BİST/VİOP bülteni (Ahlatcı Yatırım)

Yurtiçi piyasalar Ramazan bayramı nedeniyle kapalı iken yurtdışında birçok ülkenin virüse bağlı kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi, aşı konusunda gelen olumlu haberler ve ekonomilerin bir çok ülkede açılmaya doğru yönelmesinin verdiği moralle endeksler yükseliş yönlü hareketlerini sürdürdü. Güvenli varlık olarak Altın ve Dolar’dan çıkışlar gözlenirken S&P500 endeksi Mart ayından bu yana ilk kez 3.000 puan seviyesinin üzerini gördü. Yaşanan bu olumlu fiyatlamalarla Dolar göstergesi yaklaşık iki ayın en sert düşüşünü gösterdi. Japonya hisse senetleri, dünyanın üçüncü en büyük ekonomisinin yeniden açılmasının etkisi ile Asya hisselerindeki yükselişlere öncülük etti ve Hong Kong hisseleri hafta sonundaki protesto gösterilerinin ardından yükselerek istikrar işaretleri verdi. ABD Hazine tahvilleri, ABD'de tatil nedeniyle uzayan hafta sonu tatilinin ardından ilk işlem gününde geriledi ve Almanya tahvilleri de benzer bir hareket gerçekleştirdi.
ABD ile Çin arasında Hong Kong üzerinden artan gerilime rağmen piyasalar bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyor. Ekonomik veriler yakın geçmiş ile karşılaştırıldığında halen kötü gelmeye devam ediyor, ancak yatırımcılar arasında en kötünün geride kaldığına ilişkin yaygın bir düşünce hakim görünüyor. Bu gelişmelerin yanında ABD-Çin arasında giderek artan gerilim ise şu an fiyatlanma niyetinde değil. Bu konuyla ilgili olarak bizde bayram tatili esnasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Pekin’in yanlış bilgiler ile dünyayı kandırdığını iddia etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise ABD Başkanı Donald Trump ve kurmaylarının Çin’i eleştirmesinden ve suçlamasından rahatsızlık duyduğunu belirtti. Ayrıca Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow ise Başkan Donald Trump'ın Pekin'e koronavirüs salgını nedeniyle oldukça "sinirlemiş" olduğunu belirterek, ABD-Çin ticaret anlaşması gibi konuların Başkan Trump için koronavirüs konusunda daha az önemli olduklarını söyledi. Trump ise Hong Konusunda Çin’e bu hafta içinde bir aksiyon alacaklarını söyledi ve bu konu ile ilgili daha fazla bir detay vermedi.
Bayramın ilk günü kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranının binde 2'den yüzde 1'e çıkarılması sonrası ekonomilerin yeniden açılmasının küresel ekonomik büyümeye yönelik endişeleri azaltması ve buna bağlı olarak risk iştahındaki artışın etkisi ile Dolar’daki zayıflamayla birlikte Dolar/TL 13 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Uluslararası piyasalarda riskli varlıklara yönelik eğilimdeki artış, gelişen piyasa paralarının dolar karşısında değer kazanmasına neden olurken, doların G-10 ülkelerinin para birimleri karşısında da değer yitirmesine yol açtı. Dün ABD’de Conference Board tüketici güven endeksi Nisan ayındaki 85,7’den ekonominin normale dönme çabasını göstermesinin etkisiyle Mayıs ayında 86,6 değerine yükselerek olumlu görünümü destekledi.
Bu sabah Asya endeksleri Hong Kong gerginliği nedeniyle satış ağırlıklı bir seyir gözlenirken ABD vadelilerinde pozitif fiyatlamanın devam ettiği gözleniyor. S&P500 vadeli endeksi yeniden 3.000 puanın üzerinde hareket ediyor.
BİST100

XU100 endeksi bayramdan önceki son işlem gününü %0.37 yükselişle 103.024 seviyesinde tamamladı. 10 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0,21 düşerken, sanayi endeksi ise %0.09 değer kazandı.
Piyasaların kapalı olduğu bayram tatil süresince yurtdışında genel olarak riskli varlıklara yönelik olumlu fiyatlamaların sürdüğü gözlendi. ABD hisse senetleri, bir çok ülkenin korona virüse bağlı kısıtlamaları ardı ardına kaldırmaları ile birlikte, yatırımcıların pandeminin küresel ekonomiye verdiği olumsuz etki konusunda en kötünün geride kaldığını düşünmeleri sonucu 5 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dolar göstergesi yaklaşık iki ayın en sert düşüşünü gösterdi. Japonya önlemleri kaldırırken Asya hisse senetleri Japonya öncülüğünde yükseldi. İngiltere’de 1 Haziran itibariyle normalleşmeye başlayacak. SP500 endeksi dün Mart ayından bu yana ilk kez yeniden 3.000 puanın üzerine çıktı. ABD-Çin gerilimine rağmen ekonomilerin açılmasına yönelij devam eden bu pozitif fiyatlamalar bugün endeks üzerinde de yükseliş yönünde hareketlerin destekleyicisi olacak.

Tatil öncesi son işlem gününe hafif düşüşle başlayan endeks gün içerisinde yükselişe devam etti ve günü Fibo 50 düzeltme seviyesinin biraz üzerinde kapattı. Endekste yurtdışına bağlı gözlenen riskli varlıklara yönelimle alımlarının devam etmesi durumunda bugün 103.500 ilk direnci takip edilecek. Aşılabilirse 104.600 ve 106.000 direnç seviyeleri görülebilir. Satış baskısının artması ve aşağı yönlü hareketler görülmesi halinde ise 102.000 ve 101.500 destek seviyelerini takip edeceğiz.

Destekler: 102.000 / 101.500 / 100.700
Dirençler: 103.500 / 104.600 / 106.000


VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran ayı vadeli endeks 30 kontratı bayramdan önceki son işlem gününü %0.02 yükselişle 118.425 seviyesinde tamamladı.
Tatilden önceki son işlem gününü yatay bir görünümle kapatan kontratta hafta ortasındaki ilk işlem günü pozitif bir başlangıç olacağı görünümü oluşmuş durumda.
Bayram tatili sırasında dış piyasalardaki riskli varlıklar üzerinde gözlenen yükselişler ekonomilerin açılması konusunda devam eden adımlarından destek bularak sürüyor. Dün de bu bağlamda gözlenen pozitif fiyatlamanın bugün kontrat üzerinde de etkisinin olumlu olmasını bekliyoruz.

Tatilden önceki son işlem gününe hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde de yatay hareket etmişti. Son yükselişle 50 günlük üssel hareketli ortalamasının üzerine çıkan kontratta yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda Fibo. 38.2 119.700 ve aşılabilirse 121.100 direnç seviyeleri görülebilir. Olası bu bölge altında tutunma ile geri çekilmeler görmemiz durumunda 117.500 ve 116.600 destek seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 117.500 / 116.600 / 115.800
Dirençler: 119.700 / 121.100 / 122.000

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Mayıs ayı vadeli USDTRY kontratı bayramdan önceki son işlkem gününü %0.16 yükselişle 6.8181 seviyesinde tamamladı.
Bayram öncesi son günde kontratta 6.80 altı denense de kapanış nispeten yatay setreden hareketlerle 6.80 üzerinde gerçekleşmişti. Bayram tatili sırasında döviz satışına ilişkin BSMV oranının binde 1 den yüzde 1’e yükseltilmesi ile birlikte ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik aksiyıonların devam etmesiyle güvenli varlık para birimi Dolar’dan çıkışların etkisiyle spot kurda dün 6ç70 seviyesinin altı test edildi. Bugün kontratta TL değerlenmesine bağlı olarak düşüş yönlü bir açılışla gün içinde aşağı yönlü bir seyir gözlenebilir.
Piyasalarda gözler yeniden açılma programları yanında ABD-Çin gerilimi ve yurtiçinde olası yeni sewap görüşmelerinden çıkacak sonuçlarda olmaya devam edecek.

Tatil öncesi son işlem gününe hafif düşüşle başlayan kontrat gün içerisinde 6.82 seviyelerine kadar yükseldi ve günü artıda noktaladı. Kontratta bugün aşağı yönlü açılış sonrası 6.73 ilk desteği altında kalınabilirse 6.71 ve 6.69 seviyeleri test edilebilir. Olası gelebilecek yükselişlerde ise 6.78 ve 6.81 seviyeleri takibimizde olacak. Kısa vadeli yön aşağı görünümde olmayı sürdürüyor.

Destekler: 6.7300 / 6.7100 / 6.6900
Dirençler: 6.7800 / 6.8100 / 6.8400

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Haziran ayı vadeli Altın kontratı, geçen haftanın son işlem gününü %0.65 düşüşle 1740.65 seviyesinde tamamladı.
Geçen hafta Altın kontratı spot ons Altın’daki yukarı yönlü eğilimle yükselişle kapandı. Fakat spot Ons Altın, bayram tatilinin geçtiği üç günde ABD-Çin arasında Hong Kong olayları yüzünden gerilim artışı yaşansa da ekonomilerin bir çok ülkede açılma yönünde hamlelerini artırması, gelen bazı verilerin cesaretlendirici etkisi gibi nedenlerle yatırımcıların riskli varlıklara eğilimini artırması sonucu düşüşe yöneldi. Bu bağlamda dün 1700 Dolar seviyesine doğru yaklaşmalar gözlendi.
Global piyasalardaki bu iyimser havanın etkisiyle ons Altın’daki bu gerilemenin kontrata bugün aşağı yönlü bir açılış yapmasında etken olacağını söyleyebiliriz. Günün devamında ABD-Çin gerilimi ile ekonomilerin açılması arasında hangi tarafın ağır basacağına dair fiyatlamala etkilerini takip edeceğiz. Kısa vadede Altın’da düzeltme eğilimi devam edebilir.

Geçen haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan ve 1744 seviyelerine kadar yükselen kontrat günü artıda tamamlamıştı. Son gelişmeler eşliğinde kontratta düşüş yönünde hareketlerle 1715 ve 1707 destek seviyelerini takip edeceğiz. Geri çekilme sonrasında olası tepki alımlarında ise 1735 ve 1743 direnç seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 1715 / 1707 / 1700
Dirençler: 1735 / 1743 / 1750


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.