BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

RİSKLİ VARLIKLAR BU HAFTA VİRÜS ETKİSİNDEN KURTULABİLECEK mi?

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, (NHC) ülke geneline yayılan Hubey eyaleti merkezli yeni tip koronavirüs salgınında ölü sayısı 304'e, salgından etkilenenlerin sayısı ise 2 bin 110'unun durumu ağır olmak üzere 14 bin 380'e çıktı. Bununla birlikte salgından etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı 19 bin 544 olurken, enfekte vakalarla temasa geçtikleri gerekçesiyle müşahade altına alınanların sayısı 137 bin 594 kişiye ulaştı. Ayrıca bugüne kadar iyileşerek taburcu edilen kişilerin sayısı ise 328'e çıktı. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasına Türkiye ile birlikte Bangladeş ve Endonezya da katıldı. Ayrıca Çin anakarası dışında virüs tespit edilen kişi sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 14, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 7'ye çıktı. Ülke genelindeki toplam can kaybının 294'ü koronavirüsün merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyaletteki kesinleşen koronavirüs vakası ise 9 bin 74 olarak açıklandı. Çin dışında ise Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 16, Güney Kore'de 12, Avustralya'da 9, Malezya, ABD ve Almanya'da 8'er, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da 4'er, İngiltere, Rusya ve İtalya'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan, Filipin, Finlandiya, İspanya, İsveç'te birer vaka görüldü. Koronavirüsün görüldüğü kişi sayısı 2003'te SARS virüsünün görüldüğü kişilerin sayısını geçmişti. Şu ana kadar koronavirüs görülenler arasında ölüm oranının SARS'tan az olduğu gözleniyor. Bunlara ek olarak Çin dışında virüsten ilk ölüm Filipinler’de yaşandı. Çin’de ortaya çıkan bu virüsün küresel ekonomiye olan zararının 160 milyar Dolar olabileceğine dair yorumlar yapılıyor.

Küresel hisse senetleri geçtiğimiz hafta virüs vakaları ve ölüm haberleri, vatandaşlara seyahat etmemelerini söyleyen ülkeler veya Çin'de faaliyet gösteren işletmelerin gelişmelerden etkilendi fakat tüm bunlar Çin endeksleri tatildeyken oldu. Dolayısıyla, yatırımcılarda olası dramatik büyümedeki daralma endişelerine ve işlerdeki kesintilerine nasıl tepki verileceği konusunda geleceğe yönelik bazı korkular var. Çin sermaye piyasası kurulu (CSRC) salgından etkilenen şirketleri desteklemek için vadesi geçmiş hisse rehin sözleşmesi olan şirketlerin uzatma için başvurabileceklerini belirtti ve şirket tahvili yatırımcılarını borç vadelerini uzatma çağrısı yaptı. CSRC aynı zamanda A-hisseleri piyasası için yeni hedge enstrümanları çıkartmayı planlıyor. Ayrıca panik havasının giderilmesine yardımcı olmak amacıyla bugünden itibaren kapanış sonrası vadeli işlemler oturumunun da askıya alınacağı belirtildi. Bunlara ek olarak Çin Merkez Bankası piyasalara 1.2 trilyon Yuan (173.8 milyar dolar) likidite sağlayacak. Böylece bankacılık sistemine sağlanan toplam likiditenin bu likidite hamlesi sonrası geçen yılın aynı dönemine göre 900 milyar yuan (yaklaşık 130 milyar dolar) daha fazla olacağı belirtiliyor. Tüm bu gelişmelere karşılık Çin Yeni Yılı tatilinden sonra açılan Tayvan ve Hong Kong'daki hisse fiyatlarında yaşanan % 5'lik panik satışlar, Çin endekslerinde de kendisini gösterdi ve açılışta endekslerde %9’a varan düşüşler meydana geldi.

Virüsle birlikte ekonomik görünümün canlılığının göstergelerinden biri olan Bakır fiyatları bir haftaya yakın sürede %10 düştü ve petrol, dördüncü haftada da kayıplara doğru yöneldi. Dünya hisse senetleri son iki hafta içinde 1.2 trilyon dolar kaybetti ve virüsün yayılma hızına dair olumlu bir gelişme olmadığı sürece satış eğiliminin bu hafta da devam edeceği düşünülüyor. Dünyanın iki numaralı ekonomisi olan Çin için büyüme tahminlerindeki düşüşler hızla artıyor, diğer ülkeler için de tahminler yeniden değerlendiriliyor. Ekonomik görünümün canlılığının göstergelerinden biri olan Bakır fiyatları bir haftaya yakın sürede %10 düştü ve petrol, dördüncü haftada da kayıplara doğru yöneldi. Dünya hisse senetleri son iki hafta içinde 1.2 trilyon dolar kaybetti ve virüsün yayılma hızına dair olumlu bir gelişme olmadığı sürece satış eğiliminin bu hafta da devam edeceği düşünülüyor.

Bugün yurtiçinde saat 10’da Ocak ayı enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonda Aralık ayına göre yükseliş bekleniyor.

BİST100

XU100 endeksi önceki günü %0.59 düşüşle 119.140 seviyesinde tamamladı 14.6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.42, sanayi endeksi ise %0.02 düşüş yaşadı.

Geçen haftanın son işlem gününde Çin’de meydana çıkan ve yayılma belirtileri hızla devam eden corona virüsün son gelen haberlerde yayılma hızı konusu ve bu bağlamda birçok ülkede vakalara rastlanmasının ülke ekonomileri üzerinde olumsuzluk yaratacağına dair endişelerin devamına karşılık yurtdışında oluşan satışlara rağmen yükselişle başlasa da günün devamında bu etkilerin devamıyla düşüşe yöneldi. Avrupa borsalarında devam eden satışların etkisiyle kapanışa yakın düşüşle 119.140 ile günün en düşük seviyesinde haftayı tamamladı. Endekste son gelişmelerle birlikte düzeltme eğilimi sürüyor. Haftanın devamında Çin’den virüs ile ilgili gelecek yeni haber akışları ve Çin endekslerinin tatilden dönecek olması riskli varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Her ne kadar ilacın bulunduğu haberleri gelse de virüsün yayılma hızı ve vaka sayısındaki artışın devamına ilişkin haber akışları riskli varlıklardan çıkışların devam etmesine neden olabilir.

Çin’deki virüsü endişeleri arasında güne yükselişle başlayan endekste 119.140 en günün en düşük seviyesi olarak hafta kapanışı gerçekleşti. 121.500 altında kalıcılıkta aşağı yönde eğilim bir süre daha sürebilir. Düzeltme hareketleri devamında bugün 118.200 üzerinde tutunmada buradan yeniden tepki alımları gelebilir. Endekste 121.500 ilk direnç olarak izlenecek. Üzerine geçişte 122.500 ve 123.400 yeni hedefler olacak. Düzeltme hareketlerinin devamında 121.500 altındaki hareketlerde 118.200 altında 117.400-116.000 seviyelerini izleyeceğiz.

Destekler: 118.200 / 117.400 / 116.000
Dirençler: 121.500 / 122.500 / 123.400

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %1.22 düşüşle 143.850 seviyesinde tamamladı.

Dün güne yükselişle başlayan kontratta açılışın ardından gelen satışlarla 143.675 günün en düşük seviyesi görüldü. Günün devamında süren satışlarla kontratta yükselen trendin altındaki hareketin devam ettiği gözleniyor. Akşam seansında da satıcılı eğilim devam etti. Çin’de tespit edilen ve yayılma hızı her geçen gün artan virüs riskli varlıklarda satış yönlü hareketlerin sürmesine neden oluyor. Cuma günü Avrupa borsalarında bu anlamda satışlar devam etti. Virüs haberleri, riskli varlıklarda ekonomik görünümde yavaşlamaya dair endişeleri artırmasının etkiyle yaşanan düşüşlerde etken olmaya devam ediyor. Kontratta son zamanlarda gözlenen satış hareketiyle yükselen trendin altına geçilmesinin izlenmeye devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yeni haftada ilacı bulunduğuna dair haberler gelse de vaka ve ölen kişi sayısındaki artışa bağlı virüs tedirginliği ile bu trend altında kalıcılık satış eğiliminin sürmesine neden olabilir.

Şubat ayı vadeli kontratta geçen haftanın son işlem gününde 146.575 denemesi ardından tekrar gözlenen satışlarla gün sonunda 143.675 en düşük seviyesini test etti. Akşam seansında da zayıf seyrin devam ettiği gözlendi. Kontratta yeni günde 143.000 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altına geçiş görülürse düzeltme eğilimi 141.900 ve 140.500 seviyelerine kadar devam edebilir. Düzeltme eğilimini devam ettiği kontratta 145.000 ilk direnci üzerine geçiş oluşursa 146.900 ve 148.500 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Kanalın üst direnci ise 151.000 olarak hesaplanıyor.

Destekler: 143.000 / 141.900 / 140.500
Dirençler: 145.000 / 146.900 / 148.500

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.19 düşüşle 6.0124 seviyesinde tamamladı.

Şubat vadeli Dolar kontratı geçen birkaç gündür oluşan satış eğiliminin ardından bir miktar yükseliş yaşasa da geçen haftanın son işlem gününde Çin virüsü kaynaklı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşan değer kaybına karşılık aşağı yönde hareket etti. Bu bağlamda kontratta da gün içinde yükselişle 6.01 seviyesinin test edildiği ve bu seviye üzerinde tutunma sağlandığı gözlendi. Dolar kontratında virüs etkisi dışında diğer riskler geri planda kaldıkça kurda ve dolayısıyıyla kontratta zaman zaman yükselişler oluşsa da hem küresel hem de iç gelişmelere dayalı risklerde artış olmadıkça yükselişlerin sınırlı kalmaya devam etmesini ve geri çekilmelerin tekrar gerçekleşmesini beklemeye devam ediyoruz. CDS’lerde son zamanlarda gözlenen geri çekilmeler bir risk fiyatlaması olmadığını gösteriyor.

Şubat ayı vadeli kontratı dün bir önceki güne göre yatay açılış yaptı ve devamında 6.00 seviyesi yakınını test ettikten sonra günü bu seviye üzerinde ve 50-20 günlük üssel hareketli ortalaması üzerinde tamamladı. Yeni günde 6.00 ilk desteğini izleyeceğiz. Altına geçişte 20 günlük hareketli ortalama 5.9860 izlenmeli. 6.00 üzerinde tutunmada gelebilecek tepkiyle 6.0250 ve 6.0500 seviyeleri test edilebilir. 5.9860 altına doğru aşağı yönde hareketlilik meydana gelecek olursa 5.9750 ve 5.9650 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 6.0000 / 5.9860 / 5.9750
Dirençler: 6.0250 / 6.0500 / 6.0700

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem günü %0.24 yükselişle 1585.35 seviyesinde tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde Ons Altın Çin'deki koronavirüs salgınının global ekonomide yavaşlama etkisiyle ilgili endişelerin giderek artmasıyla yükseliş yönündeki hareketine devam etti. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de corona virüsün yayılma hızı ve ölüm sayısının hızla yükselmesiyle alınan önlemler ve harcamalarda gözlenen düşüşle büyümeye yönelik korkular, finansal piyasalarda riskli varlıklar üzerinde keskin bir satış yarattı ve yatırımcıları Altın, Japon yeni ve İsviçre frangı gibi güvenli varlıklara doğru itti ve itmeye de devam ediyor. Haftanın genelinde yine Çin virüsü kaynaklı gelişmelere odaklı fiyatlamalar devam edecek. Bu bağlamda kontratta da bu gelişmelere dayalı hareketler ön planda kalacak.

Geçen haftanın son işlem gününde Çin’den gelen virüs haberleri ve devam edeceği anlaşılan düşük faiz politikalarının da etkisiyle birlikte Altın kontratında geçen yıl Aralık’tan itibaren oluşan yükseliş trendinin üzerinde hareket ediyor. Bugün 1575 desteği üzerinde tutunma devam ederse 1592 ve bu seviye de aşılırsa 1597 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1575 seviyesi altına geçilirse 1565 ve 1555 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 1575 / 1565 / 1555
Dirençler: 1592 / 1597 / 1605

HİSSE HABERLERİ

DERIM, LUKSK, OYLUM, TIRE, TSGYO payları 03/02/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 17/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

MRGYO: 30.01.2020 tarihinde açıkladığı 01.04.2019-31.12.2020 dönemi Finansal Tablolarında faaliyet geliri 23.303.946 TL, operasyonel karlılığı (FAVÖK) 15.681.205 TL olarak gerçekleşmiştir. FAVÖK oranı % 67,29'dur. Geçen yıl bu dönem faaliyet geliri 16.627.678 TL, operasyonel karlılığı (FAVÖK) 10.213.393 TL olarak gerçekleşmiştir.

SNPAM: İştiraklerinden Sönmez Çimento A.Ş. çimento ve klinker üretim ve satışına ilişkin olarak işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere bazı stratejik yatırımcılar ile 31.01.2020 tarihinde karşılıklı gizlilik sözleşmesi imzalamış ve görüşmelere başladığını açıklamıştır.

KATMR: Yurtdışı kaynaklı 8.561.444 EUR tutarında Güvenllik Araçları siparişi almıştır. Teslimatların 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

QNBFB: Bankanın hakim ortağı Qatar National Bank Q.P.S.C. yaptığı açıklamada borsada işlem gören pay senetlerinden ek pay edinmek suretiyle ortaklık oranımızın arttırılmasına ve/veya, hakim ortak sıfatıyla diğer pay sahiplerinin ortaklıktan çıkartılmasına ve/veya, iştirak paylarının borsa kotundan çıkartılmasına yönelik herhangi bir Yönetim Kurulu kararı veya planı olmadığını açıklamıştır.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.