BİST/VİOP Bülteni(Ahlatcı Yatırım)

FED’den YÜKSEK FAİZE DEVAM AÇIKLAMASI….

Borsa İstanbul’da dün yine düzeltme hareketleri etkili oldu. Gün sonuna doğru hızlanan satışlarla endeks yeniden 5.000 seviyesine doğru yaklaşırken kapanışın henüz bu seviyede olması bir açıdan olumlu. Bugün yine bu seviye üzerinde kalmayı başarırsa yukarı yönlü hareketlerin geldiğini görebiliriz. Dün bankacılı endeksi %1.1 düşerken sanayi endeksindeki düşüş ise %3,8 oldu. BİST-100’deki düşüşe en fazla etki eden beş hisse THYAO, EREGL, SASA, SISE ve TUPRS oldu.

Dün FED’in karar günüydü. Beklendiği üzere politika faizini 50 baz puan artırarak %4,25-4,5 ile 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı düzeyine doğru çekti Toplantı metnine baktığımızda ise ön plana çıkan konu faiz artırım patikasının 2023 yılında devam edeceği oldu. Enflasyonda %2 hedefine ulaşana kadar bu tip sıkı parasal duruşun sürdürüleceğine dair mesaj olarak algılanan bu ifadenin görece şahin bir duruşu temsil ettiğini belirtmek gerekiyor. Nitekim Powell’ın da açıklamaları sonrasında ABD endekslerine baktığımızda günü satıcılı tamamladığı gözleniyor.

Powell faiz kararının ardından yaptığı açıklamalarda, yüksek enflasyonun yarattığı zorlukların farkında olduklarını, çok fazla aşama kaydedilse de yapacak daha çok işin olduğunu söyledi. Enflasyonun uzun vadeli hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirten Powell, enflasyon verilerinin Ekim ve Kasım ayındaki durumu aylık fiyat artışları ivmesinde azalmaya işaret etse de kalıcı bir şekilde aşağı gittiğine ikna olmak için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğuna ve %5,8’lik bir enflasyon beklediklerini ifade etti. Yetkililerin enflasyonda riskleri hala yukarı yönlü gördüğünü söyleyen Powell, enflasyonu %2 hedefine getirmeye kararlı olduklarını belirtti.

Açıklamalarının devamında ise, Powell, “Fed'in halen faiz artışlarına devam etmek için bazı yolları var. Faiz kararları gelen verilere bağlı olacak. Görev tamamlanana kadar Fed yolunda kalmaya devam edecek. Fed henüz yeteri kadar sıkılaşması bir duruş içinde değil. 2023 yılına ilişkin faiz beklentileri zirve seviyelere işaret ediyor. Faiz artış hızı artık en önemli soru değil. Şubat'taki faiz artışının büyüklüğü gelen veriye bağlı olacak. Enflasyonda %2'ye doğru gerilemeden emin olana kadar faiz indirimleri söz konusu değil.” İfadeleriyle 2023 yılı boyunca faiz oranlarını koruyacağına ve 2024'e kadar faiz indirimlerine başlamayacağına atıfta bulunarak şahin tonda mesajlar verdi diyebiliriz.

Bu toplantının bir diğer önemli noktası ise güncellenen tahminlerdi. FED'in üç aylık ekonomik projeksiyonu medyan tahminine göre FED yetkilileri dünkü 50 baz puanlık artışın ardından %4,25-%4,5 aralığında olan politika faizinin gelecek yılın sonunda %5,1'e yükselmesini bekliyor. 2022 büyüme beklentisi %0,2'den %0,5 seviyesine yükseltilirken, 2023 yılına ilişkin beklentinde ise aşağı yönlü revizyon yapıldı. Buna göre 2023 yılına ilişkin büyüme beklentisi %1,2'den %0,5 seviyesine çekildi. Fed'in takip ettiği enflasyon göstergelerine ilişkin beklentilerde yukarı yönlü revizyonlar dikkat çekti. PCE enflasyonu beklentisi 2022 için %5,4'ten %5,6'ya; 2023 için %2,8'den %3,1'e yükseltildi.

FED’in politika faizini 50 baz puan artırım olarak açıklaması ve 2023'ün sonuna kadar ek artışlar öngörmesinin ardından, ABD hisse senetleri dün düşerken, tahvil getirileri yatay hareket etti. Dolar ise dalgalı bir seyir izledi. Dow Jones Sanayi Ortalaması %0,4, S&P 500 %0,6 ve Nasdaq Composite %0,76 düşüşle tamamladı. MSCI Tüm Dünya borsa endeksi %0,2 düştü. Asya borsaları ABD’deki düşüşleri izleyerek bugün baktığımızda düşüş yaşıyor. Çin’de ayrıca bugün açıklanan verilere göre sanayi üretimi ve yatırımlar hız kesmeye devam ediyor.

Bu gelişmeler ek olarak petrol cephesinden de yeni beklentiler paylaşıldı. OPEC ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IAE) yayınladığı tahminlerde küresel ekonomi hakkında daha iyimser bir görüşe sahip oldukları gözlendi. OPEC, petrol talebinin gelecek yıl günde 2,25 milyon varil (bpd) artarak 101,8 milyon varil olmasını beklediğini söyledi. IEA ise 2023 petrol talebi büyüme tahminini günde 1,7 milyon varile yükselterek toplamda 101,6 milyon varile yükseltti.


XU100

Endeks önceki işlem gününü %3.61 düşüşle 5.066,50 seviyesinde tamamladı 158,9 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.11, sanayi endeksi ise %3.79 düştü. Dün güne yine aılıcı başlayan endeks, 5.300 seviyesini test etti. Fakat ardından başlayan satışlar günün sonuna doğru yoğunlaşmaya başladı ve seans kapaınışına doğru da hız kazandı. Dün akşam FED faiz oranının 50 baz puan artırarak artırım hızını yavaşlatsa da faiz artırımlarının süreceği mesajını verdi. Bu karar sonrası ABD endeksleri günü satıcılı tamamladı. Yurt dışında bu hareketlerin bugün yurt içine etkisi olacak mı izleyeceğiz. Genel eğilimde 5.000 seviyesi üzerinde tutunma aramayı sürdüreceğiz. Bu seviye üzerinde kalınabilirse gelebilecek alımlarla 5.150 ve 5.300 seviyeleri yeniden test edilebilir. Gün içi geri çekilmelerin 5.000 altına geçilmesi durumunda aşağı yönlü sonraki hedeflerde 4.850-4.700 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.150 / 5.300 / 5.380
Destekler: 5.000 / 4.850 / 4.750


ENDEKS 30 KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %4.38 düşüşle 5.484,25 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.768 seviyesini, en düşük ise 5.400 seviyesini gördü. Kontratta dün endekste gün sonuna doğru yaşanan aşağı yönlü hareketlerle birlikte kontratta da kapanış negatiff tarafta gerçekleşti. Kontratta dünkü FED faiz kararı ve projeksiyonlar ve faiz artırım mesajları ardından düşüşüş akşam seansında da devma ettiği izlendi. 22 günlük hareketli ortalama seviyesi 5.300 seviyesine üzerinde kalarak günü tamamlayan kontratta bu seviye altındaki Fibo. 23.6 desteği 5.200 bu hafta sonuna kadar takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde kalındığı sürece yükselişin yaşanmasıi beklenebilir. Kontratta bugün yükseliş yönlü hareketlerde 5.550 seviyesi ilk direnç olarak bugün izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.700 ve 5.950 seviyeleri gündeme gelebilir. Dünkü hareketler sonrası olası devamı gelebilecek düzeltme eğilimlerinde ise 5.400 altına sarkmalar başlarsa 5.250 ve 5.100 seviyeleri destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.550 / 5.700 / 5.950
Destekler: 5.400 / 5.250 / 5.100


USDTRY KONTRATI

Aralık ayı vadeli kontrat önceki gün %0.26 yükselişle 18.7336 TL seviyesinde tamamladı. Dün gün içi hareketlerde Türk Lirası’nın Dolar’a karşı yatay hareketine devam ettiğini izledik. Kurda uzun süredir önemli bir değişiklik olmadığı için yorumlarımızda da tekrar edecek olursak yine önemli bir değişiklik bulunmuyor. FED kararları sonrasında da önemli bir hareket oluşmadı. Bu bağlamda DolarTL kurunda 18.50-18.65 bandındaki hareketler enflasyon etkisi nedeniyle bandın altına doğru belli noktalarda sınırlı kalmaya devam ediyor ve bu görünüm halen bir değişiklik arz etmiyor. Bu durum kontratın da geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 18.800 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bugün bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.7500-18.7650 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.7200 ve 18.7100 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.7500 / 18.7650 / 18.7700
Destekler: 18.7200 / 18.7100 / 18.7000


ONS ALTIN KONTRATI

Aralık ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.64 düşüşle 1.813,45 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.818,95 TL seviyesini, en düşük ise 1.803,75 USD seviyesini gördü. Altın dün FED’in faiz artırım kararı öncesindeki beklentilerle düşerken faiz kararı sonrasında da düşüş isteği sürdü. Atın’da geleceğe yönelik FED faiz artırım kararı ve açıklamalar sonrası ons Altın içinDolar’ın hareketi mercek altına alınacak. Bugün dolar endeksi tekrar 105 .00 bölgesi üzerine geçip tutunabilirse spot ons Altın’da yine satış yönlü bir hareket yine gözlenebilir. Böyle bir durumda kontratta da aşağı yönlü hareketler gözlenebilir. Kontratta bugün 1.795 desteği üzerinde tutunursa gelebilecek alımlarla 1.825 ve 1.835 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.795 seviyesi altıına sarkma devam ederse 1.780 ve 1.765 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.825 / 1.835 / 1.840
Destekler: 1.795 / 1.780 / 1.765


HİSSE HABERLERİ

AHGAZ - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.

ARCLK - Şirketin Indesit International JSC ve Whirlpool RUS LLC hisselerinin alımı kapsamında satın alım üst limiti 261,4 milyon euro olarak kesinleştiği açıklandı.

BRKVY - Şirket payları Borsa'da bugün işlem görmeye başlayacak.

DAGI, FRIGO, GENIL, METRO, MZHLD - VBTS kapsamında şirket paylarına 13 Ocak'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

FLAP - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL'den 400 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GESAN - Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen 4.Kısım 700 Adet 170kv Ayırıcı Alımı konulu ihaleye girdiği ve 98,7 milyon TL bedelle en avantajlı teklifin verildiği açıklandı. Ayrıca %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen Pano Alımı İşi ihalesine girerek 1,1 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

RALYH - Şirketin bağlı ortaklığı Ral Enerji'nin 2 ayrı daha Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 100 MW gücünde RES ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli bataryalı elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulunduğu, bu başvurunun yatırım tutarının 150 milyon dolar, bu başvuru ile birlikte 12 ayrı Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi toplam yatırımının 725 milyon dolara ön görüldüğü açıklandı.

RHEAG - Şirketin %7,5 paya sahip olduğu Laska Teknoloji'nin planlanan 4 faz üretim ünitesinden 1. Fazın tamamlandığı ve

ÇED Yönetmeliği kapsamında Geçici Faaliyet İzin Belgesini aldığı açıklandı.

UNLU - Şirketin %100 bağlı ortaklığı İstanbul Varlık Yönetim'in %100 bağlı ortaklığı olan Plato Finansal Danışmanlık'ı devir almak amacıyla kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

SASA - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL'den 15 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TERA - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın toplanacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.