Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İmalat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Eylül ayında veri 52.5 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

İngiltere İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına ait ilk okuma verisi 57.7 seviyesinde açıklandı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde Sterlin’de hareketlilik gözlenebilir (11:30)

ABD İmalat PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına ait ilk okuma verisi 59.2 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinden sapma göstermesi halinde ABD Doları’nda hareketlilik görülebilir. (16.45)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), para politikasının fiyat istikrarı hedefi odağında belirlenmeye devam edeceğini, enflasyonun kısa vadede oynak bir seyir izlemesini beklediğini açıkladı.

Rekabet Kurumu'nun salgın sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturmasında BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

ABD
Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 2018 yılından beri devam eden çelik ve alüminyum gümrük vergisi anlaşmazlığında uzlaşı sağladı.

ABD ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 büyüdü. Büyüme rakamları beklentilerin altında kaldı. Bu dönemde GSYH fiyat endeksi yüzde 5,7 arttı.

ABD'de işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 23 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin azalarak 281 bine indi. Salgın döneminin en düşük başvuru sayısı kaydedildi.

Goldman Sachs ekonomistleri Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) 2022 Temmuz ayında faizi artıracağını tahmin etti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin isminin Meta olarak değiştirileceğini duyurdu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası piyasanın beklentilerine paralel şekilde faizleri değiştirmedi. Banka, varlık alım programını (PEPP) 1,85 trilyon euroda tuttu ve programın en azından Mart 2022'ye kadar devam edeceği yinelendi.

Almanya'da Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,6 seviyesine yükseldi.

Euro Bölgesi 3. çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 büyüdü.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 arttı. Enflasyon 13 yılın zirve seviyelerindeki seyrini sürdürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, son günlerde iki ülke arasında kriz çıkaran balıkçılık konusunda tansiyonu düşürme kararı aldı.

Asya
Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) milletvekili olağan genel seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) kazandı.

Küresel kalkınmayı hızlandırmak ve yönetişim zorluklarını ele almak için dayanışma çağrısı yapan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, bu kapsamda "Küresel Kalkınma Girişimi" başlatılması teklifinde bulundu.

Çin’de Caixin imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında, Eylül ayındaki seviyesi olan 50’den 50,6 seviyesine yükseldi.

Çin'de resmi imalat satınalma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim ayında 49,6 seviyesinden 49,2 seviyesine geriledi. Böylece Eylül'ün ardından Ekim ayında da resmi imalat PMI daralmaya işaret etti.

Dünya
Roma'nın ev sahipliği yaptığı G20 zirvesi başladı. Zirvede küresel asgari kurumlar vergisi yönünde anlaşma sağlandığı açıklandı. Aynı zamanda G20 liderlerinin küresel ısınmayı 1,5 santigrat derecede sınırlama hedefine ulaşmak için acil adımlar atmayı kabul edeceği belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, arz kısıtları nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden zayıf olduğunu bildirdi.
Forex Yorumları
Ons altın kritik haftaya giriş yaptı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1786 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed öncesinde ons altın, güçlü Dolar teması ile 1800 altına geriledi. Dolar Endeksi bu sabah 94.18 yakınlarında fiyatlanıyor. Piyasada beklentiler ağırlıklı olarak çarşamba günü karar açıklanacak olan Fed toplantısından varlık alımlarının azaltılması kararı çıkması yönünde. Parasal sıkılaşma beklentileri de Dolar'a güç vererek ons altın üzerinde baskı yaratıyor. Diğer taraftan ABD'de haftalık işsizlik başvuruları düşüşünü sürdürürken, 3. çeyrek büyüme rakamı %2.7'lik beklentilerin altında %2 seviyesinde geldi. Bugün veri kanadında ABD imalat PMI rakamı takip edilecek. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri değerli metal üzerinde önemli olmaya devam edebilir.

Teknik Analiz: Ons altın cuma günü 1800 seviyesinden gelen satışlarla 1771 seviyesine kadar gerilemesinin ardından 22 günlük ortalamasından aldığı güçle yükselerek günü 50 günlük ortalamasının hemen üzerinde, 1783 seviyesinde tamamladı. Değerli metalde teknik olarak ortalamaların üzerinde seyir sürüyor. 1780 seviyesindeki 50 günlük ortalama destek olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde kalma eğilimi sürdükçe 1800 seviyesine doğru ataklar görülebilir.

Destekler: 1780 / 1770 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815
Petrolde gözler OPEC+ da

Geçen hafta ABD'de ham petrol stoklarındaki artış sonrası geri çekilmelerin görüldüğü petrol 9 haftalık yükseliş serisinin ardından ilk kez onuncu haftayı değer kaybı ile tamamladı. Geri çekilmelerin sınırlı kaldığı emtiada düşüşler alım fırsatı olarak görülmeye devam ediyor. Yeni haftaya yatay seyir ile başlayan petrol bu hafta gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısına odaklanacak. Son zamanlarda yüksek petrol fiyatları sebebiyle ülkelerin petrol üreten ülkelere karşı üretim artışı talepleri devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, Roma’daki G20 liderler zirvesinde üretimi yönetmek için gerekli tedbirleri almadıkları konusunda Suudi Arabistan ve Rusya’yı eleştirdi. Petrol fiyatları, OPEC+’ın giderek artan üretim artırma baskısına karşı direnebileceğine dair beklentiler ve Çin’deki petrol rezervlerinin kullanılmasıyla baskılanmaya devam ediyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol geçen hafta 81 dolar seviyesine yaşadığı geri çekilmeler sonrası tepki alımları ile haftayı 83 dolar seviyesi üzerinde kapattı. Haftanın ilk işlem günü sabahına yatay seyir ile başlayan emtia 83.15 dolar destek seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. 61 dolar seviyesinden gelen yükselen kanal içinde trendine devam edene emtiada yükselişin ivme kazanması halinde 84.50 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 83.15 dolar ve 82.40 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 84.50 / 85.40 / 87.10
Destekler : 83.15 / 81.70 / 80.70

Brent Teknik Analiz : Haftanın ilk işlem gününe yatay seyir ile başlayan Brent petrolde geçen hafta geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görüldü. 22 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanışlar gerçekleştirmeyi başaran emtia 83.80 direnç seviyesinin altında fiyatlanıyor. Brent petrolde geri çekilmelerin devam etmesi halinde 82.60 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 83.80 ve 85.40 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 83.80 / 85.40 / 86.80
Destekler : 82.60 / 80.70 / 79.60
EURUSD yeni haftada yatay seyrediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1554 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD PMI verileri yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. EURUSD geçen hafta 1,1641 seviyesinden 1,1561 seviyesine geriledi. Perşembe günü 1,1694 seviyesine kadar yükselen paritede haftanın son işlem günü satış baskısı yaşandı. Aynı zamanda perşembe günü Avrupa Merkez Bankası piyasanın beklentilerine paralel şekilde faizleri değiştirmedi. AMB Başkanı Lagarde yüksek enflasyon aşamasının beklenenden uzun süreceğine vurgu yaptı. Banka pandemi varlık alım programın en azından Mart 2022'ye kadar devam edeceği yinelendi. Bu gelişmelerle birlikte dolar endeksi 22 günlük hareketli ortalamasını aşarak 94,12 seviyesine yükselmiş oldu.

Teknik Analiz: Haftaya yatay başlayan EURUSD 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1597 ve 1,1528 seviyesi arasında seyrediyor. Parite cuma günü 1,1692 seviyesinden 1,1563 seviyesine gerilemişti. Bu kapsamda 22 günlük hareketli ortalamanın altında yerleşik seyirlerin gerçekleşmesi halinde aşağı yönlü hareketler devam edebilir. Bu durumda 1,1528 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Buna karşın yukarıda ise 22 günlük hareketli ortalama direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1597 / 1,1620 / 1,1693

Destekler: 1,1528 / 1,1453 / 1,1414
DolarTL haftaya 9.60 seviyesinde başladı
Geçen hafta TCMB’nin enflasyon raporu takip edildi. TCMB, 2021 yılsonu enflasyon tahminini %14,1'den %18,4'e yükseltirken, 2022 yılsonu tahminini ise %7,8'den %11,8'e çıkardı. TCMB Başkanı Kavcıoğlu, cari açığı kapamayı dövizdeki yükseliş ile sağlama hedefi olmadığını, cari denge sağlandığında kur üzerindeki baskının azalacağını bildirdi. Enflasyonda yukarı yönlü görünüm sürerken, TCMB politika faizinde indirim için sınırlı bir alan olduğunu belirtiyor. Geçen haftanın diğer bir önemli konusu ise Erdoğan - Biden görüşmesiydi. Cumhurbaşkanlığı tarafından görüşmenin pozitif bir atmosferde gerçekleştiği belirtildi. Beyaz saraydan ise Biden'ın, Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği açıklaması geldi. DolarTL 9.60 seviyesinde seyrini koruyor. Bu hafta gözler Fed toplantısında olacak. Varlık alım programının azaltılması ile ilgili izlenecek süreç piyasanın gündeminde olacaktır. Bugün ise içeride ve dışarıda Ekim ayı imalat PMI verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru bu sabah 9.60 seviyesi yakınlarında seyrediyor. Kurda bir sakinlik görülse de henüz bir gevşeme oluşmuş değil. Geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği görülebilir. Dolar kurunda 9.52 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde yukarıda 9.63 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin de üzerinde geçen test edilen 9.85 seviyesi direnç konumunda bulunuyor. 9.52 seviyesi altındaki seyirler 9.42 seviyesini gündeme getirebilir. Ancak, şimdilik dolar kurunda satış yönlü durmak riskli görünüyor.

Destekler: 9.52 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.63 / 9.75 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.00 / 10.94 / 10.86
Dirençler: 11.16 / 11.25 / 11.32
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1625 seviyesinin üzerinde kalınması halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1655 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1625 seviyesinin altına geri çekilme yaşanması durumunda 1600 seviyesine kadar stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar artırılabilir.
 Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1655 / 1700 / 1720
Destekler : 1625 / 1600 / 1556
Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.52 seviyesi üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyon açmak riskli görünüyor. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. 9.52 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.63 seviyesi ve geçen test edilen 9.85 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 9.52 seviyesi altındaki seyirlerde ise 9.42 seviyesinden tepki gelmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.52 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.63 / 9.75 / 9.85
Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1780 üzerinde kalıcı olunması halinde 1800 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılablir. 1800 seviyesi yakınlarında satış baskısıyla karşılaşılması halinde ise 1793 ve 1780 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1815
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 1,10%
10:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) 0,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye İmalat PMI (Ekim) 52,5
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Ekim) 57,7
16:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Ekim) 59,2
17:00 USD Orta ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,30%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat PMI (Ekim) 60,4 61,1


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.