Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin, ne ölçüde toparlandığı hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü ve faizlerin düşmesinin şart olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın." cümlesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Zonguldak’ta bir müjde vereceğini açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre KDV ve kira stopaj oranlarındaki indirim uygulamasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Aynı zamanda TL mevduatlarda stopaj desteği de 2 ay boyunca uzatıldı.

Türkiye imalat PMI Mayıs ayında 49.3 seviyesine gerileyerek 11 ay sonra ilk kez daralmaya işaret etti.

EPİAŞ Vadeli Elektrik Piyasası işleme açıldı.

ABD
Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in yüzde 2 enflasyon ve maksimum istihdam hedeflerinden hala uzakta olduğunu, ancak hedeflere doğru ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

ABD'de ISM İmalat endeksi Mayıs ayında 61,2 seviyesine yükseldi.

Avrupa
Almanya ile Fransa arasında düzenlenen ortak bakanlar kurulu toplantısı sonrasında görüş bildiren ortak bildirgede, "Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmenin devam etmesi ve bölgesel krizlerin çözümüne yapıcı bir katkı sağlanması şartıyla Türkiye ile karşılıklı yarar sağlayan iş birliğine dayalı ilişkilere yönelik stratejik çıkarımızı yeniden teyit ediyoruz ve karşılıklı yapıcı bir atmosferde iş birliğini genişletmeye hazırız." Denildi.

Almanya, azalan COVID-19 vakalarının etkisiyle COVID-19 risk seviyesini “çok yüksek”ten “yüksek” seviyesine indirdi.

Almanya İmalat PMI, Mayıs ayında 64,4 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi İmalat PMI, Mayıs ayında 63,1 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere İmalat PMI, Mayıs ayında 65,6 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi TÜFE, Mayıs ayında yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü, Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi.

Petrol
OPEC+ toplantısı sonucunda kademeli üretim artışı kararına Temmuz ayında bağlı kalınacağı açıklandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Salman, petrol talebinde gözle görülür toparlanma sinyalleri olduğunu ve petrol piyasasını kendi halinde bırakmayacaklarını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yapılan açıklamada petrol talebinde toparlanma beklendiği belirtildi.

Forex Yorumları
Ons altın 1900 altına geriledi
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1897 seviyesi yakınlarından geçiyor. Yükselen tahvil faizleri ve artan risk iştahı ons altını tekrar 1800'lü seviyelere itti. Bu sabah Dolar Endeksi 89,93 yakınlarında bulunurken ABD 10 yıllıkları %1.61 yakınlarında fiyatlanıyor. Dün Euro Bölgesi ve ABD'den gelen güçlü imalat PMI verileri ise risk iştahını yükselterek değerli metal üzerinde baskı oluşturuyor. Değerli metalin aşırı alım bölgelerinde bulunması da düşüşe yol açan bir diğer faktör. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen yön değiştirici bir veri bulunmuyor. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de ons altın üzerinde önemli olduğu için yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Dün 1916 seviyesine kadar yükselen ve yaklaşık son 5 ayın en yüksek seviyelerini test eden değerli metal bu bölgede tutunamayarak geri çekildi. 1900 seviyesi altına gerileyen ons altın hala aşırı alım bölgelerinde ve ortalamalardan uzak seyrediyor. Düzeltme hareketi devam edebilir. Aşağıda 1880 yakın destek, 1859 seviyesindeki 22 günlük ortalama ana destek konumunda. Yükselişlerde ise yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1914 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz.

Dirençler: 1914 / 1930 / 1950
Destekler: 1880 / 1859 / 1839

Petrol OPEC kararıyla yükseldi
Petrolde temel yükseliş beklentisi, talepteki iyileşmenin hızlanmasıyla birlikte sürüyor. OPEC+ ülkelerinin dün gerçekleştirdiği toplantıdan Mayıs ve Haziran aylarındaki kademeli arz artışlarının ardından Temmuz ayında da artışta plana bağlı kalınacağı kararı çıktı. Delegeler, Temmuz ayında da günlük 841 bin varillik arz artışı olabileceğini açıkladı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Salman ve Uluslararası Enerji Ajansı’ndan gelen açıklamalar, aşılamalar ve ekonomik toparlanma neticesinde talep iyileşmesine dair önemli işaretler olduğu yönündeydi. Veri kanadında ise bugün gün kayması sebebiyle ABD resmi petrol stok verileri izlenmeyecek. Veriler, Perşembe gününe ertelendi. Petrolde yukarı yönlü eğilim devam ediyor.

WTI Teknik Analiz: WTI’da teknik anlamda yükselen trend sürüyor. 68,30 seviyesinin aşılması durumunda 69,07 direnci ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 67,51 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altında 66,90 desteği takip edilecek.

Dirençler: 68,30 / 68,86 / 69,07
Destekler: 67,51 / 67,24 / 66,90

Brent Teknik Analiz: Brent petrolde de teknik anlamda yükseliş trendi devam ediyor. 70,90 direncinin aşılması, bir önceki tepe noktası olan 71,40 direncini ön plana çıkartıyor. Aşağı yönlü mhareket durumunda ise 69,96 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altında ise 69,30 desteği takip edilebilir.

Dirençler: 70,90 / 71,20 / 71,40
Destekler: 69,96 / 69,70 / 69,30

EURUSD Gücünü Koruyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Çarşamba gününe hafif alıcılı başladı. Parite sabah saatlerinde 1,2218 seviyesinde işlem görüyor. Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi İmalat PMI beklentilere paralel olarak gerçekleşirken ABD ISM İmalat endeksi beklentileri aşarak 61,2 seviyesinde oluştu. Diğer taraftan Euro Bölgesi TÜFE beklentileri aşarak 2018’den bu yana ilk kez Merkez Bankası’nın hedefine ulaştı. Dolar endeksi ise 89,9 seviyesindeki yatay seyrine devam ediyor. Bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,2158 - 1,2248 bandındaki seyrine devam ediyor. Parite dün 1,2248 seviyesinin üzerinde kalmakta başarılı olamadı ancak ana yön yukarı. Bu kapsamda paritenin 1,2248 seviyesinin üzerinde iki günlük kapanış gerçekleştirmesi halinde yükselişler 1,2313 seviyesine kadar devam edebilir. Aşağıda ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2158 seviyesi destek olarak takip edilebilir.


Dirençler: 1,2248 / 1,2313 / 1,2347
Destekler: 1,2158 / 1,2069 / 1,2033

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
DolarTL dün akşam yeniden rekor seviyesini yukarı yönde kırarak 8.77 seviyesini gördü. Bu sabah 8.63 seviyesinde işlem gören kurda tansiyon düşmüyor. Dolar endeksinin 90 seviyesi altında zayıf seyrini sürdürdüğü bir ortamda gelişmekte olan ülke para birimlerine göre negatif ayrışıyoruz. İç dinamikler kurdaki yönü yukarı yönlü tutmaya devam ediyor. 8.50 seviyesinin altına gevşeme olmadığı takdirde kademeli olarak yukarı yönlü hareketin sürdüğünü izleyebiliriz. Bugün açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmazken, Merkez Bankası’nın yatırımcılarla gerçekleştireceği toplantı takip edilecek. Diğer taraftan, gözler yarın açıklanacak olan Türkiye enflasyon verisinde olacak.

Teknik Analiz: Dün akşam 8.77 seviyesini görerek rekor tazeleyen DolarTL bu sabah 8.63 seviyesine kadar geriledi. Ancak, kurda yukarı yönlü eğilim devam ediyor. 8.58 seviyesi altında kalıcı seyirler olmadığı sürece yukarı yönde atakların olması beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 8.50 destek seviyesi takip edilebilir. Bu seviye üzerindeki seyirlerde satış yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.40
Dirençler: 8.64 / 8.70 / 8.78

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.50 / 10.30 / 10.22
Dirençler: 10.58 / 10.70 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında mevcut uzun pozisyonlar spottaki 1530 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Buna karşın spot seviyedeki 1535 güçlü direnç konumunda olduğundan kar realizasyonu gelebilir. Bu yakınlardan yeni alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmadı.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1500 - 1473 - 1465
Dirençler: 1535 - 1552 - 1590


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.50 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.50 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde satış kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.58 / 8.50 / 8.40
Dirençler: 8.64 / 8.70 / 8.78


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1859 üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Spottaki 1912 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanan bir ons altın grafiğinde temkinli olmak gerekebilir. Eğilim genel olarak yukarı yönü göstermesine karşın aşağı yönlü bir düzeltmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla 1885 seviyesinin altında 1872 ve 1860 seviyesinden alım pozisyonları denenebilir. Yükselişlerde satış yönlü durulması yerine geri çekilmelerde alım yönlü durulması daha doğru bir strateji olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1914 / 1930 / 1950
Destekler: 1880 / 1859 / 1839

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Nisan) -2,00% 7,70%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Yıllık) (Nisan) -0,30% 11,00%
19:00 USD Yüksek Fed Charles Evans Konuşması
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu
 *TCMB, video konferans yoluyla yatırımcı toplantısı gerçekleştirecek


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.