Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ağustos) : Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2020 yılı nisan ayında pandemi nedeniyle 20.2 milyon kişiye istihdam sağlanamamıştı. En son temmuz ayı verisinde ekonomide toparlanmanın başlamasıyla 167 bin kişiye istihdam sağlandı. Ağustos ayına yönelik verinin beklentisi 950 bin istihdam artışı olması yönündedir. (15:15)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (28 Ağustos): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Son 5 haftadır ham petrol stoklarında azalış eğilimi devam ediyor. 28 Ağustos ile biten haftada stokların 1.9 milyon varil azalması bekleniyor. Normal şartlarda stokların beklentinin üzerinde azalması petrol fiyatlarına pozitif etki etmektedir. Buna karşın, stok verilerinin fiyatlar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını izlemekteyiz. (17:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinde, pandemi nedeniyle ekonominin ne derecede etkilendiği hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip etmekte fayda var. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılı açılış töreninde yaptığı konuşmasında Türkiye’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki faaliyetlerinin özünde hak ve adalet arayışı olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosu kararını kaldırması müttefikliğe aykırı ve barış ortamını zehirleyici olarak nitelendirildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Meis adasının bir kıta sahanlığının bulunamayacağını ve Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de korsan faaliyetlerde olduğunu vurguladı.

BDDK tarafından açıklanan rapora göre Türk bankacılık sektörü yılın ilk yedi ayında toplam 39 milyar lira net kar sağladı.

Türkiye İmalat PMI Ağustos ayında 54,3 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamada İstanbul’da Ağustos ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlarının yüzde 0,59, toptan fiyatlarının ise yüzde 0,84 arttığı belirtildi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 2021 mali yılı için kaldırdığını bildirdi.

ABD yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre ABD tarafından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uygulanan silah ambargosu kaldırıldı.

ABD İmalat PMI, Ağustos ayında 53,1 seviyesinde gerçekleşti.

ABD İnşaat Harcamaları, Temmuz ayında aylık yüzde 0,1 artış yönünde oldu.

ABD ISM İnşaat PMI, Temmuz ayında 56 olarak açıklandı

Avrupa
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, açıklamasında 5G genişlemesinde karar sürecinin neredeyse tamamlandığını ve güvenlik unsurlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Almanya hükümeti 2020 yılı için yapmış olduğu GSYİH küçülme tahminini yüzde 6.3'ten yüzde 5.8'e revize etti.

İngiltere’de COVID-19 salgını sebebiyle kapatılan okullar yeniden açıldı.

Euro Bölgesi TÜFE, Ağustos ayında aylık yüzde 0,4 azalma, yılın aynı döneminde yıllık yüzde 0,2 azalma olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE, Ağustos ayında yıllık yüzde 0,4 arttı.

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı, Temmuz ayında yüzde 7,9 olarak açıklandı. Euro Bölgesi İmalat PMI, Ağustos ayında 51,7 değerinde açıklandı.

Almanya İmalat PMI, Ağustos ayında 52,2 oldu. Almanya İşsizlik Oranı, Ağustos ayında yüzde 6,4 olarak yatay kaldı.

İngiltere İmalat PMI, Ağustos ayında 55,2 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin ve AB’nin yatırım anlaşması kapsamında yapılan görüşmelerde son aşamada olduğu ve iki tarafın yeni bir soğuk savaşın önlenmesini hedeflemeleri gerektiği vurgulandı.

Japonya İmalat PMI Ağustos ayında 0,8 artarak 47,2 seviyesinde gerçekleşti.

Çin Caixin İmalat PMI Ağustos ayında 0,3 artarak 53,1 seviyesinde gerçekleşti.

Forex Yorumları

Altın 22 günlük ortalamasının altına geriledi
Ons altın bu sabah forex piyasalarında 1963$ seviyesinde seyrediyor. Dün Euro Bölgesindeki enflasyon rakamlarının beklentinin ötesinde zayıf gelmesi ile ABD’de imalat ve ISM imalat PMI verilerinin beklentiyi güçlü karşılaması Euro’yu zayıflatırken ABD Dolarını güçlendirdi. Bu da altında baskı oluşturdu. Ons altında henüz yukarı yönlü ana eğilimde bir bozulma yok. Ancak kısa vadede 1970$ seviyesi üzerine yerleşik seyirlerin oluşması yükseliş potansiyelini güçlendirebilir. Açılan risk iştahında şimdilik bir kapanma söz konusu değil.

Teknik Analiz: XAUUSD’de 1970$ seviyesi üzerine yükseliş olması önemli. Bu seviye 22 günlük ortalamadan geçiyor. 1970$ seviyesinin üzerine yükselmesi halinde yukarı yön hız kazanabilir. Bu seviye aşılmadıkça yeni alım pozisyonu için aceleci olmamakta fayda var. Buna karşın satış pozisyonu için de aceleci olma taraftarı değiliz. Ons altında önemli destek seviyelerinden yukarı yönlü tepkilerin gelebileceği görüşümüzü koruyoruz.

Destekler: 1955 / 1942 / 1935
Dirençler: 1970 / 1982 / 1990

Petrol stoklarında azalış eğiliminin devam etmesi bekleniyor

Dolar endeksinde zayıf görünümün devam etmesi petrol fiyatlarını pozitif etkilese de petrolde yatay ve sıkışık görünüm henüz bozulmuş değil. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 43.14$, brent petrolde ise 45.96$ seviyesinden geçmekte. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) yayımladığı veriye göre haftalık ham petrol stokları 1.9 milyon olan beklentisinin üzerinde, 6.3 milyon varil azaldı. Bugün resmi ham petrol stoklarının da 1.9 milyon varil azalma yönünde gelmesi bekleniyor. 5 haftadır azalış eğiliminde olan resmi ham petrol stoklarının 28 Ağustos ile biten hafta da azalışına devam etmesi, ana resmi değiştirecek güçte etki yaratmayabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) yatay seyrini bozmuş değil. 43.48$ seviyesinde bulunan direncini kırmakta zorlanıyor. 43.48$ direncini yukarı yönde geçilemezse 41.40$ seviyesine doğru geri çekilme görülebilir.

Destekler: 42.85 / 42.55 / 41.40
Dirençler: 43.48 / 43.75 / 45.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bugün 200 günlük ortalama olan 45.66$ seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor. 200 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş potansiyeli devam edebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi halinde ise 45.00$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 45.66/ 45.00 / 43.97
Dirençler: 46.10 / 46.26 / 46.50

Euro/Dolar'da neler oluyor?
Bu sabah Euro/Dolar paritesinde 1.19 seviyesinde seyirler mevcut. Dün 1.120 seviyesine yükseldikten sonra parite bu seviyelerde tutunamadı. Negatif bir enflasyon verisi dün Euro’da aşağı yönlü harekete neden oldu. Enflasyonda beklentilerin ötesinde bir düşüş gördük. Pandemiden önce bir deflasyon riski zaten bulunuyordu. Pandemi ile beraberde deflasyona yönelik kapı daha da aralanmış oldu. Bu ECB tarafında tıpkı Fed gibi genişleyici ve destekleyici para politikalarının uzun bir süre daha sürdüreceğine işarettir. Bu veriden sonra piyasayı daha da destekleyecek bir para politikası zemininin oluşacağı algısı Euro’yu zayıflatmış olabilir. Bununla birlikte dün günün devamında açıklanan ABD ISM imalar PMI ve ABD imalat PMI verilerinin beklentileri oldukça güçlü bir şekilde karşılaması paritedeki aşağı yönlü eğilimi desteklemiş görünüyor. Ancak zayıf dolar teması sürüyor. Dolayısıyla paritedeki düşüşlerin sınırlı kalmasını beklemekteyiz.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.19 destek seviyesine doğru geriledi. Bu seviyenin altına doğru uzamalar olması paritenin 22 günlük ortalaması olan 1.1840’a doğru zayıflamasına neden olabilir. 1.19 üzerindeki tutunmanın sürmesi 1.20 seviyesini beraberinde getirebilir.

Destekler: 1.1900 / 1.1850 / 1.1816
Dirençler: 1.1952 / 1.2000 / 1.2180

DolarTL'deki Zayıf Görünüm Toparlanıyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.36 seviyesinde seyrediyor. Doğu Akdenizdeki gelişmeler TL üzerinde baskı yaratıyor olabilir ancak ciddi bir baskıdan söz etmek mümkün değil. ABD’nin Kıbrıs Rum Kesimine silah ambargosunu kaldırma kararı bölgedeki tansiyonun yüksek kalmasına neden olmakta. Genel görünümdeki zayıf görüntü yavaş yavaş toparlanıyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak momentumdaki zayıflama yavaş yavaş toparlanıyor. 7.30 desteği önemli bir destek olarak görünüyor. Yukarıda 7.40 kritik direnç.
Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.3863 / 7.40 / 7.42

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.71 / 8.73 / 8.65 / 8.60
Dirençler: 8.78 / 8.8180 / 8.95

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1212 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 1251 hedef seviyeli uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1200 - 1185 - 1173
Dirençler: 1251 - 1276 - 1297


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunda 7.30 desteği uzun pozisyonlar için stop loss alınmalıdır. 7.40 seviyeleri ise kısa pozisyonlar için stop loss olmalıdır. Kısa pozisyon riskli görünmeye devam ediyor.

Spot kur teknik seviyeler
Destekler: 7.30 / 7.25 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.3863 / 7.40 / 7.42


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1970$ seviyesi yukarı yönde aşılmadıkça yeni alım pozisyonu için aceleci olmuyoruz. Buna karşın 1970$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde yeni alım ya da ilave alım pozisyonları eklenebilir. Satış pozisyonu için de aceleci olma taraftarı değiliz. Ons altında önemli destek seviyelerinden yukarı yönlü tepkilerin gelebileceği görüşümüzü koruyoruz.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1955 / 1942 / 1935
Dirençler: 1970 / 1982 / 1990


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışlar (Aylık) (Temmuz) -3,30% -1,60%
09:00 EUR Orta Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Temmuz) 3,00% 5,90%
14:00 USD Yüksek ABD Mortgage Başvuruları (28 Ağustos) -6,50%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ağustos) 950K 167K
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 6,00% 6,20%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Haziran) 4,40%
17:00 USD Yüksek Fed Williams Konuşması (Oy Hakkı Var)
17:00 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 11,20%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (28 Ağustos) -1,950M -4,689M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (28 Ağustos) -0,279M
19:00 USD Yüksek Fed Loretta Konuşması (Oy Hakkı Var)
21:00 USD Yüksek Fed Bej Kitap Raporu


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.