Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. En son Eylül ayında %7.4 seviyesinde açıklanan işsizlik oranının Ekim ayında %7.3 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (13:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 13 Ekim ile biten haftada 2.049 bin seviyesinde açıklandı. 20 Kasım ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 2.000 bine seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 20 Kasım ile biten haftada 199 bin seviyesinde gerçekleşti. 27 Kasım ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 240 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

TCMB'den yapılan açıklamada döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtildi. İşlem büyüklüğü spot ve vadeli piyasa toplamında yaklaşık 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İstanbul'da perakende fiyatlar Kasım'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,05 artış kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında üşük faiz politikasıyla ilgili “Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl dönmediysek inşallah bu yoldan da geri dönmeyeceğiz” dedi.

OECD, Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 8,4’den yüzde 9’a yükseltti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirledi. Yapılan açıklamaya göre Akbank, DenizBank, HSBC, QNB Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi piyasa yapıcı bankalar olarak belirlendi.

Türkiye İmalat PMI Kasım ayında 52 (Önceki: 51,2) seviyesinde oluştu.

ABD
ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Korunma Merkezi CDC, koronavirüs varyantı omikron'nun ABD'de tespit edildiğini bildirdi.

ABD’de Kasım ayında ADP özel sektör istihdamı 534 bin artarak tahminleri aştı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Başkan Biden'ın Mart ayında çıkardığı 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin talebin güçlenmesine katkı verdiğini, ancak cari yüksek enflasyonda küçük bir faktör olduğunu savundu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faizin gelecek yıl, ihtiyaç duyulursa, birkaç kez yükseltilebileceğini söyledi.

ABD’nin menkul kıymetlerden sorumlu düzenleyici kuruluşu Securities and Exchange Commission’ın (SEC) Başkanı Gary Gensler, dijital para sektörüne aşırı önlem getirme çabaları dahilinde önceliklerine yeni bir ekleme yaparak, kripto para işlem platformlarının daha fazla denetlenmesine ilişkin çağrısını güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle hazırlanan Bej Kitap raporunda, ülkedeki işgücü kıtlığı ve yüksek enflasyonun etkilerine değinildi.

ABD İmalat PMI Kasım ayında 58,3 (Beklenti: 59,1) seviyesinde oluştu.

ABD ISM İmalat PMI Kasım ayında 61,1 (Beklenti: 61) seviyesinde oluştu.

Avrupa
Almanya Perakende Satışları Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 azaldı.

Almanya İmalat PMI Kasım ayında 57,4 (Beklenti: 57,6) seviyesinde oluştu.

İngiltere İmalat PMI Kasım ayında 58,1 (Beklenti: 58,2) seviyesinde oluştu.

Euro Bölgesi İmalat PMI Kasım ayında 58,4 (Beklenti: 58,6) seviyesinde oluştu.

ABD İnşaat Harcamaları Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

Asya
Çin, teknoloji şirketlerinin yurtdışında halka arz olmak için uzun zamandır kullandığı bir yasal boşluğu kapatarak şirketlerin yurtdışında halka arz olmasını yasaklamayı planlıyor.

Japonya’nın en büyük havayolu şirketleri, hükümetin pandeminin başlamasından bu yana en sert sınır kontrollerini uygulamaya koymasının ardından, ülkeye yapılan uçuşlarda bu ay için yeni rezervasyonları durdurdu.

Forex Yorumları
Ons altın zayıflıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1775 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın güçlü Dolar ve zayıflayan Omicron endişeleriyle değer kaybını sürdürüyor. Dün Biontech Ceosu Uğur Şahin, ürettikleri aşının Omicron'a karşı güçlü koruma sunmasının büyük olasılık olduğunu söyledi. Ancak Omicron'a karşı yeterli bilgi henüz bulunmuyor. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi. Enflasyon verisi sonrası güçlenen ons altında Fed'den gelen enflasyona müdahale açıklamaları değer kaybı yaratıyor. Dün gelen İmalat PMI verileri büyüme bölgesinde kalmayı sürdürdü. Bugün ise veri kanadında haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 50 ve 200 günlük ortalamaların kesiştiği 1791 altınd seyrini sürdürüyor. Dün bu seviye üzerine çıkma denemesi yapsa da kalıcı olamayarak geri çekildi. Değerli metalde teknik görünüm zayıflıyor. Mevcut görünümde alımlar riskli olabilir. Direnç bölgelerine yükselişlerde satış baskısı gelebilir. Bununla beraber 1791 üzerinde kalıcı seyirler ons altını tekrar 1800 bandı üzerine taşıyabilir. Teknik göstergeler aşağı yönü işaret ediyor. 1791 ve 1800 seviyeleri direnç, 1770 ve 1760 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1819

Petrolde baskı devam ediyor

Geçen hafta Omicron varyantı sebebiyle sert geri çekilmelerin görüldüğü petrol, varyant üzerindeki belirsizliklerin devam etmesiyle geri çekilmeye devam ediyor. Yüksek enerji fiyatlarının enflasyonist baskıları arttırması sonrası ABD'nin diğer ülkelerle stratejik rezerv kullanma konusunda iş birliğine gitmesi petrolde geri çekilmeleri desteklerken OPEC'in ABD'nin bu hamlesine karşı bir hamle yapması bekleniyor. Bugün OPEC+ toplantısı gerçekleşecek. Toplantıda üretim artış planında değişiklik yapılıp yapılmayacağı petrol fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor. Diğer taraftan dün açıklanan ABD ham petrol stoklarında -909 bin varil azalış dikkat çekti. Petrol tarafında bugün gözler OPEC+ toplantısında olacakken TSİ 08:50'de WTI Ham petrol 66.38 dolar seviyesinden, Brent petrol ise 69.71 dolar seviyesinden işlem görüyor.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 69.50 seviyesine tepki hareketi gerçekleştirse de geçen haftadan bu yana etkili olan satış baskısı dün de devam etti. 66.75 dolar desteğinin altına geri çekilen emtia günü 65.66 dolar seviyesinde tamamladı. Bu sabah saatlerinde yukarı yönlü seyirlerin görüldüğü emtiada 66.75 dolar seviyesi kısa vadeli direnç olarak izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 65 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler : 66.75 / 70.70 / 74.20
Destekler : 65.00 / 61.70 / 58.35

Brent Teknik Analiz : Dün 72.85 seviyesine tepki hareketi gerçekleştiren Brent petrol günün geri kalanında satış baskısı ile karşılaşarak günü negatif bölgede 68.94 dolar seviyesinde tamamladı. Yüksek volatil hareketlerin devam ettiği emtia bu sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Brent petrolde yükseliş durumunda 70 dolar seviyesi ilk direnç olarak karşımıza çıkarken 70 dolar seviyesinin üzerinde 73.30 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 67.50 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 70.00 / 73.30 / 76.80
Destekler : 67.50 / 65.00 / 65.00

EURUSD dengeleniyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın dördüncü işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1317 seviyesinde işlem gören paritede Euro Bölgesi işsizlik oranı ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Parite omicron varyantının yarattığı satış baskısı sonrasında dengelenme aşamasında. ABD Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol ve Korunma Merkezi CDC, korona virüs varyantı omicron'nun ABD'de tespit edildiğini bildirdi. Diğer taraftan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi. Son gelişmeler ile birlikte faiz artırımı ve varlık alımları azaltımının durabileceği ifadeleri yoğunlaşmaya başladı. Fed üyelerinin söylemleri paritede hareketliliğe neden olabilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi omicron varyantının yarattığı satış baskısı sonrasında dengelenme aşamasında. Parite alçalan trend kanalının içerisindeki seyrini sürdürüyor. Bu kapsam aşağı yönlü hareketler devam edebilir. 1,1259 seviyesinde bulunan alçalan trend çizgisi destek olarak izlenebilir. Diğer taraftan 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1382 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1358 / 1,1382 / 1,1450

Destekler: 1,1259 / 1,1200 / 1,1188

DolarTL’de hassasiyet sürüyor
Dolar kurunda dün Merkez Bankası’nın dövize doğrudan müdahale ettiğini duyurması ile birlikte oynaklığın arttığı görülü. Merkez Bankası haberi ile kur 13.50 seviyesinden 12.42 seviyesine kadar gerilese de yeniden yukarı yönlü bir seyir izleyerek 13.50 seviyesi yakınlarına kadar yükseldi. Merkez Bankasının spot ve vadeli piyasalarda yaklaşık 1 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Müdahale sonrası bugün TCMB, yerli ve yabancı yatırımcılarla toplantı gerçekleştirecek. Yerli yatırımcılarla yapılacak toplantının saat 11:00'da, yabancı yatırımcılarla yapılacak toplantının 16:00'da gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından olası açıklamalar piyasanın takibinde olacaktır. Diğer bir gelişme ise gece saatlerinde yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati’nin atandığı duyuruldu. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşma takip edildi. Powell, yüksek enflasyonun kalıcı olmasını engellemek için Fed’in araçlarını kullanacağını söyledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise faizin gelecek yıl ihtiyaç duyulursa, birkaç kez yükseltilebileceğini söyledi. Fed’in beklenenden daha şahin bir tutum sergileyebileceğine yönelik beklentiler GOP’lar üzerinde baskı yaratıyor. Bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kuru dün 12.42 seviyesine yönelik bir geri çekilme yapsa da yeniden 13.50 seviyesine kadar yükseldi. Kurdaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Dolar kurunda oynaklık fazla ve zirve seviyenin yakınlarından alım yapmak yerine geri çekilmelerin alım yeri olarak değerlendirilmesinde fayda var. Merkez Bankası müdahalesi ardından dün takip edilen 12.42 seviyesi destek bölge olarak izlenebilir. 12.42 seviyesi altında fiyatlamalar görülmediği sürece kurda yükseliş beklentileri devam edebilir.

Destekler: 13.10/ 12.85 / 12.42
Dirençler: 13.58 / 13.70 / 13.90
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 2000 seviyesinin üzerine geçilmesi durumunda, stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 2025 ve 2050 seviyeleri direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Geri çekilmelerde ise 1950 seviyesinin altında uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1910 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2000 / 2025 / 2050
Destekler : 1950 / 1910 / 1875

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.10 seviyesi üzerinde seyirler sürdüğü sürece uzun pozisyonlar korunabilir. Kurda oynaklık fazla ve zirve seviye yakınlarından alım yapmak yerine geri çekilmelerin alım yeri olarak değerlendirilmesinde fayda var. Satış yönlü pozisyonlar için ise uygun ortam bulunmuyor. 12.42 seviyesi altında fiyatlamalar görülmediği sürece kurda yükseliş beklentileri devam edebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.10/ 12.85 / 12.42
Dirençler: 13.58 / 13.70 / 13.90

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1791 seviyesi altında alım yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 1791 yakınlarına yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1780 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Destekler: 1770 / 1760 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1819

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) 7,30% 7,40%
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (27 Kasım) 240K 199K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (20 Kasım) 2000K 2049K
16:30 USD Yüksek Fed Raphael Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)
19:30 USD Yüksek Fed Thomas Barkin Konuşması (Oy Hakkı Var)
19:30 USD Yüksek Fed Mary Daly Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.