Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İnşaat PMI (Ağustos): Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 50 üzerinde olması, sektörde bir önceki aya göre genişleme olduğunu ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralma olduğunu işaret etmektedir. İnşaat PMI, sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Pandemi sürecinde 2020 yılı nisan ayına ait veri 8,2 seviyesine kadar geriledikten sonra haziran ayında 55,3, temmuz ayında 58,1 seviyesinde açıklanmıştı. 2020 yılı ağustos ayına yönelik verinin 58,5 açıklanması bekleniyor. (11:30)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos): Amerika’da genellikle her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, tarım sektörü hariç çalışan insan sayısındaki değişikliği göstermektedir. Verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette iyileşme olduğuna işaret edebilir. Veri en son 2020 yılı temmuz ayında 1.7 milyon seviyesinde açıklanmıştı. 2020 yılı ağustos ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi 1.4 milyon kişinin istihdam sağlaması yönünde. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Ağustos): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durumdur. ABD’de pandemi öncesi ortalama %3,5 seviyesinde açıklanan işsizlik oranı pandemi döneminde %14,7 seviyesine kadar yükseldi. En son temmuz ayında %10,2 seviyesinde açıklandı. 2020 yılı ağustos ayına ait verinin %9,8 açıklanması bekleniyor. Beklentinin altında açıklanması piyasada olumlu algılanabilir. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Ağustos): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. Aksi durumda ise dolarda değer kaybı izlenebilir. Ortalama saatlik kazançlar Fed tarafından da yakından takip edilen bir veri. Veri en son 2020 yılı temmuz ayında yıllık bazda %4,8 seviyesinde geldi. 2020 yılı ağustos ayına yönelik verinin piyasada oluşan beklentisi %4,5 seviyesinde gelmesi yönünde. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile video konferans yoluyla Doğu Akdeniz’deki gerilim konusunda görüşme gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, açıklamasında Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de çatışmayı önleme maksadıyla teknik görüşmeler yapmak üzere mutabakata vardığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamasında ABD’nin GKRY kararını Doğu Akdeniz’deki çözümü zorlaştıracağı şeklinde yorumladı ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell’in Türkiye ve Yunanistan’ı buluşturma önerisini Yunanistan’ın reddettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya tarafından ilan edilen NOTAM sonrasında ilan edilen NAVTEX'lerin seyir emniyetinin sağlanması açısından yapılan rutin bir uygulama olduğu ve Rusya ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyetinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

TCMB, yerli ve yabancı yatırımcılara sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’de Ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0,86, yıllık bazda ise yüzde 11,77 seviyelerinde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde çekirdek TÜFE yıllık bazda yüzde 11,03 oldu.
Altın ve gümüşün de aralarında bulunduğu kıymetli maden alımları binde 2'lik kambiyo vergisi kapsamına alındı.
ABD
ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında COVID-19’a karşı 3 aşı adayının son klinik aşamada olduğunu ve aşının belki Ekim sonundan önce dağıtılabileceğini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren COVID-19 aşısı dağıtımına hazır olmaları yönünde talimatı verdiği bildirildi.

Cleveland Fed Başkanı Mester, ABD ekonomisinde daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Öte yandan San Francisco Fed Başkanı Daly, kısılan devlet desteğinin ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden 6 Temmuz 2021 tarihinde ayrılacağı duyuruldu.

ABD Hizmetler PMI Ağustos ayında 55 olurken yılın aynı döneminde ABD Bileşik PMI 54,6 seviyesinde gerçekleşti.

ABD ISM İmalat Dışı PMI Ağustos ayında 56,9 değerinde açıklandı.

Avrupa
Fransa hükümeti, 100 milyar euro büyüklüğünde teşvik paketi açıkladı.

Fransız Sanofi ve İngiliz GlaxoSmithKline ilaç firmaları, birlikte geliştirdikleri potansiyel COVID-19 aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemelerine ABD'de başlayacaklarını duyurdu.

Ağustos ayında Almanya Hizmetler PMI 52,5, Almanya Bileşik PMI ise 54,4 oldu.

Ağustos ayında Euro Bölgesi Hizmetler PMI 50,5, Euro Bölgesi Bileşik PMI ise 51,9 seviyelerinde gerçekleşti.

Asya
Çin, COVID-19 nedeniyle uluslararası uçuşlara kapatılan Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’nı, düşük riskli olduğu değerlendirilen 8 ülkeden yolcu kabul etmeye başladığını açıkladı.

Forex Yorumları
Altın tepki yükselişi verme çabasında

Ons Altın forex piyasalarında sabah saatlerinde 1933$ seviyelerinde seyrediyor. Dün ABD piyasalarındaki sert satıştan Altın’ın fazla etkilenmediğini görmekteyiz. Bugün öğleden sonra ABD verilerini takip etmekte fayda var. Genel olarak yatay bandın alt tarafına yakın olması nedeni ile kısa pozisyonlar riskli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1900-1995 bandı arasında dalgalanmasında, alt banda yakın noktalarda bulunuyor. 1900 seviyeleri destek olması nedeni ile bu seviyelere yakın noktalardan tepki yükselişleri gelebilir. 1950 seviyesi gün için direnç olacaktır.

Destekler: 1925 / 1907 / 1861
Dirençler: 1950 / 1965 / 2013/ 2050 / 2074

Ekonomideki kaygılar petrolde etkili oluyor
Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 40.97$, brent petrolde ise 43.70$ seviyesinden geçiyor. ABD’de ekonomik toparlanmanın yavaş seyrettiğine işaret eden veriler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmakta. Dün açıklanan ABD işsizlik maaşı başvuruları önceki haftalara göre azaldı. Ancak pandemi öncesi dönemle karşılaştırma yapıldığında verinin henüz yüksek seviyelerde olduğu görülüyor. Diğer taraftan, benzine olan talebin azalması petrol fiyatlarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar olan 41.24$ , 41.46$ seviyelerini aşağı yönde kırdı. 41.46$ seviyesi altındaki olası hareketler 40.00$ seviyesindeki desteğine doğrıu aşağı baskı oluşturabilir. Yukarıda ise 43.48$ seviyesi güçlü direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 40.20 / 40.00 / 39.50
Dirençler: 42.24 / 41.46 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 50 günlük ortalama olan 44.05$ seviyesini aşağı yönde kırdı. 44.05$ seviyesi altındaki olası hareketler 42.90$ seviyesine doğru aşağı baskı oluşturabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 22 günlük ortalama olan 45$ seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 43.14 / 42.90 / 41.70
Dirençler: 44.05 / 45.40 / 46.50

Euro/Dolar 22 günlük ortalamasına tutundu
Dün Euro Bölgesi hizmetler PMI verileri beklentiyi karşılayamadı ancak genişleme bölgesi olan 50’nin üzerinde kaldı. Bununla birlikte parite 1.1780 seviyesine gerilemesi sonrası bu sabah forex piyasalarında 1.1850 seviyesinde seyirler var. Paritede denge korunuyor. Geri çekilmeler henüz ciddi bir satışa işaret etmiyor. Bugün tarım dışı istihdam verilerinin yansımasını alacağız. Beklentilerden güçlü bir veri pariteyi yeniden 1.17 bandına doğru zayıflatabilir. Buna karşın beklentilerden zayıf veri ise 1.19 seviyesine doğru güçlenmeyi beraberinde getirebilir.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalama olan 1.1840’ın üzerine yükselmeyi başardı. Bu seviye üzerindeki seyirlerin korunması halinde 1.19 direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir. Yakın destek olarak 1.1760 seviyesini izliyoruz.

Destekler: 1.1840 / 1.1760 / 1.1710
Dirençler: 1.1900 / 1.1952 / 1.20

DolarTL katı seyrini koruyor

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.4340 seviyesinde seyrediyor. TL’deki negatif ayrışma görüntüsü devam etmekte. TCMB fonlama maliyeti %10.15 seviyesinde bulunuyor. TCMB dünkü toplantısında her türlü adımı atacaklarını bildirdi ancak kurda henüz önemli bir etki görülmüyor. Akdeniz gelişmeleri, NATO toplantısı ile ilgili gelişmeler ve öğleden sonra ABD verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Teknik olarak momentum güçleniyor. 7.40 kritik destek konumuna geçmiş durumda. 7.40 üzerinde seyirlerin devamı durumunda yukarı hareket devam edebilir.
Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.25 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.44 /7.45 / 7.50

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.80 / 8.7450 / 8.65 / 8.60
Dirençler: 8.95 / 9.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1221 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 1204 hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1200 - 1185 - 1173
Dirençler: 1251 - 1268 - 1298


Dolar Kontratı

VIOP Dolar kontratında spot Dolar kurunda 7.40 seviyesi üzerinde kaldığı sürece kısa pozisyonda kalmamakta uzun pozisyonları korumakta fayda var.

DolarTL spot kur teknik seviyeler
Destekler: 7.40 / 7.30 / 7.25 / 7.21 / 7.19
Dirençler: 7.44 /7.45 / 7.50


Ons Altın Kontratı

Altın kontratında Ons altının 1900 seviyelerindeki alt bandına yakın olmasından dolayı uzun pozisyonlara daha uygun görünüyor. Kısa pozisyon denemeleri, spot Altın’ın 1950 seviyelerine ulaşması durumunda denenebilir.

Ons Altın Teknik Seviyeler
Destekler: 1925 / 1907 / 1861
Dirençler: 1950 / 1965 / 2013/ 2050 / 2074

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 5,00% 27,90%
11:30 GBP Yüksek İngiltere İnşaat PMI (Ağustos) 58,5 58,1
11:30 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Enflasyon Raporu 2,90%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ağustos) 0,20%
15:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Ağustos) 4,50% 4,80%
15:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Ağustos) 1.400K 1.763K
15:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Ağustos) 9,80% 10,20%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.