Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ocak): İşsizlik oranı ekonomide istihdam edilmeyen kesimin toplam işgücüne oranını verir. Pandemi etkilerinin henüz görülmediği Şubat ayında %7.2 seviyesinde bulunan işsizlik oranı, pandemiyle beraber giderek yükselerek son olarak Kasım ayında %8.3 seviyesinde açıklandı. Ocak ayını işaret edecek verinin %8.3 gelmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı oynaklık görülebilir. (13:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 13 Şubat ile biten haftada yaklaşık 4.4 milyon seviyesinde açıklandı. 20 Şubat ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 4.3 milyona gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 20 Şubat ile biten haftada 730 bin seviyesinde gerçekleşti. 27 Şubat ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 750 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte ABD ekonomisi üzerine konuşma yapması bekleniyor. Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası Dolar etkilenebilir. (20:05)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada sıkı para politikasındaki kararlılığın sürdürüleceği ve gerekirse ilave adım atılacağı belirtildi.

Merkez Bankası, düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 39 milyar TL fonladı.

Hacettepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.

Şubat ayında TÜFE, yıllık bazda yüzde 15,61, aylık bazda ise yüzde 0,91 seviyelerinde gerçekleşti. ÜFE ise yılın aynı döneminde yıllık bazda yüzde 27,09 artış gösterdi.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dış politika önceliklerini anlatırken ülkesinin bundan sonra demokrasi adına başka ülkelere askeri müdahalede bulunmayacağını veya otoriter rejimleri askeri güçle değiştirmeye kalkışmayacağını söyledi.

Fed, yayımladığı Bej Kitap Raporu’nda COVID-19 aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğunu bildirdi.

Goldman Sachs tarafından hazırlanan raporda, Fed'in enflasyon hedefi açısından temel gösterge konumunda olan çekirdek enflasyon rakımının Nisan ayında yüzde 2,4 seviyesinde zirve yapmasının beklendiği belirtildi.

ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Türkiye'nin de olduğu 18 ülkeden alaşım alüminyum levha ithalatına ilişkin başlattığı incelemede nihai anti-damping vergisi oranlarını belirledi.

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi, Şubat ayında 117 bin artış seviyesinde oldu.

Şubat ayında ABD Hizmet PMI 59,8, Bileşik PMI ise 59,5 seviyelerinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat Dışı Endeksi, Şubat ayında 55,5 seviyesine geriledi. Yılın aynı döneminde ISM İmalat Dışı PMI ise 55,3 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, parlamentodaki bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, 2021 ve 2022 için 65 milyar sterlin değerinde ek bir mali teşvik paketinin daha olacağını söyledi. Sunak, İngiltere ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4 büyümesinin beklendiğini belirtti.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, COVID-19 tedbirlerinin 28 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonun bu yıl hedefi aşacağını açıkladı.

Şubat ayında Almanya Hizmet PMI 45,7, Bileşik PMI ise 51,1 seviyelerinde gerçekleşti.

Şubat ayında Euro Bölgesi Hizmet PMI 45,7, Bileşik PMI ise 48,8 seviyelerinde gerçekleşti.

Şubat ayında İngiltere Hizmet PMI 49,5, Bileşik PMI ise 49,6 seviyelerinde gerçekleşti.

Dünya
IMF tarafından yayımlanan raporda merkez bankalarının negatif faiz politikasını göz ardı etmemesi gerektiği belirtildi.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 26 Şubat haftasında 21 milyon 536 bin varillik artış gösterdi.

Forex Yorumları
Ons altın tahvil faizlerini takip ediyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1719 seviyesi yakınlarından geçiyor. Tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi ons altında zayıf görünümü beraberinde getiriyor. 10 yıllık tahvil faizi bu sabah 1.47 seviyesi yakınlarında bulunuyor. Dolar Endeksi ise tekrar 91 seviyesine yükselerek ons altın üzerinde baskı yapan bir diğer etken. Dün Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporundaki ABD ekonomisinde toparlanmanın ılımlı göründüğüne ve iyimser beklentiler olduğuna yönelik açıklamalar tahvil faizlerinde yükselişi destekledi. Piyasalar enflasyon beklentileri içerisinde olmayı sürdürüyor. Bugün piyasalar ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvurularına ve Powell'ın açıklamalarına odaklanacak. Powell'ın enflasyon hakkında olası açıklamaları ons altın için önemli olabilir. Yakından takip etmekte fayda var. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Değerli metal zayıf seyrini sürdürüyor. Ana resimde aşağı yönlü hareket eden değerli metalde yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. 1740 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye yükselişlerde gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarında bir stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1700 seviyesi güçlü psikolojik destek olarak karşımıza çıkıyor.

Dirençler: 1740 / 1777 / 1800
Destekler: 1700 / 1685 / 1666

Petrol OPEC+ kararlarını bekliyor
Bugün petrol piyasasında gözler OPEC+ toplantısından çıkacak kararlarda olacak. Toplantı öncesinde petrol fiyatları, haftalık petrol stoklarının artmasına rağmen yükseliyor. Dün DOE tarafından açıklanan ham petrol stokları 928 bin varil azalış beklentisinin aksine 21.5 milyon varil artış gösterdi. Ancak, yakıt stoklarının 3 milyon varil azalış beklentisinin de üzerinde 9.7 milyon varil azalması petrol fiyatlarını destekledi. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 61.69$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 64.56$ seviyesinden geçmektedir. Bugün OPEC+ toplantısından çıkacak kararlar, ABD işsizlik başvuruları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yükselişini sürdürüyor. 63.00$ seviyesi takip edilecek ilk direnç noktası. Bu seviyenin üzerinde yükselen kanalın üst bandı olan 64.05$ seviyesine yönelik yükselişin devamı gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 59.88$ seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 59.88 / 59.20 / 58.30
Dirençler: 63.00 / 63.75 / 64.05

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde yükselişin devam etmesi durumunda 65.80$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması durumunda 66.40$ takip edilecek direnç noktası. Olası aşağı yönlü seyirlerde ise 62.77$ seviyesi destek konumunu sürdürüyor.

Destekler: 62.77 / 62.40 / 60.70
Dirençler: 65.80 / 66.40 / 67.30

EURUSD zayıf seyrediyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2050’li seviyelerde seyrediyor. Paritede sınırlı aşağı yönlü hareket gözlemlenirken dolar endeksi, tekrar 91 seviyesinin üzerine çıktı. ABD 10 yıllık tahvilleri ise dünü yüzde 6’ya yakın yükselişle kapattı. Veri kanadında ABD’de ADP tarafından açıklanan Özel Sektör İstihdam Değişimi, 117 bin kişilik istihdamı gösteren şekilde açıklansa da beklentilerin altında kaldı ve Cuma günü açıklanacak olan Tarım Dışı İstihdam verisine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Fed tarafından açıklanan Bej Kitap Raporu ise aşılamaların ekonomiyi pozitif etkilediğine ve işletmelerin çoğunun 6-12 aylık vadede iyimserliğini koruduğu ifadeleri yer aldı. Temel tarafta aşılama sürecinin ABD’de Avrupa’da olduğundan daha iyi ilerlemesi, parite üzerinde baskı oluşturan ana unsur. Bugün ise ABD mali teşvik paketine yönelik olası haber akışı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı konuşmayla birlikte Euro Bölgesi perakende satışları ve ABD haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda zayıflık devam ediyor. 1,2024 seviyesi, ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda 1,2050 ve 1,1990 seviyeleri destek niteliğinde. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2093 seviyesinin üzerine yerleşilmesi durumunda alımlar güçlenebilir. Bu seviyenin üzerinde ise 1,2115 seviyesi ve 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2138 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,2093 / 1,2115 / 1,2138
Destekler: 1,2024 / 1,2050 / 1,1990

DolarTL 7.44 seviyesinde seyrediyor
Piyasalardaki kaygan zemindeki hareket devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ılımlı da olsa yükselmeye devam ediyor. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerine de baskı oluşturuyor. Bu sabah düne göre kurlar cephesinde daha sakin bir tablo var ancak DolarTL 7.44 seviyesinde hareket ediyor. Dün Moodys’in Türkiye’ye yönelik yaptığı açıklamalar olumlu algılandı ancak bunun kur cephesine açıklaması sınırlı kaldı. Bugün yurt içinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Dışarıda ise Fed Başkanı Powell, bugün TSİ 19:05’te düzenlenecek olan WSJ İstihdam Zirvesi'nde ABD ekonomisine ilişkin bir konuşma yapacak. Açıklamaların takip edilmesinde fayda var. Tahvil getiri eğrisi ile ilgili yapacağı açıklamalar ya da ekonominin geleceğine yönelik açıklamalar piyasa dinamikleri açısından önemli olabilir. Ayrıca, ABD Senatosu, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini bu hafta görüşecek. Gelişmelerin takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 7.30 üzerindeki seyirler korunuyor. 7.30 üzerinde kalındığı müddetçe yukarı yönlü atakların hızlanması beklenebilir. Bu noktada yakın direnç olarak 7.50 seviyesini takip ediyoruz. Kısa vadede 7.50 seviyesinin üzerine yerleşmesini beklememekteyiz.

Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.5180 / 7.60 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.8745 / 8.6050 / 8.50
Dirençler: 9.00 / 9.20 / 9.35

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1613 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerde stop loss kullanmak kaydıyla long pozisyon denemesi yapılabilir. 1600 altına sarkmalarda kısa pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1600 - 1577 - 1550
Dirençler: 1627 - 1646 - 1660

Dolar Kontratı

Dolar kontratında spottaki 7.30 seviyesi üzerindeki seyirlerin üzeri korunduğu sürece uzun pozisyonlar da korunabilir. Buna karşın ilave uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.30 / 7.11 / 7.00
Dirençler: 7.5180 / 7.60 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar için henüz uygun ortam oluşmadı. Büyük resimde aşağı yönlü hareket eden ons altında yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Spottaki 1747 ve 1777 dirençlerinden aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1702 / 1685 / 1666
Dirençler: 1747 / 1777 / 1800


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.