BİST/VİOP Bülteni (Ahlatcı Yatırım)

RİSKLİ VARLIKLARA TEPKİ ALIMLARI GELECEK mi?
 
Borsa İstanbul'da dün uzun süredir gözlenmeyen düzeltme hareketleri etkili oldu. Bir süredir izlediğimiz 5.000 seviyesi çevresinde hareketinden sonra başlayan zayıflık böylece dün itibarıyla daha net şekilde kendisini göstermiş oldu. Gelinen noktada kısa vadeli yükseliş trend çizgisinin altına geçildi fakat bu düşüşlerin devam edip etmeyeceğine yönelik olarak önümüzde iki iş günü daha izleme süresi bırakıyoruz. Bu açıdan 4.800-4.650 bölgesi Cuma gününe kadar takibimizde olacak. Dünkü düşüş eğiliminde ayrıca Bankacılık endeksi de günü %3.8 düşüşle kapattı.
 
Dün ABD'de endeksler satış yönlü hareketlerini sürdürdü. S&P 500 ve Nasdaq, Wall Street'te yaşanan dalgalı seansın ardından yatırımcıların Fed'in para politikası sıkılaştırmasının ABD'li şirketleri nasıl etkileyeceğini değerlendirdiği ortamda günü satıcılı tamamladı. S&P 500 dünkü hareketiyle arka arkaya beşinci seansta da düşerken, Nasdaq üst üste dördüncü kez düşüş yaşadı. Dow, bir önceki güne göre değişmeden sona ererken iki seanslık bir düşüş serisi yakaladı. Risk iştahındaki bu düşüş, Fed'in beklenenden daha uzun bir faiz artırım döngüsüne bağlı kalabileceğine dair artan endişeler ve güçlü gelmeye devam eden istihdam ve hizmet sektörü raporlarının ardından son zamanlarda yoğunlaştı. Dün ayrıca ABD tahvil getirileri de hisse senedi piyasası üzerinde ağırlık yarattı. Son görünümde 5 yıllık tahvillerle 30 yıllık tahviller üç ayın en düşük seviyesinde seyrediyor.
 
Bugün haftalık işsizlik başvuruları yarın ise üretici fiyat endeksi ve Michigan Üniversitesi'nin bu haftaki tüketici güven anketi dahil olmak üzere gelecek yeni ekonomik veri seti 14 Aralık'ta Fed'den ne bekleyeceğine dair ipuçları için izleme listesinde olacak. Para piyasası katılımcıları, Fed'in faiz oranını Aralık ayında 50 baz puan artırarak %4,25 - %4,50'ye yükseltmesi için %91 şans görüyor. Ayrıca politika faizinde Mayıs 2023'te %4,93 ile zirve yapılacağı düşünülüyor.
 
Asya borsaları, ekonomik yavaşlamaya ilişkin artan korkular ve Fed'in faiz artırımlarının hızına ilişkin endişelerin risk algısına baskı yapmasına rağmen, bugün Hong Kong ve Çin hisse senetleri tarafından desteklenerek yükseldi. Çin hisselerindeki yükselişler, bazı yatırımcıların Çarşamba günü hükümetin dünyanın en büyük ikinci ekonomisini derinden etkileyen Covid-19 karşıtı politikasını hafifletmek için kapsamlı değişiklikler açıklamasının ardından geldi.
 
Dünya genelinde merkez bankalarından faiz kararları da gelmeye devam ediyor. Kanada Merkez Bankası dün, gösterge gecelik faiz oranlarını 50 baz puan artırarak yaklaşık 15 yılın en yüksek seviyesi olan %4,25'e yükseltti. Yaptığı açıklamada ise sıkılaştırma döngüsünün sona yaklaştığının mesajını verdi. Ayrıca Brezilya Merkez Bankası (BCB), gösterge faiz oranında beklendiği gibi değişikliğe gitmedi. BCB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge konumundaki Selic faiz oranı yüzde 13,75 olarak kaldı. Piyasa beklentisi de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %3.46 düşüşle 4.827,04 seviyesinde tamamladı 111,5 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.30, sanayi endeksi ise %3.81 düştü. Önceki gün bir süredir izlediğimiz 5.000 seviyesi altındaki hareketlerden sonra düzeltme hareketinin yaşandığını görüyoruz. Bu düşüşle Eylül sonundan itibaren yaşanan yükseliş trendi altına geçilmiş oldu. Fakat 4.800-4.650 bölgesi tepki alımları için kritik olacak. Bu hafta kapanışının bizce bu seviye üzerinde tutunabilmesi önemli olacak. Bu bölge altında hareketler devam ederse yaşanan düzeltme eğiliminin devamı görülebilir. Endeksin bu bölge üzerinde tutunmaya devam etmesi durumunda devamı gelebilecek alımlarla yükseliş isteği korunmaya devam edebilir. Bugün bu izleme çerçevesinde 5.000 seviyesi ilk direnç olarak takip edilecek. Gün içi geri çekilmelerin 5.000 altında sürmesi durumunda aşağı yönlü sonraki hedefler 4.800-4.650 olarak izlenecek.
 
Dirençler: 5.000 / 5.080 / 5.150
Destekler: 4.800 / 4.650 / 4.580
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %3.65 düşüşle 5.222 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.447,25 seviyesini, en düşük ise 5.180 seviyesini gördü. Kontratta dün endeks gelen düzeltme hareketiyle birlikte düşüş yönlü hareketler gün boyu etkili oldu. Kontratta da endekste olduğu gibi Eylül ayı sonundan itibaren başlayan yükseliş trendinin altına geçilmiş oldu. 22 günlük hareketli ortalama seviyesi 5.220 seviyesine kadar gelen kontratta bu seviye altındaki Fibo. 23.6 desteği 5.150 bugün takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde tutunabilirse tepki alımlarının geldiği gözlenebilir. Kontratta bugün olası yükseliş yönlü hareketlerde 5.300 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.450 ve 5.520 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası devamı gelebilecek düzeltme eğilimlerinde ise 5.150 altına sarkmalar başlarsa 5.050 ve 5.000 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.
 
Dirençler: 5.300 / 5.450 / 5.520
Destekler: 5.150 / 5.050 / 5.000
 
 
USD/TRY KONTRATI
 
Aralık ayı vadeli kontrat son işlem gününü neredeyse değişim göstermeyerek 18.7447 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde son ABD verileri ardından baktığımızda Türk Lirası'nın Dolar'a karşı yatay hareketine devam ettiği izleniyor. Kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da halen önemli bir değişiklik bulunmuyor. Bu bağlamda DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7600-18.7800 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7300 ve 18.7200 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 18.7600 / 18.7800 / 18.8050
Destekler: 18.7300 / 18.7200 / 18.7150
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.06 yükselişle 1.799 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.799,90 TL seviyesini, en düşük ise 1.779,30 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları dün Dolar endeksi ve tahvil getirilerindeki gerilemenin ardından %1 yükselirş yaşadı. Bu hareketle kontratta da dün kısmi yukarı yönlü hareketler gözlendi. Haftanın sonuna yaklaşılırken FED faiz artırım beklentileri ons Altın için artık daha fazla yakından takip edilecek. Bugün dolar endeksi 105.00 bölgesi üzerinde tutunabilirse spot ons Altın'da satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.785 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.805 ve 1.815 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.785 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.775 ve 1.765 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.805 / 1.815 / 1.820
Destekler: 1.785 / 1.775 / 1.765
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
BAYRK - Sermaye artırımından elde edilen fonun %20'sinin hammadde ve geri dönüşüm tesislerinde, %50'sinin GES kurulumunda, %2'sinin Ar - Ge merkezi kurulumunda, %10'unun yeni fabrika yatırımlarında, %18'inin kapasite artışlarında kullanılmasının planlandığı açıklandı.
 
BRKVY - Şirket payları toplama yöntemi ile 8 - 9 Aralık'ta halka arz edilecek.
 
BRLSM - Şirket ile RMI Rönesans arasında Gaziantep Entegre Sağlık Kampüsü Projesi kapsamında 21,4 milyon TL bedelle sözleşme imzalandığı açıklandı.
 
BIOEN - 1 milyon TL sermayeli Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri unvanlı şirketin kurulmasına karar verildiği açıklandı.
 
CEOEM,HATEK, IHGZT, NIBAS, OZSUB, YGYO - VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
 
IMASM, HDFGS - 50 milyon TL sermayeli Norm Yeşil Enerji unvanlı şirketin kurulmasına, IMASM'nin %80 oranında şirkete iştirak etmesine karar verilirken, Norm Yeşil Enerji'nin %20'sine iştirak eden HDFGS ile Girişim Sermayesi Yatırım Sözleşmesi imzalanmasına karar verildiği açıklandı.
 
KRDMA KRDMB KRDMD - TVF tarafından şirketin A grubu payları ile ilgili 18.294.787 adet payın pay başına 13,05 TL'den Borsa dışından satın alınmasına işlemlerin tamamlandığı açıklandı.
 
KRONT - Şirket unvanının Kront Teknoloji olarak değiştirildiği açıklandı.
 
OTTO - Düzce'de meydana gelen deprem sonrasında şirketin bina ve tesisinde arar tespiti yapıldığı, oluşan zararın sigorta poliçesi doğrultusunda muafiyet kapsamında bulunduğu ve sigorta şirketi tarafından karşılanmayacağı açıklandı.
 
PEKGY - Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Almanya'da kurulu Oxo Investment GMBH'nin sermayesinin 6 milyon eurodan 8 milyon euroya çıkarılmasına karar verildiği açıklandı. Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Almanya'da kurulu Peker GYO Global GMBH'nin sermayesinin 4,3 milyon eurodan 7,3 milyon euroya çıkarılmasına karar verildiği açıklandı.
 
SAYAS -Şirket tarafından Çin'de yerleşik Chengxi Shipyard müşterisine verilen yeni teklifin onaylandığı, teklif tutarının 0,68 milyon euro olduğu açıklandı.Şirketin GRI Renewables'den 0,60 milyon euroluk sipariş aldığı açıklandı.
 
SUNTK - Şirketin Myth Yapay Zeka kuluçka girişimine yatırım yapma amacıyla ön protokol imzalandığı açıklandı.
 
SNPAM - VBTS kapsamında şirket paylarına 6 Ocak'a kadar emir paketi tedbiri getirildi

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.