Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye TÜFE (Ekim): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. En son Eylül ayında aylık %1.25 yıllık %19.58 seviyesinde gerçekleşen verinin Ekim ayında aylık %2.76 yıllık %20.40 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri sonrası Türk Lirası’nda ve TL varlıklarda hareketlilik olabilir. (10:00)

İngiltere Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 58 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Sterlin’e pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:30)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim) : Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Son olarak Eylül ayında 568 bin kişiye istihdam sağlanırken Ekim ayında da istihdamda artışın sürmesi ve 400 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na sınırlı yansıyabilir. (15:15)

ABD Hizmet PMI (Ekim): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Ekim ayına yönelik ilk okuma verisi 58.2 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Dolar’a pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Eylül ayında 61.9 seviyesinde açıklanan verinin Ekim ayı beklentisi 62 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (29 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 22 Ekim ile biten hafta petrol stoklarında 1.6 milyon varil artış beklentilerine karşılık 4.3 milyon varil artış kaydedilmişti. 29 Ekim ile biten haftada stokların yaklaşık 1.6 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında artması petrol fiyatları üzerinde olumlu, beklentilerden daha fazla artması ise petrol fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratabilir. (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed’in faizlerde değişikliğe gidilmsi beklenmezken varlık alımlarının azaltılmayaa başlanması bekleniyor. Fed’in varlık alımlarına yönelik kararı ve topantı sonrası konuşacak olan Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal'ın kadrosu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na alındı.

İç ve dış talepteki artış nedeniyle ağustosta inşaat malzemesi üretiminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6'lık yükseliş görüldü.

TCMB tarafından açıklanan verilere göre, ağustosta önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 5 milyar 459 milyon dolar, yükümlülükleri 3 milyar 58 milyon dolar arttı

Gıda Perakendecileri Derneği'nin açıklamasında zincir marketlerin tüketici faydasına sürdürdükleri çalışmaların rekabet ihlali olarak değerlendirilmesinin ve çok yüksek cezalara maruz bırakılmasının, ekonomik kayıp olarak görülmesi gerektiği vurgulandı.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün çip krizinin 2022 yılının sonuna kadar devam edeceğini söyledi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda TOGG prototipinin test merkezlerine alkışlarla uğurlandığını söyledi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede Fed Başkanlığı için Powell’ın yeniden adaylığını desteklediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ve 75 ortağının temiz tarım ve gıda sistemi girişimlerini araştırmak adına 4 milyar dolar yatırım yapacağını bildirdi.

Bank of America, merkez bankalarının sağladığı likiditeye bağımlı hale gelen hisse piyasalarının yakın zamanda değişen ekonomik ortamı fiyatlamaya başlayabileceğini söyledi.

Avrupa
ECB'nin PEPP çerçevesinde yaptığı varlık alımları geçen hafta yavaşladı. 29 Ekim haftasında PEPP kapsamında yapılan alım miktarı 8 milyar 205 milyon euro oldu. Önceki hafta ise alım miktarı 18 milyar 644 milyon euro açıklanmıştı.

Ekim ayında Almanya İmalat PMI 57,8 (Beklenti: 58,2) seviyesinde gerçekleşti.

Ekim ayında Euro Bölgesi İmalat PMI 58,3 (Beklenti: 58,5) seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Ekim ayında Çin Caixin hizmet PMI 53,8 (Önceki: 53,4), Caixin bileşik PMI 51,5 (Önceki: 51,4) seviyesinde gerçekleşti.

Çin’de Ticaret Bakanlığı, yerel yönetimlerden bu kış ve gelecek ilkbahar için fiyatları istikrarlı hale getirmelerini ve sebze dahil günlük zorunlu ihtiyaçların tedarikini sağlama almalarını istedi.

ABD'li internet şirketi Yahoo, "yasal ve iş alanındaki artan zorluklar nedeniyle" Çin pazarından çekilme kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in ABD yönetiminin China Telecom Corp'un ABD'de faaliyet göstermesine imkan veren lisansını geri almasına "güçlü şekilde" karşı çıktığını ifade etti

Dünya
IMF Başkanı Georgieva dünyada devam eden aşılamayla enflasyondaki yükselişin de sınırlanacağını bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 2022'de küresel kredi koşullarının dengelenmesinin beklendiğini bildirdi.

Buğday fiyatları artan taleple Chicago’da 2012’den beri en yüksek seviyeye çıktı.

Petrol
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'e petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.
Forex Yorumları
Ons altın için kritik gün geldi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1782 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Ons altın Fed öncesinde, 1800 yakınlarına kadar yükseldikten sonra geriledi. Değerli metalde kritik Fed kararı bu akşam TSİ 21:00'de alınacak. Ardından 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Piyasalar bu toplantıda Fed'in varlık alımlarını azaltacağını açıklamasını bekliyor. Beklentilerden şahin algılanan bir Fed ons altında gevşemeyi beraberinde getirebilir. Fed öncesinde bu sabah Dolar Endeksi 94, ABD 10 yıllıkları %1.55 yakınlarında seyrediyor.

Teknik Analiz: Ons altın dün 200 günlük ortalamasının üzerine yükseldi. 1800 direnci yakınlarına kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla geriledi. Değerli metal 50 günlük ortalamasına denk gelen 1780 yakınlarından güç buluyor. Ancak bu akşam oluşabilecek oynaklık öncesi pozisyonlanmalar riskli olabilir.
Destekler: 1780 / 1770 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1807

Petrolde üretim artışı baskısı

Petrol ABD'nin OPEC'e yaptığı üretim artışı baskısı ile kısmi geri çekilme yaşıyor. Petrol fiyatlarının yaklaşık 10 hafta boyunca yükseliş göstermesi sonrası enflasyon endişelerindeki artış, devletleri aksiyon almaya itiyor. Yaklaşan kış aylarının tüketimi artıracağı ve enerji piyasasındaki krizin de etkisi ile petrol fiyatlarının daha çok yükselmesini istemeyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ABD'nin dengelenmiş bir enerji piyasası oluşturma konusunda endişeli olduğunu belirten Blinken, Kovid-19 salgını sonrasında enerji piyasaları ve ekonomik koşullar normalleşene kadar üretimi daha da artırma çağrısı yaptı. Bu hafta API ham petrol stokları verisinin karışık seyretmesi sonrası petrolde gözler bugün TSİ 17:30 da açıklanacak olan resmi ham petrol stok verisine çevrildi.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol dün 84.50 direnç noktasına bir yükseliş gerçekleştirmesinin ardından satışlarla karşılaşarak günü 83.15 destek seviyesinin altında tamamladı. Sabah saatlerinde 82.60 dolar seviyesinde seyrini sürdüren emtia 22 günlük ortalamasının üzerinde göreceli güçlü seyrini sürdürüyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 81.70 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yükseliş durumunda ise 83.15 ve 84.50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 83.15 / 84.50 / 85.40
Destekler : 81.70 / 80.70 / 79.50

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün 85 dolar seviyelerini test etmesinin ardından karşılaştığı satış baskısı ile 83.80 destek seviyesine geri çekilme yaşadı. Bu sabah saatlerinde 22 günlük hareketli ortalama seviyesinin altına geri çekilen emtia 83.80 destek seviyesinin etrafına seyrini sürdürüyor. 83.80 seviyesinin altında kalıcılık görülmesi halinde 82.60 seviyesi destek olarak izlenebilir. 83.80 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 85.40 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 85.40 / 86.80 / 88.50
Destekler : 82.60 / 80.70 / 79.60
Fed faiz kararı öncesi EURUSD

Forex piyasalarında EURUSD paritesi çarşamba gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1583 seviyesinde işlem gören paritede bugün PMI verileri, ABD ADP özel sektör istihdam değişimi ve Fed'in faiz oranı kararı yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. ADP verisi, Fed'in yakından takip ettiği istihdam piyasasına yönelik güncel ipuçları verebilir. Fed'in bugünkü toplantıda faizleri değiştirmesi beklenmiyor ancak bazı kurumlar varlık alımlarının azaltılacağı kararının bu toplantıdan çıkmasını bekliyorlar. Bu durumda toplantının en önemli konusu varlık alımlarının azaltılması kararı olacak. Aynı zamanda Powell'ın tedarik zinciri sıkıntıları, enflasyon ve faiz artırımına yönelik açıklamaları risk iştahını etkileyebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi salı günü yeniden 22 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1,1597 seviyesinin altına geriledi. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama altında yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde aşağı yönlü hareketler 1,1528 seviyesine kadar devam edebilir. Diğer taraftan 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1597 ve 1,1622 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1597 / 1,1622 / 1,1691

Destekler: 1,1528 / 1,1496 / 1,1453
DolarTL için kritik gün
DolarTL bu sabah 9.60 seviyesinde seyrediyor. Hafta içerisinde 9.46 seviyesine kadar bir gerileme olsa da yeniden cuma kapanışı olan 9.60 seviyesi görüldü. Bugün yurt içinde enflasyon verisi takip edilecek. Beklentiler TÜFE’nin aylık bazda %2.76, yıllık bazda %20.40 yükselmesi yönünde. TÜFE verisinin ardından dolar kurunda hareketlilik yaşanabilir. Küresel piyasaların gündeminde ise Fed toplantısı var. Bugün TSİ 21:00'da Fed faiz kararının açıklanmasının ardından TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Eylül ayındaki toplantıda 2022 yılı için faiz artırım beklentilerinin şahinleştiğini ve enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü revize edildiğini takip etmiştik. Bu toplantıda ise muhtemelen varlık alım programı ile ilgili süreci takip ediyor olacağız. Bu yıl içerisinde varlık alımlarının azaltılmasına başlanması bekleniyor. Cuma günü 94 seviyesine yükselen dolar endeksi Fed öncesinde 94 seviyesi yakınlarında seyrini koruyor. Diğer taraftan, ABD'de açıklanacak olan ADP özel sektör istihdam, PMI verileri ve fabrika siparişleri verisi de dolar endeksi üzerinde bir hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: Dolar kurunda görülen gevşemelerin tepki alımlarıyla karşılandığını takip ediyoruz. Dün 9.46 seviyesine kadar gerileyen kur gelen alımlar ile yeniden 9.60 seviyesine yükseldi. Dolar kurunda 9.63 seviyesi yakın direnç olarak takip edilebilir. 9.63 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.72 direnç konumunda bulunuyor. 9.50 seviyesi üzerinde seyirlerin sürmesi halinde satış yönlü durma riskli görünüyor. Olası gevşemelerde ise 9.50 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 9.50 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.63 / 9.72 / 9.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.00 / 10.94 / 10.86
Dirençler: 11.16 / 11.25 / 11.32
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop 30 kontratında spot piyasada 1655 seviyesinin üzerinde seyirler görülmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1675 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. 1655 seviyesinin altında görülen fiyatlamalarda ise 1625 seviyesine kadar stop loss kullanımı kaydı ile kademeli olarak long pozisyonlar açılabilir ya da kar realizasyonuna gidilebilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler : 1655 / 1675 / 1700
Destekler : 1625 / 1600 / 1556

Dolar Kontratı
Dolar kurunda 9.50 seviyesi aşağı yönde kırılmadığı sürece satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. 9.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarıda 9.63 seviyesi takip edilebilir. 9.63 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde uzun pozisyonlar 9.72 seviyesine yönelik sürdürülebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 9.50 / 9.42 / 9.36
Dirençler: 9.63 / 9.72 / 9.85

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spot 1780 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü pozsiyonlar denenebilir. 1800 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bununla beraber bugün oluşabilecek oynaklıklara karşı temkinli olmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1780 / 1770 / 1750
Dirençler: 1791 / 1800 / 1807

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Aylık) (Ekim) 2,76% 1,25%
10:00 TRY Yüksek Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ekim) 20,40% 19,58%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) 16,98%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Aylık) (Ekim) 1,55%
10:00 TRY Yüksek Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ekim) 43,96%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmet PMI (Ekim) 58 58
12:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Ekim) 56,8 56,8
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül) 7,40% 7,50%
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Ekim) 400K 568K
16:45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Ekim) 58,2
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Ekim) 57,3
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Ekim) 62,0 61,9
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı Endeksi (Ekim) 59,5 62,3
17:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,10% 1,20%
17:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,50%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (29 Ekim) 1.567M 4.267M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (29 Ekim) -3.899M
21:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Oranı Kararı 0,25%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması
 
*Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.