Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Şubat): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Şubat ayı ilk okuma verisinin aylık %0.4 yıllık %5.4 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, ilk beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Şubat) : Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Son olarak Ocak ayında 301 bin kişi istihdamdan ayrılırken Şubat ayında istihdamda artışın sürmesi ve 388 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları'na sınırlı yansıyabilir. (16:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları: DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 18 Şubat ile biten hafta petrol stoklarında 767 milyon varil artış beklentilerine karşılık 4.5 milyon varil artış kaydedilmişti. 25 Şubat ile biten haftada stokların 2.8 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin üzerinde artması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha az artması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (19:00)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed'e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Elbette yaptırımlar Rus ekonomisini de etkiler. Bu yaptırım kararını alan AB'yi ve diğer ülkeleri etkiler. Biz tek tek yaptırım kararlarını inceliyoruz. Ekonomimize, enerji arz güvenliğine etkisi ne olacaktır, hava sahasına dahil. Biz yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık, katılma eğilimimiz yok" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığından Fiyat İstikrarı Komitesi'nin üçüncü toplantısına ilişkin, "Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ülkemizdeki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınmıştır" açıklamasında bulunuldu.

Türkiye İmalat PMI Şubatta bir önceki aya kıyasla çok hafif bir düşüşle 50,4 düzeyinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ABD Adalet Bakanlığı'nın Rus oligarklarını hedef alacağını duyurdu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyonun beklentilerin üzerinde yükselmeye devam etmesi halinde Fed'in bu yıl faiz oranlarını 4 kez 25'er baz puan artırmasına açık olduğunu söyledi.

ABD'de ISM imalat endeksi Şubat'ta bir önceki aya göre 1 puan artışla 58,6'ya yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de inşaat harcamaları, Ocak'ta aylık bazda yüzde 1,3 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Ukrayna'da Rus ordusuyla doğrudan çatışmaya girmeyeceğini belirterek "Bu noktada net olmak istiyorum, Ukrayna'da Rus güçleriyle savaşmayacağız" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, AMB'nin, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya yönelik kararlaştırdığı yaptırımları uyguladığını belirterek, "Fiyat ve finansal istikrarı sağlamak için yetkimiz dahilinde ne gerekiyorsa yapacağız. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik korkunç savaşının Avrupa ekonomisi üzerindeki etkilerini sınırlayacaktır." Dedi.

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyeleri İngiltere'de enflasyonun yüksek enerji fiyatlarının etsisiyle önümüzdeki aylarda yükselmesini bekliyorlar.

İngiltere, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'na ve fonun CEO'su Kirill Dmitriev'e yaptırım kararı aldı.

İngiltere hükümeti, Ukrayna'nın işgalinde Rusya'ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Almanya'da yıllık enflasyon Şubat'ta yüzde 5.1 ile 1992'den beri en yüksek seviyeye çıktı

Dünya
Rusya Merkez Bankası, Moskova Borsası'nda bugün de hisse senedi işlemi yapılmayacağını bildirdi. Banka, hisse senedi işlemlerine hafta başından bu yana izin vermiyor.

Rusya Merkez Bankası ruble cinsi tahvil sahiplerine geçici bir süre kupon ödemesi yapmayacağını açıkladı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptıkları ortak açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın enflasyonda daha fazla sıçramaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın ülke dışına yeni borç ödemeleri için yapılacak döviz transferlerini yasaklamasının ülkenin kurumsal gücünü zayıflattığını belirtti.

Petrol
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansının (UEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirdi.

Forex Yorumları
Ons altın 1950'den geri döndü
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1909 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın Rusya-Ukrayna hattından gelen gelişmelerle gücünü koruyor. Rusya'nın Ukrayna'nın şehirlerine saldırıya devam etmesi ve henüz Ukrayna ile ne zaman 2. bir müzakere masasına oturacaklarının duyurulmaması küresel piyasalardaki güvenli liman arayışını canlı tutuyor. Rusya-Ukrayna hattından ve diğer ülkelerden gelecek açıklamalar emtia üzerinde önemli rol oynamaya devam edecek. Veri kanadında ise bugün Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de ADP özel sektör istihdam değişikliği verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Dün 1950 direncine kadar yükselen ons altın 1950 yakınlarında gelen kar realizasyonlarıyla geri çekildi. Gücünü koruyan ons altında geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji olabilir. Satış yönlü pozisyonlara karşı temkinli olmakta fayda var. 1915 ve 1900 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 1950 ve 1970 dirençleri takip edilecek.

Destekler: 1930 / 1915 / 1900
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000

Petrolde yükseliş hız kesmiyor
Rusya-Ukrayna geriliminin devam etmesi petrol fiyatlarında yükselişin hız kesmemesine neden oluyor. dün WTI ve Brent %8'e yakın yükseliş kaydederken bu sabah da %3'e yakın yükseliş söz konusu. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında küresel enerji piyasasının tehdit altında olduğunu belirtti. Dün ABD, stratejik petrol rezervlerinden 30 milyon varili piyasaya süreceğini açıklasa da haberin etkisi oldukça sınırlı kaldı. Bugün OPEC toplantısı izlenecek. Ham petrol sok verileri de izlenecek ancak verinin etkisi sınırlı kalabilir.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 108,45 seviyesinde fiyatlanıyor. Sert bir yükseliş kaydeden WTI'da teknik açıdan düzeltme ihtiyacı bulunuyor anca geri dönüş sinyalleri oluşmadı. Geri çekilmelerde 106.50 ilk destek konumunda. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 110 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 110 / 112 / 115
Destekler: 106.50 / 101 / 98

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 100$ seviyesinin yakınlarında fiyatlanıyor. Sert bir yükseliş kaydeden Brent'te teknik açıdan düzeltme ihtiyacı bulunuyor ancak geri dönüş sinyalleri oluşmadı. Brent petrolde 111 seviyesi direnç ve 107 seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 111 / 115 / 117
Destekler: 107 / 106 / 101

Euro/Dolar'da kısa vadede dip arayışı sürüyor
Rusya'nın Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrası bu tarafta yaşanan gelişmeler Euro/Dolar paritesini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Güçlü dolar teması EURUSD paritesini baskılıyor. Parite, en son 2020 yılı Nisan ayında gördüğü seviyelere doğru geriledi. Batı ittifakı Rusya'yı yaptırımlarla ekonomik anlamda izole etme amacına devam ediyor. AB, 7 Rus bankasını SWIFT'ten çıkarma kararı aldı. Rusya ise sermaye kontrolü yapmaya başladı. Putin, seyahat edecek Rus vatandaşların ülke dışına çıkarabilecekleri nakit miktarını 10 bin dolar olarak sınırlandırdı. Dün akşam ABD Başkanı Biden'ın Ulusa Sesleniş konuşmasında Rusya'ya yönelik sert söylemler vardı. Gerilimde bir yumuşama yok. Gerilimin artması küresel piyasaları güvenli limanlara ve Dolara daha fazla yönlendirebilir. Dolayısıyla paritedeki baskı artabilir. Gelişmeler oldukça önemli olacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde kısa vadeli dip çalışması sürüyor. 1.1110 seviyesindeki destek şimdilik çalışıyor. Buna karşın bu seviyenin aşağı yönde kırılması halinde satış baskısı ilerleyen günlerde 1.07 seivyesine doğru sürebilri. Buna kaşrşın teknik göstergeler aşırı satım bölgesine doğru gelmiş durumda. 1.1110 desteğinin çalışması halinde buradan gelebilecek kısa vadeli tepki paritenin 1.1195 seviyesine doğru yükselmesini destekleyebilir. Ancak paritede yükselişlerin baskıyla karşılanabileceği bir tablo var.

Destekler: 1.1110 / 1.0980 / 1.0770
Dirençler: 1.1195 / 1.1270 / 1.1370

DolarTL yeniden 13.95 sınırında
Rusya - Ukrayna tarafında yaşanan gelişmeler piyasalar üzerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Rusya, Ukrayna'daki operasyonlarını sürdürürken Rusya'ya karşı alınan yaptırımlar büyümeye devam ediyor. Ülkelerin getirdiği yaptırımların ardından birçok büyük şirketten de Rusya pazarında faaliyetlerini durdurduğuna dair açıklamalar geliyor. Jeopolitik risklerin devam etmesi ve emtia fiyatlarındaki sert yükseliş takip edilmesi ile birlikte gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında zayıf kalmaktadır. DolarTL dün sabah 13.80 seviyesini görse de küresel piyasalarda risk iştahının zayıflaması ile 13.95 seviyesine yükseldi. Petrol fiyatlarının sert yükseliş göstermesi ve jeopolitik belirsizlik nedeniyle turizm gelirlerinin olumsuz etkileneceği beklentisi de TL'yi zayıflatan gelişmeler olarak ön plana çıkmaktadır. Bugün Rusya - Ukrayna bölgesinden gelecek haber akışları piyasanın yakın takibinde olmaya devam edecekken, veri tarafında ise ABD ADP Tarım Dışı İstihdam verisi ve Fed Bej Kitap Raporu takip edilecek. Ayrıca, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı sunum takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL dün sabah 13.80 seviyesine kadar gerilemesinin ardından geri çekilmesini sürdüremedi ve 13.94 seviyesine kadar yükseldi. Yukarı yönlü seyirler için 13.95 üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 13.95 seviyesinin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin 14.13 ve 14.23 seviyesine yönelik devam etmesi beklenebilir. Aşağı yönlü seyirlerde ise 13.80 ve 13.65 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 13.80 / 13.65 / 13.50
Dirençler: 13.95 /14.13 / 14.23

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.45 / 15.37 / 15.10
Dirençler: 15.60 / 15.75 / 15.87

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2190 üzerinde temkinli olmak adına satış yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. 2191 üzerinde kalıcı seyir oluşması halinde ise 2220 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2220 / 2250 / 2280
Destekler: 2191 / 2100 / 2070

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yukarı yönlü seyirler için spottaki 13.95 seviyesi üzerinde seyirler görmek gerekiyor. 13.95 seviyesi aşılmadan alım için aceleci davranmamakta fayda var. 13.95 seviyesinden gelebilecek geri çekilmelerin ise 13.80 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 13.80 / 13.65 / 13.50
Dirençler: 13.95 /14.13 / 14.23

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1950 seviyesi yakınlarında mevcut alım yönlü pozisyonlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Spot 1915-1900 desteklerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü denemeler yapılabilir. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1915 / 1900
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Şubat) 3,20% 3,20%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Şubat) 0,40% 0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Şubat) 5,40% 5,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Şubat) 2,50% 2,30%
16:15 USD Yüksek ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Şubat) 388K -301K
18:00 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sunum yapacak
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (25 Şubat) 2.796K 4.515M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (25 Şubat) -2.049M
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.