Piyasaların geneli dün ABD’den gelen enflasyon sonuçlarına odaklıydı. %4,7 artış beklentisine sahip olan veri %5.0 olarak açıklandı. Böylece 2008 yılında bu yana en yüksek enflasyon sonucuna ulaşılmış oldu. Veri öncesinde daha önce enflasyondaki artış karşısında endişeli olan yatırımcıların tahvilde satışa geçmeleriyle tahvil faizleri yükselirken bu defa enflasyon yükseliş yaşasa da bu defa yatırımcıların bu fiyatlamaya girişmedikleri gözlendi. Gün sonunda ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,43 seviyelerine kadar gerilerken Dolar endeksi 90.0 seviyesinden uzaklaşmadı, ons Altın ise yeniden 1.900 Dolar seviyesine yaklaştı. Bizde kur tarafında ise son dört gündür devam eden düşüş dün beşinci güne taşında ve 8.41 seviyesine doğru yaklaşma meydana geldi.
Yatırımcılar, son iki ayda ABD enflasyonunda meydana gelen ani artıştan dünkü fiyatlamaya göre baktığımızda korkmadıkları gözlenirken bu durum, fiyat artışlarından bahsederken piyasaları "artışların geçiciliği konusunda" nasıl tanımladığını tahmin etmeye bıraksa da, FED’in ekonomik büyümedeki bir toparlanmayı ustaca idare ettiğine dair güveni gösteriyor. ABD enflasyon verisi sonrası Wall Street'in gösterge endeksi günlerdir süren yatay seyrin ardından rekor seviyeye yükseldi. Dünkü Çalışma Bakanlığı raporuna göre Mayıs ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 13 yılın en büyük yıllık artışına işaret etmesinin ardından ABD tahvil getirileri ilk paragrafta da bahsettiğimiz gibi geriledi.
Fed yetkilileri, piyasaların enflasyonun sürekli olarak %2 hedefinin üzerinde seyredeceğine dair korkularını defalarca bastırırken, onu kontrol altında tutacak araçlara da sahip olduklarını belirtiyor. Fed politika yapıcılarının gelecek hafta gerçekleşecek olağan toplantısının ardından yapılacak açıklama ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yorumları, merkez bankasının enflasyona ilişkin son görüşü için yakından izlenecek. Enflasyon beklentilerinin geniş çapta izlenen bir barometresi olan 10 yıllık Enflasyona Karşı Korumalı Menkul Kıymetler için başa baş enflasyon oranı (BEI), 10 yıllık TIPS reel getirileri ile 10 yıllık tahvil getirisi arasındaki farkı ölçerek, %2.35 seviyesindeydi. Çarşamba günü ise %2.326 ile ayın en düşük seviyesine ulaşmıştı. ABD enflasyonunda yaşanan sıçramanın FED’in artan tüketici fiyatlarının geçici olacağına dair genişleyici para politikası duruşunu değiştirmek için yetersiz görülmesinin ardından Perşembe günü küresel hisse senedi piyasaları yeni zirvelere yükseldi. MSCI'nin küresel kriteri olan S&P 500 ve pan-Avrupa hisse senedi endeksi Stoxx 600 ABD’de Mayıs ayında sona eren 12 aylık dönemde tüketici fiyat endeksinin %5.0 hızlanarak Ağustos 2008'den bu yana en büyük yıllık artışını belirtmesinin ardından yükseldi.
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) değişiklik yapmadığı politika faiz kararı ve ABD’den gelen enflasyon verisinin etkisiyle günü karışık seyirle kapattı. Avrupa Merkez Bankası'nın toparlanma görünümünü yükseltmesi ve teşvik akışını sürdürme sözü vermesiyle Perşembe günü Avrupa hisse senetleri yeni zirvelere tırmanırken, seyahat hisseleri son zamanlarda bir dizi kazanımın ardından düştü. AMB, faiz oranlarının enflasyon görünümü güçlü şekilde hedefe yaklaşana kadar cari seviyede veya daha düşük kalmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti. Karar metninde pandemi acil alım programının (PEPP) en azından Mart 2022 sonuna kadar devam edeceği vurgulandı.
ABD tahvil getirileri üç ayın en düşük seviyesine gerilerken yatırımcıların FED’in yükselen enflasyonun geçici olacağına dair inancını yorumlamasıyla Asya hisseleri Japonya ve Hong Kong’ta yükseliş yaşıyor. Çin’de ise endeksler satış tarafında. ABD vadelileri ise yatay hafif yükseliş yönünde hareket ediyor. Endeksin güne pozitif başlangıç yapmasını bekliyoruz.
BİST100
Endeks önceki işlem gününü 0.52 yükselişle 1.456,68 seviyesinde tamamladı. Toplam işlem hacmi 16,3 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi %1.19 yükselirken, sanayi endeksi ise %0.15 düştü. Endekste bugün 1.445 seviyesi izleyeceğimiz ilk destek seviyesi olacak. Bugünkü işlemlerde bu seviyede tutunma sağlanacak olursa devamı gelebilecek alımlarla 1.465 ilk direncine doğru bir hareketlenme olabilir. Endekste 1.445’in altına doğru düşüş oluşursa diğer destek noktası olan 1.435 seviyesi sonraki tepki alımları için takibimizde olacak. 1.465 üzerine bugün geçiş oluşması durumunda ise 1.480 ve 1.495 seviyeleri yeni hedefler olabilir. ABD’de dün gelen beklenti üzeri enflasyon yükselişi piyasaların moralini bozamadı. Genel olarak piyasalarda FED’in enflasyonu geçici olarak görmeye devam etmesinin etkili olduğu görülüyor. Yut içinde bugün sanayi üretimi ve perakende satışlar izlenecek. Genel eğilimde ise yine enflasyon beklentilerine dayalı fiyatlamalar ön planda yer almayı sürdürecektir.
Destekler: 1.445 / 1.420 / 1.408
Dirençler: 1.465 / 1.480 / 1.495
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Haziran vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.73 yükselişle 1.576,25 seviyesinde tamamladı. ABD’de dünkü son veriler ardından enflasyona dayalı gelişmelerin etkisi altında riskli varlıklarda yukarı yönlü hareketlerin oluştuğu gözlendi. Bu bağlamda dün endeks günü yükselişle tamamlarken kontrat ise endeksle birlikte yukarı yönlü görünümünü koruyarak günü tamamladı. Kontratta bugünkü işlemlerde 1.560 ve altında 1.535 seviyeleri takibimizde olacak. Bugün olası düşüşlerde bu bölgede tutunma sağlanabilirse yükseliş hareketlerinin devamı meydana gelebilir. Yukarıda ise 1.585 ve 1.600 direnci üzerinde tutunma oluşabilirse 1.621 direnç hedefi olarak takip edeceğiz. Bugün yine küresel çapta enflasyon beklentilerinin yine gündemde olduğu bir fiyatlama hareketi görebiliriz.
Destekler: 1.550 / 1.535 / 1.520
Dirençler: 1.585 / 1.600 / 1621
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Haziran ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.69 düşüşle 8.5240 seviyesinde tamamladı. Son birkaç gündür Türk Lirası’nın hem dışarıda Dolar endeksinin zayıf seyri hem de içeride yaklaşan NATO zirvesi öncesi beklentiler ve salgın konusunda Almanya, ABD gibi bazı ülkelerin Türkiye’ye yönelik risk kategorisini daha iyi konuma çekmesinin etkisiyle değer kazanma eğiliminde olduğunu izliyorduk. Dün ABD’den gelen enflasyon sonucu ise %5 olarak açıklandıktan sonra da piyasaların bunu FED gibi geçici artış olarak algılamasının etkisiyle olduğunu düşündüğümüz Dolar’da zayıf görünüm etkisini sürdürdü. Bu görüntüde kontratın da gerilediği gözledik. Bu bağlamda kontratta bugün 8.49-8.45 destek seviyeleri takibimizde olacak. Bu bölgede tutunma oluşabilirse gelebilecek tepki alımlarında 8.57 ve 8.63 direnç seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 8.4900 / 8.4500 / 8.4200
Dirençler: 8,5700 / 8,6300 / 8,6700
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Haziran vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.39 yükselişle 1.897,75 seviyesinde tamamladı. Altın fiyatları Perşembe günü ABD tüketici fiyatlarının geçen ay beklenenden fazla arttığını, ancak FED’in parasal desteğini azaltma konusundaki korkuları azalttığını göstermesinin ardından yükseldi. Kontratta bugün için destek bölgesi olarak izlediğimiz 1.885-1.875 Dolar üzerinde tutunma olursa tepki alımları gelebilir. Hareketlerin bu seviye altında kalmaya devam etmesi durumunda ise oluşmasını muhtemel düşüşte kontratta 1.870 seviyesine doğru geri çekilmesinin devamı beklenebiliir. Dolar endeksinde enflasyon fiyatlaması ve 90.00 seviyesi altında bir eğilim yeniden gözlenecek olursa Altın fiyatlarında yükselişin devamı gelebilir. Bugün izleyeceğimiz 1.910 direnci üzerinde tutunma oluşarak yaşanacak hareketlerde ise 1.918 ve 1.923 seviyeleri test edilebilir.
Destekler: 1.885 / 1.875 / 1.866
Dirençler: 1.910 / 1.918 / 1.923
ŞİRKET HABERLERİ
FADE: Bitki biyoteknoloji çalışmalarına dayalı yatırım kararı ile ilgili yol haritasını belirledi. Şirket ilk aşamada Pyo Teknik Mühendislik ile sözleşme imzaladı.
ULKER: JCR Avrasya Derecelendirme ile bir yıl süreli sözleşme imzaladı.
CASA: KRC Akaryakıt Dağıtım ile birleşmeye yönelik öngörüşmeler yapmaya karar verdi.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
***
Yasal Uyarı
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bist/Viop Bülteni (Ahlatcı Yatırım)
Diğer Haberler
Facebookta Paylaş