Forex Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Temmuz): Üç ay geriden gelen ve orta önem düzeyine sahip Türkiye İşsizlik Oranı 2016 yılı Nisan - aralık ayları arasında %9.3’dan %12.7’e yükseldi. Türkiye İşsizlik Oranı 2017 yılı Ocak ayında %13’e yükselmesinin ardından şubat ayında 12.6 seviyesine gerilemesi sonrası mart ayında %11.7 ve nisan ayında %10.4 olarak açıklandı. En son 2018 yılı ocak ayında %10.8 seviyesinde ve haziran ayında 10,2% seviyesinde açıklandı. Temmuz ayına yönelik işsizlik oranının en son haziran ayında açıklanan %10,2’nin altında gelmesi Türk Lirasına olumlu yansıyabilir. (10:00)

ABD Perakende Satışlar (Eylül): 2016 yılına negatif başlayan ABD perakende satış oranı 2016 yılı ağustos ayında -%0.1 olarak duyuruldu. Akabinde eylül ayında %1.0 artan satışlar en son aralık ayında da %0.9 artış kaydetti. 2017 yılı Şubat ayında -0.2% ve mart ayında %0.1 açıklanan veri ve en son 2018 yılı ağustos ayında %0.1 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı eylül ayına ilişkin beklentiler %0.7 artış yaşanabileceğini yönünde. (15:30)


Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin 8 ülkeden oluşan IMF ülke grubunun İcra Direktörlüğü görevini devraldığını açıkladı. Albayrak, Twitter hesabından bu görevi yürütecek Dr. Raci Kaya'ya başarılar diledi.

ABD’li rahip A. Brunson hakkındaki adli kontrol kısıtlamaları ve yurtdışına çıkış yasağı kaldırılarak, ABD'li rahip serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun açıklamasında, Andrew Brunson hakkında verilen mahkeme kararının, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu, Türkiye'de yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, dün tahliye edilen Rahip Brunson'u Beyaz Saray'da ağırladı. Gazetecilere açıklama yapan Donald Trump, "Türkiye ile sıkıntılı ilişki vardı, eskiye döneceğiz. Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var" dedi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin konuşmasında, Fed Başkanı Jerome Powell'ın iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Fed Kansas City Başkanı Esther George açıklamalarında, ABD ekonomisinin iyi durumda olduğunu ve ekonomik görünümün politika faizinde muhtemelen kademeli ek artırımları gerektireceğini ifade etti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı M. Draghi konuşmasında, Euro Bölgesi ekonomisinin geniş ölçekli bir şekilde genişlemeye devam ettiğini, manşet enflasyonun yılın sonuna doğru yukarı yönlü hareket etmesi ve orta vadede kademeli olarak artmasını beklediklerini belirtti.

Euro Bölgesi sanayi üretimi ağustos ayında aylık olarak %1.0 ve yıllık olarak %0.9 olarak açıklandı.

Almanya’da enflasyon eylül ayında aylık %0.4 ve yıllık %2.2 olarak gerçekleşti.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) petrol talebi tahminini düşürdü. Kurum, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin günlük petrol talebi tahminini 110 bin varil azaltmış bulunmakta.
  
Forex Yorumları
Ons altın yatay sürecini bozdu
Geçtiğimiz hafta global endekslerde yaşanan satış dalgası güvenli liman varrlıklarını harekete geçirdi. 1226$ seviyesine doğru yükselen altının ons fiyatı yeni haftaya 1221$ seviyesinde başladı. Bugün ABD tarafında perakende satışlar takip ediliyor olacak. Majör bir verinin olmaması altın fiyatlarında sakin bir seyri beraberinde getirebilir. Diğer yandan ABD endekslerindeki gidişatı izlemeye devam ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Ons altın yaklaşık sekiz haftadır sürdürdüğü yatay kanalı 121$ seviyesinde yukarı yönde kırdı. Altın fiyatlarında takip edeceğimiz ilk ve önemli direnç noktası 200 haftalık ortalamaya denk gelen 1234$ seviyesi olacak. Geri çekilmelerde ise 1213$ seviyesi destek olarak izlediğimiz nokta olamaya devam ediyor.

Direnç: 1234 / 1240
Destek: 1212 / 1207 / 1200

Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 13.50 / 12.00
Petrol piyasasında ana hikaye aynı
Petrol piyasası 4 Kasım tarihinde İran’a yönelik gerçekleşecek ABD yaptırımları gölgesinde ilerlemeye devam ediyor. Cuma günü açıklanan Baker Hughes'in son raporuna göre, ABD'deki aktif pettrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 869 adet olurken gaz kuleleri sayısı ise 4 adet arttı ve 193 adet oldu. Genel olarak sondaj kule sayılarının petrol fiyatı üzerinde etkili bir harekete neden olduğunu söylemek zor. Amerikan tipi ham petrol yeni haftanın ilk gününe 72$ seviyesinde başlarken Brent petrol 81$ seviyesinin hemen üzerinde bulunmakta. Bu gün petrol fiyatını etkileyecek önemli bir veri bulunmamakta.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 72.10$ seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Genel olarak yükselen trend eğilimini sürdüren petrolde bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi yukarı yönlü tepki hareketini destekleyebilir. Diğer yandan paritede oluşabilecek geri çekilmelerde 71.40$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

WTI
Dirençler: 72.80 /74.80 / 76.60
Destekler: 71.40 / 70.10

Brent
Dirençler: 82.90 / 86.40 / 89.00
Destekler: 81.30 / 80.55 / 79.50
EUR/USD 1.15 destek seviyesi üzerinde
Geçen haftayı 1.16 - 1.14 aralığında geçiren Euro/Dolarr paritesi yeni haftanın ilk gününde 1.15 bölgesinde dengelenmeye çalışıyor. Bu hafta ayın 18inde gerçekleşecek Avrupa Birliği Zirvesinde ön plana çıkacak konu Brexit olacak. Diğer yandan İtalya bütçe açığına ilişkin tartışmalar sakinleşmiş olsa da sorun halen daha çözülmüş değil. Bu nedenle Euro Bölgesinin yumuşak karnı olan Brexit ve İtalya’ya yönelikle açıklamalara karşı hassasiyet göstereceğimiz bir hafta olacak. Küresel piyasalarda ise global endekslerde yaşanan satış dalgasıyla ABD Dolarının seyrini izlemeyi sürdürüyoruz. Genel olarak 1.15 desteğinin üzerinde ancak çok güçlü olmayan bir Euro/Dolar paritesinin olduğunu söylemek mümkün.

Teknik Analiz: Euro/Dolar paritesinde teknik görünüm zayıf. Yukarı yönlü tepkilerin satış fırsatı olarak karşılandığı bir ortamdayız. Buna karşın 1.1540 seviyesi üzerinde oluşabilecek yerleşik seyirler paritede günlük işlemlerde 1.16 bölgesinin zorlanmasına olanak sağlayabilir. Satış baskısının hızlanması için 1.1460 seviyesi altında kapanışların olluşması şart. Bu noktada satışlar 1.13 seviyesine doğru sürebilir.

Dirençler: 1.1600 / 1.1660
Destekler: 1.1540 / 1.1500 / 1.1460
Sterlin bu hafta Brexit'e yönelik haberlere daha duyarlı olabilir
İngiltere’nin ana gündem maddesi Brexit olmaya devam ediyor. 18 Ekim’de gerçekleşecek Avrupa Birliği Zirvesinin öncelikli konusu Brexit olacak. Bu nedenle Sterlin’e yönelik hassas fiyatlamalar olabilir. Diğer yandan İngiltere'nin Rus diplomatlara vize vermeyeceğini duyurması üzerine Rusya da İngiliz diplomatlara vize vermeyeceğini duyurması Sterlin’i dola karşısında zayıflatan diğer bir unsur olabilir. Bu sabah GBP/USD paritesi 1.31 seviyesinde hareket etmekte. Paritenin Sterlin cephesini ilgilendiren önemli bir haber akışı bulunmamakla birlikte günün devamında ABD’den perakende satışları izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede oluşacak yukarı yönlü tepkiler satış baskısıyla karşılanmaya devam ediyor. GBP/USD paritesinde 1.32 direnç seviyesi üzerinde oluşan tablo paritenin 1.33 direnç seviyesinne doğru yükselme potansiyelini güçlendiriyor. Aksi durumda paritede oluşabilecek gevşeme yönlü eğilimlerin sert olabileceğini ve 1.3040 seviyesine doğru sürebileceğini düşünmekteyiz.

Direnç: 1.3215 / 1.3295 / 1.3345
Destek: 1.3040 / 1.3060
Dolar/TL yeni haftaya 5.88 seviyesinden başladı
Geçtiğimiz haftanın son işlem günü ABD’li rahip Brunson davası sonuçlandı ve piyasalar üzerinde önemli bir belirsizlik ortadan kalkmış oldu. Türk Lirası Cuma gününü dalgalı bir seyirle geçirmesine karşın bu sabah 5.88 seviyesinde dengelenme sürecine girmiş gibi görünmekte. ABD Başkanı Trump’tan dava sonucundan sonra gelen açıklamalar gerilen ABD - Türkiye ilişkilerinin yeniden güçlenebileceği yönünde. Bugün içerisinde açıklanacak işsizlik oranı ve merkez bütçe yönetim dengesi USDTRY üzerinde önemli bir etki yaratmayabilir. Ancak paritede eğilimin ağırlıklı olarak aşağı yönde olduğunu söylemek mümkün.

Teknik Analiz: Dolar/TL bu sabah 5.88 seviyesinde bulunmakta. 50 günlük ortalamasının altında harekeet eden paritede özellikle uzun zamandır bu yönde bir teknik rahatlama yaşanmamıştı. Günlük işlemlerde 5.90 seviyesi üzerinde saatlik kapanışlar tekrar 6.00 - 6.15 bandına doğru tepki fırsatı verebilir. Ancak paritede 6.15 seviyesi üzerine yükselmekte zorlanması halinde gevşeme yönlü eğilimin devam edebileceğini düşünmekteyiz.

Destekler: 5.86 / 5.74 / 5.70
Dirençler: 6 / 6.15 / 6.30

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 6.72 / 6.50
Dirençler: 6.82 / 6.90 / 6.92
Dolar/Yen 112 seviyesinin altını test ediyor
Yeni haftanın ilk gününe 112 seviyesinde başlayan Dolar/Yen paritesinde global endekslerde yaşanan satış dalgası güvenli liman özelliği bulunan Japon Yenini harekete geçirdi. Diğer yandan u sabah Ağustos ayına ilişkin açıklanan kapasite kullanım geçen ay açıklanan verinin oldukça üzerinde %2.2 seviyesinde geldi. Ağustos ayı sanayi üretim rakamları aylık olarak %0.2 ve yıllık olarak %0.2 seviyesinde geldi. Genel olarak Japonya’da açıklanan verilerin sınırlı bir etki yarattığı söylennebilir. Günün devamında ABD’den açıklanacak majör bir veri bulunmuyor. Bu nedenle paritede veri bazlı hareketler izlenmeyebilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi, 22 - 50 günlük HO arasında işlem görüyor. Aşağıda 50 günlük HO destek noktası olarak çalıştıran paritenin 112.30 destek seviyesine çok yakın noktalarda şekillendiği gözleniyor. Bu seviyenin üzerinde güçlü bir şekilde tutunamaz ise aşağıda 111.00 bölgesine doğru satışların oluşması beklenebilir. Aksi halde 113.30 direncini takip etmekte fayda var.

Direnç: 112.30 / 113.30 / 114.50
Destek: 111.00 / 110.50 / 109.20
DAX'ta teknik görünüm zayıf
Avrupa endekslerinde yaşanan satış dalgasının devam ettiği söylenebilir Geçtiğimiz hafta DAX endeksinde yaşanan satışların hızı oldukça dikkat çekiciydi. Diğer yandan bu sabah Asya piyasalarında karışık bir tablo izleniyor. Günün geri kalanında hem ABD hem de Avrupa piyasalarında da pozitife dönen bir tablonun izlenmesi halinde Almanya DAX endeksinin kayıplarını toparlaması beklenebilir. Veri takviminde ise bugün Almanya’da açıklanacak önemli bir veri bulunmamakta.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı 11430 seviyesinde oluşan destek noktasın gelen yukarı yönlü tepkilerle yükselme çabalarını sürdürüyor. Buna karşın CFD’de teknik görünümün zayıf olduğunu belirtelim. Bu seviyenin üzerindeki görüntüsünü koruyamaz ise satışların 11230 destek seviyesine doğru sürmesi beklenebilir. Fakat kontratın güçlenebilmesi adına 11870 direncini aşmasına ihtiyaç var. Teknik göstergeler aşırı satım bölgesine çok yakın kontratta aşağı yönlü uzamalar görülse de bunun destek noktalarında karşılanabileceğini ve bu noktaların tepki alımlarında öne çıkabileceğini unutmamakta fayda var.

Direnç: 11870 / 12030 / 12175 (21 Günlük HO)
Destek: 11430 / 11485 / 11230


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Temmuz) 10.2%
11:00 TRY Orta Türkiye Merkezi Bütçe Yönetim Dengesi (Eylül) -5.8B
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat EEndeksi (Ekim) 20.0 19.0
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar Aylık (Eylül) 0.6% 0.1%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0.4% 0.3%
17:00 USD Yüksek ABD İşletme Stokları (Ağustos) 0.5% 0.6%




 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.