Bist/Viop Yorumu (Ahlatcı Yatırım)

VİRÜSÜN YAYILMA ENDİŞESİ ENDEKSLERDE SERT SATIŞLARIN SÜRMESİNE NEDEN OLUYOR..

Çin merkezli koronavirüs salgınına karşı küresel çapta önlemler artarken ölü sayısı da 100'ü aştı. Çin'den yapılan açıklamaya göre koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 106'yı bulurken kaydedilen vaka sayısı ise 4.515'e yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vakaları yerinde incelemek üzere Çin'e giderken ülkeler de Çin seyahat uyarıları yayımlıyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı vatandaşların zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri uyarısında bulundu. Bakanlık "Çin'e seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur" dedi. ABD de Çin'e seyahat uyarısını ikinci en yüksek seviye olan 3. kademeye yükseltti, vatandaşlarının Çin'e seyahatlerini yeniden değerlendirmelerini istedi. ABD, Japonya gibi ülkeler aynı zamanda diplomatların ve vatandaşlarının virüsten en çok etkilenen bölgelerden çıkarılmaları için de uçuşlar organize ediyor. Türkiye'de ise henüz kaydedilmiş bir vaka bulunmuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Aksaray'daki yeni tip koronavirüsü şüphesiyle ilgili, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı" açıklamasını yaptı.

Virüsün beklenenden daha hızlı yayıldığının anlaşılması Fed fiyatlamalarına sıçradı. Piyasalar Ekim sonuna kadar Fed'den çeyrek baz puan faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda piyasa beklentisi 2021'e kadar bir faiz indirimi görülmeyeceği yönündeydi. Piyasalardaki bu fiyatlamalara rağmen Fed gündeminde virüsün ilk sırada yer alması beklenmiyor. Fed, yılın ilk faiz kararı için bugün toplanacak. Karar yarın 22:00'de açıklanacak ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı 22:30'da gerçekleşecek. Faizin değiştirilmesi beklenmezken politika metninin büyük oranda aynı kalması bekleniyor. Yatırımcılar ise virüs salgınına değinilmesini beklese de ana gündemin Fed'in repo operasyonları olacağı görüşünde. Genel beklentiler Fed'in repo operasyonu bu yılın sonuna kadar devam edeceği yönünde.

Virüs kaynaklı ölü sayısının 100'ü aşması piyasalarda da etkisini gösteriyor. S&P 500 endeksinin %1,6 ile neredeyse son dört ayın en sert düşüşünü gerçekleştirmesinin ardından Asya hisse senedi endeksleri virüs kaynaklı düşüşünü bugün de sürdürüyor. Dün %6'ya yakın gerileyen Çin hisse vadelilerinde düşüş %1'in üzerinde seyrediyor. Yazının yazıldığı sıralarda Japon Topix %0,7, Güney Kore Kospi ise %3,2 geriliyor. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi ise %1,60'ta dengelendi. Petrolde ise düşüş yavaşlayan bir hızda da olsa sürüyor. WTI ham petrol %0,5 ekside ve 53 doların altına geriledi. Dolar/TL ise 5,9450 seviyelerinde yatay seyrini koruyor. 2020'de %4'ün üzerinde yükseliş kaydeden altının onsu bugün ise 1580 Dolar civarında yatay hareket ediyor. Virüs etkili satış dalgasıyla kısa vadede altına olan talep yüksek kalmaya devam edebilir.

BİST100

XU100 endeksi önceki günü %1.63 düşüşle 120.150 seviyesinde tamamladı 11.4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.60, sanayi endeksi ise %0.90 düşüş yaşadı.

Haftanın ilk işlem gününde Çin'de meydana çıkan ve yayılma belirtileri devam eden corona virüsün son gelen haberlerde yayılma hızının arttığı ve bu bağlamda ABD ve Fransa dahil 16 ülkede vakalara rastlanmasının ülke ekonomileri üzerindeki olumsuzluk yaratacağına dair endişelerle birlikte endeks, güne satıcılı başlangıç yaptıktan sonra Avrupa borsalarında devam eden satışların etkisiyle günün devamında düşüşünü sürdürdü ve gelen düzeltme hareketleriyle 121.500 ana desteği altına doğru geri çekildi ve kapanışının bu seviye altında meydana geldiği gözlendi. Haftanın geri kalanında Çin'den virüs ile ilgili gelecek yeni haber akışları riskli varlıklar üzerinde etkili olmaya devam edecek. Virüsün yayılma hızının arttığına dair olası haber akışları riskli varlıklardan çıkışları hızlandırabilir.

Çin'deki virüsün etkisinin hissedildiği ortamda güne düşüşle başlayan endekste günün devamında süren satışlarla 120.000 en düşük seviyesi olarak test edildi. 121.500 altında tutunma oluştuğu sürece aşağı yönde eğilim bir süre daha sürebilir. Düzeltme hareketleri oluşsa da 119.500 üzerinde tutunma sağlanabilirse buradan tepki alımları gelebilir. Endekste 121.500 ilk direnç olarak izlenecek. Üzerine geçişte 122.500 ve 123.400 yeni hedefler olacak. Olası düzeltme hareketlerinin devamında 121.500 altındaki hareketlerde 119.500 ve 118.200 seviyelerini izleyeceğiz.

Destekler: 119.500 / 118.200 / 117.000
Dirençler: 121.500 / 122.500 / 123.400

VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %1.41 düşüşle 145.575 seviyesinde tamamladı.

Dün güne satışla başlayan kontratta günün devamında süren satışlarla 145.050 test edildi. Kontratta yükselen trend hareketinin altına geçildiği ve bu hareketin dün de devam ettiği gözleniyor. Çin'de tespit edilen ve yayılma hızı artan virüs riskli varlıklarda ve özellikle ABD seansında satışların devam etmesine neden oluyor. Global ölçekte ticaret iyimserliği ve düşük faiz ortamıyla oluşan riskli varlıklara olan ilgiyle yurtiçi varlıklarda gözlenen yükseliş isteği kontratın da yükseliş potansiyelinin korunmasına imkan verse de virüs haberleri son iki gündür düşüşlerde etken olmaya devam ediyor. Kontratta teknik göstergelerdeki yorgunluk belirtileri ve gözlenen satış hareketiyle yükselen trendin altına geçilmesinin izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Virüs tedirginliği ile bu trend altında kalıcılık satış eğiliminin sürmesine neden olabilir.

Şubat ayı vadeli kontrat haftanın ilk işlem gününde yine satıcılı başlangıç ardından devam eden satışlarla gün içinde 145.000 seviyesini test etti. Gün içinde satışlar etkili olsa da akşam seansında toparlanma çabası gösterdi. Kontratta yeni günde 145.000 fibo. 23.6 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altına geçiş görülürse düzeltme eğilimi 143.000 ve 141.900 seviyelerine kadar devam edebilir. Düzeltme eğilimini devam ettiği kontratta 146.900 ilk direnci üzerine geçiş oluşursa 148.000 ve 150.000 yükselen trend alt direnci seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 145.000 / 143.000 / 141.900
Dirençler: 146.900 / 148.000 / 150.000

USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Ocak ayı vadeli USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.11 yükselişle 5.9530 seviyesinde tamamladı.

Arka arkaya gelen faiz indirimleri sonrası gerçekleşen enflasyona göre negatif reel faize geçilmesiyle birlikte Türk Lirası'nda oluşan ve satış eğilimi haftanın ilk işlem gününde Çin virüsü kaynaklı olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde oluşan değer kaybıyla birlikte tekrar gözlendi bu bağlamda kontratta da açılış sonrası yükselişle 5.95 seviyesinin üzerini test etti. Dün gün içinde 5.9536 en yüksek seviyesini gören Dolar kontratında virüs etkisi dışında diğer riskler geri planda kaldıkça kurda ve dolayısıyıyla kontratta zaman zaman yükselişler oluşsa da hem küresel hem de iç gelişmelere dayalı risklerde artış olmadıkça yükselişlerin sınırlı kalmaya devam etmesini ve geri çekilmelerin bir adım önde olmasını bekliyoruz. Zira CDS'lerde son zamanlarda gözlenen geri çekilmeler bir risk fiyatlaması olmadığını gösteriyor.

Ocak ayı vadeli kontratı dün bir önceki güne göre yükselişle açılış yaptı ve devamında 5.95 üzerini test ettikten sonra günü yine 50 ve 20 günlük üssel hareketli ortalaması üzerinde tamamladı. Yeni günde 20 günlük hareketli ortalama 5.9390 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde tutunmada gelebilecek tepki alımlarında 5.9550 ve 5.9590 seviyeleri test edilebilir. 5.9390 altına doğru aşağı yönde hareketlilik meydana gelecek olursa 5.9300 ve 5.9250 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 5.9390 / 5.9300 / 5.9250
Dirençler: 5.9550 / 5.9590 / 5.9700

ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ

Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %0.89 yükselişle 1585.15 seviyesinde tamamladı.

Haftanın ilk işlem gününde Çin'deki koronavirüs salgını ve bu virüsün küresel ekonomi üzerindeki etkisi ile ilgili endişelerin yeni haberlerle artmasıyla riskli varlıklardan çıkışlara yönelik eğilimler yarattı ve bu durum güvenli liman varlığına olan talebi artırdı. Bu bağlamda spot ons Altın ve kontratta yükselişler arka arkaya dördüncü günde de devam etti. Çin'de virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentine giriş çıkışların yasaklanması ve virüsün Çin dışında ABD ve Fransa dahil 16 ülkede tespit edilmesi ve Çin'in yeni yıl tatiline bu olayın denk gelmesi endişeleri artırıyor ve yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde bu virüs konusundaki yeni gelişmeler izlenmeye devam edilecek. Ancak kısa vadede herhangi başka bir jeopolitik bir riskin olmaması veya salgının kontrol altına alındığına dair gelebilecek haberler altın fiyatlarını kontrol altında tutabilir.

Kontrat geçen haftanın ilk işlem gününde bazı jeopolitik endişeler ve Çin'deki virüs nedeniyle yukarı yönde hareket eğilimde bulunmaya devam etti. Baktığımızda Altın kontratında Eylül ayından gelen düşüş trendinin üzerinde hareketin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün 1575 desteği üzerinde tutunma devam ederse 1590 ve bu seviye de aşılırsa 1602 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1575 seviyesi altına geçilirse 1560 ve 1555 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler: 1575 / 1560 / 1555
Dirençler: 1590 / 1602 / 1615

HİSSE HABERLERİ

PKENT, SARKY, SNPAM, TKNSA payları 28/01/2020 tarihinden (seans başından) itibaren 11/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

ERSU.E ve ESCOM.E payları 28/01/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/02/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Ayrıca ERSU.E ve ESCOM.E paylarında uygulanmakta olan açığa satış ve kredili işlem yasağı ve brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 11/02/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.