/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir.
BTCIM: Şirket ortakları, olası hisse satışlarına ilişkin bu aşamada henüz piyasa ile paylaşılacak düzeye gelmiş bir gelişme olmadığını bildirdi.
EREGL: Kümaş'ın alımı ile ilgili Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayının ikmal edildiğini bildirdi

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.