Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos): Amerika’da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. İçerik bakımından da değerlendirilmesi gereken veri için Ağustos ayı beklentisine dair medyan değerin 300 bin olarak hesaplandığı görülüyor. Temmuz ayında 528 bin açıklanan verinin Ağustos ayında beklentinin üzerinde açıklanması halinde ABD Dolarının değerini artırabilir. (15.30)

ABD İşsizlik Oranı (Ağustos): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. Temmuz ayında %3.5 olarak açıklanan işsizlik oranının, Ağustos ayında da 3.5% seviyesinde gelmesi bekleniyor. (15.30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ağustos): Veri, çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izler. Fed tarafından yakından takip edilen bir veridir. Veri en son Temmuz ayında aylık bazda %0,50, yıllık %5,20 artış gösterdi. Ağustos ayında aylık %0,40 yıllık %5,30 artış göstermesi bekleniyor. Veride artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise Dolar’da değer kaybı izlenebilir. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Goldman Sachs, Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme ve cari işlemler açığı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre; 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e çıkaran Goldman Sachs, cari işlemler açığı beklentisini de 36 milyar dolardan 45 milyar dolara yükseltti.

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 71 milyar 488 milyon dolar olan brüt rezervler, 26 Ağustos ile sona eren haftada 70 milyar 823 milyon dolara geldi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanlığı, 2015 nükleer anlaşmasının canlandırılması için sunulan önerilere İran'dan gelen yanıtı "yapıcı değil" şeklinde tanımladı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu düşürme çalışmasının henüz tamamlanmadığını söyledi.

ABD'de Ağustos'ta ISM Imalat Sektörü PMI 51,8 olan piyasa beklentisine karşılık 52,8 geldi.

ABD'de Temmuz'da inşaat harcamaları piyasa beklentisine paralel olarak -%0,4 geldi.

Avrupa
Dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından PIMCO'nun baş yatırım yetkilisi Andrew Balls, ECB'nin 8 Eylül'de yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faizi 50 baz puan artırmasını beklediğini söyledi.

Fitch Ratings, Rusya'da AB'ye boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının tamamen durdurulması olasılığının olduğunu ve gaz krizi Euro Bölgesi'ni resesyona ittiğini bildirdi.

Asya
Çin Merkez Bankası Sözcüsü Ruan Jianhong, Çin'in fiyatları istikrarlı tutacağını ve istikrarlı, ılımlı kredi büyümesini devam ettireceğini belirtirken, ekonomiye çok büyük, devasa teşvikler sağlamaktan kaçınacaklarını söyledi.

Petrol
Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 gerilediğini bildirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne Aralık ayı içinde bir zamandan itibaren ambargo uygulamasını beklediklerini söyledi. Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi.

Doğal gaz fiyatına sınır 9 Eylül'deki AB enerji bakanları toplantısında tartışılacak.
Forex Yorumları

Ons altın 3 haftadır düşüyor
Ons altın düşüşünü üçüncü haftaya taşımış oldu. Fed yetkililerinin ve Fed Başkanı Powell2ın şahin açıklamaları sonrası piyasalar 21 Eylül'deki toplantıdan 75 baz puanlık faiz artırımını daha güçlü bir şekilde fiyatlamaya başladı. Bu, küresel piyasalarda dolara olan ilginin canlı kalmasını desteklerken, ons altını baskılıyor. Dün Avrupa ve İngiltere'de imalat sektörüne ilişkin PMI verilerin sektörde daralmaya işaret ettiğini izledik. Bununla birlikte ABD'de ISM imalar PMI beklentinin üzerinde gelirken, işsizlik maaşı için yeni başvuruda bulunan Amerikalıların sayısı geçen hafta iki ayın en düşük seviyesine düşerken, işten çıkarmalar Ağustos ayında düştü. Büyük merkez bankalarının, yüksek enflasyonu dizginlemek için agresif para politikası sıkılaştırmasına devam etmesi bekleniyor, ancak aynı zamanda ekonomik yavaşlama korkularını körüklüyor. Bugün küresel piyasalardaki tüm gözler TSİ 15:30'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisinde olacak.

Teknik analiz: Ons altında düşen trend eğilimi fiyatlar üzerinde hakimiyet kuruyor. Buna karşın ons altın 1713 - 1860 arasındaki sıkışma devam ediyor. Ons altında 1713 seviyesinin üzerine oluşabilecek yükselişlerde kısa vadeli uzun pozisyonlar, 1680 seviyesi altında oluşabilecek kapanışlar için kısa pozisyonlar denenebilir.

Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1744 / 1763
 
Petrolde tepki hareketi izleniyor
Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden olan Çin’de imalat PMI endeksi Ağustos'ta da daraldı. Endeks için art arda ikinci aylık daralmayı gösteren veriler, ülkede büyümenin hız kaybettiği ve talebin daraldığına işaret ediyor. Küreselde yaşanan resesyon endişeleri petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. G7 maliye bakanları bugün bir araya gelerek Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını görüşecek. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasıyla ilgili ABD'nin sunduğu önerileri incelemeye devam ettiklerini belirterek, "Güvenceler konusunda daha güçlü bir metne ihtiyacımız var. ABD gerçekçi davranır ve mevcut metni takviye ederse anlaşma uzak değildir." dedi.

WTI Teknik Analiz: WTI 22 günlük ortalamaya denk gelen 90,65 seviyesi aşağısında hareket etmeye devam ediyor. Bu seviye aşağı seyirde WTI'da 86.00 seviyesi destek olarak izlenebilir. Yukarıda 89.25 ve 90.65 direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 86.00 / 83,38 / 77,50
Dirençler: 89,25 / 90,65 / 92,46

Brent Teknik Analiz: Brent 50 ve 22 günlük ortalamasının aşağısında seyrediyor. 91.60 seviyesinden tepki hareketi gösteren Brent petrolde 95.30 ve 22 günlük ortalaması olan 96.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Aşağıda ise 91.62 seviyesi destek konumunda. Bu seviye aşağısında 90.10 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 91,62 / 90,10 / 87,95
Dirençler: 95,30 / 96,50 / 98,80

EURUSD güçsüz seyrini sürdürüyor
Fed üyelerinden gelen açıklamalarla birlikte güçlü dolar teması devam ediyor. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in enflasyonu düşürme çalışmasının henüz tamamlanmadığını söyledi. Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak istediklerini belirten açıklamalarda bulunan bölgesel Fed başkanları ile birlikte Dolar Endeksi (DXY) 109 seviyesinin üzerinde bulunmaktadır. Dün ABD’de ISM imalat endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla değişim göstermeyerek 52,8 olarak açıklandı. Euro bölgesinde ise imalat PMI Ağustos'ta 49,6 ile beklentilerin altında kaldı. Veriler Avrupa'da ekonomik görünümün kötüleştiğini gösteriyor. Yine temmuzda yüzde 8.9 olan enflasyon ağustosta yüzde 9,1’e yükseldi. Bölgede enerji fiyatlarının yükselmesi enflasyonu, enflasyonda resesyonu tetiklemektedir. Bugün ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek. Verilerin sapma derecesine göre paritedeki hareket alanı genişleyebilir.

Teknik Analiz : EURUSD paritesi psikolojik 1 seviyesinin altında bulunuyor. 1'seviyesinin aşağısındaki hareketin devamında 0,99 ana destek noktası olarak takip edilebilir. 1'in üzerinde yükselişte ise 1,0045 seviyesi ve 1,01 seviyeleri izlenebilecek ilk direnç noktaları.

Destekler: 0.99 / 0.9880 / 0.9630
Dirençler: 1.00 / 1.0045 / 1.01
 
DolarTL'de yön yukarı
Yükseliş eğilimini sürdüren DolarTL'de ılımlı hareketlerin sürdüğünü izliyoruz. Bugün küresel piyasaların tüm ilgisi Ağustos ayını yansıtacak tarım dışı istihdamda olacak. Piyasa beklentisi verinin 300 bin seviyesinde gelmesi yönünde. Bununla birlikte ABD işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar da piyasanın dikkatinde olacak. DolarTL2de yukarı yönlü yükseliş eğiliminde bir bozulma olmasını beklemiyoruz.
Teknik Analiz: DolarTL'de 18 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürmesini beklemekteyiz. 18.25 seviyesi kısa vadeli direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.80
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratında spottaki 3390 seviyesinin altında oluşabilecek saatlik kapanışlarda kısa vadeli uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Gün içi işlemlerde tekrar spottaki 3420 seviyesinin üzerine yükselişlerin olması halinde uzun pozisyon denenebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3420 / 3550 / 3630
Destekler: 3390 / 3260 / 3100


Dolar Kontratı

USDTRY VIOP kontratında stratejimizi koruyoruz. Spottaki 18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir. Spottaki 18.25 üzerindeki kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmadı.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.00 \ 17.55 \ 17.40
Dirençler: 18.25 \ 18.40 \ 18.55

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spottaki 1713 - 1860 arasındaki sıkışma devam ediyor. Ons altında 1713 seviyesinin üzerine oluşabilecek yükselişlerde kısa vadeli uzun pozisyonlar, 1680 seviyesi altında oluşabilecek kapanışlar için kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1695 / 1683 / 1680
Dirençler: 1713 / 1744 / 1763
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos) 300K 528K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Ağustos) 3,50% 3,50%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Ağustos) 0,40% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Ağustos) 5,30% 5,20%
17:00 USD Yüksek ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,20% 2,00%
17:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,30% 1,40%
17:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,30%
17:00 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,00%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.